TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Maio, 2002 Dados consolidados exceto onde houver nota em contrário.

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1 TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Maio, 2002 Dados consolidados exceto onde houver nota em contrário

2 2 Visão Geral  TNLP4: Ação de maior peso no IBOVESPA  Free Float: 79% do total das ações  ADR Nível 2 (NYSE: TNE): 28% do Total de Ações (Abr/02)  Valor de Mercado: R$ 11,5 bilhões (Abr/02)  Ratings Internacionais: Fitch / BBB- Moody´s / Baa3 S&P / brAA+  Maior Empresa de Telecom na América Latina: 17,7 milhões de linhas instaladas 14,8 milhões de linhas em serviço  Área de Concessão (Região I) 65% do Território Brasileiro (16 estados) População : 93 milhões (54% do total do país) 40% do PIB Brasileiro Acima de 21 Milhões de domicílios  Penetração : 16% ( 22% média Brasil)

3 3 TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A 78,9% 18,8% HICORP OUTSOURCING TNL ACESSOCONTAXTNEXTTNL PCS TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A TELEMAR Norte Leste Filiais Bahia SergipeRio Grande do Norte AlagoasParáRoraima Espírito Santo Paraíba Pernambuco AmapáCeará Piauí Maranhão Minas Gerais Amazonas Rio de Janeiro 2,3% Tesouraria Estrutura Acionária 79,6% Free Float

4 4 Tele Norte Leste Participações S.A. Free Float Ações Preferenciais 96,4% Brasil 54,0% ADR 42,4% Ações Ordinárias 43,8 % 78,9%18,8% TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. Capital R$ 4.476.809.955,27 Total de Ações: 383.846 milhões Preferenciais: 255.897 milhões Ordinárias: 127.949 milhões Ações em Tesouraria = 2,3% CAPITAL TOTAL* BNDESPar Fiago AG Telecom ASSECA Participações Lexpart Part. L. F. Tel BrasilCap BrasilVeículos 25,0% 19,9% 11,3% 5,0% Estrutura Acionária * 53,0% das ações ordinárias da TNL

5 5 TELE NORTE LESTE Conselho de Administração Presidente – Fersen Lambranho Estrutura Administrativa - TNL Oi Luiz Eduardo Falco Telemar Norte Leste Ronaldo Iabrudi CFO Alvaro dos Santos Tele Norte Leste José Pauletti Contax James Meaney

6 6 176 96 709 140 141 166 172 300 248 224 1998199920002001 Lucro LíquidoDividendos EstatutáriosDividendos Propostos R$ por Mil Ações 980,67 990,67 000,67 010,81 Dividendos (1998/2001) (R$ Milhões) (R$ Milhões)

7 7 Crescimento da Planta Linhas em Serviço Linhas Instaladas (em milhões) 89% 92% 82% 84% Taxa de Utilização (%) 1999 200020012002E 1T02 1998 Digitalização

8 8 Total de Empregados 1T014T011T02 Var. 1T02/1T01 TMAR18.10610.66310.483-42% Connect1.6573.417979-41% HLD+Outras Subsidiárias866976424-51% Total Telefonia Fixa 20.629 15.056 11.886-42% Oi-434570- Contax8.82811.98110.39718% Total 29.457 27.471 22.853-22%

9 9 Produtividade por Empregado (Telefonia Fixa)

10 10 Crescimento da Receita – 1998/2001 (R$ Milhões) +97% (CAGR: 25,3%)* * Taxa média de crescimento anual

11 11 Receita Bruta Total (Evolução Trimestral) 3T 1T 2T 4T 1T02 +20,4 % (1T02/1T01) R$ Milhões

12 12 Receita Bruta: Abertura por Serviço (R$ milhões) (R$ milhões) 3.1213.2863.570 3.6843.759

13 13 Receita de Longa Distância (Evolução Trimestral) 32% (1T02/1T01) 23% (1T01/1T00) Receita Bruta (R$ Milhões)

14 14 Receita com Transmissão de Dados (Evolução Trimestral) 36% (1T02/1T01) 3% (1T01/1T00) Receita Bruta (R$ Milhões)

15 15 Receita com Uso de Rede (Evolução Trimestral) 22% (1T02/1T01) 19% (1T01/1T00) Receita Bruta (R$ Milhões)

16 16 Receita com Serviço Local (Evolução Trimestral) 24% (1T02/1T01) 32% (1T01/1T00) Receita Bruta (R$ Milhões)

17 17 Receita Fixo-Móvel & Custos de Interconexão (R$ milhões)

18 18 Receita Líquida - ( Evolução Trimestral) (R$ Milhões) 21% (1T02/1T01) 26% (1T01/1T00)

19 19 Receita Bruta por empregado (*) (*) Receita Bruta / Empregados Telefonia Fixa (R$000/ ano) (**) Taxa Média de Crescimento Anual (***) Receita do 1T02 Anualizada CAGR:** 44,8%***

20 20 4700 Abertura das Despesas Operacionais (R$ Milhões) % 1.230 1.399 2.197 1.838 1.372

21 21 Abertura das Despesas Operacionais ex-Interconexão (R$ Milhões) 710 825 1.528 1.266 785

