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Complexa Conjuntura no Brasil e na Petrobrás – impactos, estratégias e perspectivas Macaé, 26 de abril de 2013 IX Congresso Regional dos Petroleiros do.

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1 Complexa Conjuntura no Brasil e na Petrobrás – impactos, estratégias e perspectivas Macaé, 26 de abril de 2013 IX Congresso Regional dos Petroleiros do Norte Fluminense

2 Apresentação Três focos de análise: i. Indicadores de conjuntura econômica e sua relação com a Petrobrás; ii. Evolução dos principais indicadores e cenário financeiro da Petrobrás; iii. Estratégias e perspectivas da Petrobrás

3 A CONJUNTURA ECONÔMICA RECENTE

4 Produto Interno Bruto Taxa de Crescimento Acumulada ao Longo do Ano Brasil, 2003 a 2012 Fonte: IBGE, Ministério da Fazenda e Banco Central do Brasil Elaboração: DIEESE em (%) Voltar

5 Produto Interno Bruto Brasil, 2011 a 2012 (trimestral) em (%) Voltar Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Indicadores de Conjuntura Elaboração: DIEESE

6 Balanço das negociações na indústria Brasil, 2010 a 2012 Fonte e Elaboração: DIEESE Voltar em (%) Acima do INPC-IBGE89,390,197,5 Mais de 5% acima4,00,62,8 De 4,01% a 5% acima5,12,04,5 De 3,01% a 4% acima8,88,25,1 De 2,01% a 3% acima21,519,833,6 De 1,01% a 2% acima31,639,534,5 De 0,01% a 1% acima18,420,116,9 Igual ao INPC-IBGE7,66,82,5 De 0,01% a 1% abaixo2,52,3- De 1,01% a 2% abaixo-0,3- De 2,01% a 3% abaixo0,30,6- De 3,01% a 4% abaixo0,3-- De 4,01% a 5% abaixo--- Mais de 5% abaixo--- Abaixo do INPC-IBGE3,1 0,0 Total100,0

7 Consumo médio de gasolina Brasil, 2011 a 2013 (mensal) em mil barris/dia Voltar Fonte: Ipeadata- Agência Nacional de Petroleo (ANP) Elaboração: DIEESE

8 Consumo médio de óleo diesel Brasil, 2011 a 2013 (mensal) em mil barris/dia Voltar Fonte: Ipeadata- Agência Nacional de Petroleo (ANP) Elaboração: DIEESE

9 Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) Brasil, 2012 a 2013* em (%) Voltar Fontes: Ipeadata – IBGE Elaboração: DIEESE *Os dados a partir de abril são estimativas do Banco Central

10 Taxa de Câmbio Nominal Diária Brasil, 2011 a 2013 Fonte: Ipeadata – BCB boletim. Elaboração: DIEESE Voltar em R$/US$ (taxa média diária)

11 Taxa básica de juros Países selecionados, 2011 a 2013 Fonte: Ipeadata – Bacen; Fundo Monetário Internacional. Elaboração: DIEESE Voltar em (% a.a)

12 Impactos para Petrobrás Estagnação do produto: aumenta o ambiente de incerteza para expansão da empresa; Desvalorização recente da taxa de câmbio: aumento das despesas financeiras (dívidas cotadas em US$) + oneração das contas externas (importação de derivados); Aumento da inflação: política de retenção dos preços dos derivados + impedimento do repasse dos aumentos do valor dos produtos importados;

13 Impactos para Petrobrás Aumento do consumo de derivados: exige um esforço maior nas importações da Petrobrás para atender essa nova demanda; Taxa de juros elevadas: obriga a empresa a captar recursos para se financiar no exterior; Balanço das negociações: aponta uma conjuntura favorável para a conquista de ganhos reais;

14 A CONJUNTURA DA PETROBRÁS

15 Lucro Líquido e Endividamento Líquido Petrobras, 2005 a 2012 em R$ bilhões Voltar Fontes: Petrobras Elaboração: DIEESE Lucro L í quidoEndividamento L í quido ,724, ,918, ,526, , ,173, , , ,2147,8

16 Evolução do lucro líquido Petrobrás, 2011 a 2012 (trimestral) Voltar Fontes: Petrobras – Balanços trimestrais Elaboração: DIEESE em R$ bilhões

17 Evolução da produção de petróleo Brasil e Bacia de Campos, 2012 em mil barris/dia Voltar Fontes: ANP – Boletim Trimestral da Produção de Petróleo e Gás Natural; DIEESE – Boletim da Produção Trimestral da Produção de Petróleo na Bacia de Campos Elaboração: DIEESE janfevmarabrmaijunjulago Total (a) Bacia de Campos (RJ) (b) P P P P P (b) / (a)71% 66%67%71%69%70% cinco plataformas / (b)32% 34%37%34%35%36%

