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1 o Congresso Brasileiro do PVC E confiança no futuro Brasilplast 2005 Perspectivas para o Mercosul Carlos Lollato 07 de Junho 2005.

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1 1 o Congresso Brasileiro do PVC E confiança no futuro Brasilplast 2005 Perspectivas para o Mercosul Carlos Lollato 07 de Junho 2005

2 1 o Congresso Brasileiro do PVC Capacidades América do Sul – PVC S Braskem - AL (204) Braskem - BA (246) Solvay (210) Petco (320) Pequiven (120) Solvay (215) Kton/y 2004 Fonte: Balanços Contábeis

3 1 o Congresso Brasileiro do PVC Capacidades América do Sul – PVC S 2005 Braskem - AL (204+50) Braskem - BA (246) Petco (320+50) Pequiven (120) Solvay (215+32) Solvay (210) Kton/y Fonte: Balanços Contábeis

4 1 o Congresso Brasileiro do PVC Demanda de PVC por País 78% 12% 77% 11% 83% 7% 80% 10% 81% 12% 77% 13% 74% 16% 72% 17% kton

5 1 o Congresso Brasileiro do PVC Participação por Segmento (2004) Tubos & Conexões Perfis Fios e CabosLaminadosCalçados Diversos BrasilParaguai ArgentinaUruguai

6 1 o Congresso Brasileiro do PVC Mercado Brasileiro

7 1 o Congresso Brasileiro do PVC Mercado Brasileiro de PVC Fonte: Abiquim Consumo Aparente Qtd (mil ton)

8 1 o Congresso Brasileiro do PVC Evolução do Share dos volumes de PVC S por Segmento no Brasil Tubos & ConexõesPerfisFios e CabosLaminadosCalçadosDiversos

9 1 o Congresso Brasileiro do PVC 1970 a 1979: Elasticidade = 2, a 1989: Elasticidade = 1, a 1998: Elasticidade = 3, a 2004: Elasticidade = -0, a 2009: Elasticidade = 1,76 A evolução da demanda de PVC no período pode ser dividida em 5 etapas distintas: Anos 70: muitos investimentos no país e alta velocidade de substituição de outros materiais tradicionais. Anos 80: baixos investimentos e baixo crescimento da economia (moratória de 82) Anos 90: o Plano Real e o controle da inflação (a partir de 1994) 1998 a 2004: Lei de Responsabilidade Fiscal e introdução da meta de controle do superávit primário das contas nacionais (FMI) : Utilização da elasticidade histórica PVC x PIB. Não considera o boom dos investimentos em saneamento básico. Elasticidade PIB x PVC S - Brasil Fonte: IPEA

10 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do volume para os próximos anos - Brasil Fonte: LCA Consultores AnteriorAtual kton

11 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Brasileiro – Construção civil Crescimento da Construção Civil Boas perspectivas: demanda por crédito no primeiro trimestre de 2005 foi 55% maior que o mesmo período de Oferta de crédito em 2005 deve ser cerca de três vezes superior a Perspectivas de médio e longo prazo dos consumidores são bastante positivas. Governo vincula empréstimos CDC ao crédito do SFH. O setor representou 64% do consumo aparente de PVC em Impacto no segmento de Tubos, Fios e Perfis Fonte: LCA Consultores

12 1 o Congresso Brasileiro do PVC Inversão de tendência a partir de 2003 Dados de aquisição relacionam-se diretamente a compra de imóveis novos, enquanto de construção a imóveis que começarão a ser construídos Dados de 2005 mostram tendência forte de crescimento Tendências do Mercado Brasileiro – Construção civil % % 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% % % (2 meses) Aquisição - Imóveis NovosConstrução - PJ Financiamento imobiliário - SFH Fonte: LCA Consultores

13 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Brasileiro – Saneamento Fornecimentos projetados Médio Prazo - PPA 2004/2007 Previsão de INVESTIMENTOS em Saneamento PREVISÃO É O DOBRO DOS ÚLTIMOS ANOS, MAS METADE DO NECESSÁRIO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO ATÉ 2020 Universalização R$ 178 bilhões, em 20 anos, para universalização dos serviços de água (R$ 68 bilhões) e esgoto (R$ 110 bilhões) = R$ 8,9 bilhões/ano. É o atendimento em serviços de água e esgoto a 100% da população.