22 22 Custo dos Serviços Prestados (R$ Milhões) (excluindo custos de interconexão, depreciação e amortização) 389,3 481,8 523,6 426,4 340,1 19,2% 18,4% 16,0% 14,7% 15,3% 1T012T013T014T011T02 Custo S. Prestados% do Total da Receita Líquida

23 23 Custos de Interconexão (R$ Milhões)

24 24 Despesas de Comercialização* (R$ Milhões) * Inclui Provisões para Devedores Duvidosos

25 25 Despesas Gerais e Administrativas (R$ Milhões)

26 26 Linhas Bloqueadas (em milhares) 1.187 945 1.185 1.152 995 0 500 1.000 1.500 mar/01jun/01set/01dez/01mar/02 ParcialTotal 47% 53% 61% 39% 6,4% 8,1% 9,5% 8,5% 6,7% % s/ Total das Linhas em Serviço No final do período Bloqueio Parcial – realização de chamadas30 dias Bloqueio Total – realização e recebimento de chamadas 60 dias Desligamento 90 dias Política de Bloqueio / Desligamento

27 27 Linhas Desligadas (mil) e % sobre Linhas Médias em Serviço (LMES) 20002001 552 636 472 413 767 5.2% 3.7% 3.4% 3.6% 4.5% 0 1T012T013T014T011T02 0,0% Linhas Desligadas no período (000) % sobre LMES

28 28 EBITDA - Evolução Trimestral (R$ Milhões)

29 29 EBITDA – Evolução Anual / Trimestral R$ Milhões 0% 1998199920002001 1T 2T 3T 4T 1T02 +31,2% (Var. 1T02/1T01)

30 30 Demonstração do Resultado Consolidado - Recuperação de despesa com Fundo de Pensão

31 31 Demonstração do Resultado - TMAR

32 32 Balanço Patrimonial Consolidado R$ Milhões

33 33 Dívida Total – Consolidado - TNL

34 34 Dívida Total –TMAR

35 35 Estrutura da Dívida Março 2002 (R$ Milhões) TOTAL = 9.361 Amortização 12% 17% Estrutura da Dívida e Custo Médio R$ 5.824 milhões em moeda estrangeira (62%)*: ~ LIBOR + 6% a.a. R$ 3.537 milhões em moeda nacional (38%): + 17% a.a. 42% 2006 em diante 2002 2003 2004 2005 * 90% com ´´hedge´´ cambial CT 1.424 Longo Prazo 7.937 Dívida Líquida 8.317 Caixa 1.044

36 36 Investimento Trimestral (R$ Bilhões)

37 37 Investimento em Telefonia Fixa 1998/2002E

38 38 Investimento e Receita Líquida – 1998/ 2002E 2.500 5.158 2.244 6.222 2.804 8.122 10.060 10.103 439 2.784 2.500 19981999200020011Q022002 InvestimentoReceita Líquida 48,5% 36,1% 34,5% 99,6% 15,8% (R$ Milhões) Investimento / Receita Líquida

39 39 -Aquisição da licença PCS para região I (Março 2001); -US$ 1,4 Bilhões de crédito (fornecedores e bancos); -Lançamento da marca (Jan/02); -Preparada para operar desde Abril/02; -Atendimento em 10 áreas metropolitanas (16 em Dez/02E) – 170 cidades (285 Dez/02E) com 40 milhões de habitantes (48 milhões Dez/02E); - Principais Fornecedores : Nokia, Alcatel, Siemens; - Canais de Distribuição – Mais de 1.600 pontos de venda; - 1.900 sites integrados (2.600 em Dez/02E) - 591 funcionários (880 em Dez/02E); - 2.500 mil pré-inscrições (Abril/02); - 46 acordos de roaming Internacional já assinados (100 em Dez/02); - Tecnologia GSM/ GPRS – Em todas as capitais; - Acordos Operacionais: - Infraestrutura Co-siting - Interconexão -Roamingl - Sinergias Operacionais -Crédito e Cobrança - Infraestrutura & Backoffice - Banco de Dados TNL – PCS “Oi” – Entrada em Mobilidade

40 40 BrasilPenetraçãoAssinantesNovos Assinantes 200116,7%28.742 5.310 2002E21,2%36.899 8.157 2003E24,8%43.632 6.733 2004E28,1%50.123 6.491 2005E31,1%56.209 6.086 Fonte: Morgan Stanley Crescimento da Planta de Celulares 1992 / 2005E (Brasil e Região I) Assinantes Celulares (milhares) Brasil Região TNE Fonte: Anatel

41 41 Aviso Importante As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa dentro da atual conjuntura, baseadas em trabalhos em andamento e respectivas estimativas. O uso de termos como “projeta”, “estima”, “antecipa”, “prevê”, “planeja”, “espera”, entre outros, objetiva sinalizar possíveis tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, cujo resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. A Telemar não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas mesmas.

42 42 Relações com Investidores Rua Humberto de Campos, 425 / 8º andar Leblon Rio de Janeiro -RJ Telefone: ( 55 21) 3131-1314/1315/1313 Fax: (55 21) 3131-1325/ 3131-1326 E-mail: invest@telemar.com.br Visite nosso novo website: http://www.telemar.com.br/ri