Banco do Brasil S.A. 1T07.

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1 Banco do Brasil S.A. 1T07

2 1 2 3 4 5 Ambiente Destaques Desempenho 1T07
Agenda Ambiente 1 Destaques 2 Desempenho 1T07 3 Mercado de Ações e Perspectivas 4 Desenvolvimento Regional Sustentável 5

3 Economia Taxa - % 17,8 7,6 18,0 5,7 16,5 9,3 13,3 3,1 12,5 1,3 2003 2004 2005 2006 1T07 Selic Inflação IPCA Fonte: Banco Central e IBGE

4 Reservas Internacionais
Economia 463 383 303 192 166 109,5 US$ bilhões 85,8 52,9 53,8 49,3 44,7 46,1 33,6 24,8 8,7 2003 2004 2005 2006 1T07 Risco País - pontos Reservas Internacionais Balança Comercial Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central

5 Setor Bancário 30,8 31,3 28,1 26,9 26,2 39,5 60,5 43,6 56,4 47,2 52,8 47,8 52,2 48,3 51,7 2003 2004 2005 2006 1T07 Segmentação do Crédito – Recursos Livres % Crédito / PIB - % Pessoa Jurídica Pessoa Física Fonte: Banco Central

6 Cartão de Crédito / Cheque Especial
Segmentação do Crédito Segmentação do Crédito PF - % 15,2 12,4 16,6 20,2 21,0 13,0 11,7 10,6 11,4 29,7 27,5 26,6 26,7 26,7 55,1 47,2 45,1 42,5 40,9 2003 2004 2005 2006 1T07 Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque Especial Veículos Outros Fonte: Banco Central

7 1 2 3 4 5 Ambiente Destaques Desempenho 1T07
Agenda Ambiente 1 2 Destaques Desempenho 1T07 3 Mercado de Ações e Perspectivas 4 Desenvolvimento Regional Sustentável 5

8 Capitalização de Mercado - R$ bilhões
Retorno para os Acionistas 2.418 862¹ 564 32,1 26,8 63,0 22,3 23,0 1.498 954 55,0 52,8 52,8 29,4 746 2006 6.044 26,7 44,4 2005 4.154 33,7 26,0 2004 3.024 2003 2.381 1T06 2.343 17,6 1.409 1T07 1.248 4T06 2003 2004 2005 2006 1T06 4T06 1T07 Retorno sobre o PL - % Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões Lucro Líquido - R$ milhões Capitalização de Mercado - R$ bilhões (1) Rendimentos do 2S06

9 Estrutura de Capital 18,3 17,1 17,3 17,2 15,2 13,7 21,6 20,8 19,2 16,8 9,7 4,0 10,6 4,6 11,7 5,4 5,6 12,9 5,5 14,1 12,2 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07 Basiléia -% Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - % Nível 2 - %

10 Participação de Mercado - %
Destaques 17,3 15,1 16,5 14,8¹ 16,9 16,3 15,9 16,5 15,3 15,4 15,1 14,8 230,1 239,0 253,0 296,4 264,6 321,9 140,4 1T07 133,2 2006 105,5 1T06 101,8 2005 88,6 2004 77,6 2003 CAGR: 10,9% CAGR: 20,0% 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07 Participação de Mercado - % Participação de Mercado² - % Ativos - R$ bilhões Carteira de Crédito - R$ bilhões (1) Participação em dez/06 (2) Somente carteira doméstica

11 Participação de Mercado - %
Destaques 22,4 20,2 20,1 20,2 20,2 20,3 20,3¹ 19,7 20,0 19,0 19,1 19,1 158,8 2006 160,7 137,7 2005 139,2 193,1 1T07 182,7 2006 169,2 1T06 115,5 2004 110,0 2003 153,5 2005 124,0 2004 102,7 2003 CAGR: 12,4% CAGR: 21,5% 1T06 1T07 Participação de Mercado - % Participação de Mercado - % Depósitos - R$ bilhões Recursos Administrados - R$ bilhões (1) Participação em dez/06

