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1 Banco do Brasil S.A. 1T07. 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável AmbienteAgendaAgenda Desempenho 1T07.

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1 1 Banco do Brasil S.A. 1T07

2 2Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável AmbienteAgendaAgenda Desempenho 1T07

3 3 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 16,5 9,3 17,8 7,6 18,0 5,7 13,3 3, T07 12,5 1,3

4 4 EconomiaEconomia Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central 8,7 109, T07 Balança ComercialReservas Internacionais 24,8 49,3 33,6 52,9 44,7 53,8 46,1 85, Risco País - pontos US$ bilhões

5 5 Setor Bancário 39,5 60,5 43,6 56,4 47,2 52,8 47,8 52,2 48,3 51, T07 Pessoa JurídicaPessoa Física Segmentação do Crédito – Recursos Livres % Crédito / PIB - % Fonte: Banco Central 26,2 26,9 28,1 30,8 31,3

6 6 Segmentação do Crédito 55,1 29,7 15, ,1 26,6 11,7 16, ,5 26,7 10,6 20, ,9 26,7 11,4 21,0 1T07 47,2 27,5 13, ,4 Crédito ConsignadoCartão de Crédito / Cheque Especial VeículosOutros Segmentação do Crédito PF - % Fonte: Banco Central

7 7 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 1T07

8 8 Retorno para os Acionistas Lucro Líquido - R$ milhões Retorno sobre o PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões T T T07 26,7 29,4 22,3 23,0 26,8 32,1 63, , , , ,8 44,4 1T06 52,8 4T06 55,0 1T ¹ 564 (1) Rendimentos do 2S06

9 9 Estrutura de Capital Patrimônio Líquido - R$ bilhõesNível 1 - % Basiléia -% Nível 2 - % 12, , , , ,2 1T06 21,6 1T T061T07 9,7 4,0 10,6 4,6 11,7 5,4 11,7 5,6 12,9 5,4 11,7 5,5 17,2 18,3 17,3 17,1 15,2 13,7

10 10 DestaquesDestaques Participação de Mercado² - % Carteira de Crédito - R$ bilhões Ativos - R$ bilhões (2) Somente carteira doméstica T06 1T07 230,1 239,0 253,0 296,4 264,6 321,9 77, , , , ,5 1T06 140,4 1T07 16,3 16,9 15,4 16,5 15,3 15,9 14,8¹ 15,1 14,8 15,1 16,5 17,3 (1) Participação em dez/06 Participação de Mercado - % CAGR: 10,9% CAGR: 20,0%

11 11 DestaquesDestaques Participação de Mercado - % Recursos Administrados - R$ bilhões Depósitos - R$ bilhões 110, , , , ,2 1T06 160,7 1T07 102, , , , ,2 1T06 193,1 1T07 19,1 20,1 19,1 20,2 19,7 19,0 Participação de Mercado - % 20,3¹ 20,0 20,3 20,2 22,4 (1) Participação em dez/06 CAGR: 12,4% CAGR: 21,5%

12 12 Clientes - milhões PessoasPessoas Pessoa JurídicaPessoa Física Funcionários - mil ,8 17,51, ,1 19,71, ,9 21,51, ,4 22,8 1,6 1T07 23,01,6 24,6 1T06 21,81,5 23,3 1T07 82, , , , ,7 1T06 83,4 CAGR: 8,7% 8,4%

13 13 EstruturaEstrutura Agências Outros Pontos de Atendimento - mil Terminais de Auto Atendimento - mil ,23,210, ,43,710, ,83,910, ,14,011,1 3,910,91T0614,9 4,011,21T0715,1 39,8 1T07 37, , , , ,0 1T06

14 14 CanaisCanais Transações em Canais Automatizados - % TAA Internet Caixa POS Outros Transações por Canais - % 1T06 1T , , ,0 1T06 88,6 89,6 1T07 47,0 31,3 11,4 6,4 3,9 45,7 32,5 10,4 7,5 4, ,4

15 15 48,1 45,5 46,5 47,5 44,1 Despesas AdministrativasReceitas Operacionais ProdutividadeProdutividade Índice de Eficiência¹ - % R$ milhões 1T062T063T064T061T (1) Índice acumulado em 12 meses