18 Evolução dos indicadores de endividamento Petrobrás, 2011 a 2012 (trimestral) Voltar Fontes: Petrobras – Divulgação de Resutados 4t/2012 Endividamento líquida / Capitalização líquida ** Endividamento líquida / Lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização em %

19 Custo de Extração no último biênio Petrobrás Em reais, o custo médio de extração foi de R$ 27,22/boe, superior em 28% ao de 2011 (R$ 21,65). Este acréscimo ocorreu devido, principalmente, à elevação dos custos de manutenção, decorrente do maior número de intervenções em poços e operações submarinas (...) houve também um aumento dos custos operacionais, devido à desvalorização do real em relação ao dólar que impactou os custos de afretamento, entre outros aspectos. Voltar Fontes: Petrobrás Elaboração: DIEESE

20 Balança comercial do setor de petróleo e gás Petrobrás, 2011 e 2012 (mensal) Voltar Fontes: Agencia Nacional de Petróleio e Gás Natural – Informe Conjuntural Elaboração: DIEESE Em US$ milhões

21 Balança comercial de derivados Brasil, 2011 e 2012 (mensal) Voltar Fontes: Agencia Nacional de Petróleio e Gás Natural – Informe Conjuntural Elaboração: DIEESE Em US$ milhões

22 Evolução dos preços de derivados Petrobrás, 2011 a 2013 (mensal) Voltar Fontes: Petrobras – Plano de Negócios

23 Conjuntura complexa da Petrobrás Estagnação da produção; Redução do lucro líquido: i. Política de retenção dos ajustes de preços ii. Expansão do custo de extração por conta da desvalorização cambial e das intervenções em poços iii. Aumento da importação de derivados desvalorização cambial e crescimento do consumo iv. Expansão do endividamento torna difícil a captação de recursos desvalorização cambial

24 DESAFIOS, ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS Desafio para a Agenda Sindical

25 Estrutura de otimização de custos da Petrobrás Voltar Fontes: Petrobrás – Plano de Negócios

26 INFRALOG: Programa de Otimização de Infraestrutura Logística Objetivo: reduções de investimentos da ordem de US$ 2,2 bilhões até 2017 Áreas focais: Base de apoio, destinação de líquidos de gás natural, movimentação e exportação de petróleo, suprimento e distribuição de derivados e biocombustíveis Voltar Fontes: Petrobrás – Plano de Negócios /

27 PRODESIN: Programa de Desinvestimentos Objetivo: desmobilização de investimentos e reestruturações da ordem de US$ 14,8 bilhões até 2016 Áreas focais: i. Programa de otimização de custos operacionais: redução de gastos entre US$ 5 bilhões e US$ 15 bilhões; ii. Desmobilização de ativos: venda de refinarias e blocos no exterior e se desfazer de blocos de exploração no Brasil Voltar Fontes: DIEESE

28 Previsão de Investimentos No período , há uma previsão de investir US$ 236,7 bilhões Projetos em implantação totalizam US$ 207,1 bilhões e projetos em avaliação totalizam US$ 29,6 bilhões: Áreas do investimento: i. 62,3% na área de exploração e petróleo; ii. 27,4% na aera de abastecimento; iii. 4,2% na área de gás e energia iv. 6,1% nas demais áreas Voltar Fontes: Petrobrás – Plano de Negócios /

29 Perspectiva macroeconômica Maior estabilidade cambial; Redução da inflação num cenário de recuperação das condições de oferta agrícola e do choque de custos logísticos; Expansão dos níveis de investimento nos setores de infraestrutura e determinadas indústrias; Manutenção da política de juros mais reduzidos (em patamares históricos) Voltar

30 Previsão da produção de petróleo Petrobrás, 2011 a 2020 (trimestral) Voltar Fontes: Petrobras – Plano de Negócios

31 Previsão da produção de petróleo Petrobrás, 2011 a 2020 (trimestral) Voltar Fontes: Petrobras – Plano de Negócios

32 Pontos para Reflexão Questões para reflexão referente aos programas de otimização de custos: i. Existirão impactos para a saúde e segurança dos trabalhadores? ii. Existirão impactos para contratação/demissão dos trabalhadores? iii. Aumentará o processo de precarização (terceirização, por exemplo) na companhia?

33 Pontos para Reflexão Questões para reflexão referente às perspectiva futura da empresa: i. Como os trabalhadores podem se apropriar desse processo de expansão? ii. Quais são as questões de maior interesse para a classe trabalhadora nesse processo? iii. O processo de expansão futura pode beneficiar nos períodos de conjuntura mais complexa?


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