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MERCANTE TUBOS E AÇOS Informação Adicionais à Ação Anti-Dumping V&M do Brasil versus Produtores Chineses Agosto 2011.

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1 MERCANTE TUBOS E AÇOS Informação Adicionais à Ação Anti-Dumping V&M do Brasil versus Produtores Chineses Agosto 2011

2 A investigação anti-dumping – O método – Os resultados – O dano Os impactos dos resultados para o Brasil ÍNDICE

3 Fonte: Decreto 1.602/95; Nota Técnica DECOM n o 67 de 13 de Junho de 2011; Autos do processo de investigação. A investigação anti-dumping está sendo realizada pelo DECOM e é baseada no Decreto 1.602/95 Encontrando-se dificuldades (...) no caso de importações originárias de país que não seja predominantemente de economia de mercado (...) o valor normal poderá ser determinado com base no preço praticado (...) em um terceiro país de economia de mercado, ou no preço praticado por este país na exportação para outros países, exclusive o Brasil (...) Decreto 1.602/95 Situação Atual: Preço interno dos EUA Proposta: Amostra de Exportações de 11 países Mercado Interno (EUA):1.621,87 Preço dos produtos sob investigação (USD/ton) Exportações China – Brasil:878,87 Margem de Dumping:743,00 (84,5%) (-) (=) Z PLANETA EUA

4 Fonte: Preston Publishing – Preston Tube and Pipe Reports: Julho de 2009 a Junho de As exportações da China ao Brasil possuem preços intermediários às exportações de outros onze países aos EUA FrançaÁustriaArgent.SlovakiaRússiaÍndiaItáliaTchec.Af. Do SulCroáciaUcrâniaChina Para o BrasilPara os Estados Unidos USD/Ton-m ,87 Preços Médios de Exportação dos Produtos sob Investigação - USD/ton-m -

5 Fonte: Decreto 1.602/95; Nota Técnica DECOM n o 67 de 13 de Junho de 2011; Autos do processo de investigação, USITC – United States International Trading Commission. A escolha de qualquer dos onze países apresentados para estabelecer o valor normal atende aos requisitos do Decreto 1.602/95 Portanto, conclui-se da não existência de dumping nas exportaçoes da China ao Brasil dos produtos sob investigação Os onze países selecionados podem ser considerados economias de mercado, que se regem pelo sistema capitalista da livre concorrência, com mercados notadamente competitivos Os onze países selecionados possuem dimensões geográficas e populacionais relevantes. Existe relevante representatividade das exportações destes países aos EUA, do produto sob investigação, quando comparados às Vendas Internas da Indústria Doméstica Todas as transações apresentadas apresentam maior proximidade com o preço praticado pelo mercado internacional e com as importações brasileiras do produto sob investigação; O impostos de importação dos EUA para os produtos sob investigação é de 25%, nove pontos a mais que o imposto brasileiro, indicando que seu mercado interno não é representativo do mercado internacional destes produtos

6 Fonte: Preston Publishing – Preston Tube and Pipe Reports: Julho de 2009 a Junho de 2010; Autos do processo de investigação. Todas as exportações de 11 países aos EUA possuem preços inferiores ao preço do Mercado interno dos EUA Preços do Mercado Interno Brasileiro e Norte Americano (FOB) Preços do Mercado Internacional – Exportações para os EUA (CIF EUA) E todos os preços considerados na análise são substancialmente inferiores ao preço praticado pela V&M no Brasil 133%

7 Qual o impacto dos preços abusivos praticados pela V&M no Brasil?

8 (1)Cotação estimada EUR/BRL 2010 em 2,23, 2009 em 2,51, 2008 em 3,24, 2007 em 2,61 e 2006 em 2,82 Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação oficial dos resultados da V&M do Brasil; BCB Evolução da representação da V&M do Brasil no Grupo Vallourec no mundo % a 2010 Em 2010, a V&M do Brasil passou a representar 63,5% do lucro líquido do grupo V&M mundial Apesar de representar apenas 22,8% do faturamento do grupo

9 Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação oficial dos resultados da V&M do Brasil, Preston Pipe Quando comparado aos pares mundiais, a V&M do Brasil possui margem de lucro extremamente elevada Lucro Líquido sobre Receita Líquida em 2010 vs Qtde de Produtores no País China India Alemanha Canada França Espanha Brasil Lux. Produtores de Tubos de Aço Carbono sem Costura

10 Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação oficial dos resultados da V&M do Brasil, Preston Pipe. 2,5x 3,9x4,0x 7,0x 11,9x93,9x Produtores de Tubo de Aço Carbono Sem Costura no País Esta discrepância sobe para 2,5x quando comparamos os resultados da V&M do Brasil com empresas Chinesas Margem de Lucro Líquido da V&M do Brasil versus Empresas Chinesas selec. 2010

11 Setor consumidor de Tubos de Aço S/C Setores com Impacto Direto Impacto ao Consumidor Final Petróleo e Gás Impacta: A, B, C, D, E, F, G, H E. Sucroalcooleira Atinge: 1, 2, 3, 4, 5 Química e Petroquímica Impacta: A, B, C, D G. Caminhões e Supl. Rodoviários Atinge: 1, 2, 3, 4 Indústria Mecânica e Equipamentos Industriais Impacta: A, B, C, D, E, F, G, H Mineração (transportes de minério) e Siderurgia 4. Automóveis e Motocicletas 1. Combustíveis (gasolina e álcool) A. Combustíveis Atinge: 1, 2, 3, 4, 5 C. Resinas e Tintas Atinge: 2, 3, 4, 5 B. Polímeros Atinge: 2, 4, 5 D. Construção Civil Atinge: 1, 2, 3, 4, 5 3. Alimentos básicos agrícolas (e embalagens) 5. Serviços (odontologia, alimentação, assistência médica, etc.) 2. Residências F. Máquinas Agrícolas Atinge: 3 H. Auto e Moto peças Atinge: 4 Os produtos sob investigação são consumidos por diversos setores da indústria de transformação E o consumidor final paga por estas elevadas margens, elevando a concentração de renda e pressionando o aumento de inflação

