Agenda Evolução da Demanda e Oferta de GLP Oportunidades para o GLP

Apresentação em tema: "Agenda Evolução da Demanda e Oferta de GLP Oportunidades para o GLP"— Transcrição da apresentação:

1 Desafios e Oportunidades do Mercado Brasileiro de GLP Adriano Pires 21/10/2005

2 Agenda Evolução da Demanda e Oferta de GLP Oportunidades para o GLP
Medidas e Cuidados para Promoção do GLP Considerações Finais

3 Demanda de GLP apresenta tendência de queda
Entre 1990 e 2000, consumo de GLP cresceu 3% a.a.; entre 2001 e 2003, recuou 5% a.a.. Em 2004, houve uma expansão de 2,7%. Em 2005, dados preliminares indicam uma queda em torno de 1%. Tendência de queda mostra um processo de marginalização do GLP marcado pela dependência das importações (passado) e por limitações legais para sua utilização. Evolução do Consumo de GLP Fonte: BEN 2005 * Estimativa CBIE.

4 Demanda residencial de 2004 está no mesmo patamar de 1995
Entre 1990 e 2000, consumo residencial de GLP cresceu 2,5% a.a.; no período , recuou 3% a.a.. Evolução do Consumo Residencial de GLP Fonte: BEN 2005 * Estimativa CBIE.

5 Participação dos Energéticos no Consumo de Energia do
GLP perde participação para lenha e não para gás natural nas residências Entre , GLP perde participação (de 31% para 27%) principalmente para lenha que aumentou de 32% para 38% sua participação no consumo de energia do setor residencial. Participação dos Energéticos no Consumo de Energia do Setor Residencial Outros incluem gás natural, querosene, gás canalizado e carvão vegetal.

6 O uso lenha traz malefícios para a população
Fonte: WHO A utilização de lenha nas residências é nocivo à saúde devido às emissões de CO, particulados, benzeno e formaldeído. A inalação dessas substâncias causa doenças pulmonares, como bronquite e pneumonia, reduz a capacidade de trabalho e eleva os gastos governamentais com saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,6 milhão de pessoas morrem por ano de doenças associadas à fumaça originada do uso da lenha, resíduos agrícolas e carvão nos países em desenvolvimento.

7 Composição do Preço do GLP (P-13)
Apesar de ser um insumo de primeira necessidade o GLP sofre alta taxação Entre jul/04 e jul/05, aumenta a participação dos impostos de 21% para 22% do preço final do GLP (P-13), enquanto os preços mostram pequena queda. Devido a ampla utilização do GLP para cocção, essa elevada carga onera os gastos com alimentação e afeta principalmente consumidores de baixa renda. Composição do Preço do GLP (P-13) Fonte: ANP

8 Essa carga tributária onera mais consumidores de baixa renda
Essa elevada carga tributária afeta principalmente famílias de baixa renda. A Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE mostra que 51% das famílias no Brasil recebem um rendimento mensal de até R$ 1000. Nessas classes, a despesa média com alimentação responde entre 29% e 74% dos rendimentos médios da respectiva classe. Fonte: IBGE - Pesquisa de Orçamentos Familiares (2003) * Cálculo elaborado pelo CBIE com base na média dos rendimentos de cada classe.

9 Preços do GLP (P-13) estáveis desde 2003
Desde 2003, os preços ao consumidor do GLP (P-13) tem variado pouco tanto em São Paulo como na média do Brasil. Preços do GLP (P-13) ao Consumidor no Estado de SP e Média Brasil Fonte: ANP

10 A demanda industrial também sofreu queda
Entre 1990 e 2000, consumo industrial de GLP cresceu 18% a.a.; No período , consumo industrial recuou 9% a.a.; Sub-setores com maiores quedas no período : têxtil, não-ferrosos e outros metálicos, ferro-gusa e aço e cerâmica. Evolução do Consumo Industrial de GLP : 18% a.a : -9% a.a Fonte: BEN 2005 * Estimativa CBIE.

