Perspectiva do Mercado Securitário de Saúde Rafael Moliterno Neto Diretor Presidente Seguros Unimed

Alguns números...

Assistência médica com ou sem odontologia Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial do plano (Brasil - 2000-2009)   Ano Assistência médica com ou sem odontologia Crescimento dez/00 30.705.334 dez/01 31.132.361 1,4% dez/02 31.105.254 -0,1% dez/03 31.771.197 2,1% dez/04 33.673.600 6,0% dez/05 35.112.339 4,3% dez/06 36.926.726 5,2% dez/07 38.778.462 5,0% dez/08 40.872.918 5,4% dez/09 42.856.872 4,9% Fonte: SIB/ANS/MS - 12/2009

Beneficiários por Operadora Modalidade: Seguradora Especializada em Saúde Período:Dez/2009 Operadora Total 005711-BRADESCO SAÚDE S/A 2.427.230 48,3% 000043-SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A 997.378 19,8% 000582-PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A 349.964 7,0% 000701-UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A 316.011 6,3% 006246-SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE 277.805 5,5% 000477-MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A 158.586 3,2% 000515-ALLIANZ SAÚDE S/A 141.897 2,8% 006980-NOTRE DAME SEGURADORA S/A 121.525 2,4% 000361-UNIBANCO SAÚDE SEGURADORA S/A 114.818 2,3% 005622-BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS 92.785 1,8% 000884-ITAUSEG SAÚDE S.A. 16.978 0,3% 000027-SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A 14.588 5.029.565 100,0% Total de Usuários 42.856.872 Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (usuários) 11,74% Participação Seguradoras Especializadas em Saúde (R$) 19,5%

Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Receita de contraprestações das operadoras de planos de saúde, segundo modalidade da operadora (Brasil - 2003-2009) Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 28.016 31.622 36.398 41.158 50.774 59.138 62.334 Cooperativa médica 10.614 12.164 14.017 16.475 18.263 21.350 22.220 % 37,89% 38,47% 38,51% 40,02% 35,967% 36,10% 35,65% Seguradora especializada em saúde 6.701 7.523 7.912 8.750 8.608 11.054 12.404 23,92% 23,79% 21,74% 21,26% 16,95% 18,69% 19,90% Em R$ Milhões Fonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006

Crescimento Modalidade da operadora 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cooperativa médica 14,60% 15,23% 17,54% 10,86% 16,90% 4,07% Seguradora especializada em saúde 12,26% 5,18% 10,58% -1,62% 28,41% 12,21% Crescimento 2003 a 2009 2005 a 2009 2006 a 2009 2007 a 2009 2008 a 2009 Cooperativa médica 109,34% 58,52% 34,87% 21,66% 4,07% Seguradora especializada em saúde 85,09% 56,76% 41,76% 44,09% 12,21% Fonte: DIOPS/ANS/MS - 16/03/2010 e FIP - 12/2006

Taxa de Sinistralidade % Fonte: Diops 04/12/2009

Sinistralidade no Mercado de Saúde

Sinistralidade no Mercado de Saúde

PREOCUPAÇÕES DAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE: Aspectos de Mercado PREOCUPAÇÕES DAS SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE: ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO; ELEVAÇÃO CONTÍNUA DOS CUSTOS; AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS SEM CONTRAPARTIDA DE CUSTOS; ESTRATÉGIA LIMITADA PELO EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO; FALTA DE CONTROLE DE PREÇOS DE OUTROS SEGMENTOS ATUANTES NO MERCADO: HOSPITAIS, MATERIAIS (PRINCIPALMENTE OPME E MEDICAMENTOS).

AS MESMAS PREOCUPAÇÕES QUE AFLIGEM Ou seja..... AS MESMAS PREOCUPAÇÕES QUE AFLIGEM COOPERATIVAS E DEMAIS OPERADORAS

Seguradoras Especializadas em saúde: vantagens competitivas: Canal de Distribuição Via Corretores Especializados ou Canal Bancário; Significativo suporte de Capital; Diluição de custos administrativos com outras operações de seguros; Livre escolha de recursos via reembolsos de alto valor; Cobertura de eventos ocorridos no exterior; Possibilidade de Diluição de Riscos (Resseguro); Crescimento consistente nos últimos 5 anos

Seguradoras Especializadas em saúde: desvantagens competitivas: Não possuem e não podem possuir Recursos Próprios; Custos mais elevados; Por conseqüência, histórico de sinistralidade elevada; Recursos referenciados concentrados em apenas Grandes Centros; Falta de Capilaridade; Percepção do usuário como Operação de Saúde apenas com viés financeiro.

