Teleconferência Resultados do 2º Trimestre/ de Agosto de 2005

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 1 Destaques 3. Provisões Adicionais: Manutenção da Provisão excedente para Créditos de Liquidação Duvidosa de R$ milhões; Manutenção da Provisão adicional para Títulos e Valores Mobiliários em R$ 400 milhões; 1. Resultados: 2º Trim/05: Lucro Líquido de R$ milhões com acréscimo de 16,8% em relação ao trimestre anterior; ROE anualizado 40,5%; 1º Sem/05: Lucro Líquido de R$ milhões com acréscimo de 35,6% em relação ao 1º Sem/04; ROE anualizado 35,6%; 4. Inadimplência: Índice Nonperforming Loans em 3,0%; 2. Crescimento da carteira de crédito no trimestre em 2,9% e no semestre em 10,1%: Crédito Pessoal:No trimestre 9,6% e no Semestre 33,9%; Veículos: No trimestre 12,8% e no Semestre 32,4%; 5. Índice de Solvabilidade: Manutenção do elevado nível em 18,3%, mesmo após recompra de ações PN no trimestre no montante R$ 559 milhões.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 2 R$ Milhões (Exceto onde indicado) Destaques

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 3 R$ Milhões Itaú Holding

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 4 Aplicações Dirigidas aos Agentes Econômicos R$ Milhões (*) Crédito Rural e Financiamentos Imobiliários – Empréstimos ligados à disponibilidade de Depósitos à Vista e Poupança.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 5 Operações de Crédito R$ Milhões CAGR: 22,0% CAGR: 22,4%

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 6 (*) Saldo de PDD / Total Nonperforming Loans Nonperforming Loans e Índice de Cobertura

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 7 R$ Milhões Receita de Serviços (1)Fundos de Investimento e Consórcios.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 8 R$ Milhões Despesas não Decorrentes de Juros (*) Não inclui PIS / COFINS e ISS

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 9 Índice de Eficiência (%) Índice de Eficiência – Anteriormente Divulgado Índice de Eficiência – Após Ajustes na Margem

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 10 (1) Não considera os efeitos fiscais correspondentes. (2) Inclui Lucro Não Realizado de Minoritários, no Patrimônio, no valor de R$ 336 milhões em Março/05, Instrumentos Financeiros – Valor de Mercado R$ Milhões

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 11 Itaú ItaucredItaú BBAItaubanco Banking Cartões - Correntistas Seguros, Prev. e Capitalização Gestão de Fundos e Carteiras Corporação Operações Corporate Veículos Cartões – Não- Correntistas Taií Segmentação (Pro forma) Obs: Organograma do segmento Itaucred reflete fundamentalmente as operações realizadas em canais destinados a clientes não-correntistas.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 12 R$ Milhões Destaques dos Segmentos Pro Forma Obs.: O Consolidado não representa a soma das partes porque existem operações entre as empresas que foram eliminadas apenas no Consolidado. (*) Inclui Avais e Fianças.

Itaubanco 13 R$ Milhões Itaubanco Pro Forma

Itaubanco 14 Diversificação das fontes de lucros Não derivam exclusivamente das taxas de juros Lucro Líquido Consolidado R$ Milhões

Itaubanco 15 Cartões de Crédito – Correntistas R$ Milhões (Exceto onde indicado)

Itaubanco 16 R$ Milhões Seguros, Previdência e Capitalização

Itaubanco 17 Recursos Administrados e Provisões Técnicas Crescimento de 18,1% no volume de Fundos e Carteiras Administradas e de 34,4% no volume de Provisões Técnicas em relação a Jun/2004 R$ Bilhões Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização Volume de Fundos e Carteiras Administradas

Itaú BBA 18 R$ Milhões Itaú BBA Pro Forma

Itaucred 19 R$ Milhões Itaucred Pro Forma Operações realizadas em canais destinadas a clientes não-correntistas.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 20 Pagamento / Provisionamento de Juros sobre o Capital Próprio Aumento de Juros sobre o Capital Próprio: a.JCP Mensais: de R$ 0,17 para R$ 0,21 por ação (valor bruto); b.Provisionados JCP complementares de R$ 2,76 (equivalente a treze JCP mensais) por ação (valor bruto) a serem pagos até 22/08/05 com crescimento de 35,3% em relação a 30/06/04. R$ Milhões

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 21 Proposta de Desdobramento das Ações Quantidade de ações Cotação Unitária na Bovespa (*) Lote-padrão na Bovespa (*) Cotação dos ADRs (*) Valor Patrimonial Simulação do Desdobramento Visando proporcionar melhor liquidez às ações, com conseqüente ajuste do valor de cotação no mercado a um patamar mais atrativo de negociação, o Conselho de Administração propôs para apreciação da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de agosto de 2005 o seguinte desdobramento: 900% para Ações Preferenciais (PN) e Ordinárias (ON); 400% para ADRs, objetivando estabelecer o índice 1 ADR = 1 PN; 900% para CEDEARs R$ 451,00 R$ ,00 US$ 93,13 R$ 113,63 Situação Atual R$ 45,10 R$ 4.510,00 US$ 18,63 R$ 11,36 Situação após Desdobramento (*) Considerando-se a cotação de fechamento de 29/07/2005. O Conselho propôs ainda cancelar ações existentes em tesouraria, sendo ordinárias e preferenciais, sem redução do valor do capital social.

Banco Itaú Holding Financeira S.A. 22 Perspectivas para 2005 Expansão dos pontos de venda em 694, sendo 116 agências, 12 agências Personnalité, 121 Taií, 265 FIC (CBD) e 180 FAI (LASA); Continuidade do crescimento da carteira de crédito em 20-25%; Foco em Crédito ao Consumidor (Taií, FIC CBD, FAI LASA, Veículos); Cartões de Crédito: Operações da Credicard; Retenção de clientes; Foco no Índice de Eficiência (50%).

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