12 Produção ou Montagem de Produto Final Processamento de Tubos de Aço Sem Costura Produção de Tubos de Aço Sem Costura SiderurgiaMineração Monopólio: Vale Oligopólio: Usiminas CSN CST Monopólio: V&M do Brasil Mercado competitivo nos diversos setores: -Auto e moto peças -Linha Branca (geladeiras, máquinas de lavar, etc.) -Linha Amarela (máquinas de construção civil) -Linha Vermelha (Tratores e Impl. Agrícolas) -Naval -Petróleo e Gás -Ferroviário +- Concentração de Renda Consumidor Final Mercado competitivo em Trefilação e Brunimento de Tubos de Aço e Usinagem de peças tubulares Estas conseqüências são potencializadas quando consideramos os demais elos da cadeia de valor Representação simplificada das cadeias de valor do Tubo de Aço Sem Costura

13 MERCANTE TUBOS E AÇOS Informação Adicionais à Ação Anti-Dumping V&M do Brasil versus Produtores Chineses Agosto 2011

14 ANEXO Avaliação dos Resultados da V&M do Brasil específicos para os produtos sob investigação

15 A V&M do Brasil sofreu redução de demanda nos produtos sob investigação devido à sua política de preços abusivos Evolução da Receita Líquida específica dos produtos sob investigação – V&M R$ MM – em termos reais -24% +40% +18% -36%

16 13% -16% 8% 2% -3% 19% Período de influência da crise econômica mundial no Brasil 22% 20% 23% 25% Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação oficial dos resultados da V&M do Brasil. As margens líquidas da V&M tiveram boa evolução entre 2007 e 2010, apesar da influência da crise Evolução do Faturamento Líquido e da Margem Líquida da V&M do Brasil R$ MM – 2007 a 2010

17 2,4x 2,6x 5,1x 5,9x6,8x Produtores de Tubo de Aço Carbono Sem Costura no País Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação oficial dos resultados da V&M do Brasil, Preston Pipe. Margem de Lucro Bruto da V&M do Brasil versus Empresas Chinesas selec Em termos de margem bruta, a V&M do Brasil possui resultados entre 2,4x e 6,8x superiores às Chinesas

18 Monopólio Tubos de Aço Sem Costura 16,4 pontos 4,8 pontos Oligopólio Siderurgia Monopólio Mineração Fonte: Thomson Financial Annual Financial Statement Review, Publicação Oficial dos resultados da V&M do Brasil. As elevadas margens apresentadas na seção anterior não se aplicam apenas à V&M do Brasil, mas a outros monopólios e oligopólios instalados no país Margem Bruta da V&M do Brasil, da Vale e da CSN 2010

19 Produção ou Montagem de Produto Final Processamento de Tubos de Aço Sem Costura Produção de Tubos de Aço Sem Costura SiderurgiaMineração Monopólio: Vale Oligopólio: Usiminas CSN CST Monopólio: V&M do Brasil Mercado competitivo nos diversos setores: -Auto e moto peças -Linha Branca (geladeiras, máquinas de lavar, etc.) -Linha Amarela (máquinas de construção civil) -Linha Vermelha (Tratores e Impl. Agrícolas) -Naval -Petróleo e Gás -Ferroviário +- Concentração de Renda Consumidor Final Mercado competitivo em Trefilação e Brunimento de Tubos de Aço e Usinagem de peças tubulares Estas conseqüências são potencializadas quando consideramos os demais elos da cadeia de valor Representação simplificada das cadeias de valor do Tubo de Aço Sem Costura

20 ANEXO Encargos Atuais à Nacionalização dos Tubos de Aço Sem Costura

21 Simulação de Importação de Tubos de Aço Sem Costura Volume: 40 ton (2 contêiner) Preço: USD 900 / ton FOB China Frete: USD 100 por contêiner Preço Total: USD CIF Santos Todos encargos pagos à vista para nacionalização da mercadoria Valor da Carga Nacionalizada: USD ,00 (65% de aumento sobre valor contratado na China) Valor da Carga Nacionalizada: USD / ton

22 Os encargos aplicados à importação atualmente já superam a eventual discrepância entre os preços Chineses e os preços de referência da ação antidumping Simulação de Importação de Tubos de Aço Sem Costura da China versus Proposta de Ação Anti-Dumping da V&M do Brasil Resultado da Simulação de Importação da China Proposta da Ação Anti- Dumping Valor da Mercadoria (FOB) USD 900/ton Valor do FreteUSD 100/ton Valor da Mercadoria (CIF) USD 1.000/ton Total de EncargosUSD 654/ton Valor da Mercadoria Nacionalizada USD 1.654/ton Valor da Mercadoria (FOB) USD 879/ton Valor do FreteUSD 100/ton Valor da Mercadoria (CIF) USD 979/ton Valor de Referência de Mercado Intern´l USD1.622/ton 83,7%84,5%


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