Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Workshop Rede Social Network com outros planejadores Caso fictício que poderia ser real.

Apresentação em tema: "Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Workshop Rede Social Network com outros planejadores Caso fictício que poderia ser real."— Transcrição da apresentação:

1 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Workshop Rede Social Network com outros planejadores Caso fictício que poderia ser real Tutores orientando através do processo de planejamento financeiro EspecialistasAmpliar Discussão 1/7

2 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Uma família com 2 filhos A família precisa de um Planejador Financeiro! Este Planejador é você! Bem vindo ao Workshop do IBCPF! Suas Preocupações Seus Sonhos Suas Dúvidas 2/7

3 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Grupo de planejadores financeiros! VocêOutros Planejadores 1ª Etapa – Virtual no Você fará parte de um grupo de planejadores financeiros que interagirá entre si e com o cliente Um tutor irá guiar o grupo através de todo o processo de planejamento financeiro 3/7

4 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro Fase 2 - Análise e avaliação da situação do cliente: Fase 3 - Desenvolver as recomendações de planejamento: 4/7 Fase 1 - Coleta:  Especialista: Nesta fase, os grupos poderão contar com a ajuda de especialistas nas diversas áreas do planejamento financeiro. Nesta fase os grupos farão o levantamento de todas as informações pertinentes ao cliente. Depois de levantadas todas as informações pertinentes da família, o grupo analisará as possíveis propostas de planejamento para a família. Nesta fase, cada grupo trabalhará sua proposta e enviará ao seu tutor.

5 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro A grande discussão do “Case” acontece 2ª Etapa – Presencial dia 28/10 5/7 AQUI! Nesta etapa, os estudos do caso serão discutidos entre os grupos tendo um mediador que objetivará extrair o melhor entendimento do processo de avaliação das soluções para o caso estudado. A presença dos especialistas enriquecerá ainda mais a discussão! Fábio Vidigal MODERADOR DO WORKSHOP Sócio da Mauá Sekular Investimentos e Diretor e membro da Comissão de Educação do IBCPF.

6 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro 6/7  Especialistas: Os maiores nomes do mercado estarão presentes para tornar a discussão ainda mais rica. Roberto Justo Responsável pelas áreas de planejamento fiscal, financeiro e banking do escritório Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados. Andrea Nogueira, CFP® Sócia do escritório Velloza e Girotto Advogados Associados, responsável pela área de wealth planning. Ricardo Aguida, CFP® Responsável pelas áreas de indicadores de gestão e atendimento a clientes na Bradesco Vida e Previdência Tobias Maag, CFP® Membro do Conselho de Ética do IBCPF e Consultor independente. Jan Karsten, CFP® Executivo da Multi-family Office GPS e diretor do IBCPF. Marcelo Blay Sócio-diretor da Blay Corretora e Gestora de Seguros.

7 Certificação CFP | Excelência global em planejamento financeiro 7/7 Regras de Participação Inscreva-se clicando aqui! Encerrar Participe deste evento! Vagas Limitadas! Evento exclusivo com formato inédito no Brasil!