QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO

Apresentação em tema: "QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO"— Transcrição da apresentação:

1 QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO
Exploração de óleo e gás no Brasil: A visão de uma empresa independente Renato Marcos Darros de Matos Diretor E&P QUANTRA PETRÓLEO AURIZÔNIA PETRÓLEO POTIÓLEO

2 Agenda ANP e contexto nacional O Processo Exploratório
Desafios e Dificuldades Vantagens do Nordeste ABPIP As empresas Quantra, Aurizônia e Potióleo

3 O monopólio do petróleo - evolução institucional
até jazidas da União, concessões livres Lei nº Monopólio estatal do petróleo . Criação da Petrobrás, para exercer o monopólio da União sobre as atividades do setor do petróleo e gás EC nº 9 - União continua com o monopólio das atividades do petróleo, mas essas poderão ser exercidas por empresas brasileiras ou estrangeiras, mediante concessão Lei nº (Lei do Petróleo) . Institui o Conselho Nacional de Política Energética . Cria a Agencia Nacional do Petróleo (ANP) ANP inicia suas atividades em janeiro

4 HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS EM TERRA NO BRASIL
A PETROBRAS INICIOU A EXPLORAÇÃO EM TERRA HÁ CERCA DE 50 ANOS NA BACIA DO RECÔNCAVO COM POÇOS DE BAIXA PRODUÇÃO POSTERIORMENTE A PETROBRAS AMPLIOU A EXPLORAÇÃO PARA AS BACIAS DE SERGIPE-ALAGOAS E POTIGUAR COM O ADVENTO DA EXPLORACAO OFFSHORE AS BACIAS TERRESTRES SOFRERAM UM GRANDE DECLÍNIO NA ATIVIDADE EXPLORATÓRIA COM A QUEBRA DO MONOPÓLIO NOVOS PLAYERS SURGIRAM NO MERCADO BRASILEIRO INTENSIFICANDO A ATIVIDADE EXPLORATÓRIA OS GRANDES OPERADORES CONCENTRARAM SUAS ATIVIDADES NOS GRANDES CAMPOS OFFSHORE ENQUANTO QUE OS MÉDIOS E PEQUENOS PREFEREM A EXPLORAÇÃO EM TERRA NÃO OBSTANTE A PETROBRAS TER UM BOM CONHECIMENTO DAS BACIAS, IMPORTANTES DESCOBERTAS FORAM REALIZADAS COM A INTENSIFICAÇÃO DO INTERESSE EXPLORATÓRIO.

5 Atribuições principais da ANP
Estudar as bacias sedimentares brasileiras e organizar base de dados Definir e licitar blocos Promover os contratos de concessão de E&P Regular as atividade de E&P Supervisionar os royalties, as participações especiais e taxa de ocupação de área (encargos fiscais) Regular o transporte de petróleo, seus derivados e gás natural e as atividades de refino Regular a importação e exportação de petróleo, seus derivados e do gás natural

6 Atribuições principais da ANP
Regular as atividades comerciais de distribuição e revenda de derivados, Garantir o suprimento de derivados Estabelecer as especificações de qualidade dos produtos Fiscalizar o mercado Promover a conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural, e a preservação do meio ambiente

7 Participações Governamentais e de Terceiros
Até 1997 Royalties 5% Lei 9.478/97 Participações Governamentais I - Bônus de Assinatura II - Royalties %; III - Participação Especial: alíquotas progressivas: 10%, 20%, 30%, 35% e 40%; IV - Pagamento pela Ocupação ou Retenção de Área. Participação de Proprietários de Terra 0,5% a 1% do valor da produção de petróleo e gás em terra

8 Leilões de áreas exploratórias
da ANP

9 Qual o tamanho das empresas que podem participar dos leilões da ANP?

10 Depende dos objetivos da empresa…..
Se em Áreas de Bacias Maduras Objetiva oferecer oportunidades a pequenas e médias empresas, em bacias densamente exploradas, possibilitando a continuidade da exploração e produção de petróleo e gás natural nestas regiões onde essas atividades exercem importante papel sócio-econômico; Exemplos no NORDESTE: RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ, BAHIA, SERGIPE E ALAGOAS

11 Qualificação das empresas para Blocos com risco exploratório.
OPERADORAS DO TIPO C: Empresas consideradas pequenas para investir em áreas de exploração marítimas, onde os investimentos são muito mais altos.

