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A importância da NYSE Euronext na Globalização do Mercado de Capitais 9º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais.

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1 A importância da NYSE Euronext na Globalização do Mercado de Capitais 9º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado de Capitais

2 2 Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements This presentation may contain forward-looking statements, including forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of Such forward-looking statements include, but are not limited to, statements concerning NYSE Euronexts plans, objectives, expectations and intentions and other statements that are not historical or current facts. Forward-looking statements are based on NYSE Euronexts current expectations and involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. Factors that could cause NYSE Euronexts results to differ materially from current expectations include, but are not limited to: NYSE Euronexts ability to implement its strategic initiatives, economic, political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk and U.S. and global competition, and other factors detailed in NYSE Euronext Registration Statement (document de base) filed with the French Autorité des Marchés Financiers (Registered on November 30, 2006 under No ), 2006 Annual Report on Form 10-K, as amended, and other periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission or the French Autorité des Marchés Financiers. In addition, these statements are based on a number of assumptions that are subject to change. Accordingly, actual results may be materially higher or lower than those projected. The inclusion of such projections herein should not be regarded as a representation by NYSE Euronext that the projections will prove to be correct. This press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information herein.

3 3 Visão Estratégica Bolsa de Valores de Nova-York Private member owned, not-for-profit Focus: equities Status quo PASSADO Grupo NYSE Publico, com fins lucrativos Capitalização de mercado $15.5 bilhões (US) Classificado AA+ Diversificação de produtos em cash equities e opções Dinâmica da indústria requer mucança e inovação (por exemplo, em preços, mercado híbrido) Equipe de administração respeitada e experiente com capacidade comprovada de execução de estratégia empresarial Plataforma(s) de listagem para as melhores empresas do mundo Duzentos e quinze anos de liderança à frente da evolução do mercado NYSE Euronext (NYSE, Paris:NYX) O maior mercado de ações do mundo - $22bn Market cap Presença global através de vários produtos Bolsa de Valores de Tóquio Aliança Estratégica Bolsa Nacional de Valores (Índia) Posição acionária Oportunidades de progredir na região Fusão com a Archipelago Fusão com a Euronext Parceiros estratégicos Transformando a NYSE Transformando os Mercados

4 4 Proposta de Valor para Emissores Escolha de ponto de listagem ­ Pontos de entrada múltiplos para emissores de qualquer tamanho e geografia ­ A listagem de opções complementa a estratégia do emissor no decorrer do tempo Liquidez aprimorada ­ Acesso a $ e – as duas principais moedas do mundo ­ Dia mais longo para o comércio de valores ­ Desenvolvimento de produtos (ETFs, Índices, Opçòes, Futuros…) ­ NYSE Euronext trabalhando por um comércio fungível entre os EUA e a Europa Ampla base de investidores ­ Acesso global e local para o investidor ­ Ampla gama de produtos (Ações, Obrigações, ETFs, Derivativos…) ­ Programas para chegar ao investidor Visibilidade Global Única ­ Oferta de serviço superior ­ Associação inigualável a NYSE Euronext brand ­ Peer benchmarking Em defesa dos emissores

5 5 Ásia Bolsa de Valores de Tóquio Aliança estratégica Bolsa Nacional de Valores da Índia 5% de participação acionária Opção Global de Listagem Pontos de Entrada e Produtos Flexibilidade na listagem complementa objetivos em mercado de capitais NYSE Cash Equities Renda Fixa ETFs DRs NYSE Arca Cash Equities Opções de ações ETFs DRs Euronext Cash Equities Obrigações ETFs Certificados Warrants DRs Alternext Cash Equities DRs Euronext.liffe Derivativos Portal para a Zona do Euro Américas Europa Relações Estratégicas NYSE Euronext O maior mercado de ações do mundo

6 6 Fonte: WFE, PwC EUA e Europa: regiões chave para levantar capital e onde se encontram as maiores disponibilidades de ativos financeiros Fonte: McKinsey Total de Ativos Financeiros ($ tr) Zona do Euro Reino Unido JapãoÁsia Emergente Outros na Europa Ocidental EUA Acceso às Maiores Fontes de Capital do Mundo Capital Acionário Total Levantado em 2006

7 7 Nota:Os dados incluem listagens nacionais e internacionais e denotam a capitalização mundial total para as companhias listadas em operação Os dados da NYSE Euronext foram ajustados para excluir contagem duplicada de emissores listado em ambas NYSE e a Euronext. Fonte: Federação Mundial de Bolsas, Reuters, Bloomberg e NYSE Euronext em 30 de março de 2007 ($1=0.7488) O maior Mercado do Mundo e o de Maior Liquidez Valor médio diário negociado($bn) Valor médio diário de ações negociadas superior ao dobro da bolsa mais próxima Capitalização de mercado de emissores listados é superior ao das quatro bolsas mais próximas combinadas Capitalização de mercado ($tn)

8 8 Total Capital Raised through IPOs * Os dados de Hong Kong para 2006 ficaram ampliados devido a IPOs dos dois maiores bancos da China ICBC and Bank of China (levantando um total combinado de $27.2 bilhões). Fonte: Dealogic; os dados incluem fundos de tipo closed-end. Euronext NYSE Euronext: O Centro de IPOs Globais Fonte: Dealogic NYSE Euronext: 228 IPOs in 2006 Largest median IPO size 2006, but wide range ($ 4 mln to $ 5.6 bln) 2