12 Pessoas Clientes - milhões 1T07 23,0 1,6 24,6 1T06 21,8 1,5 23,3 CAGR:
8,7% 2006 24,4 22,8 1,6 2005 22,9 21,5 1,4 8,4% 2004 21,1 19,7 1,4 2003 18,8 17,5 1,2 Funcionários - mil Pessoa Física Pessoa Jurídica 1T07 82,5 1T06 83,4 2006 82,7 2005 83,8 2004 79,7 2003 78,0

13 Pontos de Atendimento - mil Terminais de Auto Atendimento - mil
Estrutura Pontos de Atendimento - mil 4,0 11,2 1T07 15,1 3,9 10,9 1T06 14,9 2006 15,1 4,0 11,1 2005 14,8 3,9 10,9 2004 14,4 3,7 10,7 2003 13,2 3,2 10,0 Terminais de Auto Atendimento - mil Agências Outros 39,8 1T07 41,0 1T06 39,7 2006 40,2 2005 39,0 2004 37,0 2003

14 Canais 1T06 1T07 Transações em Canais Automatizados - % 89,6 1T07 1T06
88,6 2006 90,0 2005 89,2 2004 88,4 2003 86,4 Transações por Canais - % 47,0 31,3 11,4 6,4 3,9 45,7 32,5 10,4 7,5 4,0 1T06 1T07 TAA Internet Caixa POS Outros

15 Produtividade R$ milhões 48,1 45,5 46,5 47,5 44,1 7.978 7.532 7.064
7.138 6.726 3.614 3.451 3.443 3.237 3.325 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Índice de Eficiência¹ - % Despesas Administrativas Receitas Operacionais (1) Índice acumulado em 12 meses

16 Receitas de Prestação de Serviços
Produtividade R$ milhões 127,9 112,1 112,2 113,4 112,9 2.377 2.252 2.287 2.246 2.103 2.001 2.050 1.945 1.876 1.859 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Índice de Cobertura¹ - % Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal (1) Índice acumulado em 12 meses

17 1 2 3 4 5 Ambiente Destaques Desempenho 1T07
Agenda Ambiente 1 2 Destaques Desempenho 1T07 3 Mercado de Ações e Perspectivas 4 5 Desenvolvimento Regional Sustentável

18 ROE Recorrente (Anualizado) - %
Evolução do Lucro R$ milhões 63,0 36,3 26,7 29,4 19,8 22,5 14,2 2.343 18,0 1.546 1.409 1.248 938 907 Δ=12,9% 832 647 Δ= 50,2%¹ 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Lucro Recorrente Lucro Líquido ROE Recorrente (Anualizado) - % ROE (Anualizado) - % (1) Variação sobre o lucro recorrente

19 Margem Financeira Bruta - R$ milhões
17,2 15,7 14,6 13,6 12,9 8,5 8,1 7,9 8,4 7,9 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - % 4.855 4T06 1T07 4.852 4.406 1T06 4.312 2T06 4.403 3T06 Margem Financeira Bruta - R$ milhões (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

20 Carteira de Crédito R$ bilhões Δ % Sobre 1T06 4T06 33,0 5,4 140,4
33,0 5,4 140,4 133,2 38,8 1,1 118,3 12,3 113,1 12,2 32,1 8,9 105,5 10,4 26,1 9,9 24,0 8,9 23,2 21,6 19,8 26,2 3,8 45,1 46,8 39,9 40,3 37,1 38,5 6,3 51,9 55,2 39,8 41,7 44,4 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Pessoa Jurídica Agronegócios Pessoa Física Exterior

