TELECOMUNICAÇÕESE O COMPLEXO ELETRÔNICO Fontes, disponibilidade, custos e requisitos de financiamento no novo cenário.

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1 TELECOMUNICAÇÕESE O COMPLEXO ELETRÔNICO Fontes, disponibilidade, custos e requisitos de financiamento no novo cenário

2 COMPLEXO ELETRÔNICO BASE INSTALADA Fontes: IBGE, ANATEL, ELETROS e IDC * realizado até outubro + estimado até dezembro ** estimado

3 TELECOMUNICAÇÕES  Monopsônio na aquisição de equipamentos  Acomodação de mercado entre fabricantes locais locais  Convivência de diferentes tecnologias nas operadoras operadoras  Política de fornecimento local  Objetivo de desenvolvimento tecnológico local local  Monopsônio na aquisição de equipamentos  Acomodação de mercado entre fabricantes locais locais  Convivência de diferentes tecnologias nas operadoras operadoras  Política de fornecimento local  Objetivo de desenvolvimento tecnológico local local CENÁRIO ANTERIOR

4  27 operadoras com controles diferentes  Maioria das operadoras com sócio estrangeiro no comando  Sócio estrangeiro com parcerias preferenciais  Minimização de tecnologias na planta  Objetivos de desenvolvimento tecnológico imprecisos  Concorrência maior entre fabricantes  27 operadoras com controles diferentes  Maioria das operadoras com sócio estrangeiro no comando  Sócio estrangeiro com parcerias preferenciais  Minimização de tecnologias na planta  Objetivos de desenvolvimento tecnológico imprecisos  Concorrência maior entre fabricantes TELECOMUNICAÇÕES CENÁRIO ATUAL/FUTURO

5  Poder de compra da Telebrás (1972)  Barreiras técnicas às importações  Ação do Minicom  Índices de nacionalização (Port. 622)  Exigência de controle nacional  Possibilidade de “joint-ventures”  Poder de compra da Telebrás (1972)  Barreiras técnicas às importações  Ação do Minicom  Índices de nacionalização (Port. 622)  Exigência de controle nacional  Possibilidade de “joint-ventures” TELECOMUNICAÇÕES POLÍTICA INDUSTRIAL PRÉ-ABERTURA

6 TELECOMUNICAÇÕES DA ABERTURA À PRIVATIZAÇÃO  Nova Lei de Informática e Telecomunicações (Lei 8248/91)  Incentivos isenção do IPI  Contrapartidas  Poder de compra do Estado  Critério de agregação de valor (Dec. 1070/94)  Nova Lei de Informática e Telecomunicações (Lei 8248/91)  Incentivos isenção do IPI  Contrapartidas  Poder de compra do Estado  Critério de agregação de valor (Dec. 1070/94) PPB PPB 5% ROB em P&D 5% ROB em P&D PPB PPB 5% ROB em P&D 5% ROB em P&D

7  Consolidação de parque produtor de equipamentos  Importação elevada de componentes pós- abertura  Maior parcela do parque de multinacionais  Empresas nacionais expressivas em alguns segmentos  Consolidação de parque produtor de equipamentos  Importação elevada de componentes pós- abertura  Maior parcela do parque de multinacionais  Empresas nacionais expressivas em alguns segmentos TELECOMUNICAÇÕES RESULTADO DA POLÍTICA INDUSTRIAL

8 EXPORTAÇÕES1.1571.1531.4032.4521.803 Informática268247337375229 Eletrônica de Consumo411371353434296 Telecomunicações2883294841.3101.065 Componentes190206229334213 Discriminação19971998199920002001 Nota: Realizado até Setembro de 2001 Fonte: Secex/Decex (agregação BNDES) Nota: Realizado até Setembro de 2001 Fonte: Secex/Decex (agregação BNDES) Em US$ milhão EXPORTAÇÕES BALANÇA COMERCIAL DO COMPLEXO ELETRÔNICO

