2º Trimestre 2004
Sistema Financeiro Nacional Bancos no País 192 182 167 164 163 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais R$ bilhões 939 1062 1231 1332 1222 138 165 205 215 206 14,7 15,5 16,7 16,1 16,8 2000 2001 2002 2003 Jun/04 12,1% 7,8% CAGR SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista R$ bilhões 8,7 % 8,3% CAGR 50,8 57,4 76,5 80,4 67,1 15,4 18,8 24,3 27,1 20,6 30,4 32,7 30,8 32,9 30,7 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 13,5 % 6,7 % CAGR 298,9 314,8 362,7 408,9 375,2 38,7 42,5 54,7 60,2 69,6 13,5 15,1 17,0 16,0 12,9 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Fonte: Banco Central do Brasil
R$ 227,4 bi R$ 116,9 bi R$ 83,1 bi R$ 152,9 bi 20,1 milhões Destaques R$ 227,4 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 116,9 bi Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 83,1 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 152,9 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado 20,1 milhões Base de Clientes 6,5 milhões Clientes cadastrados para uso do Portal BB 38.153 Maior rede de TAA’s da América Latina 13.908 Maior rede de atendimento do País 1º ranking ANBID renda fixa 17,8%
Base Acionária Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar % ações BBAS3 Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Pessoas Físicas Demais Pessoas Jurídicas Outros Fundos de Pensão % ON 71,8 13,8 5,8 1,5 2,5 3,2 0,9 0,5
Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 31/12/2002 14,1 14,5 9,6 100,0 Jun /03 Jul Ago Set Out Nov Dez Jan /04 Fev Mar/04 Abr Mai - Volume Diário - R$ milhões BBAS3 Ibovespa 77,0% 63,0%
Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado 7,7 19,2 20,6 30,0 22,7 23,9 1.421 304 778 823 1.205 1.079 1.302 1S01 2S01 1S02 2S02 1S03 2S03 1S04
Destaques da Demonstração de Resultado com realocações R$ milhões Fluxo Trimestral Var. % Fluxo Semestral Var. % S/1S03 4,2 20,4 0,1 24,8 28,3 6,3 12,6 (5,1) (1,4) (2,9) (52,7) 164,3 42,1 - 31,7 39,8 2T03 3.524 (863) 2.661 1.343 (241) 3.763 (2.466) 1.297 1.016 1.058 (519) (49) 490 109 600 0,82 24,8 1,2 - 1T04 3.829 (901) 2.929 1.553 (284) 4.197 (2.735) 1.462 1.227 1.242 (370) (41) 831 (215) 616 0,84 21,3 1,1 2T04 3.925 (903) 3.022 1.643 (323) 4.341 (3.093) 1.248 1.003 1.043 (200) (140) 703 102 805 1,10 27,7 1,4 S/2T03 1S03 1S04 7.754 (1.804) 5.950 3.195 (607) 8.538 (5.828) 2.710 2.230 2.285 (570) (181) 1.534 (113) 1.421 1,94 23,9 - 450 Margem Financeira Bruta 11,4 7.441 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 4,7 (1.499) Margem Financeira Líquida 13,5 5.942 Receitas de Prestação de Serviços 22,3 2.561 Despesas Tributárias s/ Faturamento 33,8 (473) Margem de Contribuição 15,4 8.030 Despesas Administrativas 25,4 (5.175) Resultado Comercial (3,8) 2.855 Resultado Operacional (1,3) 2.261 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro (1,4) 2.353 Imposto de Renda e Contribuição Social (61,5) (1.205) Participações no Lucro 186,6 (68) Resultado Recorrente 43,3 1.079 Itens Extraordinários (6,7) (0) Lucro Líquido 34,2 1.079 LPA - R$ 34,2 1,47 Retorno sobre PL - % (Anualizado) - 22,7 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) - - Dividendos - R$ - 322
Índice de Eficiência - % Índices de Performance Índice de Eficiência - % Despesas Administrativas/Receitas Operacionais Índice de Cobertura - % RPS/Despesas de Pessoal 90,7 84,0 77,5 98,6 2T03 3T03 4T03 1T04 98,4 2T04 54,0 57,6 2T03 3T03 4T03 1T04 56,5 54,2 2T04 56,6
Base de Clientes em milhões 20,1 18,8 15,4 1,3 1,2 13,8 12,7 1,0 0,9 0,9 18,8 17,5 14,4 11,8 12,9 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica
Segmentação Varejo Segmentação Antiga Segmentação Nova BB Private (Investimentos > R$ 1.000.000) Exclusivo A = 0,1% (Renda > R$ 10.000 ou Investimentos > R$ 500.000) BB Estilo (Renda > R$ 10.000 ou Investimentos > R$ 50.000) Exclusivo B = 5,5% (R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ou R$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000) Exclusivo (R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ou R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial = 20% (R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ou R$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial A (R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ou R$1.000 < Investimentos < R$5.000) Pessoa Física = 74,4% (Cliente Varejo) (Renda < R$ 1.000 ou Investimentos < R$ 5.000) Preferencial B (Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000)
Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões 13,2 16,2 17,2 19,0 20,2 116,9 102,6 66,2 61,4 48,0 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Total de Recursos Administrados Participação do BB - %
39 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países. Rede de Distribuição 7,1% 11,4% 24,8% 36,9% 19,8% Pontos de Atendimento por Região Pontos de Atendimento em mil 2000 2001 2002 2003 Jun/04 4,6 7,9 9,2 10,0 2,9 3,0 3,1 3,2 7,5 10,9 12,3 13,2 10,3 3,6 13,9 Outros Agências 39 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países.
