Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base CDES GT INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SÃO PAULO 03 de setembro de 2009 DIÁLOGOS SOBRE.

Apresentação em tema: "Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base CDES GT INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SÃO PAULO 03 de setembro de 2009 DIÁLOGOS SOBRE."— Transcrição da apresentação:

1 Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base CDES GT INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SÃO PAULO 03 de setembro de 2009 DIÁLOGOS SOBRE DESAFIOS PARA O FINANCIAMENTO DA EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA NO BRASIL PAULO GODOY Conselheiro

2 2 INVESTIMENTOS REALIZADOS (2003 – 2008)

3 3 INVESTIMENTOS REALIZADOS R$ Bilhões Preços de 2008 Preços de 2008: Números atualizados pela variação do IPCA acumulado no período EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

4 4 R$ Bilhões 55,1% 44,9% 50,5% 49,5% 54,2% 45,8% 57,3% 42,7% 59,5 % 40,5 % 63,0% 37,0% INVESTIMENTOS REALIZADOS PREÇOS DE 2008 (Investimento público inclui estatais) INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO NA INFRAESTRUTURA

5 5 NECESSIDADE ANUAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ENERGIA ELÉTRICA R$ 28,3 bi PETRÓLEO & GÁS (*) R$ 75,3 bi TRANSPORTES/ LOGÍSTICA R$ 24,1 bi SANEAMENTO BÁSICO R$ 13,5 bi TELECOMUNICAÇÕES (**) R$ 19,7 bi TOTAL R$ 160,9 bi OBS: Revisão para os próximos cinco anos (*) E&P, Abastecimento, Gás e Energia (**) Telefonia Fixa e Celular

6 6 Fonte: UNCTAD Elaboração: ABDIB País 2005200620072008 US$ Bilhões % do IDE Mundial US$ Bilhões % do IDE Mundial US$ Bilhões % do IDE Mundial US$ Bilhões % do IDE Mundial China1º72.47.9%1º69.55.3%1º83.54.6%1º92.46.4% Hong Kong2º35.93.9%2º42.93.3%2º59,93.3%3º60.74.2% Brasil5º15.11.6%7º18.81.5%4º34.61.9%4º41.72.9% México4º18.12%6º19.01.5%5º24.71.4%6º20.71.4% Singapura3º20.12.2%3º24.21.9%6º24.11.4%11º10.30.7% Rússia6º14.61.6%4º28.72.2%3º52.52.9%2º61.74.3% Chile10º6.70.7%8º8.00.6%9º14.50.8%7º17.81.2% Maiores Países em Desenvolvimento Recebedores de IDE no Mundo 2005 – 2008

7 7 R$ Bilhões Fonte: BNDES Elaboração: ABDIB Atividade 20012002200320042005 200620072008 Acumulado 2009 Jan. – Jul. Agropecuária2,84,54,66,94,13,45,05,63,7 Indústria9,614,014,113,118,519,618,030,111,3 Indústria de Base3,43,21,92,64,76,26,65,76,4 Comércio e serviços2,93,43,73,44,65,68,711,68,5 Infraestrutura6,512,39,213,915,216,626,637,944,2 Total25,237,433,539,947,151,464,990,974,1 Part. da Indústria de Base no Total 13,58,65,76,510,012,110,26,38,6 Part. da Infraestrutura no Total 25,832,927,534,832,232,341,041,759,7 Desembolsos do BNDES por Ramo de Atividades 2001 – 2009 %

8 8 Atualização dos Valores do PAC - JAN. 2009 R$ Bilhões Segmento 2007 – 2010 Acréscimo até 2010 2007-2010 Logística58,337,796,0 Energia274,820,2295,0 Social e Urbano 170,884,2255,0 TOTAL503,9142,1646,0 Fonte: Governo Federal PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO(2007 – 2010) OBS: Incremento encontra-se em detalhamento para todos os segmentos.

