OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS E PARCERIAS DAS COMPANHIAS CHINESAS NO BRASIL WAGNER FREIRE RIO DE JANEIRO, 16 DE MAIO DE 2012 RELAÇÕES BRASIL – CHINA.

Apresentação em tema: "OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS E PARCERIAS DAS COMPANHIAS CHINESAS NO BRASIL WAGNER FREIRE RIO DE JANEIRO, 16 DE MAIO DE 2012 RELAÇÕES BRASIL – CHINA."— Transcrição da apresentação:

1 OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS E PARCERIAS DAS COMPANHIAS CHINESAS NO BRASIL WAGNER FREIRE RIO DE JANEIRO, 16 DE MAIO DE 2012 RELAÇÕES BRASIL – CHINA NA ÁREA DE PETRÓLEO Câmara Brasil-China

2 DESTAQUES BRASIL-CHINA -Reforma político-econômica da China sob a liderança de Deng Xiaoping no fim dos anos 70 e primeiros contratos de E&P com companhias estrangeiras de petróleo. Presença da Petrobras/Baspetro no mar do Sul da China em1983, associada com a BP e outras empresas - Nova Lei do Petróleo no Brasil,em agosto de 1997, abrindo o mercado brasileiro de E&P para companhias privadas nacionais ou estrangeiras. - Discreto crescimento do mercado de derivados e petróleo no Brasil, que se tornou autossuficiente em 2008, e acentuado crescimento na China, que se tornou importadora líquda em 1993. Em 2010, o consumo de petróleo e gás Brasil atingiu 3.3 B boe/d e o da China 11,0 B boe/d. -Em 2006, foram descoberta importantes reservas de petróleo offshore no Brasil, abaixo de espessos depósitos de sal Aptiano, “Pré-sal”, como ficaram conhecidas. Tais descobertas motivaram mudanças na Lei do Petróleo, com a introdução do modelo de Partilha da Produção, com certas particularidades, para novos blocos no polígono definido como Pré-sal e, a partir de 2008, suspensão das licitações para os contratos regulares de concessão dentro do modelo em vigor para outras áreas. (Continua)

3 DESTAQUES BRASIL-CHINA - Em 2006 as companhias de petróleo chinesas iniciaram atividades no Brasil através de subsidiárias na área de serviços especializados. A partir de 2010, começaram a investir na área de E&P, ora participando do capital de empresas com concessões no Brasil, ora em parcerias com essas empresas. - Aguarda-se a reabertura do processo de licitações para novos blocos de E&P no Brasil para intensificação da participação das empresas nessa atividade e, além disso, maiores oportunidades para companhias de serviços especializados, particularmente geofísica. (Conclusão)

4 Encontro da Primeira Ministra Margareth Thatcher com o Ministro de Petróleo da China Tang Ke, e o Chairman da BP Peter Walters, em setembro de 1983, comemorativo do início da produção do Campo de Magnus, no Mar do Norte, alguns meses depois da assinatura dos primeiros contratos de E&P no offshore da China.

5 Cerimônia de assinatura dos contratos offshore China, em maio de 1983, da joint-venture da CNOOC com BP (operadora), Petrobras/Braspetro, BHP, PetroCanada e Ranger Oil, com a presença do Ministro Tang Ke, do Embaixador Brasileiro Ìtalo Zapa, e Wagner Freire, representando a Petrobras/Braspetro.

6 OIL PRODUCTS CONSUMPTION- US, JAPAN & BRICs Cons.* Pop (MM) ‏ Country 2.51346 China 1.01202 India 4.9195 Brazil 8.6141 Russia 12.9126 Japan 22.4312 USA UNITED STATES JAPAN RUSSIA INDIA BRAZIL (MM b/d) CHINA Source: BP Statistical Review 2010 and LO&G DataBank * Consumpion per capta bbl/yr, in 2010. June, 2011

7 PRIMARY ENERGY CONSUMPTION - WORLD, BRAZIL, UNITED STATES AND CHINA IN 1987 & 2010 NAT. GAS OIL NUCLEARHYDRO COAL RENEWABLES

