Apresentação Produtos e serviços Assessoria financeira Contato.

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2 Apresentação Produtos e serviços Assessoria financeira Contato

3 Apresentação Somos uma administradora de valores mobiliários e imobiliários, uma gestora de recursos, envolvendo administração patrimonial e assessoria empresarial. Atuamos como um multi Family Office e assessoramos nossos sócios em suas vidas empresariais. Administramos negócios em transformação e expansão. 

4 Apresentação Produtos e serviços Assessoria financeira Contato

5 Produtos e Serviços – O que fazemos
Administração de Fundos Gestão de Carteiras de Ações Brasileiras e Internacionais Originação e Gestão de FIPs (Private Equity) Estruturação de Club Deals Assessoria Empresarial  Condução de Processos de M&A e Laudos de Avaliação Estruturação de Funding (Debt & Equity) Planejamento Estratégico Organização e Formatação de Franquias Gestão, Reestruturação e Formatação de negócios   Administração de recursos Carteiras de ações, renda fixa,clubes de investimento,heranças,organização de fundos de investimentos Administração financeira de patrimônios Participação em colocação de ações no mercado primário e secundário,acompanhamento de ações em bolsa, Assessoria de clientes nas áreas de administração,financeira e estratégica

6 Produtos e Serviços Guiar Investimentos Administração de Fundos
Gestão de Carteiras Private Equity Club Deals Assessoria Financeira M&A Valuation Funding Equity Dívida Planejamento Estratégico Gestão de Negócios Reestruturação financeira Organização e Formatação de Franquias Administração de Recursos Carteiras , clubes de investimentos Administração de Patrimônio IPO´s

7 Apresentação Produtos e serviços Assessoria financeira Contato

8 Assessoria Financeira
A Guiar Investimentos oferece serviços de corporate finance e assessoria financeira para atender às diversas demandas de seus clientes em: Expansão do business Desinvestimentos Reestruturação de capital Private funding Equity offering (IPO) Fusões e aquisições Cisões Reestruturação societária

9 Assessoria Financeira – Por que buscar?
Independência e ausência de conflito de interesses Soluções customizadas Objetividade e especialização Originação, estruturação e execução das soluções

10 Valuation Motivações Valoração da companhia Preparação para M&A ou IPO
Preparação para Funding Planejamento estratégico Gestão da estrutura de capital Saída estratégica de investimento Separação acionária (reestruturação societária?) Financial reporting

11 Valuation – Principais etapas
Data Gathering Modelagem Inputs da estrutura transacional Valuation Inputs da estrutura transacional Localização e análise das informações Histórico e projeção das Demonstrações Financeiras Histórico e projeção do Balanço Patrimonial Histórico e projeção do Fluxo de Caixa Premissas operacionais Modelagem financeira Movimentações financeiras Determinação do valor da companhia

12 Planejamento Estratégico e Gestão de Negócios
Capital de Giro Turnaround Avaliação das necessidades de caixa Adequação de governança corporativa Avaliação dos impactos no capital de giro Integração de gestão especializada Reestruturação da estrutura de capital Reestruturação e renegociação de Dívidas Avaliação do fluxo financeiro para serviço da dívida Desinvestimento Avaliação de setores para desinvestimento e saídas estratégicas Readequação de prazos e taxas Crescimento Avaliação da disponibilidade de caixa para investimento Avaliação de alavancagem financeira para crescimento Análise de estratégias para crescimento

13 Reestruturação Financeira – Principais etapas
Análise da estrutura de capital Definição da estratégia Modelagem financeira Execução Inputs da estrutura transacional Análise das demonstrações financeiras Análise de liquidez e alavancagem Alinhamento de objetivos Definição das mudanças estratégicas a serem implementadas Projeções e ajustes das demonstrações financeiras Negociações e implementações necessárias Assessoria financeira nas consequentes implementações

14 Private Funding – Características
Motivações Fontes de Financiamento Crescimento estratégico Equity Capital de Giro Emissão de ações Otimização da estrutura de capital Pagamento de dividendos Controle por direito a voto Papel do assessor Outros direitos Assessorar na melhor escolha de levantamento de capital, minimizando riscos Aumento de equity Investidores qualificados, fundos de investimentos Contato com possíveis investidores Dívida Auxiliar em estruturações necessárias (societárias e/ou financeiras) Aquisição de dívida Pagamento de Juros Controle por acordo de dívida Disponibilização de garantias Custo de endividamento Aumento de passivo da companhia Riscos de crédito, default Investidores institucionais, bancos de investimentos

15 Private Funding – Principais etapas
Valuation Road show Modelagem pós-Funding Realização da análise do Funding Inputs da estrutura transacional Determinação do valor da empresa Contato com possíveis investidores Apresentação do target Adequação aos objetivos e termos de negociação Montagem do cronograma de dívida Ajustes nas projeções de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa Análise da estrutura financeira Análises de retorno Valuation Resumo da transação

16 Equity offerings - IPO Motivações Abertura de capital
Financiamento de projetos de investimento Aquisição de outras empresas Introdução de gestão altamente capacitada Custo menor de capital Ganho de exposição no mercado Tamanho do business

17 IPO – Principais etapas
Planejamento Subscrição Alocação e precificação Quiet Period Inputs da estrutura transacional Determinação do valor da empresa Contato com possíveis investidores Apresentação do target Adequação aos objetivos e termos de negociação Montagem do cronograma de dívida Ajustes nas projeções de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa Análise da estrutura financeira Análises de retorno Valuation Resumo da transação

18 M&A – Características Motivações Expansão do business
Criação de sinergias Gestão empresarial Aumento de Market Share Venda de controle acionário Alternativas Fusões Aquisições Venda total ou parcial Joint Ventures Investidores Fundos de Private Equity Investidor qualificado Peers Empresas da cadeia de produção

19 M&A – Principais etapas
Preparação Abordagem Negociação e fechamento Análise preliminar Compreensão do business Valuation Preparo de teaser Preparo de apresentações com detalhamento operacional Levantamento dos possíveis investidores Definição do processo de venda/compra Contato com investidores Envio de teaser NDA Envio de apresentações com detalhes operacionais Envio de RFP Recebimento de propostas binding/non binding Seleção das melhores propostas Due dilligence Finalização dos termos Fechamento

20 Organização e Formatação de Franquias – Principais etapas
Avaliação preliminar Valuation Abertura de nova unidade Análise das informações e visita às unidades próprias Avaliação de franqueabilidade Premissas operacionais Histórico e projeção das Demonstrações Financeiras Histórico e projeção do Balanço Patrimonial Histórico e projeção do Fluxo de Caixa Modelagem financeira Investimento necessário Instrumentação Jurídica - COF, Pré Contrato, Contrato Manualização Análise fornecedores e negociações Material Comercial

21 Apresentação Produtos e serviços Assessoria financeira Contato

22 Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.954, cj 94
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