14 1 o Congresso Brasileiro do PVC Contratação de Saneamento com Recursos do FGTS Evolução Investimentos R$ milhões ContratadosDesembolsados R$ milhões Tendências do Mercado Brasileiro – Saneamento ÁguaEsgoto ÁguaColeta de Esgoto Tratamento de Esgoto Rede Pública de Água e Esgoto no Brasil % de Atendimento Fonte: Min Cidades 95,3 50,6 28,2

15 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Brasileiro – Saneamento Condicionantes Necessidade de ampliação dos recursos para financiamento setorial; As restrições de ordem macroeconômica, que contingenciam o volume de crédito disponível ao setor público (FMI); Os limites de endividamento impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal que, visando garantir melhor saúde financeira aos Estados, Municípios e à própria União, limitam sua capacidade de investimento; O limite de 45% do Patrimônio de Referência das instituições financeiras para contratação de operações de crédito com órgãos e entidades do setor público, estabelecido pelo CMN;

16 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Brasileiro - Calçados Aguerrida disputa na indústria de calçados contra chineses porém com crescimento Apreciação cambial derruba exportações (exportações de calçados caíram em 17% março/05, m.p.a.a.) Setor com contratos curtos e competitividade ameaçada por asiáticos. Internamente crescimento baixo, seguindo a lenta recuperação da renda O setor representou 9% do consumo aparente de PVC em 2004.

17 1 o Congresso Brasileiro do PVC Mercado Argentino

18 1 o Congresso Brasileiro do PVC Estratégia do BID para Argentina 1.Fortalecimento institucional para melhor governabilidade e sustentabilidade fiscal e jurídica: Seguridade jurídica Competência técnica na administração pública Apoio à racionalização de normas e regulações Melhora na transparência nos procedimentos administrativos e na gestão dos procedimentos administrativos 2.Fortalecimento do ambiente para o crescimento dos investimentos e produtividade para aumentar a competitividade do país: Focar em apoio ao setor produtivo para reativar investimentos Redução da informalidade, através de incentivos positivos para geração de empregos formais Restabelecer as condições para o financiamento de novos projetos do setor 3.Redução da pobreza, reconstrução do capital humano e promoção do desenvolvimento social sustentável e includente: Proteção social - Programa focalizado de subsídios as famílias pobres e indigentes que contribua para unificação dos programas de subsídios existentes Educação – melhora na qualidade na educação e implantação de sistemas de avaliação Tendências do Mercado Argentino Fonte: Banco Interamericano de Desarrollo

19 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Argentino Atividade Econômica Mensal (Média móvel quadrimestre;%anual) Atividade Econômica Construção Produção Industrial Serviços Públicos Balança Comercial (var % quadrimestral; US$ Billion)) Exportações Importações Balança Comercial 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 Fonte: Banco Central da Argentina

20 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Argentino Crescimento entre do consumo de PVC devido à recuperação da atividade de construção (tubos e conexões, perfis, cabos e pisos) Produção x Consumo Aparente PVC Fonte: INDEC (Inst. Nac. Estat. Y Cesno); PROD.C.APARENTE

21 1 o Congresso Brasileiro do PVC Tendências do Mercado Argentino Tendências Crescimento PIB 2003 = 8% 2004 = 7% 2005 = 7% 2006 = 5% Alto preço das commodities; Alto preço dos produtos agrícola; Retomada das capacidades após crise econômica. Limites Credibilidade Internacional; Comprometimento de novos investimentos; Moratória. Fonte: Banco Central da Argentina

22 1 o Congresso Brasileiro do PVC Preços relativos das resinas Termoplásticas

23 1 o Congresso Brasileiro do PVC


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