SERVIÇOS BANCÁRIOS NO BRASIL E SEUS PARADIGMAS INTERNACIONAIS DINOR CIASB 2003 03.10.2003 SERVIÇOS BANCÁRIOS NO BRASIL E SEUS PARADIGMAS INTERNACIONAIS CONGRESSO DE CUSTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS SÃO PAULO – 03 DE OUTUBRO DE 2003 SERGIO DARCY DA SILVA ALVES DINOR

As atividades dos Bancos DINOR CIASB 2003 03.10.2003 As atividades dos Bancos Tipos de serviços que os Bancos prestam no Brasil e nos Estados Unidos A evolução qualitativa e quantitativa dos serviços bancários. Nossa abordagem estará focada nos tipos de serviços que bancos e demais instituições integrantes do sistema financeiro prestam, e ainda na evolução qualitativa e quantitativa dos serviços bancários A História recente da indústria financeira internacional, revela uma clara tendência de incremento no processo de securitização de ativos, em contraposição ao declínio no volume de depósitos e de empréstimos. Paralelamente, florescem novas atividades e produtos, que se constituem fonte alternativa de renda para as instituições integrantes do Sistema Financeiro, inclusive no Brasil. No caso do Brasil, o volume de serviços prestados pelo sistema financeiro cresceu intensamente a partir da Reforma Bancária de 1964, tanto em função do volume das transações financeira, verificado em um período de crescimento econômico, como pelo aumento do espectro de serviços prestados pelos bancos. Sua evolução futura deverá ser influenciado pelo processo de inclusão social que compreende a bancarização da população que não tinha acesso aos serviços financeiros. – vide a exemplo o crescimento do número de correspondentes bancários instalados no País, hoje 40% superior ao número de agências bancárias, o que reduziu, já ao final de 2002, a zero o número de municípios desassistidos de qualquer serviço da espécie.

Principais Produtos Comercializados DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Principais Produtos Comercializados 8 Grandes Grupos: Empréstimo Serviços Investimentos  Cartões Previdência Privada Seguros - Comércio Exterior Tesouraria Empréstimo – Capital de giro; Operações Especiais (Compror/Vemdopr/CDCI); Financiamentos (cdc, crédito imobiliário, leasing, desconto de duplicatas e de cheques pré datados, conta garantida, cheque especial); Investimentos – Compra e venda de ações, CDB, RDB, fundos de investimento, poupança Cartões – Débito e Crédito Previdência Privada Seguros – automóveis, residências, empresarial, rural, transporte, vida e acidentes pessoais; Serviços – débito automático, pagamento a fornecedores, folha de pagamento, cobrança, depósito identificado Comércio Exterior – câmbio turismo (espécie, traveller, ordem de pagamento), exportação (ACC, ACE, pré pagamento forfaiting), financeiro (garantias bancárias, empréstimos internacionais), importação (carta de crédito, desconto de saque) Tesouraria -

População servida por agência bancária DINOR CIASB 2003 03.10.2003 População servida por agência bancária Enquanto um Banco na Alemanha serve, em média, 1.479 pessoas e um Banco nos Estados Unidos serve em média 3.568 pessoas, no Brasil em média nossos Bancos servem 9.331 pessoas. Comparações com outros países em desenvolvimento sugerem que o Brasil está em posição melhor quando comparado com Índia, Indonésia, Colômbia, México e Chile. A estatística é do ano de 1996, portanto, anterior à implementação e desenvolvimento das atividades dos correspondentes bancários em nosso país.

ESTADOS UNIDOS Setor de serviços financeiros compreende: DINOR CIASB 2003 03.10.2003 ESTADOS UNIDOS Setor de serviços financeiros compreende: Instituições de depósito; Intermediação de títulos e valores; Seguros; Fundos de Pensão; Companhias de Crédito Imobiliário; Fundos Mútuos representa 6% do PIB e 4,6% do total de empregos Se enfocarmos os serviços prestados pela indústria financeira norte americana no que concerne às atividades de processamento de pagamentos e de compensações, e processo de mitigação/alocação de riscos, observamos que o nosso sistema financeiro encontra-se em nível similar em termos de tecnologia/ modernidade. Torna-se inevitável, por outro lado, reconhecer a distância que nos separa quando comparamos os níveis de intermediação de recursos privados necessários para o desempenho de determinadas atividades econômicas.