ANÁLISE DE SWOT Oportunidades Ameaças Análise comparativa, através de SWOT, do Sistema Unimed e Seguradoras Especializadas em Saúde: Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças Cenário Interno – Sistema Unimed Cenário Externo – Seguradoras Especializadas em Saúde

SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE Análise SWOT SEGURADORAS ESPECIALIZADAS EM SAÚDE SISTEMA UNIMED Oportunidades Ampliação de relacionamentos com clientes com produtos de longo prazo Lançamento de Produtos complementares Oferta de leque de benefícios Ser pioneira na relação plurianual Privatização do Acidente do Trabalho Instrumento de Planejamento para o envelhecimento da carteira Pontos Fortes Rede – Capilaridade Sistema Cooperativista Operação em todo Território Nacional Seguradora Própria Marca Reconhecida Credibilidade em Saúde Remuneração do Médico FUTURO/EXTERNO ATUAL/INTERNO Pontos Fracos Falta atendimento uniforme: (Intercâmbio x Usuário Próprio) Integração Sistêmica Nacional Falta de Padronização de Protocolos Médicos Falta de confiança entre Unimed encarecendo a Operação Falta de conhecimento amplo pela rede de atendimento das demais integrantes do Sistema (Seguros, CNU, Federações) Ameaças Integração de outras Seguradoras com Operadoras Concorrentes de Grande Porte (FENASAÚDE) Concentração de concorrentes (Medial/ AMIL – Agora a Maior Operadora Nacional Abertura de Capital de Operadoras Parcerias com canais bancários para distribuição Sedução de Executivos decisores Nova Diretoria da ANS Demanda por novos produtos - Desenvolver novos produtos Parcerias com sistema cooperativo – Ter uma inteligência de mercado no desenvolvimento de canais / Explorar canais de distribuição Valorização da qualidade de vida – Gestão de Sinistralidade Crise de mercado financeiro – Gestão de Das e Sinistralidade Dificuldade de gestão da sinistralidade – Gestão da Sinistralidade Concorrência acirrada – Melhoria de processos e Gestão das Das Dificuldade de gestão da rede – Melhorar relacionamento com rede credenciada e Aprimorar o atendimento aos clientes Falta de cultura de cliente – Compromisso com o cliente – Clientividade Dificuldades na gestão de processos – Desenvolver Gestão de Processos DA no limite da operação – Gestão das Das – Crescer as Das a 80% do crescimento do faturamento

ANÁLISE DE SWOT Com o quadro de SWOT deve-se: Avaliar como utilizar os Pontos Fortes para aproveitarmos as Oportunidades e nos defendermos das Ameaças; Avaliar, discutir e mitigar os Pontos Fracos para que os mesmos não nos impeçam de nos defendermos das ameaças ou de aproveitarmos as oportunidades.

Oportunidade ou Ameaça? ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL Oportunidade ou Ameaça?

Características da População idosa Aparecimento de agravos: conseqüência do desgaste biológico, herança genética e hábitos de vida; Predomínio de enfermidades crônicas não transmissíveis; Crescimento de fatores de risco: estresse social, obesidade e sedentarismo; A probabilidade de internação hospitalar em decorrência do agravo à saúde é 20% maior, quando comparado com pacientes com idade inferior a 60 anos.

Desafios atuais em decorrência do Envelhecimento Populacional A diminuição do tamanho e da capacidade financeira das famílias; Ausência de políticas sociais de suporte aos cuidadores; Internações prolongadas – abandono; Demanda por instituições de longa permanência.

O Hospital e o Idoso Os hospitais estão cada vez mais estruturados para o tratamento do idoso: Maior atenção ao perfil epidemiológico desse grupo; Geriatras nas equipes; Grupos voltados aos cuidados paliativos; Intensificação de ações para um melhor acolhimento; Estrutura física das instalações - sinalização, quartos e banheiros adaptados; Palestras e Orientações.

Como será o Futuro? Hoje absorvemos o custo do idoso, financiado pela população de clientes novos! E quando estes clientes novos envelhecerem? Haverá revitalização constante de clientes? Este sistema de financiamento de curto prazo já comprometeu a Previdência Social, vamos repetir os mesmos erros?

Devemos pensar no futuro hoje! O Sistema de Saúde deve ampliar os horizontes de atuação antecipando a solução de problemas futuros já conhecidos. A Palavra chave é Previdência para a Saúde, ou seja, a saúde pensada e financiada a longo prazo.

O mercado segurador aguarda o PrevSaúde ser autorizado pelo Governo para adoção deste tema. O Sistema Unimed com sua eficiência no modelo de Gestão de saúde e com a expertise e competência técnica de sua Seguradora podem fazer a diferença neste novo cenário! Eis uma oportunidade de Inovação!!!

OBRIGADO