Roberto Rodrigues GV Agro 21 de Outubro de 2015

A GENDA

C ENÁRIO M ACROECONÔMICO – P ANORAMA M UNDIAL

Perfil Demográfico: Perfil Demográfico: alta expectativa de vida e baixa taxa de natalidade desafiam os sistemas de trabalho e de previdência social. Ascensão: Ascensão: avanços na educação e conhecimento estão levando os indivíduos a exigir melhores serviços. Populações insatisfeitas protestam. Tecnologia e Conectividade: Tecnologia e Conectividade: inclusão, inovação, rapidez e atuação em redes, com aumento da insegurança cibernética. Serviços públicos Serviços públicos: eficiência na prestação dos serviços públicos para manter a dívida pública sob controle Mudanças no poder econômico Mudanças no poder econômico: emergentes influenciam fortemente o centro geográfico e o reequilíbrio da economia global. Urbanização: Urbanização: redução da pobreza. Mudanças Climáticas Mudanças Climáticas M UNDO – R ISCOS, D ESAFIOS E T ENDÊNCIAS : Fonte: FNQ e GV Agro

C ONJUNTURA Fonte: BB, dados Banco Mundial e FAO.

Piora da qualidade econômica. Aperto no crédito e aumento da taxa de juros. Ajuste fiscal (aumento das tarifas + imposto + corte de gastos). Racionamento de água e energia elétrica. Inflação acima da meta. Piora significativa do mercado de trabalho. Rebaixamento do rating do Brasil de BBB- para BB+ País perde selo de bom pagador (Standard & Poor's), Pela Fitch o país caiu de BBB para BBB-, último degrau antes do nível especulativo Os projetos de logística, a tomada de recursos para custeio da safra e a agroindústria podem ser os segmentos mais prejudicados pelo rebaixamento da nota Produtor deve ter uma gestão de caixa muito bem feita para evitar o endividamento. C ENÁRIO M ACROECONÔMICO – B RASIL

O Brasil perdeu 18 posições no ranking das economias mais competitivas do mundo, caindo para a 75ª colocação, segundo o Relatório Global de Competitividade, do Fórum Econômico Mundial (WEF) em parceria com a Fundação Dom Cabral. É a maior queda já registrada pelo país e pior posição da série histórica da pesquisa. Justificativa: Justificativa: corrupção, déficit fiscal elevado, inflação em alta, incertezas políticas, perda de confiança nas instituições e fraco desempenho econômico. A GRONEGÓCIO A GRONEGÓCIO - o país não vai perder a competitividade em todos os setores. As atividades ligadas ao agronegócio, na qual o país tem vantagens competitivas, será beneficiada. A presença no país dos desenvolvedores de tecnologia, somada às vantagens competitivas, deve fazer com que o Brasil se mantenha na ponta desse segmento.

E CONOMIA M UNDIAL - PIB

C ONCEITOS

Armazenagem Industrialização Embalagem Distribuição interna ou externa Do preparo do solo à colheita Insumos e Serviços: Sementes, Defensivos, Fertilizantes Máquinas e Implementos Crédito Seguro Planejamento D EPOIS DA P ORTEIRA D ENTRO DA P ORTEIRA A NTES DA P ORTEIRA D IVISÃO DE UMA C ADEIA P RODUTIVA

31% Distribuição P ARTICIPAÇÃO NO PIB E G ERAÇÃO DE E MPREGOS Fontes: CEPEA/USP, CNA, IPEA, MAPA e MDIC. *Nota: Valores aproximados. Elaboração: GV Agro 24% R$ 1,18 tri) 24% (R$ 1,18 tri) 30% 43% (US$ 96,8 bi) E MPREGOS (2013) E XPORTAÇÕES (2014) 12% Insumos 29% Agro- pecuária 28% Agro- indústria Distribuição no Sistema Agroindustrial * PIB (2014)

D ESEMPENHO DO C OMÉRCIO E XTERIOR B RASILEIRO (US$ bilhões) Balança Comercial do AgronegócioSaldo Comercial Brasileiro Fontes: MAPA e MDIC. *Nota: acumulado últimos 12 meses (Outubro/2014 a Setembro/2015). Elaboração: GV Agro

E XPORTAÇÕES DO A GRONEGÓCIO - P RODUTOS Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro 2004 (US$ 39,0 bi) 2014 (US$ 96,8 bi)