9 9 Peer Benchmarking – 80 dentre as 100 maiors companhias do mundo Líderes setoriais – marcas poderosas Índice setorial oferece visibilidade Fonte: Os dados da NYSE incluem listagens domésticas e internacionais Fonte: Os dados da Euronext incluem listagens primárias domésticas e internacionais Peer Benchmarking

10 10 Defesa Global em Nome dos Emissores A NYSE Euronext tem uma capacidade singular de conectar compahias com líderes globais Líderes de idéias Primeiro Ministro da Índia, Manmohan Singh Primeiro Ministro da República Popular da China, H.E. Wen Jiabao Presidente da Rússia, Vladimir Putin Secretário to Tesouro dos EUA, Henry M. Paulson Presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso Ministro da Fazenda da França, Thierry Breton Ministro da Fazenda dos Países Baixos, Gerrit Zalm Política da UE Hamonização de prospectos Padronização de práticas de contabilidade Consolidação de mercados europeus Política dos EUA Defender modificações da SOX Reconhecimento mútuo de padrões comparáveis Participação no debate sobre reforma da responsabilidade extra- contratual das empresas Apoio aos princípios do livre comércio Companies Estados UnidosEuropa NYSE Euronext

11 11 Escolha de Padrões de Listagem Ajustados às Necessidades dos Emissores

12 12 Serviço de Qualidade Superiores aos Emissores Apoio de mídia e serviço de comunicados de imprensa Site exclusivo da NYSE Euronext para emissores Transmissões trimestrais via Web (webcasting) Cobertura em revista Anúncio Programas voltados para investidores institucionais e a varejo Inclusão em ínidices de mercado Apoio a eventos: acesso pleno às instalações da NYSE Euronext para reunião de investidores, diretoria e lançamento de produtos Visibilidade Educação Foro de liderança de CEOs Foros de Governança para IRs e CEOs Formação do investidor através dos sites da NYSE Euronext via Internet Ferramentas de Informação Publicações do emissor / newsletters NYSEnet eGovDirect Serviço Exclusivo para Clientes Gerenciamento de serviços para o cliente The Specialist - fornecimento de liqüidez Governança Apoio abrangente ao emissor antes e após a listagem

13 NYSE: Destinação para Companhias Brasileiras

14 Fortune 500: 83% listadas na NYSE 2006 Fortune - As 10 macas mais admiradas globalmente: 7 das 10 listadas na NYSE 2006 Fortune 100 companhias de maior crescimento: 51% listadas na NYSE 2007 Business Week 50 companhias com o melhor desempenho: 37 das 50 listadas na NYSE 2006 Barrons Empresas mais respeitadas do mundo: 79 das 100 listadas na NYSE Média Industrial Dow Jones: 28 das 30, ou seja, 93% listadas na NYSE S&P 500: 422 (84%) listadas na NYSE 2007 Institutional Investor CEO com o melhor desempenho: 55 dos 62 (89%) de companhias listadas na NYSE Custo menor de capital Melhor preço Spreads mais apertados e eficazes Liquüidez mais profunda Acesso a Information NYSE Specialist Ferramentas comprovadas para relações com investidores Visibilidade/Associação com a marca Networking mundial específico Anúncios multimídia Acesso proativo ao investidor e clientes Proposta de Valor Em boa companhia A NYSE tem o privilégio de abrigar companhias Brasileiras do mais alto padrão. A melhor escolha – Marca global

15 15 Posicionamento Global Poderoso Volume médio diário: 199,65 milhões de ações representando 11.62% do volume da NYSE Valor médio das transações diárias: $7.4 bilhões A NYSE abriga 450 companhias estrangeiras de 47 países – o maior contingente dentre todas as bolsas dos Estados Unidos # Listada Região Companhias Europa 147 América Latina 86 Canada 81 Ásia 86 Outros* 38 Oriente Médio/África 11 VOLUME DE TRANSAÇÕES EM 2006 Fonte: NYSE Research *Outros abarca companhias das Antilhas Holandesas, Bermudas e Ilhas Cayman. Dados de Maio de 2007.

16 16 Nome da Companhia Banco Macro Bansud S.A.* Copa Holdings, S.A.* Corpbanca CPFL Energia S.A.* Desarrolladora Homex, S.A. de C.V.* Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.* Gafisa S.A.* GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.* Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A. de C.V.* Masisa TAM, S.A.* Ternium S.A.* * IPOs Desde 2004, houve doze novas listagens da América latina, inclusive nove IPOs – total capital raised: $4 bilhões Parceria Vibrante NYSE/América Latina Listagens da América Latina América Latina Fonte: Pesquisa NYSE Números em parenteses denotam número de companhias em cada região/país. Dados de Maio de 2007.

17 17 A NYSE lista a grande maioria de companhias Latino-americanas Destinação Global para Companhias Latino- Americanas A NYSE registra um valor diário de transações de companhias da América Latina maior do que qualquer outra bolsa A análise inclui companhias estrangeiras que negociam nas bolsas acima Fonte: Pesquisa NYSE Dados de dezembro de Duas companhias latlino-americanas incorporadas no Reino Unido (Hochschild Mining, PLC, Anafogasta, PLC) excluídas do total Mirgor (0 ações/day), Banco de Chile (51 ações/day) são as empresas incluídas.

18 18 Fonte: Pesquisa da NYSE Listagens na NYSE Melhoram a Liqüidez Global Para companhias brasileiras a listagem na NYSE cria uma situação de vantagem em que todos saem ganhando – fornecendo liqüidez e uma base maior de acionistas


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