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Cenários econômicos em um ambiente globalizado V SUPRE - Painel Relacionamento com fornecedores no ambiente globalizado Belo Horizonte – junho 2012 Flavio.

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1 Cenários econômicos em um ambiente globalizado V SUPRE - Painel Relacionamento com fornecedores no ambiente globalizado Belo Horizonte – junho 2012 Flavio Castelo Branco Gerente-Executivo - Confederação Nacional da Indústria

2 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica atual 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

3 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica atual 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

4 Indústria de transformação vem perdendo espaço na economia Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos Como está Como já foi PIB 35,8% (1985) Emprego 25,89% (1986) Exportação 64,47% (1992) Coef. Import. 14,1% (1996) Exportação 36,05% (2011) PIB 14,60% (2011) Emprego 17,06% (2010) Coef. Import. 18,5% (2011)

5 Indústria vem perdendo espaço na economia desde 2005 Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos

6 Caso da indústria de transformação é o mais preocupante Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos

7 Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos O que explica a perda de importância relativa da indústria manufatureira? Fatores macroeconômicos: Instabilidade econômica (anos 80 e início dos 90) Instabilidade econômica (anos 80 e início dos 90) Padrão de crescimento global (mudança do eixo dinâmico para a Ásia) Padrão de crescimento global (mudança do eixo dinâmico para a Ásia) Política econômica (equação gastos elevados, juros altos e câmbio valorizado) Política econômica (equação gastos elevados, juros altos e câmbio valorizado) Fatores estruturais: Produtividade e terceirização Produtividade e terceirização Custo de produção Custo de produção Elasticidade-renda Elasticidade-renda

8 Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos Participação no valor adicionado da indústria de transformação dos países em desenvolvimento

9 Confederação Nacional da Indústria Evolução da indústria nos últimos anos Participação nas exportações de manufaturados dos países em desenvolvimento (%)

10 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica atual 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões pra reflexão

11 Economia fica perto da recessão por três trimestres consecutivos Confederação Nacional da Indústria Fonte: IBGE Recessão Estagnação Conjuntura econômica

12 PIB perde ritmo de crescimento pelo oitavo trimestre consecutivo Confederação Nacional da Indústria Fonte: IBGE Conjuntura econômica

13 Investimentos são fortemente afetados Confederação Nacional da Indústria Fonte: IBGE Queda do investimento dura mais do que em 2008 Conjuntura econômica

14 Economia cresce ancorada pelo consumo das famílias Confederação Nacional da Indústria Fonte: IBGE Conjuntura econômica

15 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica recente 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

16 Atividade industrial recente Confederação Nacional da Indústria Produção industrial à beira da recessão -20,6% Produção industrial está no mesmo patamar de início de 2010 Fonte: IBGE -4,0%

17 Confederação Nacional da Indústria Utilização da capacidade instalada em clara tendência de queda Fonte: CNI -4,8 p.p. Dois anos para voltar ao patamar de antes da crise Atividade industrial recente

18 Confederação Nacional da Indústria Indústria tem dificuldade para ajustar estoques Fonte: CNI Acima do planejado Abaixo do planejado Atividade industrial recente

19 Confederação Nacional da Indústria Maior percentual de insumos importados por unidade de produção Fonte: CNI e FUNCEX

20 Atividade industrial recente Confederação Nacional da Indústria Déficit comercial de produtos industriais aumenta Fonte: FUNCEX

21 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica recente 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

22 Confederação Nacional da Indústria Taxa de câmbio valorização de 46.3% desde 2003 Tributos Aumentam o custo de investimento em mais de 20% Salários Alta carga em folha de pagamento Energia Custos inferiores apenas aos da Itália Juros Ainda um dos maiores do mundo Brasil: alto custo de produção Os problemas da indústria e a competitividade

23 Confederação Nacional da Indústria Real continua muito valorizado frente ao dólar Fonte: Banco Central do Brasil 56,9% 27% Os problemas da indústria e a competitividade