21 Carteira de Crédito - Pessoa Física
Δ % Sobre 1T06 4T06 R$ bilhões 26,1 32,1 8,9 24,0 23,2 21,6 19,8 9,7 (0,4) 1,2 9,6 10,1 10,1 9,8 9,3 99,0 12,6 7,4 8,3 6,0 4,7 2,7 7,9 25,8 2,1 2,5 2,4 2,3 3,2 21,8 3,8 3,1 2,6 2,7 2,8 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 421,7 34,4 CDC Veículos Cartão de Crédito Cheque Especial CDC Consignação Outros

22 Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %
Risco de Crédito Risco Médio - % 6,9 6,6 6,8 6,2 6,2 6,6 6,7 6,6 BB SFN 5,4 5,4 Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - % 222,7 211,1 213,9 214,0 174,1 173,9 177,3 172,7 166,9 168,1 BB SFN 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

23 Provisão para Risco de Crédito e Inadimplência
5,5 5,6 4,9 5,0 4,8 1.757 1.431 1.345 1.385 1.257 7,3 7,4 7,4 6,5 6,5 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 6,0 5,0 5,2 Despesas de Provisão - R$ milhões 4,1 4,2 Despesa de Provisão / Carteira de Crédito¹ - % 4,3 3,6 3,8 2,9 2,8 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 Provisão / Carteira de Crédito - % Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - % Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - % (1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses

24 Abertura das Provisões
R$ milhões 9.133 8.757 8.635 8.414 7.731 1.582 548 752 1.397 749 8.209 7.662 7.551 6.982 7.238 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07 Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

25 Depósitos R$ bilhões Δ % Sobre 1T06 4T06 158,8 160,7 15,4 1,1 144,9
15,4 1,1 144,9 139,2 139,9 5,2 5,3 (2,2) 2,0 5,7 5,4 6,0 76,9 80,9 17,3 5,1 72,3 68,9 69,4 40,1 35,6 11,6 (11,2) 31,9 31,4 32,4 34,4 36,7 38,9 18,1 6,1 33,0 33,2 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06 Mar/07 Depósitos de poupança Depósitos à vista Depósitos a prazo Outros

26 Receitas com Tarifas R$ milhões Δ % Sobre 1T06 4T06 2.377 13,0 3,9
13,0 3,9 2.246 2.252 2.287 2.103 1T07 1.227 742 408 3T06 1.133 713 406 4T06 1.143 722 422 17,2 (3,3) 2T06 1.146 715 385 1T06 1.088 667 348 11,3 2,8 12,8 7,3 Produtos Clientes Demais

27 Seguridade Valor Agregado¹ - R$ milhões 315 300 245 250 236 Δ=4,8%
Δ=33,7% 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 (1) Soma de: equivalência patrimonial, corretagem, tarifas e taxa de adm. de fundos

28 Cartões de Crédito Valor Agregado¹ - R$ milhões 558 508 486 454 441
Δ= - 8,9% Δ=15,1% 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 (1) Soma de: receita de prestação de serviços, rendas de financiamento, equivalência Visanet e demais

29 Cartões de Crédito 4T06 1T07 1T06 3T06 2T06 14,1 14,4 11,4 9,9 9,5
11,3 4T06 11,1 1T07 9,2 1T06 9,4 3T06 8,9 2T06 Δ= - 0,9% Δ=20,5% Quantidade de Cartões - milhões Faturamento¹ - R$ bilhões (1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito

30 Despesas Administrativas
R$ milhões Δ % Sobre 1T06 4T06 3.396 3.253 3.216 3.186 1,0 (6,2) 3.156 1.846 1.516 4T06 1.839 1.383 2T06 1.804 1.378 3T06 1.781 1.331 1T06 1.748 1.401 1T07 5,2 (7,6) (1,8) (5,3) Despesas de Pessoal¹ Outras Despesas Administrativas¹ (1) Não inclui risco legal

31 1 2 3 4 5 Ambiente Destaques Desempenho 1T07
Agenda Ambiente 1 2 Destaques Desempenho 1T07 3 Mercado de Ações e Perspectivas 4 5 Desenvolvimento Regional Sustentável