Canais Automatizados 85,0 85,2 86,4 86,3 86,9 Jun/03 Dez/03 Jun/04 Transações automatizadas sobre o total de transações - % 85,0 85,2 86,4 86,3 86,9 Jun/03 Dez/03 Jun/04 30,1 2000 32,3 2001 33,6 2002 37,0 2003 38,2 Jun/04 Terminais de Auto-Atendimento Jun/03 Jun/04 TAA Internet Ger. Fin. Caixa Outros Transações por canal - % 11,1 15,0 6,4 52,5 11,9 16,6 13,1 7,2 51,2 Clientes Habilitados na Internet 6,5 6,0 2003 4,8 2002 4,0 2001 2,6 2000 Jun/04
Recursos Humanos 78.201 78.122 78.619 80.640 79.474 81.936 12.267 11.880 9.540 10.181 10.781 10.670 2000 2001 2002 2003 1H03 1H04 90.468 90.002 88.159 90.821 90.255 92.606 Funcionários Colaboradores
Destaques do Balanço Patrimonial Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 Ativos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 Ativos de Liquidez exceto TVM 18.648 43.612 30.316 62,6 -30,5 Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Operações de Crédito e Leasing 56.686 66.461 69.247 22,2 4,2 Crédito Tributário 10.433 9.116 8.971 -14,0 -1,6 Demais Ativos 47.249 44.044 48.986 3,7 11,2 Passivos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 Depósitos 99.881 110.219 115.795 15,9 5,1 Demais Passivos 95.009 108.202 98.716 3,9 -8,8 Patrimônio Líquido 10.872 12.686 12.864 18,3 1,4
Títulos e Valores Mobiliários Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 Títulos Disponíveis para Negociação 2.104 12.338 11.998 470,1 -2,8 Títulos Disponíveis para Venda 42.515 30.266 31.008 -27,1 2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento 27.640 24.959 25.146 -9,0 0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 487 331 1.702 249,8 414,2 Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % Carteira TVM de 1 a 5 anos – Banco Múltiplo 21,6 18,9 16,7 19,5 21,4 64,1 70,5 72,0 69,3 67,3 12,6 8,7 9,3 10,6 10,7 0,6 0,7 2,1 1,8 1,7 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 2T03 2T04 29,9% 38,5% 61,5% 70,1% 1 - 3 anos 3 - 5 anos Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
Carteira de Crédito Composição Jun/04 - Saldo R$ 83,1 bilhões 1,9% 13,3% 23,0% 10,6% Dez/03 - Saldo R$ 77,6 bilhões 1,9% 12,2% 20,6% 20,4% 30,8% 9,5% Jun/03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 20,9% 2,8% 12,3% 20,8% 35,0% 11,0% 21,8% 31,3% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais
Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões 11,3 8,7 12,5 15,9 2000 2001 2002 2003 14,3 19,1 Jun/03 Jun/04
Pessoas Físicas Principais Operações O volume de crédito Saldo - R$ bilhões O volume de crédito disponibilizado para PF atingiu R$ 13,5 bilhões em junho/04, crescimento de 24% sobre junho/03 7,2 7,8 9,3 1,5 1,6 1,7 Jun/03 Dez/03 Jun/04 CDC Cartão de Crédito
Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões O volume de crédito disponibilizado para MPE atingiu R$ 15,3 bilhões em junho/04, crescimento de 45% sobre junho/03 2,1 2,7 3,2 0,6 0,8 1,2 Jun/03 Dez/03 Jun/04 BB Giro Rápido Proger Urbano Empresarial
Agricultura Familiar - Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões Crescimento de 18,8% sobre junho/03 CPR - R$ 1,4 bilhão negociados em 23,3 mil contratos Agricultura Familiar - R$ 3,4 bilhões liberados, superando um milhão de contratos 13,8 11,7 16,8 27,2 21,5 25,6 2000 2001 2002 2003 Jun/03 Jun/04
Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões Operações de Recebíveis - saldo de R$ 8,4 bilhões de Investimento - R$ 3,4 bilhões 6,3 11,6 14,1 16,1 2000 2001 2002 2003 15,0 17,0 Jun/03 Jun/04
Comércio Exterior Operações de ACC/ACE 5,4 5,3 7,6 5,5 2000 2001 2002 Volume contratado - US$ bilhões 5,4 5,3 7,6 5,5 2000 2001 2002 2003 3,5 4,7 1S03 1S04
(*) Fonte: Banco Central do Brasil Carteiras de Crédito por Risco % 58,3 30,4 11,3 89,5 8,0 2,5 83,3 15,0 1,7 83,1 16,4 0,5 79,1 16,1 4,8 78,7 14,9 6,4 BB SFN(*) X Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior AA - B C-D E-H (*) Fonte: Banco Central do Brasil