24 Confederação Nacional da Indústria Implicações de uma desvalorização da taxa de câmbio Aspectos positivos Aspectos positivos Reduz preços dos produtos industrias no mercado externo Reduz preços dos produtos industrias no mercado externo Reduz diferença entre preços dos produtos nacionais e importados no mercado interno Reduz diferença entre preços dos produtos nacionais e importados no mercado interno Aspectos negativos Aspectos negativos Aumenta o custo de insumos importados Aumenta o custo de insumos importados Impacto de aceleração da inflação Impacto de aceleração da inflação Os problemas da indústria e a competitividade

25 Carga tributária dos setores Carga tributária dos setores (arrecadação fiscal do setor em relação ao respectivo PIB) A indústria é o segmento produtivo com maior carga tributária Os problemas da indústria e a competitividade

26 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica recente 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

27 Confederação Nacional da Indústria Cenário econômico para 2012 Cenário externo desfavorável Problemas fiscais dos países da zona do Euro inibem crescimento (recessão em alguns países) Dificuldades políticas dos governos (Itália, Grécia e Espanha) atrasam medidas de solução fiscal permanente para conter disseminação da crise Estados Unidos também com baixo crescimento e alto desemprego (riscos de estagnação) Crescimento mundial será liderado por emergentes, que também crescerão menos

28 Confederação Nacional da Indústria Cenário econômico para 2012 Cenário doméstico de menor dinamismo Novo mix de política macroeconômica: monetária (mais expansionista) e fiscal (mais contracionista) Relaxamento das medidas macroprudenciais (como o afrouxamento de crédito para alavancar o consumo) Desoneração tributária seletiva Inflação em queda Crescimento da economia ainda menor que em 2011 Dificuldades de competitividade da indústria persistem e limitam crescimento

29 Crescimento em 2012: implicações setoriais Dificuldade de competitividade mantém baixo crescimento do setor manufatureiro: Forte heterogeneidade intersetorial Ausência de uma dinâmica ampla e generalizada (dependência do efeito multiplicador de segmentos líderes) Forte necessidade de criar nichos e inovar Dificuldades para a expansão das empresas tradicionais, de menor porte e dos setores exportadores Cenário econômico para 2012

30 Brasil cresce menos que a m é dia mundial Confederação Nacional da Indústria Cenário econômico para 2012

31 Indústria brasileira foi a que menos cresceu em 2011 entre economias emergentes Confederação Nacional da Indústria Ambiente internacional - BRICs

32 Confederação Nacional da Indústria Crise européia Países europeus com alto endividamento público transmitem incerteza sobre potencial de pagamento Países europeus com alto endividamento público transmitem incerteza sobre potencial de pagamento Foco inicial na Grécia Foco inicial na Grécia Alastramento para países periféricos: Espanha, Itália, Irlanda e Portugal Alastramento para países periféricos: Espanha, Itália, Irlanda e Portugal aumento da desconfiança sobre futuro da Espanha e Itália aumento da desconfiança sobre futuro da Espanha e Itália Recessão já está garantida na economia da zona do euro Recessão já está garantida na economia da zona do euro Ambiente internacional

33 Confederação Nacional da Indústria Impacto na Grécia de sair do euro New democracy – à favor do euro e do pacote – vence as eleições New democracy – à favor do euro e do pacote – vence as eleições Probabilidade do país sair do euro volta a cair Probabilidade do país sair do euro volta a cair Caso país saia do euro haverá um fechamento do mercado internacional (crédito e comércio) Caso país saia do euro haverá um fechamento do mercado internacional (crédito e comércio) A Grécia já perdeu mais de 33% de seus depósitos bancários A Grécia já perdeu mais de 33% de seus depósitos bancários Corrida aos bancos iria levar o sistema bancário ao colapso Corrida aos bancos iria levar o sistema bancário ao colapso Nova moeda grega passaria por maxidesvalorização Nova moeda grega passaria por maxidesvalorização Aceleração da inflação Aceleração da inflação Economia em recessão com alta inflação Economia em recessão com alta inflação Cenário internacional

