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OS MERCADOS DO AZEITE: CONTEXTO, FACTORES DE MUDANÇA E DESAFIOS À SUA VALORIZAÇÃO NA REGIÃO ALENTEJO
Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

INTRODUÇÃO O projecto e o título da intervenção
O projecto PACMAN: promover a atractividade, competitividade e internacionalização do cluster agro-alimentar na área mediterrânica; Tema “Olivoturismo: um novo produto turístico para o Alentejo”, associa duas contribuições chave: A do turismo é fundamental para a valorização desse cluster; A do azeite , por excelência, uma das cadeias ou fileiras agro-alimentares mediterrânicas; O plural de “mercados” no título significa que existem vários mercados em que o azeite constitui um produto diferente e deve ser promovido, vendido, e valorizado de forma diferente; Mas, o singular “azeite” significa que sem competitividade, desenvolvimento e sustentabilidade na produção de Azeite a viabilidade desses mercados é duvidosa senão impossível; Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

INTRODUÇÃO Relevância ambiental, cultural, social e económica
Contudo, essas actividades são valorizadoras da viabilidade económica do azeite e da sua sustentabilidade, e conjuntamente dos recursos que são utilizados na sua cadeia ou fileira, território e paisagem, olival, olivicultores, agro-industriais, e prestadores de serviços, incluindo os turísticos, hoteleiros, gastronómicos, entre muitos outros; Subsector muito importante; Os indicadores ambientais e territoriais, sociais e económicos da cadeia de valor do azeite, demonstram essa importância absoluta e relativa; Mas, relevância extravasa esses números. O azeite é um produto mediterrânico que nos liga ao nosso tipo e ordenamento da paisagem e de ocupação do território, que nos remete para a nossa dieta tradicional mediterrânica, que nos marca como cultura e vivência de povo. Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

CONTEXTO O olival em Portugal
Total Nº de Explorações, Superfície Total e Superfície Agrícola Utilizada: 305 mil exp., mil ha ST e ha SAU; Olival 130 mil explorações (43%) e 336 mil hectares (9% da SAU); Estrutura das Explorações com olival: 99,7 mil exp. com menos de 2 ha, 28,6 mil com > 2 e < 20 ha e 2,1 milhares com mais de 20 hectares; Fonte: RGA, 2009 Fonte: INE, Estatísticas Agrícolas, 2011 Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

CONTEXTO O olival no Alentejo
Total Nº de Explorações, Superfície Total e Superfície Agrícola Utilizada: exp. (14%), mil ha de SAU (59%); Olival No Alentejo : 19,7 mil explorações (47%) com olival e 164 mil hectares (8% da SAU); Estrutura das Explorações com olival: 9,5 milhares com < 2 ha, 8,7 com > 2 e < 20 ha, e 1.5 com > 20 ha; Fonte: RGA, 2009 Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

Principais diferenças do Alentejo - Da área de olival em Portugal o Alentejo representa 49 %; - Das 783 explorações em Portugal com áreas de olival > 50 ha, 656 ( 84 %) situavam-se no Alentejo; esse número reduzido explorações (3%) com uma área muito considerável 80 mil ha (48%); 9,5 mil explorações (48%) com áreas de olival < 2ha mas com um total de apenas 9 mil ha (5%); Fonte: RGA, 2009 Fonte: INE, Estatísticas Agrícolas, 2011 Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

O que resulta das principais diferenças do Alentejo - Há explorações com dimensão para poderem ser comercialmente especializadas no sector que podem, cooperando ou não, procurar vantagens competitivas; Há, por outro lado, um enorme trabalho a fazer para juntar os esforços de muitas explorações de pequena dimensão e aproveitar áreas e produção existente; A diferenciação do azeite é um factor de valorização fundamental e uma forma de associar a estrutura de produção e o consumo à origem (DOPs e IGs); O que suceder ao nível da PAC vai ser relevante para as dois tipos mas principalmente para as segundas, sem o que, provavelmente, o olival não será rentável nem sustentável. Fonte: RGA, 2009 Fonte: INE, Estatísticas Agrícolas, 2011 Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