9 IMPORTAÇÕES7.5366.8336.5628.7526.815 Informática1.4891.5291.4471.8531.314 Discriminação19971998199920002001 Eletrônica de Consumo1.048623370411295 Telecomunicações2.6642.5792.5403.1602.952 Componentes2.3352.1032.2043.3272.254 DÉFICIT(6.379)(5.680)(5.158)(6.300) (5.012) Em US$ milhão Nota: Realizado até Setembro de 2001 Fonte: Secex/Decex (agregação BNDES) Nota: Realizado até Setembro de 2001 Fonte: Secex/Decex (agregação BNDES) BALANÇA COMERCIAL DO COMPLEXO ELETRÔNICO IMPORTAÇÕES

10 IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 7.536 6.833 6.562 8.752 2.453 1.153 1.158 1.404 1000 1997 1998 2000 1999 2000 5000 7000 3000 4000 6000 8000 em US$ milhões 9000 IMPORTAÇÕES X EXPORTAÇÕES COMPLEXO ELETRÔNICO

11 EXPORTAÇÕES2883294841.3101.065 Terminais Telefônicos6813178 Multiplexação49278713 Partes e Peças p/ Comutação e Multiplexação1728317160 ERB’s0,2543161140 Comutação de Voz e Dados2612301615 Discriminação19971998199920002001 em US$ 10 6 Nota: Realizado até setembro 2001 Fonte: Secex (agregação BNDES) Nota: Realizado até setembro 2001 Fonte: Secex (agregação BNDES) Telefones Celulares84104188717540 Outros Transmissores737487075 Outros Aparelhos de Telecomunicações162916129 Fios, Cabos e Outros Condutores60567211791 Partes e Peças p/ Celulares e Transmissores192030118114 BALANÇA COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES EXPORTAÇÕES

12 IMPORTAÇÕES2.6642.5792.5403.1602.952 Terminais Telefônicos51433247,329 Multiplexação153144180300278 Partes e Peças p/ Comutação e Multiplexação242298329471373 ERB’s5092952254462 Comutação de Voz e Dados208220279435388 DÉFICIT(2.376)(2.250)(2.056)(1.850)(1.887) Discriminação19971998199920002001 em US$ 10 6 Nota: Realizado até setembro 2001 Fonte: Secex (agregação BNDES) Nota: Realizado até setembro 2001 Fonte: Secex (agregação BNDES) Telefones Celulares271211104,74 Outros Transmissores318336214311316 Outros Aparelhos de Telecomunicações229230140265353 Fios, Cabos e Outros Condutores313296232365617 Partes e Peças p/ Celulares e Transmissores613601799916532 BALANÇA COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES IMPORTAÇÕES

13 em US$ 10 6 IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 1995199519961996199719971999199919981998 10001000 500500 15001500 20002000 15001500 30003000 TELECOMUNICAÇÕES IMPORTAÇÕES X EXPORTAÇÕES 154154 288288329329 124124 484484 1.9251.925 2.6642.664 2.5782.578 2.5402.540 854854 20002000 1.3101.310 3.1603.160

14 Telefonia 1997 1998 1999 2003 Telefonia Fixa 19,50 22,70 26,00 40,00 Telefonia Móvel 6,00 9,10 12,00 23,00 Telefones Públicos 0,60 0,71 0,87 1,80 Investimentos 11,4 11,4 10,6 38,4* METAS DE TELEFONIA TELEFONIA Em milhões de unidades * * Investimentos em US$ bilhões

15 Objetivos:  Estimular o processo de inovação tecnológica;  Incentivar a capacitação de recursos humanos;  Ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações,... Objetivos:  Estimular o processo de inovação tecnológica;  Incentivar a capacitação de recursos humanos;  Ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações,... FUNTTEL Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações FUNTTEL Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações TELECOMUNICAÇÕES

16 Conselho Gestor do Fundo BNDESBNDESANATELANATELFINEPFINEP CONCESSIONÁ- RIAS FABRICANTESFABRICANTES MICMIC CENTRO DE PESQUISA CENTRO TELECOMUNICAÇÕES

17 Aplicação dos Recursos do Fundo Exclusivamente no Setor de Telecomunicações de acordo com o Plano de Aplicações de Recursos aprovado pelo Conselho Gestor BNDESBNDESFINEPFINEPCPqDCPqD 50 % 30 % 20 % TELECOMUNICAÇÕES

18 Ericsson 29 % NEC 23 % Siemens 19 % Trópico 17 % Alcatel 6 % Outros 6 % TELEFONIA FIXA - PLANTA INSTALADA (1) Compreende os terminais contratados até Dezembro/97, totalizando 19,1 milhões de unidades.