11 Importações líquidas de GLP em queda contínua
No período entre janeiro e agosto de 2005, a média mensal das importações líquidas de GLP atingiu 34 mil toneladas, o que corresponde a uma queda de 59% em relação à média mensal de 2004. Importação Líquida de GLP Fonte: ANP. *Estimativa CBIE.

12 O Brasil está próximo da auto-suficiência de GLP
Entre 2000 e 2004, produção nacional de GLP cresceu 6% a.a., enquanto a importação líquida caiu 23% a.a.; Dependência externa caiu de 43% em 1999 para 15% em Em 2005, estima-se que ficará em torno de 6%. Oferta Interna de GLP e Dependência Externa *Estimativa CBIE. Fonte: BEN 2005

13 A auto-suficiência coloca os preços mais próximos à paridade de exportação
Preço do GLP (P-13, Outros e Média) e Paridades Importação e Exportação Fonte: ANP

14 A auto-suficiência coloca os preços mais próximos à paridade de exportação
2004 2005 Fonte: ANP, SECEX. Dados de 2005 referem-se à média entre janeiro e agosto .

15 O país está cada vez mais dependente do gás natural importado
Enquanto a dependência externa de GLP caiu de 43% em 1999 para 6% em 2005, a dependência externa de gás natural aumentou de 5% em 1999 para 42% em 2005. Dependência Externa de GLP e Gás Natural Fonte: BEN 2005 Dependência externa é definida como importação líquida (importação menos exportação) sobre consumo total. *Estimativa CBIE.

16 Há necessidade de diversificar os usos do GLP no Brasil
Em comparação com o uso do GLP no mundo, sua utilização no Brasil é excessivamente concentrada nos segmentos residencial e comercial que respondem por 85% do consumo. A diversificação de sua utilização abre a oportunidade de reduções de custos, melhoria da qualidade dos produtos e menor impacto ambiental. Usos do GLP no Brasil Usos do GLP no Mundo Fonte: BEN para os dados referentes ao Brasil em e a World LP Gas Association para os dados mundiais referentes a 2003

17 É urgente eliminar as restrições ao uso do GLP
Resolução ANP no 15 de 18/05/2005 Art. 30. É vedado o uso de GLP em: I - motores de qualquer espécie; II - fins automotivos, exceto em empilhadeiras; III - saunas; IV - caldeiras; e V - aquecimento de piscinas, exceto para fins medicinais. As restrições para o uso GLP são distorções do período de elevada dependência externa e controle de preços. Não há justificativas para sua permanência que inibe a expansão do consumo e marginaliza o energético. Com exceção do uso automotivo, todos os outros deveriam ser imediatamente liberados. No caso automotivo, a liberação deveria ser gradual e precedida de avaliação das condições de segurança e de controle.

18 Exemplos de Novos Usos para o GLP no Brasil
Existem usos do GLP que não estão sendo plenamente explorados no Brasil Projeto de Lei nº 5.883/2005, do Deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO), propõe o fim da proibição do uso de GLP em motores, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, mantendo a restrição para o uso automotivo. Os consumidores somente têm a ganhar com a difusão de novos usos para o GLP e uma maior competição entre fontes de energia. Exemplos de Novos Usos para o GLP no Brasil Cogeração em turbinas de pequeno e médio porte; Geração de energia elétrica back up em áreas afastadas das redes de GN; Operações de back up ao gás natural; Geração de frio (ar-condicionado) em estabelecimentos como shoppings, prédios de escritórios, grandes lojas localizadas fora do alcance das redes de GN; Automotivo (frotas comerciais); Motores, caldeiras e processos de secagem de diversos tipos; Novas aplicações para residências (chuveiros e aquecimento de ambientes);

19 GLP é também Complementar ao Gás Natural (I)
A instabilidade na Bolívia é um alerta para a necessidade de back-up no setor industrial responsável por 59% das vendas de gás natural Em vários subsetores, há elevada possibilidade de substituição entre GN e o GLP. Não há como retornar para o uso do óleo combustível devido a limitações ambientais, necessidade de investimentos em pré-aquecimento, filtros, bombas e reservatórios. O GLP é um energético limpo e de fácil estocagem. Sua utilização preserva a qualidade do produto fabricado nos processos que usam GN (exemplo: cerâmica branca). Já conta com uma infra-estrutura de atendimento ao cliente em todo o território nacional. Não requer mudanças significativas nas instalações. Representa um seguro contra interrupções no fornecimento de gás natural.