12 CAMPOS MARGINAIS São as areas compreendendo “ campos marginais” ou “campos devolvidos” consistindo de “Áreas Inativas contendo Acumulações Marginais. OPERADOR DO TIPO D

13 Cronologia do Processo
Procura Empresas de E&P Segmento “Up Stream” Descoberta Avaliação Produção Desenvolvimento da Produção Empresas Integradas Transporte Processamento “Down stream” Distribuição Comercialização t

14 PROJETOS DE E&P Capital Intensivo Alto Risco Longa Maturação

15 INVESTIMENTOS EM E&P ONSHORE O Caminho a percorrer........
1 – Compra de Direitos de Produção junto a Petrobras (Campos Maduros) – Suspenso - 2- Licitações de Campos Marginais da ANP. 3 - Licitações da ANP. 4 – Farm-in / Farm-out 5 - Compra / Venda de Ativos 6 - Compra / Venda de Empresas +

16 - $ ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Processo Multifásico – Up stream:
Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ 1- Conseguir a concessão para a exploração

17 - $ ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Sucesso no Leilão
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Leilão Fase de Exploração:

18 - $ - $ $ ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA Sucesso no Bid
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $

19 Hoje a exploração de petróleo é muito menos aleatória, e o objetivo
é encontrar uma convergência dos elementos geológicos necessários para formar um campo de óleo ou gás. Principais elementos: Rocha fonte para gerar hidrocarbonetos Rocha Reservatório para acumular Trapa para evitar a dispersão dos hidrocarbonetos.

20 Análise de Sub-superfície:
Desafio da exploração de petróleo Interpretar o que não se vê diretamente. Geologia de Superfície - Fotos aéreas - Mapas Geológicos Análise de Sub-superfície: - Gravimetria - Magnetometria - Sísmica de Reflexão - Poços Silicon Graphics

21 Imageamento Sísmico de um Anticlinal
Vibradores (fonte) Gravação Geofones (receptores) Ondas refletidas American Petroleum Institute, 1986

22 SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA DESCOBRIR OLEO NOVO
Identificar potencial bloco Preparar avaliação preliminar Desenvolver modelo geológico preliminar Analisar e preparar oferta Obter área (licitação ou negociação) Assinar contrato de concessão Desenvolver estudo geofísico Licença ambiental para sísmica Aquisição de geoquímica Aquisição de magnometria Aquisição de sísmica 2D ou 3D Processamento dos dados Afinar modelo geológico inter-relacionando com dados existentes Obter locações para poços Executar engenharia do poço Locação de sonda Acordo com superficiário Licença ambiental de perfuração Construção da base Mobilização da sonda Perfuração

23 ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Definição de locais a perfurar

24 Sonda de Perfuração Revestimento Coluna de perfuração broca Kelly
24803 Kelly Mesa Rotativa T Bomba de lama Revestimento Coluna de perfuração broca

25 EQUIPAMENTOS DE PERFILAGEM DE SUPERFICIE

26 Fase de Perfuração do Poço Pioneiro
Poços descobridor

27 ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta Que tamanho é a acumulação?? É economicamente viável proceder com mais investimentos??