32 Base Acionária Participação - % 2006 1T07 Free Float: 14,8
7,9 7,6 6,9 7,2 5,0 5,0 11,4 11,4 68,7 68,7 Tesouro Nacional Tesouraria PREVI Capital Estrangeiro BNDESPar Demais

33 Performance Acionária
18,3 16,3 11,6 10,6 10,0 10,9 8,6 8,7 8,1 7,4 3,4 3,1 2003 2004 2005 2006 1T07 3,2 Preço / Lucro BB 2,3 2,5 2,5 2,3 2,0 2,0 Preço / Lucro Concorrentes 1,8 1,4 2003 2004 2005 2006 1T07 Preço / Valor Patrimonial BB Preço / Valor Patrimonial Concorrentes Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

34 Performance Acionária
40,0 48,3 2003 31,3 44,7 2004 31,5 40,2 40,0 2005 36,1 36,3 2006 1T07 Payout BB - % Payout Concorrentes - % 6,5 4,2 4,6 4,2 4,4 4,6 3,7 2,7 3,1 3,1 2003 2004 2005 2006 1T07 Dividend Yield BB - % Dividend Yield Concorrentes - % Para apuração dos índices dos concorrentes (Bradesco, Itaú e Unibanco) foi utilizada média aritmética simples.

35 Performance Acionária
588,9 830,9 817,1 938,2 1.408,8 760,7% 306,4% mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07 Ibovespa Banco do Brasil Lucro Líquido

36 Expectativa de desembolsos até o final do ano: R$ 650 milhões;
Estratégias de Varejo Parcerias Varejistas Cinco novas parcerias varejistas firmadas em 2007, totalizando 18; Private Label Híbrido: base de cartões passou de 68 mil em dez/06 para 155 mil em mar/07. Veículos 694 convênios formalizados (concessionárias e multimarcas); Localiza: R$ 28 milhões contratados em 1,4 mil operações; Demais parceiros: R$ 50 milhões contratados em 2,5 mil operações no 1º trim./2007. Crédito Imobiliário Negócios atingiram R$ 16 milhões em cartas de crédito e R$ 1,7 milhão de recursos disponibilizados em menos de dois meses de atividade; Expectativa de desembolsos até o final do ano: R$ 650 milhões; Carteira própria: prevista para ser implantada no 2º semestre deste ano.

37 1 2 3 4 5 Ambiente Destaques Desempenho 1T07
Agenda Ambiente 1 2 Destaques Desempenho 1T07 3 Mercado de Ações e Perspectivas 4 5 Desenvolvimento Regional Sustentável

38 Desenvolvimento Regional Sustentável
Ausência de realismo econômico Eqüidade Social Conservação Ambiental Desenvolvimento Sustentável Degradação do Meio Ambiente Pobreza e desigualdade social Eficiência Econômica Fonte: Prof. Sérgio Buarque

39 Desenvolvimento Regional Sustentável
Empresas Cooperativas Governos Novas Tecnologias/ Capacitação Região ONGs Atividade Produtiva DRS Sindicatos Associações Universidades

40 Monitoramento e Avaliação Sensibilização/Capacitação
Desenvolvimento Regional Sustentável - Metodologia Monitoramento e Avaliação Implementação Análise Plano de Negócios DRS Diagnóstico Formação da Equipe DRS Escolha da Atividade Sensibilização/Capacitação

41 Desenvolvimento Regional Sustentável
2.911 2.788 439,4 313,8 1.678 1.503 265,5 230,9 642 123,0 107,2 105,4 70,6 16,8 13,6 2004 2005 2006 1T06 1T07 Municípios atendidos Famílias envolvidas (mil) Valor contratado - R$ milhões

42 Desenvolvimento Regional Sustentável
1.020 1.215 6.462 521 6.052 375 4.688 4.062 120 2.688 2.502 1.590 1.482 1.370 428 2004 2005 2006 1T06 1T07 Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados Agências envolvidas Funcionários habilitados

43 Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.