CONTEXTO Área de olival e produção azeitona em Portugal
Fonte: INE, Estatísticas Agrícolas, 2011 Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia - CEFAGE

CONTEXTO Produção de Azeite em Portugal

CONTEXTO Área de olival e produção azeitona Distribuição regional

CONTEXTO Valor da produção

CONTEXTO Lagares, azeitona oleificada e azeite Distribuição regional

CONTEXTO Azeite obtido por grau de acidez Distribuição regional

CONTEXTO produção de azeite em Portugal e no Alentejo
Produção de azeite em Portugal a níveis nunca alcançados; 340 mil ha de olival, 500 mil ton de produção de azeitona e 823 mil hl de azeite produzido em 539 lagares; Alentejo com posição dominante no contexto nacional: 173 mil hectares (51%), 335 ton azeitona (67%) e 521 mil hl (63%) em 107 lagares; Valor da produção representa cerca de 10 milhões de euros, muito baixo em termos relativos; Em Portugal e, em particular, no Alentejo, produz-se azeite de grande qualidade: 59 % do total nacional com < 0,8 graus de acidez; 81 % do azeite do Alentejo com < 0,8 e 97% com < 2 graus; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Categorias comerciais de azeite
Os azeites virgens são obtidos a partir da azeitona exclusivamente por meios mecânicos: Virgem extra quando apresenta una acidez livre máxima, expressa em ácido oleico, de 0,8 g por 100 g, Virgem se apresenta una acidez livre máxima, expressa em ácido oleico, de 2 g por 100 g, e Lampante, acima desse valor de acidez; Refinado o que é obtido da refinação de azeites virgens e apresenta uma acidez livre máxima de 0,3 g por 100 g, Azeite, mistura de azeite refinado e de azeite virgem não lampante, com uma acidez livre de não mais de 1 g por 100, entre outras características estabelecidas para estas categorias. CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Categorias comerciais
Fonte: Rente, E. , Apresentação da Innoliva, U.E.

CONTEXTO Azeites com nome protegido

CONTEXTO Azeites com nome protegido Estrutura de produção

CONTEXTO Azeites com nome protegido Valor de vendas

CONTEXTO Azeites com nome protegido Portugal

CONTEXTO Qualidade/tipos de azeite Portugal
Seis DOP e nenhum IGP de azeite, 5 efectivamente produzidas, de 121 com nome protegido em Portugal , tendo 110 reconhecimento comunitário; As quantidades e valores de venda são relativamente reduzidos: 7,5 milhares de explorações aderentes, produção de toneladas e um valor de vendas de 6,2 milhões de euros. Azeite biológico é outro dos azeites diferenciados que produzimos; A diferenciação destas marcas através de uma estratégia de comercialização e marketing que sustente a sua venda e valorização com um prémio de preço adequado não tem sido conseguida. CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Consumo em Portugal Capitação

CONTEXTO Entradas e saídas de azeites 2010 e 2011
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CONTEXTO Consumo em Portugal
Consumo recupera de valores baixos ao nível dos tradicionais mediterrânicos (7,7 kg per capita); Maiores consumidores são os Gregos (20,8 kg per cap.) e os Espanhóis (14,4 kg per cap.), com valores de consumo per capita substancialmente maiores; Consumo total de aproximadamente 80 mil toneladas (entre 2008 e 2010); Saldo com exterior desfavorável em cerca de 20 mil toneladas, necessárias para satisfazer níveis de consumo doméstico; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Fileira CEFAGE
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CONTEXTO Canais comercialização Vendas e compras
A granel: Refinadores e embaladores (domésticos e internacionais); Embalado: Grandes superfícies, Horeca, Institucionais, lojas tradicionais e locais; feiras; serviços turísticos Venda e compra de Azeite como ou para: Confecção alimentar e gastronomia; Utilização na mesa; Oferta ou consumo ocasional; Produto ou serviço turístico (Gastronomia, Marketing territorial, olivoturismo) Produto com benefícios para a saúde oferta; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Produção e consumo mundial