28 Fase de Avaliação Poços descobridor Poços de delimitação

29 ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta Fase de Avaliação da Descoberta Poços de delimitação Avaliação Econômica, tributáira, Fiscal e Riscos remanescentes do projeto - $ $ $ Declaração de Comercialidade

30 ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Processo Multifásico – Up stream: Aquisição da Área Exploratória Análise exploratória com escolha da bacia e prospectos Análise de Risco Exploratório - $ Sucesso no Bid Fase de Exploração: Aquisição de dados geofísicos/geo- lógicos + Perfuração Exploratória - $ $ Descoberta Fase de Avaliação da Descoberta Poços de delimitação Fase de Produção Poços de desenvolvimento Facilidades de Produção e tratamento de residuos - $ $ $ Declaração de Comercialidade $ $ $ $$$

31 Fase de Desenvolvimento da Produção
Poços descobridor Poços de produção

32 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

33 Mecanismos de elevação
Surgência natural BCS BM BCP

34 Complexo de produção Malha sísmica Estação de compressão
Estocagem de óleo Gasoduto Gás de injeçao Gás produzido oleoduto Separador Bombeio mecânico Óleo produzido Água produzida Manifold de injeção de gás Manifold de produção Descarte de água BCP BCS Surgente Gas lift Complexo de produção

35 Somente neste momento se estabelece um fluxo contínuo de caixa …………. …
Somente neste momento se estabelece um fluxo contínuo de caixa …………. …. de 3 a 5 anos depois de adquirida a concessão… em terra, (no mar é mais demorado….)

36 Performance Financeira Típica de Investimentos em Petróleo

37 Performance Financeira Típica de Investimentos em Petróleo

38 Tecnologia adicionou importantes volumes novos.
Fluxo Monetário ~ Fluxo de Produção 140 Tecnologia adicionou importantes volumes novos. 120 Declínio Projetado 100 Impacto de Novas tecnologias 80 TBD 60 40 20 1995 2000 2005 2010 2015 2020

39 ETAPAS DE TRABALHO DA INDÚSTRIA
Processo Multifásico – Down stream: Logísitica e transporte Refino e Distribuição Comercialização

40 PRINCIPAIS RESULTADOS DOS LEILÕES DA ANP

41 Round 0 Blocos concedidos em 06/08/1998 Blocos em Exploração 115
Campos em Desenvolvimento 51 Campos em Produção 231

42 Round 1 a 9:

43 Declarações de Comercialidade desde a quebra do Monopólio: Fonte: ANP
97 Declarações: 48 em terra 49 no mar

44 Declarações de Comercialidade na Bacia Potiguar

45 EMPRESAS INDEPENDENTES DE PETRÓLEO ATUANDO NO RIO GRANDE DO NORTE

46 Petróleo Brasileiro S.A.
Aurizônia Petróleo S.A.      Quantra Petroleo S.A.          Potioleo Ltda                          Petrosynergy                      Petrogal Brasil Ltda         Starfish Oil & Gás S.A.      El Paso Oleo e Gas             Partex Brasil                     Koch Petróleo       EnCanBrasil Limitada       Phoenix Empreendimentos

47 OPERADORAS DO TIPO C NO RIO GRANDE DO NORTE
Petrosynergy (Maritima) Potioleo Partex Aurizonia Quantra Petrogal Koch Starfish

48 OPERADORAS DO TIPO D NO RIO GRANDE DO NORTE
Proen Projetos Engenharia Comércio e Montagens Ltda. Rio Proerg Engenharia Ltda. Genesis 2000 Exploração e Produção Arclima Engenharia Ltda. Sóllita Engenharia e Construção Ltda.

49 OPORTUNIDADE HISTÓRICA O Rio Grande do Norte tem as melhores condições de assumir a liderança do mercado de oferta de bens e serviços para a industria de petróleo terrestre devido a apresentar:

50 Uma das bacias sedimentares terrestres com o melhor potencial para novas descobertas
Um mercado de serviços, centrado em Mossoró, que atende as necessidades da Petrobras e de todas as outras operadoras,

51 Centro de Tecnologias do Gás
– que cumpre um papel decisivo no desenvolvimento sustentado da indústria nacional, incentivando a competitividade empresarial e disseminando o uso de gás natural nos diversos segmentos de mercado.

52 A excelente resposta que o CEFET e a UFRN tem dado aos investimentos da ANP na área de formação de pessoal qualificado para a industria de petróleo. As empresas independentes estão contratando cada vez mais potiguares ao invés de trazer mão de obra de fora do estado

53 Sugestão: Criar mecanismos de incentivos às empresas operadoras de pequeno porte, e empresas de bens e serviços a consolidarem suas sedes regionais no estado do Rio Grande do Norte, fixando os talentos potiguares, e efetivamente acelerando o crescimento do estado.

