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1 Oferta Pública de Subscrição de 4.552.352 Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial Bolsa de Valores de Cabo Verde.

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1 1 Oferta Pública de Subscrição de Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial Bolsa de Valores de Cabo Verde 13 de Junho de 2007

2 2 A procura foi ± 4 vezes superior a quantidade disponível. Procura Total de para Obrigações. Oferta Pública de Subscrição foi um EXTRAORDINÁRIO SUCESSO!

3 3 Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS Obrigação A: 6,121% 2012 Representada por (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinco) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante global de (mil cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco escudos). Vence juros à taxa fixa anual de 6,121%

4 4 Obrigação B: 6,650% 2017 Representada por (um milhão, cento e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e oito) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante de (mil cento e trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco escudos). Vence juros à taxa fixa anual de 6,650% Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS

5 5 Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR %) Representada por (dois milhões, duzentos e setenta mil e duzentos e quarenta e nove) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos) cada, no montante global de (dois mil e duzentos e setenta milhões, duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e nove escudos). Taxa de juro variável semestral, calculada através da maior entre as taxas EURIBOR a seis meses ou a Taxa Base Anual (TBA) divulgada pelo Banco de Cabo Verde, adicionada de 2,0% (dois por cento). Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS

6 6 Preço de venda e condições e Destinatários da Oferta O preço de subscrição das Obrigações foi de 1000 (mil) escudos por cada obrigação. De cada um dos três empréstimos obrigacionistas, 50% foi reservado à subscrição particular pelo BCA e 50% para à subscrição pelo Público em Geral através de Oferta Pública de Subscrição, na Bolsa de Valores de Cabo Verde. As Obrigações alienadas no âmbito da OPS foram oferecidas a um único segmento: Público em Geral.

7 7 Documentos Legais O período para transmissão de ordens de Subscrição Pública decorreu entre as 8h00 do dia 21 de Maio de 2007 e as 17h00 do dia 12 de Junho de Todas as ordens de compra válidas, foram satisfeitas até a uma quantidade máxima de 200 (duzentas) Obrigações. A Oferta foi aprovada pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários com a referência OPS/001/2007. Os documentos legais, designadamente, o Prospecto, o Anúncio de Lançamento e o Aviso de Sessão Especial foram publicados no Boletim de Bolsa e na imprensa escrita conforme preceituado pelo Regulamento 1/2000 da BCV.

8 8 Resultado Total da OPS PROCURAEFECTUADO Nº Ordens Quantidade Válida Valor (cve)

9 9 Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012 PROCURAEFECTUADO Nº Ordens8178 Quantidade Válida Valor (cve)

10 10 Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017 PROCURAEFECTUADO Nº Ordens3029 Quantidade Válida Valor (cve)

11 11 Resultado da OPS da Obrigação C: MAX (TBA / EURIBOR %) PROCURAEFECTUADO Nº Ordens88 Quantidade Válida Valor (cve)

12 12 Resultado Total da OPS

13 13 Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012 Rateio: 3,9

14 14 Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017 Rateio: 4,24

15 15 Resultado da OPS da Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR %) Rateio: 3,1

16 16 Colocação por Instituições Financeiras

17 17 Colocação por Instituições Financeiras e Por Obrigação

18 18 Capitalização Bolsita Actual Segmento Accionista TítuloEmpresa Nº Acções CotadasCotaçãoCapitalização SCTSociedade Cabo-verdiana Tabacos CECCaixa Económica de Cabo Verde BCABanco Comercial do Atlântico ENAEnacol Total Segmento Obrigacionista TítuloEmpresa Nº Obrigações CotadasCotaçãoCapitalização Obrigação A: 6,121% Obrigação B: 6,650% Obrigação C: MAX (TBA/EURIBOR %) Obrigações do Tesouro Total

19 19 Cotação A admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá lugar no 18 de Junho de A liquidação física e financeira da Oferta Pública de Subscrição ocorre no dia útil seguinte à realização da Sessão Especial de Bolsa, dia 14 de Junho de 2007.

20 20 Oferta Pública de Subscrição de Obrigações da ELECTRA, SARL, com o Aval do Estado de Cabo Verde Sessão Especial Bolsa de Valores de Cabo Verde Veríssimo Pinto


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