Situação Atual e Perspectivas do Mercado de Madeira no Brasil João Comério Diretor Presidente - Innovatech Negócios Florestais 02 de Setembro de 2015

Agenda Visão Geral História de Conquistas Alternativas de Mercado Riscos e Oportunidades Perspectivas Como chegar lá?

Fonte: ABAG

Que horizonte esperamos para o Mercado de Madeira no Brasil?

Agronegócio - Balança Comercial US$ Bilhões 1990 2013 Fonte: ABAG

Setor brasileiro de grande sucesso... Agronegócio Setor brasileiro de grande sucesso... Fonte: Agroconsult, Economática, empresas e FAO, Adaptado por Innovatech

Setor de Florestas Plantadas do Brasil Nossa história de conquistas

Setor Florestal - Balança Comercial US$ Bilhões Cenário de 2014 Importações US$ 1,85 bilhão Exportações US$ 8,49 bilhão 0,35 5,30 1,92 1,44 - 0,44 0,02 0,26 0,03 0,17 0,01 0,40 Celulose Papel Painéis Compensados Serrados Painéis Reconstituídos Outros 85 % 15 % Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Indicadores do Setor de Celulose Produção de celulose (Milhões de Toneladas) Principais países produtores 0,49 1,82 0,52 1,77 14,15 12,84 2013 2014 Fibra Curta Fibra Longa Pasta de alto rendimento Fonte: IBÁ, Secex e Pöyry (2014). Adaptado por Innovatech

Principais destinos dos Produtos do Setor Florestal Europa Celulose EUA Celulose Papel Painéis Serrada China Celulose Argentina e Chile Papel US$ 8.49 Bilhões Europa China EUA Argentina Outros países Fonte: Secex (2014)

Indicadores Econômicos do setor O setor de florestas plantadas tem evolução sustentável e representativa * * *Valor ajustado pela inflação (IPCA - IBGE). Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Crescimento do PIB 1,7 % 0,7 % 0,4 % 1,4 % -1,2 % Setor de Árvores Plantadas versus Outros Setores da Economia Brasileira, 2014 1,7 % 0,7 % 0,4 % 1,4 % -1,2 % Setor de florestas plantadas Setor de serviços Agropecuária Economia Brasileira Indústria em geral Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Indicadores Setor florestal Composição da Área de Árvores Plantadas por Segmento, 2014 Eucalipto Pinus Outros 0,59 1,59 5,56 Milhões (ha) Celulose Produtores Independentes e fomentados Carvão Investidores Financeiros Painéis e Pisos Serrados Outros 63% das áreas são certificadas Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Distribuição das áreas plantadas por Estado Esses Estados representam 30% da área plantada Dimensão da área plantada Eucaliptus Pinus Outros Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Curva de Maturação do Negócio Florestal Setor Florestal O setor de florestas plantadas cresceu significativamente nos últimos 50 anos... 10 - 20 Setor florestal com nova entidade - IBÁ Plantações transgênicas - produtividade Curva de Maturação do Negócio Florestal Novas fronteiras Desenvolvimento sustentável Novos produtos e processos Otimização logística - Proibição de compra de terras por estrangeiros 00 - 10 Biotecnologia Silvicultura de precisão Substituição de produtos Player global Acirramento da competição Novos investidores Extrativismo para sustentabilidade Diversificação de usos 80 - 00 Expansão dos negócios Consolidação da industrialização Formação de clusters DUPLICAR ÁREAS PLANTADAS Novo código florestal Fortalecimento das certificações Código Florestal Incentivos Fiscais Início Industrialização 60 - 80 Melhoramento genético Aumento da competitividade Maior produtividade IBAMA, MMA e PNF Bahia/Mato Grosso do Sul Curva de aprendizado Baixa produtividade Região Sul e Sudeste Introdução do eucalipto 1909 Introdução do pinus 1922 Serviço Florestal Fusões/aquisições Até 60 Plantios em novas fronteiras (MAPITO) Fonte: Banco de dados Innovatech - ABAG (adaptado)

Setor Florestal A solução passa por diversificação e maturação do Mercado... Novo Mercado (precisamos mudar) SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO OPERAÇÃO DE CLASSE MUNDIAL CONSOLIDAÇÃO FORMAÇÃO DA BASE INTRODUÇÃO Até 60 60 - 80 80 - 00 00 - 10 10 - 20

Benefícios do melhoramento genético Setor Florestal Tecnologias e Inovações permitiram otimização de recursos e resultados... De acordo com a produtividade da década de 70, para produção de ~ 200 mil m³ de madeira, a área plantada deveria ser de 10 mil hectares contra os atuais 5 mil hectares. 1970 1980 1990 2000 2010 Sementes Monoprogênies Solos e Nutrição Clones Produtividade m³/ha/ano Terra ha/ 1.000.000 ton. celulose Biotecnologia 21 27 29 31 41 49 Benefícios do melhoramento genético Proposta de valor da Biotecnologia 171.500 133.500 124.000 116.000 88.000 20% 73.500 Gestão Florestal Acesso Fonte: ABAG adaptada por Innovatech, Censo Agropecuário – IBGE (adaptada)

Setor de Florestas Plantadas do Brasil Alternativas de Mercado

Segmento industriais e principais produtos e serviços Setor Florestal Segmento industriais e principais produtos e serviços Fonte: Câmara Setorial de Silvicultura, 2009. Adaptado por Innovatech, 2015.