54 Sugestão: A exemplo da ANP, considerar o tamanho das empresas (volume de produção) na distinsão entres as empresas operadoras no RN.

55 As ameaças presentes e futuras para as independentes

56 Ameaças quanto ao mercado
Tratamento das empresas independentes como grandes empresas de petróleo (ou a falta de uma política de incentivo às pequenas empresas). Enfraquecimento político da ANP. Comercialização e logística da produção. Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil. Leis ambientais extremamente exigentes em alguns estados Instabilidades nas questões de ICMS e impostos federais.

57 Ameaças quanto aos custos operacionais
Custo, adequação e prazos na oferta de bens e serviços. Incentivos por parte do governo quanto a regimes de importação de bens e equipamentos para exploração onshore (Falta de uma política de importação de bens usados de grandes centros produtores). Política de impostos e royalties adequados a pequenos produtores, em campos de economicidade marginal.

58 O problema do tamanho do mercado
Logística e Comercialização

59 Peso relativo das empresas de petróleo independentes nos EUA
Principais custos financeiros em projetos de Exploração & Produção de Petróleo poços ~3 milhões bbl/d ~6,2 milhões boe/d Fase de investimentos em Exploração, Avaliação e Desenvolvimento da Produção

60 3% 3% 97% 2. MERCADO DAS EMPRESAS INDEPENDENTES NO BRASIL
PESO RELATIVO DAS EMPRESAS DE PETRÓLEO INDEPENDENTES NO BRASIL 3% Única empresa Integrada (97% da produção) 3% 97%

61

62 Logística - comercialização

63 Aurizonia – João de Barro Oil Field
Nearest Brazilian harbors Fortaleza-Pecem Guamaré Areia Branca Natal Cabedelo Recife-Suape

64 Guamaré: Petrobras facilities – actual option
Fluxograma Esquemático de Escoamento – versão 1 Braços de Carregamento Navio Petroleiro Estação Coletora Auri-2 Medidor Volumétrico Fiscal - ANP Caminhão Tanque Duto Tanques de Armazenamento Guamaré Aurizônia Estrada Transpetro Duto ETE/ETO Guamaré Petrobrás E & P

65 Guamare –Petrobras - Transpetro

66 O caminho a percorrer: Associação das empresas independentes:
Operações e contratações conjuntas. Otimização de compras e estoques de equipamentos Logistica e possivelmente comercialização em conjunto.

67 ESTRATÉGIAS Redução de custos Brasil. Fomento da Atividade.
Redução do custo operacional setorial. Regulamentação do setor. Promover politica de treinamento voltada para as independentes

68 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE PETROLEO E GAS
ABPIP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE PETROLEO E GAS

69 MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DA ABPIP:
As ameaças presentes e futuras para as independentes que atuam no Brasil

70 Ameaças quanto ao mercado
Tratamento das empresas independentes como grandes empresas de petróleo (ou a falta de uma política de incentivo às pequenas empresas). Instabilidades de médio e longo prazo das políticas aplicadas na área energética brasileira Comercialização e logística da produção. Novo Cenário com a Autosuficiencia do Brasil. Leis ambientais extremamente exigentes em alguns estados Instabilidades nas questões de ICMS e impostos federais.

71 Ameaças quanto aos custos operacionais
Custo, adequação e prazos na oferta de bens e serviços. Incentivos por parte do governo quanto a regimes de importação de bens e equipamentos para exploração onshore (Falta de uma política de importação de bens usados de grandes centros produtores). Política de impostos e royalties adequados a pequenos produtores, em campos de economicidade marginal.

72 Ameaças quanto aos riscos exploratórios e conjunturais
1) RISCO GEOLÓGICO 2) RISCO OPERACIONAL 3) RISCO DOS INVESTIDORES - Falta de tradição em petróleo - Falta de Farm in & Farm outs frequentes entre as independentes - Falta de um mercado de investimento - Falta de tradição no mercado de ações

73 DOS OBJETIVOS (i) Promover, defender e estimular o desenvolvimento da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras, voltada para estímulo às empresas independentes de pequeno e médio porte, nos planos institucional, empresarial, tecnológico e operacional, contribuindo para a consolidação de uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável;.