% % E XPORTAÇÕES DO A GRONEGÓCIO - D ESTINOS Fonte: MAPA. Elaboração: GV Agro

L IDERANÇA DO B RASIL NO R ANKING M UNDIAL Fonte: USDA. Nota: safra 2014/15 e 2014 para as carnes. Elaboração: GV Agro 1º 2º 4º 77%45%34%28%21%39%17%8% 1º 3º1º2º 3º4º 55%21%15%34%17%30%8%3% Exportação Produção Suco LaranjaAçúcarC. FrangoCaféC. BovinaComp. SojaMilhoC. Suína

18 10 / 15% 4% 26% 40% 17% Mapa da população subnutrida (em % da pop total) % de aumento da produção Legenda: OCDE – PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ATÉ 2020 A OCDE projeta que o mundo deverá aumentar em 20% a produção de alimentos para atender o crescimento demanda até O Brasil é o país que mais ampliará a produção, com previsão de aumento de 40% no período. (OCDE, Ag. Outlook, 2011)

Tecnologia Tropical Disponibilidade de Terra Gente capaz

P RODUÇÃO B RASILEIRA DE G RÃOS Fonte: Conab. Nota: * 1º Levantamento – Safra 15/16 – Out./2015. Produção (milhões ton.) Área (milhões ha) Se tivéssemos a mesma produtividade de 1990/91 seriam necessários mais 79 Milhões de hectares (1990/91 a 2014/15) De 1990/91 a 2014/15: A PRODUÇÃO cresceu 262% Enquanto a ÁREA cresceu 53%

P RODUÇÃO B RASILEIRA DE C ARNES Fontes: ABIEC, ABPA. Nota: Suínos, valor estimado. Em milhões de toneladas S UÍNO (+ 225%) F RANGO (+ 460%) B OVINO (+ 101%)

PAP 2015/16: serão disponibilizados R$ 3 bi, com limite de R$ 2 milhões por produtor, taxas de juros de 7,5% a 8% ao ano, carência de 6 anos e prazo máximo de 15 anos. S USTENTABILIDADE – P LANO ABC - A GRICULTURA DE B AIXO C ARBONO Fontes: Observatório ABC e MAPA. Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até Visa difundir uma nova agricultura sustentável, que reduza o aquecimento global e a liberação de gás carbônico na atmosfera. O Programa ABC conta com seis iniciativas, e metas até 2020.

Brasil, NE 2011 ABC - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Esquema representativo da degradação de pastagem Fonte: Observatório ABC, Embrapa. (Foto Embrapa, CNPGL)

Investimento público em P&D – Em percentual do PIB agrícola, por país (%) Fonte: Beintema et al. 2012; ASTI Elaboração: Shenggen Fan, IFPRI, Abril P ORQUE INVESTIR EM P&D : P RODUTIVIDADE AGRÍCOLA S EGURANÇA A LIMENTAR R EDUÇÃO DA POBREZA C RESCIMENTO E CONÔMICO

E VOLUÇÃO DA TECNOLOGIA Fontes: MAPA, ANDA, SINDIVEG, ANFAVEA. O desempenho da agricultura brasileira está relacionado a adoção de novas tecnologias, que proporcionam ganhos de produtividade e possibilidade de produção de uma segunda safra comercial. CAGR 5% CAGR 6,2%CAGR 12%

Fonte: Conab, AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio – Brasil 2014/15 a 2024/25) P OTENCIAL - P ROJEÇÃO DE P RODUTIVIDADE A produtividade deve ser o principal fator impulsionando o crescimento da produção de grãos nos próximos dez anos.

Fonte: Conab, AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio – Brasil 2014/15 a 2024/25) P OTENCIAL - P ROJEÇÃO DE P RODUÇÃO (B RASIL )

tons petróleo equivalente Fonte: BPStatistical Review of World Energy, Elaboração: GV Agro U MA N OVA G EOPOLÍTICA M UNDIAL Consumo per capita de Energia no Mundo (2014) Trópico de Câncer Trópico de Capricórnio Equador

Recomendações Escritas em Pedra no Império Romano Agricultor Sábio Continua Executar Rotação I MPÉRIO R OMANO - R OTAÇÃO DE C ULTURAS

D ISPONIBILIDADE DE TERRA / B RASIL Fontes: IBGE (Pesq. Agrícola Municipal), Conab (Levantamento Safra de Cana), Icone e Ibá, Nota: Pode existir sobreposição de área devido a existência de 2 safras para algumas culturas.

