Conference Call 2T05 | 1 Resultados Consolidados 2 o Trimestre 2005 Conference Call 12 de agosto de 2005 Relações com Investidores

Conference Call 2T05 | 2 O Unibanco no 2T05 Lucro Líquido R$ 453 milhões Resultado Operacional R$ 684 milhões +48,5% +70,6% 2T05 / 2T04 7,7 7,9 8,1 8,4 21,0% 17,3% 17,8% 20,1% 2T043T044T041T05 RPLM Anualizado (%) 8,7 23,0% 2T05 Patrimônio Líquido (R$ Bilhões)

Conference Call 2T05 | 3 O Unibanco no 1S05 Lucro Líquido R$ 854 milhões Resultado Operacional R$ milhões +47,0% +60,0% 1S05 / 1S04 6,8 7,7 16,4% 15,2% 1S031S04 RPLM Anualizado (%) 8,7 21,4% 1S05 Patrimônio Líquido (R$ Bilhões)

Conference Call 2T05 | 4 Demonstração do Resultado R$ Milhões 2T051T052T041S051S04 Resultado Intermediação Financeira (+) Receitas de Prestação de Serviços (-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.232) (1.186) (1.242) (2.418) (2.385) (+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (407)(358)(294)(765)(600) (=) Resultado Operacional (+/-) Resultado não-operacional 17 (7) (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (129) (165) (18) (294) (97) (Alíquota Efetiva de IR) 21%27%5%24%13% (-) Participação no Lucro/Participação Minoritária (119) (138) (96) (257) (200) Lucro Líquido

Conference Call 2T05 | 5 Destaques Ativos Totais (R$ milhões) Jun-04Set-04Dez-04Mar-05Jun-05 Carteira de Crédito (R$ milhões) Jun-04Set-04Dez-04Mar-05Jun-05 Margem Financeira (antes de PDD) 8,2% 9,3% 9,9% 9,5% 10,2% 2T043T044T041T052T05 Lucro por Ação (R$) 0,22 0,23 0,27 0,29 0,32 2T043T044T041T052T05

Conference Call 2T05 | 6 Margem Financeira Margem Financeira após Provisões 6,4% 7,9% 2T041T052T05 8,2% 9,5% 10,2% R$ Milhões 22,1 % 17,2 % 22,1 % Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira

Conference Call 2T05 | 7 Cobertura da Carteira de Crédito Saldo PDD / Carteira Total Mar-05 CDC e Leasing Veículos 2,7% Financiamento ao Consumo 6,5% Banco Múltiplo e Demais Empresas 5,2% 5,1% Jun-05 2,9% 6,8% 4,9%

Conference Call 2T05 | 8 Carteira E-H (atraso > 90 dias) / Carteira Total Provisão para Perdas / Carteira E-H Qualidade da Carteira de Crédito 5,2% 4,3% Jun-04Jun-05 Mar-05 4,7% 108,9% Jun-04Jun-05 Mar ,0% 98,9% Índice de Cobertura dos Créditos Non-accrual Carteira Non-accrual / Carteira Total Jun-04Mar ,0% 118,8% Jun ,7% 4,7% 4,3% Jun-04Mar-05 3,9% Jun-05

Conference Call 2T05 | 9 Índice de Eficiência 63,4% 53,7% 52,8% 2T041T052T05 R$ Milhões 2T051T052T04 % Tri % Ano Índice de Eficiência52,8%53,7%63,4%-0,9 p.p.-10,6 p.p. Despesas ,8%-0,8% Receitas ,7%19,0% R$ 373 milhões

Conference Call 2T05 | 10 Receitas de Prestação de Serviços Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões % Cartões de crédito (exclui Credicard no 1S04) % Administração de recursos de terceiros % Total % Credicard e Orbitall Total das receitas de prestação de serviços % 1S04 1S05 % Ano R$ Milhões

Conference Call 2T05 | 11 Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 45% 55% % 54% % Atacado Varejo 21,0% Dez-04Mar-05Jun-04 (*) 44% Jun-05 6,0% 10,6% (*) Pro-forma: exclui Credicard e inclui parcelados. 56% 11