74 DOS ASSOCIADOS Art.5º – A ABPIP é constituída por número ilimitado de associados, cuja admissão será objeto de aprovação da Diretoria Executiva, com enquadramento nas seguintes categorias: . (i) Empresas de pequeno e médio porte, concessionárias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, que atuem no Brasil, por excelência, na atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural. (ii) Empresas que aspirem à condição expressa na alínea (i) deste artigo, devidamente qualificada pela ANP para participar de rodadas de licitações.

75 EMPRESAS FUNDADORAS 1- AURIZÔNIA PETROLEO S. A. 2- KOCH PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. 3- NORD OIL AND GAS S.A. 4- NORSE ENERGY DO BRASIL LTDA 5- PETROSYNERGY LTDA 6- QUANTRA PETROLEO S. A. 7- RAL ENGENHARIA LTDA 8- W WASHINGTON PETRÓLEO 9- SILVER MARLIN EXPL. E PROD. DE PETRÓLEO LTDA SEVERO VILLARES P. C. LTDA. 11- ORTENG PROJETOS E SISTEMAS LTDA 12- PETROGAL BRASIL LTDA

76 PRIORIDADES DA ABPIP 1- Gestão junto a ANP para sensibilizar a agência quanto a necessidade de mudanças nos contratos de concessão para futuros leilões: A necessidade da diferenciação entre os contratos onshore em bacias maduras e novas fronteiras, assim como a diferenciação nos contratos offshore quanto a profundidade da lâmina d’agua. A questão conteúdo nacional nos contratos terrestres.

77 PRIORIDADES DA ABPIP 2- A questão de acesso aos dados da ANP- BDEP para os independentes e o controle de qualidade dos dados terrestres 3- As questões ambientais nos diversos estados.O impacto dos conflitos entre os órgãos ambientais estaduais, municipais, e federais no cumprimento dos PEM’s das operadoras independentes. 4- Revisão da Lei do Royalties para os independentes em campos de economicidade marginal, considerando-se as dificuldades logísticas de um mercado monopolizado.

78 PRIORIDADES DA ABPIP 5- Tratamento de Óleo e Água de Produção. Comercialização conjunta do óleo produzido e tratamento conjunto da água produzida. 6- As questões fiscais e tributárias nos diversos estados do Nordeste para viabilizar a comercialização conjunta da produção de óleo e gás. 7- O mercado de bens e serviços.

79 Aurizônia Potióleo Quantra
As empresas Aurizônia Potióleo Quantra

80 ANP – BIDS 2002(BID04): POTIÓLEO 2003 (BID05): AURIZÔNIA
2004 (BID06): AURIZÔNIA + QUANTRA 2005 (BID07): AURIZÔNIA + QUANTRA + Phoenix

81 Acordo Operacional Acordo operacional para otimizar recursos e obter ganhos de escala em contratos. Dividir custos operacionais; Dividir estratégias exploratórias.... Operações e contratações conjuntas de: Aerogeofísica Aquisição Sismica Processamento Sísmico Sonda de perfuração Sonda de completação Aquisição de dados geoquímicos Estratégias de logística em conjunto.

82 Destaques Importante carteira de projetos em E&P;
Divisão equilibrada de risco exploratório entre bacias e objetivos distintos; Vantagem Competitiva: Detem um nicho de conhecimento no Nordeste em: Exploração Produção Logistica

83 Vantagens Rápido ciclo de E&P;
Posicionada para se tornar uma importante operadora independente terrestre; Estrutura operacional já em funcionamento e com previsão de crescimento contínuo com o aumento da produção de óleo e gás.

84 O mercado nacional da empresas independentes ainda é pequeno, frágil e dependente das ações da Petrobrás e da ANP…….. mas o potencial de crescimento é imenso…….