34 Confederação Nacional da Indústria Impacto do euro com saída da Grécia Risco de contágio nos países periféricos Risco de contágio nos países periféricos Bancos europeus detêm 1,2 trilhões de euros em títulos da Espanha, Portugal, Itália e Irlanda. Bancos europeus detêm 1,2 trilhões de euros em títulos da Espanha, Portugal, Itália e Irlanda. Falta de fundo capaz de garantir liquidez do sistema bancário europeu Falta de fundo capaz de garantir liquidez do sistema bancário europeu Corrida aos bancos nos países periféricos Corrida aos bancos nos países periféricos Bloco econômico em recessão Bloco econômico em recessão Euro passaria por desvalorização frente ao dólar Euro passaria por desvalorização frente ao dólar Recuperação econômica demoraria anos para voltar Recuperação econômica demoraria anos para voltar Cenário internacional

35 Confederação Nacional da Indústria Impacto no Brasil com a saída da Grécia Aumento da aversão ao risco iria levar fluxo de capitais para tesouro americano Aumento da aversão ao risco iria levar fluxo de capitais para tesouro americano Processo de desvalorização (e volatilidade) do real se intensificaria Processo de desvalorização (e volatilidade) do real se intensificaria Aceleração da inflação Aceleração da inflação Interrupção do processo de queda da taxa de juros Interrupção do processo de queda da taxa de juros Queda do preços das commodities (índice CRB recuou 15% no 1º trimestre) Queda do preços das commodities (índice CRB recuou 15% no 1º trimestre) Menor demanda externa impactaria as exportações Menor demanda externa impactaria as exportações Consumo interno seria impactado Consumo interno seria impactado Queda do investimento se mantém Queda do investimento se mantém País crescendo perto de 2,0% em 2012 País crescendo perto de 2,0% em 2012 Cenário internacional

36 Confederação Nacional da Indústria Impacto no Brasil com eventual colapso do euro Total interrupção do fluxo de capitais; Total interrupção do fluxo de capitais; Grave empoçamento de liquidez, pior do que em 2008 Grave empoçamento de liquidez, pior do que em 2008 Real iria passar por maxidesvalorização Real iria passar por maxidesvalorização Aceleração da inflação Aceleração da inflação Juros iriam subir de forma rápida, freando o crescimento econômico Juros iriam subir de forma rápida, freando o crescimento econômico Pacotes do governo não estancariam a crise Pacotes do governo não estancariam a crise Estagnação da economia brasileira (possível recessão mundial) Estagnação da economia brasileira (possível recessão mundial) Cenário internacional

37 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica recente 3.Atividade industrial recente 4.Problemas da indústria e competitividade 5.Ambiente internacional 6.Questões para reflexão

38 Confederação Nacional da Indústria Índice 1.Evolução da indústria nos últimos anos 2.Conjuntura econômica recente 3.Atividade industrial recente 4.Taxa de câmbio 5.Ambiente internacional 6.Estimativas da CNI

39 Confederação Nacional da Indústria Questões para refletir Faz diferença ter uma indústria? O Brasil pode prescindir da indústria para crescer? Brasil cresce mais e melhor quando indústria cresce mais Como elevar a produtividade do País? Como fazer para elevar a produtividade na indústria Como fazer nos diversos setores da economia para sustentar maior crescimento Como tornar o Brasil um país de custo competitivo

40 O que falta no cenário Tornar a indústria o setor estratégico Colocar o desafio da competitividade como prioridade Avançar nas mudanças estruturais que impactam ambiente de negócios (tributação, financiamento, logística, relações de trabalho, etc) Elevar taxa de investimento e aumentar capacidade de financiamento doméstico (poupança) Melhora a eficiência e do setor público: qualidade do gasto (contenção da expansão do gasto corrente e aumento do investimento) Questões para refletir

41 Qual a diferença para a economia? Alta complexidade Baixa complexidade

42 Cenários econômicos em um ambiente globalizado V SUPRE - Painel Relacionamento com fornecedores no ambiente globalizado Belo Horizonte – junho 2012 Flavio Castelo Branco Gerente-Executivo - Confederação Nacional da Indústria


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