20 Complementaridades com o Gás Natural (II)
O GLP pode ser utilizado em redes pioneiras para expansão do mercado que posteriormente seria suprido pelo gás natural. Estrutura das Redes GN e GLP Malha pioneira a GLP Reserva/ Produção City Gate Malha de distribuição de GN

21 Petrobrás Refinaria/UPGN
Distribuição de GLP exige logística complexa A cadeia de suprimento do GLP tem como peça fundamental as distribuidoras que operam uma estrutura de logística capital-intensiva e de elevada capilaridade que atende todo território nacional 21 Distribuidoras (*) Importação Consumidores Armazena-mento GLP Venda Direta a Granel Venda Direta a domicílio Petrobrás Refinaria/UPGN Entrega a Dom. Envasilhamento Revendedor (aprox. 70.000) Venda Estabelec. (*) distribuidoras autorizadas

22 Na distribuição de GLP segurança é fundamental
As distribuidoras são elo fundamental na garantia da segurança 99 milhões de botijões de 13 kg circulam pelo mercado. Mais de 42,5 milhões de domicílios consomem GLP. As distribuidoras são responsáveis pela segurança dos botijões que devem ser submetidos a um processo periódico de requalificação (Norma Técnica NBR 8865). Na requalificação, é possível identificar pontos de corrosão mascarados pela pintura não detectados visualmente. Botijões que não passam nos testes de requalificação são inutilizados. Entre novembro de 1996 e julho de 2005, 48,3 milhões de botijões foram requalificados e 9,9 milhões inutilizados pelas distribuidoras. Fonte: ANP e Sindigás

23 A indústria necessita racionalizar seus custos de atendimento ao mercado
A redução do preço do GLP requer medidas que racionalizem os custos na cadeia produtiva, tais como: aumento da escala na armazenagem dos estoques; melhoria da eficiência e redução de custos no transporte de longa e curta distância; compartilhamento das instalações de tancagem e envasilhamento entre agentes na distribuição. A concentração do mercado tem bônus, ao favorecer ganhos de escala, e ônus devido ao pequeno número de concorrentes. Fonte: Sindigás

24 O respeito à marca O respeito à marca e a proibição do enchimento de botijões por terceiros não proprietários da marca (OM) são essenciais para: assegurar os investimentos em requalificação e em botijões novos; garantir a segurança do consumidor contra vazamentos; garantir a rastreabilidade dos botijões e dos responsáveis pelo envasilhamento e distribuição.

25 Iniciativas de regulamentação evidenciam desconhecimento
A recarga nos postos impossibilita a requalificação e põe em risco a segurança do consumidor que ficaria responsável pela requalificação sem ter os meios para executá-la. A constante fiscalização da recarga nos postos é impraticável dado ao seu número (+ de 35 mil) e dispersão. Haveria a proliferação de botijões piratas com efeitos negativos sobre a segurança. Os botijões no Brasil foram concebidos para o enchimento industrial e não para uma operação amadora. Os postos revendedores, que obedecem normas de segurança específicas, já podem revender botijões. Projeto de Lei no 63/2004 do Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) e Projeto de Lei no 2510/2005 do Deputado Estadual Renato de Jesus (PMDB-RJ) criam a possibilidade de que os botijões sejam recarregados nos postos de gasolina.

26 Considerações Finais O crescimento da indústria de GLP oferece importantes benefícios: redução dos efeitos adversos do consumo residencial de lenha; atendimento de novos usos e setores limitados hoje pela regulamentação; energético limpo e de qualidade para back up do gás natural. Para atingir esses objetivos, são necessárias mudanças que: eliminem os obstáculos legais a sua utilização no comércio, indústrias e residências; reduzam a carga impositiva e promovam suas externalidades positivas em relação à saúde das populações; racionalizem os custos de logística para baratear o produto. Essas mudanças devem ser baseadas na promoção da segurança do consumidor, respeito à marca e no combate às práticas ilegais de envasilhamento.

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