9 9 Fonte: Bovespa Elaboração: ABDIB Variação (%) Julho 09 / Maio 08 Valor de Mercado com Petrobras-21,7 Valor de Mercado sem Petrobras-7,1 Ibovespa-26,9 Maio/08 = 398.897.976.389,54 Maio/08 = 71.214,17 Maio/08 = 871.443.854.339,04 Julho /09 = 682.705.511.549,05 Julho /09= 52.067,94 Julho /09= 370.666.017.345,3

10 10 FUNDOS DE INVESTIMENTOS Investidores de Fundos de Private Equity devem gastar mais dinheiro em mercados emergentes nos próximos cinco anos. Brasil é um dos que lideram a lista de preferido 2º lugar. Ranking Global de Preferência de InvestidoresCapital dos fundos no Brasil, em US$ Bilhões Fonte: Empea e FGV- Cepe

11 11 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 1994 Plano Real CVM 209 1995-97 Início dos primeiros fundos de PE/VC 1997-98 Investimento dos Fundos de PE/VC nas privatizações 1999-02 Diminuição dos Investimentos devido a desvalorização cambial, crise energética e gestões inadequadas. 2003-08 CVM 391 Criação do Novo Mercado da Bovespa Tese de Investimento nos BRICs Aceleração dos processos de IPOs Finalização do primeiro ciclo. I – FUNDOS DE PARTICIPAÇÃO (PE/VC): CRONOLOGIA DO MERCADO BRASILEIRO

12 Fundo (Capital Comprometido) Investimentos Aprovados – (Exemplos) - R$ Milhões Participação do Fundo R$ Milhões Setores Cotistas AG Angra Infraestrutura FIP (R$ 697 milhões) Standard – R$ 238 PQU – R$ 107 Tegram – R$ 46 R$ 80 R$ 107 R$ 23 Saneamento, transporte e logística, infraestrutura industrial, petróleo e gás. Funcef, Petros, Banco do Brasil, Fund. Atlântico, Forluz, Telos e Ceres. FIP Brasil Energia (R$ 740 milhões) Bons Ventos Eólica – R$ 740 UTE Linhares – R$ 600 Intesa – LT - R$ 526,9 Geranorte – R$ 510 Tevisa – UTE – R$ 417,4 Gera – UTE – R$ 220 Braço – PCH – R$ 48 R$ 180 R$ 90 R$ 90,2 R$ 54 R$ 200,4 R$ 40 R$ 14,4 Energia ElétricaFuncef, Petros, BNDES, Real Grandeza, Banco do Brasil, Fapes, Pactual, Banesprev e Infraprev Infra Brasil FIP (R$ 804 milhões) Enerbrás – R$ 430 RRI- Renova – R$ 370 SPE – Bioeletricidade – R$ 364 Rio das Ostras – R$ 250 CERP – Hidrtérmica – R$ 240 PST – R$ 186 Haztec – R$ 165 R$ 60 R$ 30 R$ 65 R$ 46 R$ 90 R$ 47 R$ 55 Transporte, Energia e Saneamento Funcef, Petros, Previ, Valia, Banesprev, Private Bank, Banco do Brasil, BNDES BRZ Logística (R$ 462 milhões) R$ 243 MM em 3 projetos de terminais portuários em Santa Catarina (Equity) -TransporteFuncef, Petros, Previ, Banco do Brasil, BNDES, Fibra – Itaipú e Fundo Atlantico FIP Caixa Ambiental (R$ 400 milhões) CIBE – R$ 760 ADA – Águas do Amazonas – R$ 360 Haztec – R$ 100 CAB Ambiental – R$ 50 R$ 80 R$ 60 R$ 100 R$ 50 Infraestrutura (Saneamento Ambiental) Funcef, Petros, Previ, Bradespar,, Banif, Caixa Econômica Federal, Banesprev, Ceres, Infraprev FIP Energia PCH (R$ 265 milhões) Juruena – R$ 205 DESA Usitec – R$ 19 DESA Rio Das Garças – R$ 13 Tetrahedron – R$ 1,8 R$ 184 R$ 17 R$ 11,7 R$ 1,8 Infraestrutura ( Energia gerada por PCHs e Termelétricas) Funcef, Petros, Celos, Postalis, Fapes e Global Bank FI – FGTS (R$ 11,7 bilhões) Diversos Projetos-Energia, Transporte, Logistica e Saneamento Conselho Curador FGTS e futuramente os trabalhadores FUNDOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NO BRASIL

13 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIAS DE BASE www.abdib.org.brabdib@abdib.org.br