8 PRESENÇA DE COMPANHIAS CHINESAS NO BRASIL EM INVESTIMENTOS DE E&P DE PETRÓLEO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS # SINOPEC SERVICE–Construção gasoduto Cabiunas (ES)–Catu (BA), com 974 km, em 2007/9, para Petrobras # BGP, especializada em levantamentos, processamento e interpretação de dados geofísicos, a nível mundial, autorizada pela ANP para realizar spec surveys sísmicos na Bacia de Santos, em 2012. # SINOCHEM adquiriu da Statoil, 40% de participação no campo de Peregrino, Bacia de Campos, em abril de 2011, por US$3.07B. O campo, que ainda em desenvolvimento, produz atualmente 53 mil b/d. # SINOPEC adquiriu da Petrobras, em 2011, 20% de participação nos blocos offshore BM-MA-3 e 8, na Bacia do Pará-Maranhão, em fase de exploração. # SINOPEC adquiriu 40% de participação no capital da Repsol do Brasil, por US$7.4 B, em dezembro de 2011. A RepsolSinopec tem amplo portfolio de blocos no Brasil, em fase de exploração ou desenvolvimento, inclusive vários no Pré-sal, como no campo de Sapinhoá, e nos blocos das descobertas de “Carioca” e “Gávea”. # SINOCHEM adquiriu 10% da Perenco, em janeiro de 2012, nos blocos offshore BN-ES-37, 38, 39 e 41, na Bacia do Espírito Santo, em fase de exploração. A Perenco, operadora, reteve 40% de participação. OGX permanece com 50% desses blocos. # SINOPEC, segundo a midia, está adquirindo 30% do capital da Galp do Brasil, por US$4.8 B. A Galp possui 10% no campo Lula, em outros blocos do Pré-sal, além de participação em campos terrestres. # SINOPEC, segundo a midia, estaria negociando a partiicpação no capital da BG do Brasil, que tem amplo portfolio de campos e blocos do Pré-sal, especialmente Lula e Sapinhoá.

9 PETROLEUM CORPORATIONS – SELECTED FROM FORTUNE'S GLOBAL 500 RANKING 2010 G- Goverment owned 50% or more. ¹ Market Value, Financial Times, October 17, 2011. ² Production in 2010, Oil & Gas Journal. ³Reserves in Dec,31,2010.

10 ANP BRAZIL CONCESSIONS SANTOS BASIN

11 ANP BRAZIL CONCESSIONS CAMPOS BASIN

12

13 BLOCKS WITH EXPLORATION PHASE CONCLUDED AND IN FORCE * Blocks with transfer rights (Law 12276/2010) Ref. February, 2012 SOURCE: ANP

14 EXPLORATION AND PRODUCTION CONTRACTS AND/OR AGREEMENTS OF TECHNICAL EVALUATION SOUTH AMERICA – CENTRAL AND NORTHERN REGION SOURCE: IHS ENERGY

15 OIL AND GAS PRODUCTION - BRAZIL, UNITED KINGDOM AND NORWAY COMPETITIVE MARKET VS. NON- COMPETITIVE MARKET SOURCE: BP STATISTICAL REVIEW 2011 AND LO&G DATA BANK

16

17 Contatos CCIBC Rio de Janeiro Rua Senador Dantas, 71 – 12º andar, Centro Rio de Janeiro, RJ CEP: 20031 000 Tel: (21) 2532 5877/Fax: (21) 2240 8648 monique@ccibc.com São Paulo Rua José Maria Lisboa, 41 – 2º andar, Jardim Paulista São Paulo, SP CEP: 01423 904 Tel: (11) 3885 7172/Fax: (11) 3885 7378 alexandre@ccibc.com Shanghai Nº 58 Xiangcheng Rd. Suite 24C Pudong, Shanghai, China – 200122 Phone: 86 21 6840 6252 Fax: 86 21 6840 6150 Wagner Freire Phone: +55 21 2266.2288 Mobile Phone: +55 21 8132.2789 freire.wagner@hotmail.com