16 16 ProdutividadeProdutividade 112,1112,2 113,4 112,9 127,9 Receitas de Prestação de ServiçosDespesas de Pessoal Índice de Cobertura¹ - % R$ milhões 1T062T063T064T061T (1) Índice acumulado em 12 meses

17 17 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 1T07

18 T062T063T064T061T07 63,0 36,3 19,8 26,7 29,4 Lucro Líquido ROE (Anualizado) - % Evolução do Lucro Δ=12,9% Δ= 50,2%¹ Lucro Recorrente R$ milhões (1) Variação sobre o lucro recorrente ,5 14,2 18,0 ROE Recorrente (Anualizado) - %

19 19 (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis Margem Financeira Bruta Margem Financeira Bruta - R$ milhões T T T T06 1T Spread Anualizado¹ - %Selic Média Anualizada - % 8,5 8,1 7,9 8,4 7,9 15,7 14,6 13,6 12,9 1T062T063T064T061T07 17,2

20 20 R$ bilhões Carteira de Crédito Pessoa JurídicaAgronegóciosPessoa FísicaExterior 1T062T063T064T061T07 39,8 37,1 19,8 8,9 105,5 41,7 39,9 21,6 9,9 113,1 44,4 40,3 23,2 10,4 118,3 51,9 45,1 24,0 12,2 133,2 55,2 46,8 26,1 12,3 140,4 Δ % Sobre 1T064T06 33,0 5,4 38,8 1,1 32,1 8,9 26,2 3,8 38,5 6,3

21 21 R$ bilhões Carteira de Crédito - Pessoa Física CDC VeículosCartão de CréditoCheque Especial CDC ConsignaçãoOutros 1T062T063T064T061T07 2,7 2,4 6,0 10,1 2,8 2,3 7,4 10,1 3,1 2,1 8,3 9,6 3,2 2,7 9,3 9,7 2,6 2,5 9,8 4,7 0,2 0,4 0,6 1,20,9 19,8 21,6 23,2 24,0 26,1 Δ % Sobre 1T064T06 32,1 8,9 (0,4) 1,2 7,9 25,8 21,8 3,8 99,0 12,6 421,7 34,4

22 22 1T062T063T064T061T07 BB SFN BB Risco de Crédito Risco Médio - % Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - % 213,9214,0 222,7 172,7 166,9 168,1 211,1 174,1 177,3 173,9 6,6 6,9 5,4 6,8 5,4 6,7 6,6 6,2

23 23 Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência (1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses Despesas de Provisão - R$ milhões Despesa de Provisão / Carteira de Crédito¹ - % 1T062T063T064T061T07 Provisão / Carteira de Crédito - % Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - % Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - % ,9 5,55,6 5,0 4,8 1T062T063T064T061T07 7,3 7,4 6,5 6,0 5,0 5,2 4,1 4,2 4,3 3,6 3,8 2,9 2,8

24 24 Abertura das Provisões R$ milhões Provisão MínimaProvisão AdicionalTotal de Provisão Mar/06Jun/06Set/06Dez/06Mar/07

25 25 DepósitosDepósitos R$ bilhões Mar/06Jun/06Set/06Dez/06Mar/07 Depósitos de poupançaDepósitos à vista Depósitos a prazoOutros 139,2 139,9 144,9 158,8 160,7 33,033,2 34,4 36,7 38,9 31,931,4 32,4 40,1 35,6 68,969,4 72,3 76,980,9 6,0 5,2 5,3 5,4 5,7 Δ % Sobre 1T064T06 15,4 1,1 (2,2) 2,0 17,3 5,1 11,6(11,2) 18,1 6,1

26 26 Receitas com Tarifas R$ milhões ProdutosClientesDemais 1T T T T T Δ % Sobre 1T064T06 13,0 3,9 17,2(3,3) 11,3 2,8 12,8 7,3

27 27 Valor Agregado¹ - R$ milhões SeguridadeSeguridade 236 1T T T T T07 (1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos Δ=4,8% Δ=33,7%