A indústria de serviços financeiros nos EUA DINOR CIASB 2003 03.10.2003 A indústria de serviços financeiros nos EUA Securitização de Recebíveis Atendimento por ATM Cartões de Crédito Cartões de Débito Operações cross-border Evolução na década de 90 A securitização de recebíveis está crescendo nos EEUU. No Brasil, registre-se foram criadas as condições legais e regulamentares para o crescimento do volume de operações de SECURITIZAÇÃO. Essa informação vale tanto para a securitização de direitos creditórios quanto para a securitização no âmbito do setor imobiliário. Impressiona o número de ATM que já conta com mais de 120.000 máquinas instaladas De acordo com informações do BIS as operações realizadas com cartões de crédito e débito e as operações cross-border evoluíram a taxas crescentes na década de 90.

Os serviços financeiros sob a perspectiva global DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Os serviços financeiros sob a perspectiva global Crescimento da Produtividade X Novas tecnologias Benefícios para a Economia Ingresso em Novos Mercados O Crescimento da Produtividade observado decorre dentre outros fatores do desenvolvimento de novas tecnologias; Como conseqüência acarreta benefícios para a economia. A globalização e o progresso técnico tiveram impactos representativos sobre a competitividade na área financeira. A globalização permite que companhias fortes sejam capazes de competir em qualquer mercado que seja rentável. Os bancos respondem com a entrada em novos mercados geradores de comissões como os mercados de seguros, corretagem, fundos de investimento e de fundos de pensões. E aqui é importante destacar que o papel das autoridades supervisoras deve ser o de permitir a competição.

O Futuro da Indústria Financeira DINOR CIASB 2003 03.10.2003 O Futuro da Indústria Financeira Operações com papel  (cheques: 44%) Cartões inteligentes e pagamentos “on-line”  (cartões: 397%) Cobertura de custos por tarifa  A TENDÊNCIA DO PLÁSTICO NO BRASIL As operações com papel (moedas e cheques) estão em declínio. Cartões inteligentes e pagamentos “on-line”, por sua vez estão em ascensão. Referidos instrumentos estão baseados em tecnologia avançada e são cobertos por seguros contra perda e furtos; Essa tendência aliás é observada no exterior e no Brasil. De acordo com informações do jornal GAZETA MERCANTIL (25.09.2003) o número de cartões de crédito - produto de massa (baixa renda) evoluiu de 900 mil em 1998 para 9,2 milhões em 2002. Os gastos de referida faixa da população saltaram de E$ 485 milhões para R$ 4,3 bilhões. O cartão de crédito deixou de ser um produto voltado exclusivamente para a elite. O potencial de crescimento de referido setor é muito grande pois estima-se uma população de 25 milhões de pessoas de baixa renda, que equivalem a 39% da população economicamente ativa (PEA). Portanto, menos da metade de referida população possui cartão de crédito. Mas é importante destacar que é baixo o número de transações mensais por cartão no Brasil (1,9). Na França, por exemplo, a média é de 10,5. Além disso, a relação de cartões sobre a PEA é de apenas 0,6 – a segunda menor média entre os dez maiores mercados. Outro número interessante: Enquanto o americano tem em média 4,7 cartões, o brasileiro tem, em média, 2 cartões. Entre 1994 e 2003 o número de transações feitas com cheques caiu 44%, enquanto que as transações realizadas por meio de cartões de crédito cresceram 397%. Ao mesmo tempo verifica-se tendência crescente na cobrança de tarifa bancária com forma de dar cobertura aos custos incorridos na prestação dos serviços.

A transformação da indústria bancária EUA DINOR CIASB 2003 03.10.2003 A transformação da indústria bancária EUA Bancos X demais competidores no mercado de crédito Declínio do negócio tradicional bancário Hoje os bancos desempenham um papel não tão importante quanto aquele desempenhado no passado recente, haja vista a quantidade de competidores existentes no mercado de crédito O tradicional negócio bancário – da instituição que recebe depósitos e os emprestam – está em declínio

Tendências no Mercado Internacional DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Tendências no Mercado Internacional Crescimentos das receitas não provenientes de juros Fortalecimento dos bancos X Novas tendências Novos métodos para Bancos sofisticados Maior integração Bancos tradicionais continuarão sob pressão Número de bancos em declínio Títulos de longo prazo avaliados por agências de rating Commercial papers de curto-prazo Crescimentos das receitas não provenientes de juros Apesar das novas tendências os bancos estão se fortalecendo A palavra chave é banking – os negócios de um banco. Os ganhos são decorrentes dos fee pelos serviços realizados Bancos mais sofisticados encontraram novos métodos voltados para a compra de risco de crédito (garantias e outros instrumentos derivativos)... Os Bancos são mais integrados em termos de tecnologias – originação de produtos, depósitos, hipotecas, cartões de pagamentos; distribuição (ATM, TV,...); Os bancos tradicionais continuarão sob pressão. Aqueles que falharem no referido processo de adaptação serão os dinossauros de amanhã; O número de bancos está caindo.

