Seminário de Resseguro para Riscos de Saúde Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna Agenda Alguns dados e informações Breve informação sobre o Mercado Internacional de Resseguros Mercado Brasileiro de Seguro Entendendo o resseguro: Como o resseguro pode ajudar empresas que aceitam riscos a administrar os mesmos O que é resseguro? Quem oferece resseguro? Quem faz resseguro? Benefícios do resseguro Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Mercado Internacional de Seguros Volume de Premio Mercado Mundial de Seguros US$ Bilhão US$ Regiao 2006 2005 % Mercado Mundial % do PIB Premio Percapita America 1.325,00 1.247,00 35,51% 7,59% 1.489,00 America do Norte 1.253,00 188,00 33,59% 8,64% 3.790,00 America Latina e Caribe 71,00 59,00 1,92% 2,42% 128,00 Europa 1.510,00 1.335,00 40,45% 8,41% 1.776,00 Asia 789,00 766,00 21,14% 6,54% 199,00 Oceania 58,00 56,00 1,56% 6,69% 1.763,00 Africa 50,00 43,00 1,34% 4,79% 53,00 Mundo 3.732,00 3.447,00 100,00% 7,72% 565,00 Seguro de Vida 2.192,00 2.005,00 58,74% 4,53% 332,00 Seguro Não Vida 1.540,00 1.442,00 41,26% 3,18% 233,00 Fonte : Swiss Re - Sigma Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Mercado Internacional País ou Região % PIB de Seguros Brasil 2,84% Chile 3,28% LA e Caribe 2,42% EUA 8,82% África 4,79% Europa 8,41% Ásia 6,54% Fonte : Sigma 4/2007 Swiss Re, ano base 2006. Os dados acima só incluem operações de Seguros Gerais, Vida e Saúde (por Seguradoras), sem incluir outros operadores de Saúde e Previdência. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Mercado Internacional Seguro na América Latina e Caribe Vida e Não-Vida - 2006 Chile 4,704 Demais 7.544 Colômbia 3.200 Venezuela 4.886 7% 10% 4% 7% Brasil 30.390 Argentina 5.632 43% 8% México 15.072 US$ Milhões Fonte: Sigma no 4/2007 21% Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna Mercado Segurador Brasileiro - 2006 Total R$ 73.636.598 Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Mercado Brasileiro de Seguros Arrecadação por Grupo R$ Bilhões % do PIB Seguros Gerais 29.8 1,15% Saúde (incluindo Seguradoras, Operadoras de Planos de Saúde, Autogestões e etc) 41.0 1,58% Pessoas (incluindo, Vida e Previdência Aberta) 37.3 1,44% TotaI : 107,1 4,12% Fonte : Fenaseg, Caderno de Projeções 2008 – 2010, mais dados sobre saúde. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Participação do Resseguro no Mercado de Seguros Prêmio Emitido - 2006 Fonte: Seguro – SUSEP/ Retrocessão ao Exterior e Retenção - IRB Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

MERCADO BRASILEIRO DE RESSEGURO PRÊMIO DE RESSEGURO - 2006 SEGUROS DE RISCOS PESSOAIS GOVERNO 5% DEMAIS 5% 1% RISCOS FINANCEIROS 9% RISCOS PROPRIEDADES RISCOS TRANSPORTES E ENERGIA 25% 55%

Prêmio Mercado Segurador - 2006 Seguro x Resseguro Prêmio de Resseguro % R/S / Seguro 0,55% 1,00% 30,19% 0,01% 11,63% 15,77% 13,25% 53,86% 72,11% 47,78% 82,60% 95,90% Riscos Especiais Riscos Financeiros Rural Cascos Responsabilidade Habitacional Crédito Transportes DPVAT Patrimonial Automóvel Pessoas Prêmio de Seguro 25.162.871.129 13.140.590.315 5.127.495.153 2.916.322.871 1.536.832.986 577.017.496 502.737.783 479.580.318 373.957.230 330.995.931 257.086.715 194.748.374 % Variação 2006/2005 22,69% 7,39% 6,76% 49,34% -1,46% 18,76% 23,88% 1,98% -27,85% 22,84% -8,91% 15,83% 45,54% 14,14% 19,92% 40,33% 51,63% 23,42% 44,74% 19,66% 15,02% -40,53% 163.361 133.815 1.589.208 295 204.468 73.986 74.593 285.052 409.617 131.409 172.933 117.876 Obs:: No Mundo Vida – 1,9% Não Vida – 13,8%

Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna O que é Resseguro O resseguro é o seguro das seguradoras. É um contrato entre uma cedente e um ressegurador, que concorda em indenizar uma parte ou todo o dano que aquela tenha que indenizar em decorrência dos riscos que assumiu em apólices de seguro. Em contrapartida, a cedente paga um prêmio de resseguro, e fornece informações necessárias para a análise, fixação do preço e gestão dos riscos cobertos pelo contrato de resseguro. Resseguro é ao mesmo tempo uma ferramenta técnica e financeira para reduzir as diferenças nos resultados de um ano para outro em diferentes carteiras de negóçios de seguros. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Quem oferece resseguro Grandes Empresas de Resseguro Seguradoras com Departamento de Resseguro Pequenas empresas de resseguro especializadas em nichos de mercado Lloyds de Londres (Sindicatos) Pools e Associações de Empresas com especialização em ramos ou tipo de riscos ART (Cativas, Cat Bonds, Derivativos, etc.) Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna 20 Maiores Companhias de Resseguros do Mundo Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna Fonte: Standard & Poor´s Ano 2005 (US$ Milhões)

Alternativas ao Resseguro Aumento de Capital Reduzir o volume de negócios Cessão de riscos em Cosseguro Transferencias de Riscos Alternativas (ART)

Quem contrata Resseguro Cedentes cujas carteiras de apólices estejam muito expostas a catástrofes naturais Pequenas seguradoras com atuação regionalizada Carteiras de ramos com um pequeno número de riscos de grande exposição (como aeronáuticos ou industriais) Seguradoras de vida com uma maior proporção de contratos contendo riscos de morte ou de invalidez Empresas que expandem seus produtos ou que entram em novas regiões Empresas que desejam melhorar seu rating ou precisam atender exigencias de orgão reguladores. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Benefícios do resseguro Menor volatilidade dos resultados de subscrição. Auxílio de capital e financiamento flexível. Acesso à experiência e aos serviços do ressegurador, especialmente no desenvolvimento de produtos, na taxação, subscrição e gestão de sinistros. O resseguro torna o seguro mais estável e mais atraente para o investidor Alguns benefícios podem ser diferentes dependendo do nicho de atuação das cedentes

Como as Cedentes contratam Resseguro Prêmio Prêmio Ressegurador Cedente Broker Sinistros Sinistros

Como as Seguradoras escolhem Avaliação da Qualidade dos Serviços corretor e resseguro direto iguais 35% corretor pouco melhor que resseguro direto 26% corretor muito melhor que 18% resseguro direto pouco melhor que corretor resseguro direto muito melhor que o corretor 3% Fonte: Pesquisa com Seguradoras Americanas – Revista Business Insurance (2003) Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Como as Seguradoras escolhem Agentes Relevantes na Tomada de Decisão das Seguradoras Fonte: Pesquisa com Seguradoras Americanas – Revista Business Insurance (2003) Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Como as Seguradoras escolhem Fonte: Pesquisa com Seguradoras Americanas – Revista Business Insurance (2003) Fonte: Reaction jan. de 2004