CONTEXTO Principais países produtores e consumidores

CONTEXTO Principais países exportadores e importadores

CONTEXTO Mercado mundial Situação actual
Mercado de 3 milhões de toneladas, com taxa de crescimento de cerca de 3%; Maior player do mercado internacional do azeite é a Espanha (47% da produção e 28 % das exportações mundiais); Itália é o maior consumidor, o maior importador mas, simultaneamente, o 2º maior exportador; Importância e influência do mercado interno Espanhol na fixação de preços internacionais; Preços a níveis muito baixos: É preciso recuar até às semanas de Maio - Junho de 2009, em que as cotações caíram para níveis mínimos, para termos preços de azeite extra virgem tão baixos (desde 2006); CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Mercado mundial Preços de AEV e AR
Depois de uma grande variabilidade no ano de 2008, uma queda para níveis muito baixos até Maio e subida até Outubro desse ano, no final do ano caíram para o nível dos 200 Euros (100 kg); Mantêm estáveis com ligeira e gradual tendência negativa até aos 180 Euros no Verão de 2012; Com a expectativa de uma produção total baixa, devido ao ano agrícola, as cotações semanais têm apresentado um comportamento em alta; Tendências do preço do azeite refinado são semelhantes com níveis de preço entre 2009 e 2012, ligeiramente acima do mínimo de 2008, á volta dos 175 Euros (100 kg); CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

CONTEXTO Mercado mundial Preços mensais de AEV

CONTEXTO Mercado mundial Preços semanais de AR

CONTEXTO Mercado mundial Preços semanais de AEV

CONTEXTO Mercado mundial Preços mensais de AR

CONTEXTO Mercado mundial Preços semanais de AR

CONTEXTO Mercado mundial Aspectos recentes
Aumentos recentes de produção: 300 mil ton (10%) entre as duas últimas campanhas; Aumento de stocks: Níveis aumentaram em cerca de 34% na campanha para cerca de1 milhão de ton.; Fraco aumento do consumo dos principais consumidores: Consumo aumentou 16 mil ton (0.9 %) no conjunto dos países da UE, os principais consumidores; Tendência favorável no consumo do Resto do Mundo: Crescimento de cerca de 83 mil ton (7%); CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

Oferta fragmentada e procura (distribuição) concentrada; O azeite representa apenas 2% do mercado dos óleos vegetais, que está em crescimento; Os países emergentes são mercados com grande potencial à medida que o rendimento disponível das famílias aumente e o seu padrão de consumo se altere para procura pela qualidade (classe, saúde); CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

COI promove campanhas nos países emergentes com potencial: -Brasil: Crescimento de 10 % (54 mil ton nesta campanha, com 30 para Portugal, 14 para Espanha, 6 para Argentina); - EUA: Crescimento de 4% (17 ton dos países da EU 27, com cotas de Espanha, Tunísia e Argentina a subirem 32, 12 e 100%); -China: 22 de 25 % do aumento das importações é de países da EU-27, dos quais 56 % da Espanha e 37 da Grécia. CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

FACTORES DE MUDANÇA Gerais e estruturais:
Desenvolvimento económico e social; Saúde alimentar e qualidade produtos; Energia e alterações climáticas; Conhecimento e inovação; Volatilidade de preços e incerteza Conjunturais: Aumento do custo do capital; Evolução dos mercados internos; Re-orientação das políticas públicas; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

FACTORES DE MUDANÇA Específicos:
Relativos à oferta e à ligação com a matéria-prima e aos seus modos de produção; Efeito no preço da variabilidade de produção da matéria-prima; Ocupação e ordenamento territorial, ambiente e desenvolvimento rural (bens públicos) CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

FACTORES DE MUDANÇA Relativos ao sector agro-alimentar:
Institucionais e reguladores: Liberalização dos mercados e Modificação da PAC; Concentração do poder nos mercados: Concentração dos agentes entre a produção e os consumidores, Concentração da grande distribuição e efeito das marcas de distribuição; O poder dos consumidores: Preocupações de saúde e bem-estar e ambiente, novos segmentos de mercado com procura por produtos de qualidade, seguros e saudáveis; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