Captações Var. % s/ 1S03 1S03 2S03 1S04 Total 141,3 150,1 152,9 8,2 R$ bilhões Var. % s/ 1S03 1S03 2S03 1S04 Total 141,3 150,1 152,9 8,2 Depósitos 99,8 110,0 115,8 15,9 à Vista 21,2 27,1 29,4 39,0 de Poupança 26,4 27,4 28,9 9,5 Interfinanceiro 5,4 7,3 7,7 41,3 a Prazo 46,8 48,2 49,7 6,2 Mercado Aberto 41,5 40,1 37,1 -10,5
Captações no Exterior Posição em 30.06.2004 Data de Volume em Prazo Cupom Freqüência Preço de Retorno p/ Spread s/ Rating Atual Programa Emissão US$ milhões em anos (%) do Cupom Emissão Investidor(%) Treasury 09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN 10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Dekasseguis 27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100 03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 **266 AAA/Aaa MT 100 11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100 17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100 25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN 07.07.03 *171 1 4,5 Semestral 99,8792 4,625 Ba3 GMTN 10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100 * equivalentes a EUR 150,0 milhões ** 492 pontos básicos sobre a Libor
Índice de Basiléia Composição do Índice de Basiléia - % 9,7 10,1 9,7 Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE 12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR 11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap 166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I 10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos - (326) (137) - (58,0) Nível II 4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8 Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I 9,7 9,9 10,1 Nível II 4,1 4,4 4,4 Composição do Índice de Basiléia - % 14,3 14,3 14,5 13,8 13,7 4,1 4,2 4,0 4,4 4,4 11,0 Nível I 9,7 10,1 9,7 9,9 10,1 Nível II 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04
Índices (DRE com Realocações) Jun/03 Jun/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ 1,5 1,9 Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1,2 1,4 MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7,3 7,4 MFB/Ativos Rentáveis* - % 9,2 Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % 54,0 59,0 Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ 37.622 39.656 Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) 17,3 17,4 Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses 4,2 6,1 Preço/Valor Patriminial 0,9 1,3 Valor de Mercado - R$ Milhões 9.582 16.470 VPA por ação - R$ 14,9 17,6 *Anualizado
Seguros, Previdência e Capitalização Jun/03 Jun/04 Brasilseg - Auto Brasilsaúde Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil Volume da Carteira Administrada Brasilcap Quantidade de Títulos - mil Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões Brasilprev Participantes Ativos - mil Var. % s/Jun/03 Frota - mil 14,7 475 545 1.286 1.379 490,5 598,1 2.698 2.805 1,9 2,2 993 1.309 4,5 6,8 138,5 192,3 38,8 Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0 34 41,6 22,2 7,2 21,9 4,0 13,3 31,8 49,1 32 35 10,9 352,1 515,7 46,5 Previdência Seguros, Previdência e Capitalização - R$ milhões
Responsabilidade Social R$ 15,3 bilhões disponibilizados a micro e pequenas empresas 13 mil famílias beneficiadas dentro do Desenvolvimento Regional Sustentável 4.376 adolescentes carentes fazem parte do Programa Adolescente Trabalhador R$ 35,1 milhões aplicados pela Fundação Banco do Brasil Mil toneladas de alimentos arrecadados para o Fome Zero
Melhor Relatório Anual 2003 I3 – Índice de Investidor Individual Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste) Prêmio Mauá - 2003 I3 – Índice de Investidor Individual
Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.