Resseguro em Seguros não-vida: Resultados de subscrição menos voláteis e maior capacidade O resseguro permite que as seguradoras aproveitem economias de escala, otimizando o uso de seu Capital e atendendo as exigencias de Margem de Solvencia Os conhecimentos dos resseguradores auxiliam as seguradoras a administrar seus riscos Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Resseguro em Seguros de vida: Controles de acúmulos, conhecimentos especializados e financiamentos As seguradoras de vida fazem resseguro para minimizar o impacto potencialmente negativo de grandes riscos. Planos de resseguro de vida permitem o acesso aos conhecimentos especializados do ressegurador quanto à subscrição e gestão de sinistros, assim como taxação e desenvolvimento de produtos. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Como os Resseguradores operam Os resseguradores desenvolvem sofisticados processos de gestão de risco, para assegurar que possam honrar as suas obrigações financeiras. A meta final da gestão de riscos é garantir em longo prazo a sobrevivência da companhia de resseguros. Alguns riscos que os resseguradores estào expostos: Taxa de Juros, Taxa de Cambio, Catastrofes, Erros das Cedentes, Grandes Sinistros individuais, Epidemias, Inflação. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Como os Resseguradores operam A subscrição é o primeiro passo para determinar se o ressegurador pode cobrir o risco Análise de risco, termos e condições Alocação de capacidade, controles de seus acúmulos e limite máximo de aceitação Riscos existentes deverão ser identificados Potencial de danos por catástrofes Taxação e cláusulas contratuais do seguro e do resseguro Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Como os Resseguradores operam Equilíbrio entre riscos retidos e transferidos Os resseguradores podem desejar transferir para fora da empresa alguns dos riscos assumidos. Para isso, podem utilizar: Retrocessão A retrocessão é a transferência a outros resseguradores ou mesmo seguradores de prêmios que lhe haviam sido cedidos., assumindo desta forma o riscos de crédito dos retrocessioários Securitização Uma alternativa à retrocessão é a securitização, quando os riscos extremos são transferidos ao mercado de capitais na forma de títulos negociáveis. Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Tipos e Formas de Resseguro: 2 Formas de Contratação 2 Grupos de Tipos de Resseguros Resseguros Não Tradicionais (ART) Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Formas e Tipos de Resseguro: Facultativo Contrato Proporcional Não Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Tipos de Resseguro: Proporcionais Quota-Parte Excedente de Responsabilidade Não Proporcionais Excesso de Danos por risco Excesso de Danos por ocorrência Excesso de Sinistralidade Excesso de Danos no Agregado Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Características dos Resseguros Proporcionais O ressegurador aceita o prêmio fixado na apólice e recebe o percentual desse prêmio conforme sua proporção no risco cedido O ressegurador participa nos sinistros nessa mesma relação O ressegurador paga uma comissão sobre os prêmios cedidos Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Planos de Resseguros Seguradora Resseguro 70% 30% Colocação de Resseguro Proporcional (ER ou Quota) Risco de R$ 100 milhões LR de R$ 30 milhões Seguradora 30% Resseguro 70% Em um Sinistro de 35 milhões a distribuição dos prejuízos ficaria: Cedente: 10,5 M (30%) Resseguro: 24,5 M (70%) Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Características dos Resseguros Não Proporcionais A divisão de responsabilidades não é proporcional O foco é a dimensão da perda As taxas de resseguro são distintas das do seguro Não há comissão de resseguro Sinistros são pagos individualmente Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Planos de Resseguros Resseguro 70% Seguradora 30% Colocação de Resseguro Não - Proporcional (ED) Risco de R$ 100 milhões - LR de R$ 30 milhões Resseguro 70% Em um Sinistro de 35 milhões a distribuição dos prejuízos ficaria: Cendente : 30,0 M Resseguro: 5,0M Seguradora 30% Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Planos de Resseguro e seus Usos Excedente de Responsabilidade Quota-parte (Finito ou não), desde que o resultado seja positivo para o ressegurador Surplus Relief (Resolver problemas de falta de capital) Quota-parte (cessão ao ressegurador em troca de tecnologia) Educacional (troca de experiência) Quota-parte E D por Risco ED por evento ED Catastrofe Proteção contra catástrofes Stop Loss Estabilização dos resultados da cedente Quota-parte (apesar de muito caro para isso) Evento de Vulto individual Também pode ajudar Melhor Solução Objetivo Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna

Seminário de Resseguro para Riscos de Saúde Obrigado Perguntas Princípios Técnicos de Resseguro Pedro Arthur Sant Anna