FACTORES DE MUDANÇA Relativos ao sector agro-alimentar:
O poder dos consumidores: Preocupações de saúde e bem-estar e ambiente, novos segmentos de mercado com procura por produtos de qualidade, seguros e saudáveis; Novas oportunidades de negócio e diversificação: energia, ambiente, outros usos,… Debilidade do sector: Falta de dimensão empresarial, escassa profissionalização, excessiva fragmentação da oferta e insuficiente cooperação inter e in CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Melhoria constante da qualidade e segurança alimentar;
Prestação de serviços de gestão das explorações Melhorar gestão das empresas: baixar custos, aumentar a produtividade e profissionalizar a gestão; Compatibilizar o enfoque sectorial com o territorial: Agricultura continua a ser fundamental para a viabilidade das áreas rurais; carácter multi-funcional da agricultura; fazer valer a importância ambiental, social, política do sistema agro-alimentar; Ganhar dimensão através da cooperação: Comercialização conjunta; centrais de compras; Comercialização eficiente orientada para o mercado CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Promover o desenvolvimento da “cultura” do azeite em mercados emergentes com enorme potencial; Apresentar e divulgar o azeite e as suas características para vários fins e utilizações em mercados potenciais; Diversificar mercados internacionais e acompanhar mercados afirmando qualidade e aumentando criação de valor; Associar a imagem do azeite ao território, ambiente, desenvolvimento rural, saúde e bem-estar. CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Resolver o desafio de oferecer eficaz e eficientemente um produto: Associado à natureza e ao território; De qualidade e com características únicas; Optimizando recursos na fileira e ao longo da cadeia de valor e actividades económicas associadas ao cluster; Promovendo o seu consumo e utilização diversificada; Captando valor acrescentado; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

PRIA CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Produção do Alentejo reduzida em termos absolutos e relativos face à escala do mercado internacional; Grande maioria da produção é de azeite virgem extra; Criação de valor tem que ter por base a diferenciação do produto; Estratégia tem que ser baseada em segmentos de mercado e posicionamento em gama alta; Criação de marcas e características extrínsecas para essa gama; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Que estratégia face às nossas produções?
- Se considerarmos que há escala de quantidade de produto, de média qualidade, e potencial para a sua produção, podemos visar e vender nos mercados internacionais; - Conhecer e seleccionar mercados que apresentam para nós maior potencial: Brasil, em que somos líderes, Angola, mercados asiáticos; - Deveremos vender em nichos de alta qualidade e de valorização da qualidade; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Que estratégia face às nossas produções?
- Estratégia mista de valorização interna trazendo cá os compradores, nomeadamente, associando ao consumo de qualidade um conjunto de serviços que valorizam o consumo do produto mas através do qual vendemos outro conjunto de serviços (olivoturismo e relação com a gastronomia); - Estratégias complementares de valorização do azeite, do rendimento dos produtores ou agro-industriais que o produzem, das áreas e locais de origem ou proveniência onde é produzido, das áreas de olival das explorações agrícolas ou agro-industriais em que é produzido; CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

DESAFIOS Nesta estratégia importa progredir:
Definir o que se entende por olivoturismo? É uma segunda leva de “turismo rural” associado ao olival? Ninguém deseja que se limite a isso; Desenvolver políticas públicas de apoio a actividades associadas ao cluster do azeite em áreas rurais; parece-me que estamos também hoje e aqui a dar passos nesse sentido; Envolvimento de explorações e empresas, desenvolvimento de tarefas associadas às operações culturais do olival ; Promoção da gastronomia e dieta mediterrânica associada aos locais, território e produções tipo; Apoiar constituição de oferta de serviços em cooperação (explorações agrícolas, hotelaria, operadores turísticos). CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO
FIM MUITO OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO CEFAGE Escola Ciências Sociais Centro Estudos e Formação Avançada Carlos A. F. Marques Departamento Gestão Gestão e Economia

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