28 28 Cartões de Crédito Valor Agregado¹ - R$ milhões (1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais 441 1T T T T T07 Δ= - 8,9% Δ=15,1%

29 29 Cartões de Crédito 9,2 1T06 8,9 2T06 9,4 3T06 11,3 4T06 11,1 1T07 Faturamento¹ - R$ bilhões 9,5 11,4 14,1 14,4 9,9 Quantidade de Cartões - milhões (1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito Δ= - 0,9% Δ=20,5%

30 30 Despesas Administrativas R$ milhões (1) Não inclui risco legal T T T T T07 Despesas de Pessoal¹Outras Despesas Administrativas¹ Δ % Sobre 1T064T06 1,0 (6,2) 5,2 (7,6) (1,8) (5,3)

31 31 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Ambiente AgendaAgenda Desempenho 1T07

32 32 Base Acionária Tesouro Nacional PREVI BNDESPar Tesouraria Capital Estrangeiro Demais 68,7 11,4 5,0 7,2 7,6 Free Float: 14,8 Participação - % 2006 Free Float: 14,8 6,9 7,9 1T07 68,7 11,4 5,0

33 33 Performance Acionária Preço / Lucro BB Preço / Lucro Concorrentes Preço / Valor Patrimonial BB Preço / Valor Patrimonial Concorrentes Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples. 7,4 10,0 8,6 10,6 8,1 11,6 8,7 18,3 1,4 2,0 1,8 2,3 2,0 3,2 2,5 3,4 1T07 10,9 16,3 1T07 2,5 3,1 2,3

34 34 Performance Acionária Dividend Yield BB - % Dividend Yield Concorrentes - % ,2 4, ,7 4, ,4 2, ,6 3,1 1T07 6,5 3,1 Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples. Payout BB - % Payout Concorrentes - % ,3 44, ,5 40, ,136, ,0 48,3 40,0

35 35 588,9 830,9 817,1 938, ,8 Performance Acionária mar/03mar/04mar/05mar/06mar/07 IbovespaBanco do Brasil 760,7% 306,4% Lucro Líquido

36 36 Private Label Híbrido: base de cartões passou de 68 mil em dez/06 para 155 mil em mar/07. Cinco novas parcerias varejistas firmadas em 2007, totalizando 18; Negócios atingiram R$ 16 milhões em cartas de crédito e R$ 1,7 milhão de recursos disponibilizados em menos de dois meses de atividade; Expectativa de desembolsos até o final do ano: R$ 650 milhões; Carteira própria: prevista para ser implantada no 2º semestre deste ano. Estratégias de Varejo Parcerias Varejistas Veículos Crédito Imobiliário 694 convênios formalizados (concessionárias e multimarcas); Localiza: R$ 28 milhões contratados em 1,4 mil operações; Demais parceiros: R$ 50 milhões contratados em 2,5 mil operações no 1º trim./2007.

37 37 Destaques Mercado de Ações e Perspectivas Desenvolvimento Regional Sustentável Desenvolvimento Regional SustentávelAmbiente AgendaAgenda Desempenho 1T07

38 38 Eficiência Econômica Conservação Ambiental Eqüidade Social Ausência de realismo econômico Pobreza e desigualdade social Degradação do Meio Ambiente Fonte: Prof. Sérgio Buarque Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento Regional Sustentável

39 39 Empresas Cooperativas Sindicatos Associações Universidades Governos ONGs Região Atividade Produtiva DRS Novas Tecnologias/ Capacitação Desenvolvimento Regional Sustentável

40 40 Desenvolvimento Regional Sustentável - Metodologia Monitoramento e Avaliação Implementação Análise Plano de Negócios DRS Diagnóstico Formação da Equipe DRS Escolha da Atividade Sensibilização/Capacitação

41 41 Desenvolvimento Regional Sustentável 13,6 105,4 313,8 16,8 70,6 230, Valor contratado - R$ milhõesFamílias envolvidas (mil) Municípios atendidos ,5 1T ,4 123,0 107,2 1T

42 42 Desenvolvimento Regional Sustentável Agências envolvidasFuncionários habilitados Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados T T

43 43 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.


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