PDV - Recebimento de Cliente

Objetivo Efetuar a baixa de parcelas do Contas a Receber. (As parcelas são geradas de contas cadastradas no Contas a Receber ou por vendas à prazo.)

Recebimento de Cliente Clique no menu Vendas e clique para abrir a tela Recebimento de Cliente.

Recebimento de Cliente No campo Cliente (F2), informe o código do cliente e pressione <ENTER>, ou busque pela tela de procura pressionando <F2> (selecione o cliente, clicando sobre ele na grade).

Recebimento de Cliente O sistema irá mostrar na grade todas as contas que o cliente ainda não pagou. É possível buscar as contas a receber de duas maneiras, informando o cliente ou o Código de Contas a Receber.

Recebimento de Cliente Clique na coluna Pago de cada parcela, para selecionar as parcelas que serão pagas pelo cliente (o X indica que a parcela está selecionada).

Recebimento de Cliente Valor total de todas as parcelas que o cliente não pagou.

Recebimento de Cliente Data em que a venda foi realizada. Valor total das parcelas que serão pagas. (selecionadas na coluna Pago)

Recebimento de Cliente Neste campo o usuário pode informar um valor que será acrescido ao valor total das parcelas. Juros é o valor somado a parcela, após a data de vencimento.

Recebimento de Cliente Valor das parcelas mais juros e acréscimos.

Recebimento de Cliente Para efetuar o recebimento das parcelas selecionadas, clique sobre o botão GRAVAR.

Recebimento de Cliente O sistema exibirá a tela de Pagamento. Selecione a forma de pagamento desejada e clique em Concluir (F5).

Como Gerar Resíduos Caso o cliente não for pagar o valor inteiro das contas, informe no campo 'Valor Pago' o valor que está sendo recebido. Assim o sistema irá calcular o resíduo e quando for confirmado o recebimento será gerado uma nova parcela com o valor do resíduo (o que não foi pago pelo cliente na parcela baixada).

Como Gerar Resíduos Clique em GRAVAR para efetuar o recebimento do valor pago pelo cliente.

Como Gerar Resíduos Selecione a forma de pagamento e o valor recebido e clique em CONCLUIR (F5).

Como Gerar Resíduos Ao clicar em concluir o sistema automaticamente exibe a tela Vencimento do Resíduo. Se desejar altere a data para Emissão e Vencimento do resíduo, o valor do Juros, Doc. Mercantil e Nº doc. Mercantil. Clique em OK. Verifique que o Resíduo gerado fica na grande de contas pendentes.

Imprimir todas as contas do cliente Clique no botão Imprimir.

Histórico do Cliente Clique em Histórico para verificar todas as contas do cliente.

Dados do Cliente Clique em DADOS DO CLIENTE para exibir o cadastro do cliente selecionado. (Esta tela pode facilitar ao buscar as informações do cliente, pois não haverá a necessidade de abrir o cadastro de clientes.)

Visualizar Parcelas Baixadas Abra o módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Relação de Contas Baixadas por Período. Clique em Gerar e o sistema exibirá uma lista de contas baixadas no período selecionado.

Visualizar Parcelas Baixadas Abra o módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Relação de Contas Baixadas por Cliente. Clique em Gerar e o sistema exibirá uma lista de contas baixadas do cliente selecionado.

Relação de Contas Baixadas por Conta Contábil Financeiro > Contas a Receber > Relação de Contas Baixadas por Conta Contábil

Financeiro > Contas a Receber > Histórico do Cliente.

Exercícios 1.) Cadastre um cliente no sistema (Retaguarda > Cliente > Cadastro de cliente). 2.) Faça uma venda no crediário no valor de R$100,00 para este cliente. 3.) Divida o valor da venda em 2 parcelas. 4.) Na tela Recebimento de Cliente, efetue o recebimento das duas parcelas.

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