19 Ericsson24 % Lucent 6,5 % Motorola 4 % Nortel 25 % NEC 40 % Alcatel 0,5 % TELEFONIA CELULAR - PLANTA INSTALADA TELECOMUNICAÇÕES

20 AÇÃO DO BNDES  Atração de montadoras mundiais  Atração e desenvolvimento de subfornecedores  Atração de montadoras mundiais  Atração e desenvolvimento de subfornecedores ADENSAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA  Substituição de Importação  Ocorrência de Exportação  Substituição de Importação  Ocorrência de Exportação

21 CENÁRIO TECNOLÓGICO TECNOLOGIA ELETROMECÂNICA (Equipamentos Isolados) MICROELETRÔNICA+SOFTWARE(Soluções) TELECOMUNICAÇÕES

22 TELECOMUNICAÇÕES - 2001 Maiores Empresas Atuantes no Brasil 1.SPLICE 2.ICATEL 3.DIGITEL 4.ELEBRA 5.PARKS 6.LEUCOTRON 7.NUTRON 1.SPLICE 2.ICATEL 3.DIGITEL 4.ELEBRA 5.PARKS 6.LEUCOTRON 7.NUTRON 8. META 9. LINEAR 10. LYS 11. ASGA 12. AUTEL 13. INTELBRAS 14. BRASILSAT 15. TRÓPICO 8. META 9. LINEAR 10. LYS 11. ASGA 12. AUTEL 13. INTELBRAS 14. BRASILSAT 15. TRÓPICO I – Nacionais

23 TELECOMUNICAÇÕES - 2001 Maiores Empresas Atuantes no Brasil 1.LUCENT/BATIK (ZETAX) 2.NORTEL 3.MOTOROLA 4.ALCATEL 5.SIEMENS 6.ERICSSON 7.NOKIA 8.NEC 1.LUCENT/BATIK (ZETAX) 2.NORTEL 3.MOTOROLA 4.ALCATEL 5.SIEMENS 6.ERICSSON 7.NOKIA 8.NEC 9. FURUKAWA 10. PIRELLI 11. XTAL 12. CORNING CABLE 13. ANDREW 14. COMMSCOPE 15. DARUMA 16. LG 17. SAMSUNG 9. FURUKAWA 10. PIRELLI 11. XTAL 12. CORNING CABLE 13. ANDREW 14. COMMSCOPE 15. DARUMA 16. LG 17. SAMSUNG II - Transnacionais

24 Apoio do BNDES ao Setor de Telecomunicações

25 AUMENTO DA OFERTA Telefonia Fixa (terminais instalados) (milhões) Telefonia Móvel (n° de terminais em serviço) (milhões) Densidade Telefônica (terminais fixos/100 hab.) Terminais de Uso Público (TUPS) (milhares) 19909,3-7,00,227 19919,80,77,2219,3 199210,63,17,6243,2 199311,31,88,0261,7 199412,05,78,4325,1 199513,31,39,2347,3 199614,92,510,2406,0 199717,04,011,5484,1 199822,17,412,3589,0 199927,715,015,1740,0 200038,323,222,823,2909,0 200147,828,728,528,71378,7 200249,1 (*) n.d.29,21379,3 (*) (*) Posição de Janeiro de 2002

26 DESEMBOLSOS DO BNDES PARA O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 1998199920002001Total (1998-2001) FINEM7522.0733.2173.0059.047 BNDESPar1.0352641.835483.182 TOTAL1.7872.3375.0523.05312.229 Fonte: BNDES (R$ milhões – valores históricos)

27 BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 199819992000 Importação2.578,72.540,33.138,1 Exportação329,1484,11.310,3 TOTAL(2.249,6)(2.056,1)(1.827,8) Fonte: Secex (US$ milhões)

28 Liberações Ocorridas em 2001 por Segmento SegmentoValor Total Telefonia Fixa2.076.610 Telefonia Móvel897.816 TV por Assinatura21.008 Call-Center9.965 TOTAL3.005.399 (Valores em R$ mil)