RECEITAS BANCÁRIAS INDEPENDENTES DOS JUROS DINOR CIASB 2003 03.10.2003 RECEITAS BANCÁRIAS INDEPENDENTES DOS JUROS PAÍS 1984 1989 1992 1994 1997 ALEMANHA 18% 25,6% 23,9% 19,4% 21% BELGICA - 22,7 21,6 23,9 37,1 ESPANHA 14 17,6 20,3 29,2 ESTADOS UNIDOS 26 31,9 32 38,2 FRANÇA 19,7 31,3 35,7 53,2 HOLANDA 24,7 29,4 28,6 29 35,9 ITÁLIA 22,3 18,3 23,7 SUÉCIA 46,2 45 39,6 25,7 48,6 SUÍÇA 61,3 60,8 59,6 REINO UNIDO 35,6 37,6 42,2 43,2 38,8

Receitas dos Bancos Públicos: Brasil DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Receitas dos Bancos Públicos: Brasil Data Total Crédito Câmbio Liquidez TVM Serviços Outras Número de Bancos(*) 1994 100 68,4 11,7 3,0 7,3 1,4 8,2 33 1995 66,7 9,2 4,1 5,6 4,5 9,9 1996 50,9 2,7 5,8 6,1 7,6 26,8 1997 40,2 0,9 5,2 40,3 32 1998 34,9 1,3 7,2 19,7 9,7 27,2 36 1999 30,1 8,5 19,9 6,7 26,2 20 2000 29,8 4,3 3,4 24,4 11,8 26,3 18 Nos Bancos públicos as receitas provenientes das operações de crédito prevalecem sobre as demais analisadas individualmente – no final de 200, respondiam por quase 30% do total-, dado o maior direcionamento dos ativos dessas instituições para os financiamentos. Porém, com o enxugamento do segmento público, principalmente dos bancos estaduais, e o saneamento dos ativos do grupo de bancos remanescentes, através do reconhecimento de créditos considerados irrecuperáveis, sua importância para as instituições oficiais vem diminuindo gradualmente.

Receitas Bancos Privados: Brasil DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Receitas Bancos Privados: Brasil Data Total Crédito Câmbio Liquidez TVM Serviços Outras Número de Bancos 1994 100 29,2 17,0 27,0 10,1 1,3 15,4 179 1995 37,0 10,7 18,4 10,4 4,3 19,1 177 1996 33,2 5,4 19,5 13,1 7,8 21,0 167 1997 32,8 5,6 13,9 21,8 8,5 17,5 150 1998 25,8 5,8 12,1 27,5 6,9 22,0 134 1999 20,7 23,6 4,7 31,2 4,6 15,2 115 2000 26,5 11,8 6,6 28,8 8,6 17,6 107 Quanto aos bancos privados nacionais e estrangeiros, vêm obtendo a maior parte de suas receitas através da alavancagem em títulos públicos, mas o peso desse tipo de aplicação para as instituições estrangeiras tem sido muito maior, atingindo a 45% do total em 200. Os bancos privados nacionais alcançaram um melhor equilíbrio na composição de suas receitas ao distribuir ativos entre as carteiras de crédito e de títulos e valores mobiliários, que geraram em 200 cerca de 24% a 26% do total, respectivamente.

Receitas Bancos Estrangeiros: Brasil DINOR CIASB 2003 03.10.2003 Receitas Bancos Estrangeiros: Brasil Data Total Crédito Câmbio Liquidez TVM Serviços Outras Número de Bancos 1994 100 12,7 38,6 24,6 4,2 0,4 19,6 39 1995 16,4 42,8 13,9 9,6 1,7 15,7 1996 27,4 13,1 27,2 17,7 3,6 11,0 1997 23,7 11,2 17,2 33,1 10,6 42 1998 18,3 10,3 41,4 4,6 11,6 50 1999 10,2 23,5 4,3 51,9 1,8 8,2 65 2000 17,3 6,2 48,9 69

Principais objetivos da inovação bancária DINOR CIASB 2003 03.10.2003

MUITO OBRIGADO. Sérgio Darcy da Silva Alves Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro

Referências DINOR CIASB 2003 03.10.2003 O Processo de inovação e seu Impacto no Setor Bancário em Portugal – Hermano Rodrigues; Brazil: Access to Financial Services – BRAZIL COUNTRY MANAGEMENT UNIT – WORLD BANK(2003); American Finance for the 21st Century – Robert E. Litan e Jonathan Rauch; Relatório Econômico ANDIMA – O Novo Perfil do Sistema Financeiro;