Fonte: AGE/Mapa e SGE/Embrapa (Projeções do Agronegócio – Brasil 2014/15 a 2024/25) P OTENCIAL - P ROJEÇÃO DE E XPORTAÇÃO (B RASIL )

grãos pecuáriapiscicultura, fruticultura, silvicultura e hortaliças. As condições edafoclimáticas são favoráveis ao cultivo de grãos. Além de grãos e pecuária, estão em expansão atividades como a piscicultura, fruticultura, silvicultura e hortaliças. Clima tropical semiúmido Clima tropical semiúmido, com períodos bem definidos de chuva e seca – o período seco de maio a agosto, e o chuvoso de setembro a maio. Precipitações Precipitações pluviais crescem do Sul para o Norte variando de 1500 mm a 1750 mm/ano; do Leste para o Oeste de 1300 mm a 2200 mm/ano. Luminosidade Luminosidade: cerca de horas/ano. Topografia Topografia: em 82% do território predominam os solos planos ou suavemente ondulados Fonte: SEAGRO - TO O E STADO DO T OCANTINS

A área plantada com grãos no Estado é de 1,2 milhão de hectares. É o maior produtor da região Norte. Nos últimos 25 anos, a produção de grãos do estado cresceu 943 %, enquanto a produção brasileira cresceu 262 %. Fonte: Conab

P LANO ABC T OCANTINS Fontes: Observatório ABC. O Estado do Tocantins sempre captou recurso do Programa ABC – em torno de 5% do valor total dos contratos do país. Em 2014/15 o valor captado foi de R$ 195,6 milhões, aumento de 184% em relação a 2011/ % 195,6 172,4 130,9 68,9

Para o produtor o grande desafio de 2015 será acertar a tendência do dólar e a melhor forma de se proteger é eliminar o risco da volatilidade. Prognóstico de custos de produção mais altos para a próxima safra: insumos e frete Crédito: restritivo e caro Preços de commodities pressionados no mercado externo Margens mais apertadas 1.Gerir bem os custos será um diferencial de rentabilidade. 2.Novo patamar tecnológico 1.Gerir bem os custos será um diferencial de rentabilidade. 2.Novo patamar tecnológico R ISCOS E D ESAFIOS DO A GRONEGÓCIO

PIL 1.Infraestrutura e Logística: Armazenagem, Rodovias, Ferrovias e Portos. PPP (Parceria Público-Privada) - PIL PAP 2.Renda: Crédito Rural e Seguro; Preços mínimos (PGPM) - PAP 3.Política Comercial: Acordos Bilaterais, Regionais e Agregação de Valor 4.Tecnologia: Valorização dos Centros de Pesquisa, Defesa Sanitária e Fitossanitária, Inovação e Produtividade 5.Questões Institucionais: Código Florestal, Terra para Índios, Questões Trabalhistas, Tributação, Terras para Estrangeiros, Multiplicidade de Organismos, Agroenergia. 6.Organização 7.Comunicação B RASIL - U MA E STRATÉGIA NO Q UADRO A TUAL

Solução: modelo de crescimento com base no investimento e na inovação tecnológica Foco: Aumentar a competitividade do setor produtivo brasileiro Exemplo: O setor agrícola vem adotando esse modelo de crescimento C ONCLUSÕES

1 – Segurança alimentar é condição essencial para a manutenção da Paz Universal. 2 – Produzir mais alimentos, aumentando a produtividade e intensificando a sustentabilidade, num contexto de crise é um grande desafio. 3 – O Brasil tem condições para ser um player muito importante na missão de garantir segurança alimentar e segurança energética com sustentabilidade – para isso, precisa montar estratégia adequada. C ONCLUSÕES

4 – O futuro dependerá de uma estratégia articulada de todo o Estado brasileiro - estratégia para o agro que seja uma política de Estado, e não apenas de governo. 5 - A busca da comunicação eficiente: organização do setor rural. C ONCLUSÕES

Roberto Rodrigues Muito Obrigado!   +55 (11)