Setor Florestal - Executivo Segmento industriais e principais produtos e serviços Florestas Plantadas Painéis Carvão vegetal Celulose e papel Energia Serrados Outros usos: Indústria química, têxtil, farmacêutica, construção civil... Fonte: IBÁ – 2015. Adaptado por Innovatech

Setor de Florestas Plantadas do Brasil Riscos e Oportunidades

Vantagens competitivas... Temos importantes vantagens competitivas... Competência humana (experiência florestal) Disponibilidade de terras produtivas Alto desenvolvimento tecnológico (produtividade, ciclo, manejo, outros) Economia de escala Gestão técnica florestal e industrial competentes Potencial de recuperação de áreas degradadas para plantio de florestas Certificações e Responsabilidade socioambiental Fonte: ABRAF, BRACELPA, Poyry, Adaptado por Innovatech Produtividade em Folhosas (m³/ha/ano) Brasil Austrália África do Sul Portugal EUA Finlândia Chile

Por outro lado temos importantes desafios... Ameaças ou Desafios? Resistência e oposição de setores do Governo e da Sociedade Restrição à aquisição de terras por estrangeiros Barreiras comerciais: Pressões externas Crises e aumentos generalizados de insumos e serviços (acima do IPCA) Carência de mão de obra e custo elevado Desenvolvimento de novos modelos de negócio Crise institucional – Governo Infraestrutura logística deficiente Processos de licenciamento Imagem distorcida do Setor Outros concorrentes (países) – inovação aberta Pouca visão de planejamento estratégico Poucos polos de desenvolvimento Florestal regional (Ex. Telêmaco Borba). Fonte: IBÁ – 2014. Adaptado por Innovatech

Setor de Florestas Plantadas do Brasil Perspectivas

Momentos de decisão sempre chegam... Setor Florestal Momentos de decisão sempre chegam... Situação atual Setor ineficiente Perda de competitividade Oceano azul Competitividade imbatível INOVAÇÃO

Como gerenciar o negócio florestal em momentos de transformação? Inovação Tecnologia Competitividade Mercado Visão de Planejamento estratégico

Integrar ações e soluções

Como chegar lá? O Brasil precisa desenvolver um mercado florestal “maduro” com equilíbrio entre os diferentes “players” Incentivo a fomentados, pequenos e médios produtores Alternativas na gestão dos ativos por parte dos grandes players Políticas setoriais baseadas em visão estratégica Desenvolvimentos de “clusters” (História de sucesso do Espírito Santo) Envolvimento da Academia (Grade curricular, novas profissões ...) Visão integrada do Setor (associação, academia, centros de inovação e P&D, empresários, fornecedores, entre outros) Visão de longo prazo Soluções verticalizadas

A solução passa por pessoas e processos Competitividade Recursos humanos Competitividade Inovação/Gestão Orientada à estratégia Mercado Foco em Equilíbrio

Visão Sistêmica Fundamental agir de forma integrada Fonte: ABAG

Obrigado Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira , 214 Jd. Madalena - Edifício Spot Galleria, Salas 239/241 Campinas - São Paulo, Brasil 19 3324 3019 - Skype: contato.innovatech contato@innovatech.com.br www.innovatech.com.br

Anexos

Gerenciamento do negócio Como podemos aliar o cenário atual a nosso favor? VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) Biotecnologia e Poliploidia Silvicultura de Precisão Gestão por processos Sistema de Gestão Florestal Estratégia e Planejamento

Você e seu negócio estão preparados para a próxima década? Competitividade? Você e seu negócio estão preparados para a próxima década?

Programa de Inovação Tecnológica Gestão da Inovação Programa de Inovação Tecnológica Aprovação de projetos Projetos de Inovação e Tecnologia Prospecção 1ª Seleção Priorização Clientes Congressos Mercado Valor agregado Parceiros Patentes Pesquisadores Unidade de Negócios Comitê de Inovação (Innovatech) Escritório de Projetos (PMO) Ideias Gestores

Gestão Florestal

Gestão Florestal Planejamento espacial Otimizações espaciais Business Intelligence Relatórios analíticos Relatórios Gerenciais Relatórios de Pagamentos Relatórios de Estoque 38

Gestão Florestal Silvicultura de Precisão 39

Gestão Florestal Utilização de autopropelido Planejamento de áreas com utilização de VANT Material genético de qualidade Índice de mortalidade máximo de 2% Utilização de plantadeira Uso da silvicultura de precisão

Gestão Florestal Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MS Aplicação de Calcário e gesso Aplicação de herbicida Auto propelido Plantio Mecanizado Todos os plantios em nível Plantio com 4 meses Adubação Aérea 41

Gestão Florestal Plantio com 15 meses Imagens de projeto de gestão da Innovatech no MS Plantio com 15 meses 42

Resultados operacionais 99,9% de assertividade orçamentária anual 5% de desvios orçamentários mensais >80% de índice de planejamento operacional 95% de índice de consistências