Conference Call 2T05 | 12 Pessoa Jurídica Pessoa Física Médias, Pequenas e Micro EmpresasGrandes EmpresasTotal Empresas de Financiamento ao Consumo Banco Múltiplo e Demais EmpresasTota l Composição da Carteira de Crédito – Tipo de Cliente ,3% 3,9% ,4% 7,2% 6,7% 2,6% ,8% 9,5% ,1% 8,5% 31,5% 10,2% R$ Milhões Jun-04Mar-05Jun-05

Conference Call 2T05 | 13 Composição da Carteira de Crédito – Pessoa Física Empresas de Financiamento ao Consumo 37,1% R$ Milhões Jun-04Mar-05Jun Total 8,5% 32,0% 9,5% 21,5% 0,6% Cartões de Crédito (Unicard e Hipercard) Financeiras com Empresas de Varejo (PontoCred e LuizaCred) Fininvest 52,8% 9,8%

Conference Call 2T05 | 14 Composição da Carteira de Crédito – Pessoa Física Banco Múltiplo e Demais Empresas Rede Agências/Pabs Total Veículos Demais Empresas (*) ,5% 10,2% ,1% 7,7% 26,0% 6,3% 27,1% 39,5% R$ Milhões (*) Principalmente Seguros/Garantech. Jun-04Mar-05Jun-05

Conference Call 2T05 | 15 Cartões de Crédito (milhões de cartões) 5,0 10,0 15,0 20,0 jun/03set/03dez/03mar/04jun/04set/04dez/04mar/05jun/05 Visa Mastercard Private Label Total de Cartões Bandeirados Total de Cartões Hipercard 20,6 9,4 5,0 3,3 2,9 11,2 17,0 8,0 Faturamento R$ Milhões 2T041T052T051S041S05 Cartões Bandeirados Private Label Total

Conference Call 2T05 | 16 Depósitos e Fundos R$ Milhões

Conference Call 2T05 | 17 Reservas Técnicas Seguros e Previdência Privada Previdência Seguros R$ Milhões T041T052T ,4% 2T051T051S051S04 Prêmio Emitido Líquido + Faturamento de Previdência Lucro Líquido Contábil Índice Combinado 100,0%98,6%99,2%99,3% Índice Combinado Ampliado 86,4%85,1%85,7%87,2%

Conference Call 2T05 | 18 Destaques Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões Cupom: 8,70% a.a. Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc. Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia. Roadshow : Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres. 100% dos investidores visitados durante o roadshow participaram da transação. Se consolidada em junho de 2005, elevaria o Índice da Basiléia para aproximadamente 18%

Conference Call 2T05 | 19 Destaques Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões - Ampliou a base geográfica de investidores em papéis do Unibanco - Distribuição: Por tipo de investidor Por região 7,4% 11,4% 19,4% 61,7% América do Norte América do Sul EuropaAsia 83,5% 9,4% 5,4% 1,3% 0,4% Clientes Privados Assessor Financeiro Bancos Hedge Funds Corporativos e Seguradoras

Conference Call 2T05 | 20 Crescimento PIB5,2% 3,0% Câmbio R$ / US$ (final de ano)2,654 2,50 SELIC (final de ano)17,75%17,75% IPC-A7,6%5,6% (E) Perspectivas Macroeconômicas 2005 Superávit Comercial (US$)34 bi40 bi

Conference Call 2T05 | 21 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica Grandes Médias / Pequenas / Micro Pessoa Física Banco Múltiplo e Demais Empresas Crédito ao Consumo Despesas Administrativas Crescimento 1S05 10,6% 7,8% 5,4% 13,9% 15,5% 20,9% 15,0% 1,4% Perspectivas de Crescimento 2005 Estimativas revisadas < 5% 18-23% 7-12% 25-30% 30-35% 25-30% 10-15% 25-30% Estimativas 2005 em 11 de maio < 5% 17-22% 7-12% 25-30% 10-15% 22-27% Cartões de Crédito 15-20% 3,1% 15-20%

Conference Call 2T05 | 22 A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com Investidores Telefone: Fax: site: