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Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Os fatores que impulsionam o consumo no Brasil Os vetores do crescimento.

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1 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Os fatores que impulsionam o consumo no Brasil Os vetores do crescimento

2 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Agenda Principais Movimentações de 2009 Qual foi o comportamento do consumo? Fatores que impulsionam o crescimento O que caracteriza cada um dos vetores? Reflexões e Expectativas

3 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Principais Movimentações de 2009

4 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Os fundamentos sólidos da economia nos últimos 15 anos permitiram uma retomada rápida do crescimento... Crescimento de Consumo Recuperação da Produção Física Industrial Inadimplência do consumidor em queda recorde Folha On Line 09/02/10 Menores taxa de desemprego Maior massa salarial Maior confiança do consumidor Perspectivas positivas de crescimento do PIB Fonte: FGV Fonte: IBGE - 6,3% em Jan09 e 16,2% menos cheques devolvidos Fonte: Serasa Fonte: IBGE Nov08Nov09 Fonte: IBGE – Var % Fonte: Latin Focus

5 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Volume Cestas Nielsen Indexado à 1994 % Categorias em Crescimento (acima de 3%), Estabilidade (entre –3% e 3%) ou Queda (abaixo de –3%) de Volume Base: 159 categorias de produto / Índice de Vendas: 1994 = 100 Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index Plano Real Var. % Cestas Nielsen Ano vs Ano Anterior e contribuíram para a recuperação do varejo em 2009

6 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Esse cenário se mostra sustentável devido a conjunção de fatores econômicos e sociais Variação do PIB – Fonte: Relatório Focus – BACEN – 23/Nov/09 Sólidos Fundamentos Econômicos Geração de emprego e renda Investimentos produtivos Manutenção da recuperação da economia internacional Expectativa do PIB brasileiro (%) Maior e Melhor Capital Humano População idade Ativa 68%54% déc Idade mediana 3119 Mulheres trabalhando 44%19% + Classe Média + Saúde + Educação Fonte: IPEA

7 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Qual foi o comportamento do consumo?

8 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company * Variação de Volume sem Cigarros = 2,7\5 Embalagens econômicas (Fraldas e Absorventes) Segmentações (Desodorantes e Sabonetes) Foco: NSE Médio Embalagens econômicas (Fraldas e Absorventes) Segmentações (Desodorantes e Sabonetes) Foco: NSE Médio Variação de Volume | 2009 vs 2008 Base: 159 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index 2009 de fato apontou retomada de crescimento em todas as cestas de consumo... Apelo à praticidade (Molho de Tomate, Massa Instantânea, Pão Industrializado) Renda do trabalhador cresceu 9pp acima da Cesta Básica em 2009 Apelo à praticidade (Molho de Tomate, Massa Instantânea, Pão Industrializado) Renda do trabalhador cresceu 9pp acima da Cesta Básica em vc vs 08

9 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company...com destaque para as lojas de menor porte Total Varejo Faturamento Indexado no Período 1 de 2009 Fonte: Nielsen | Scantrack Variação de Volume – 2009 vs 2008 Base: 159 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index 08 vc vs 08 Índice base 100 = acumulado de lojas de 1970 a 1999 Fonte: Nielsen Total Cash&Carry e Cash & Carry

10 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Nordeste e Leste contribuem com mais de 80% do crescimento do consumo Variação de Volume – 2009 vs 2008 Base: 159 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index Fonte: Nielsen – Homescan

11 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Aumento de fluxo nas lojas beneficia outras categorias Impulsionado por Ventiladores (altas temperaturas) Aumento de fluxo nas lojas beneficia outras categorias Impulsionado por Ventiladores (altas temperaturas) 2009 x % 9% VALVOL 7% PR R$ Peq. domésticos Fonte: Nielsen | Scantrack O mercado de Eletro também apresentou crescimento, impulsionado principalmente pela redução de IPI da linha branca 2009 x % 12% VALVOL 19% PR R$ Linha marrom Desaceleração no 1º semestre Seguida de busca de produtos com maior valor (ex: TV LCD) Desaceleração no 1º semestre Seguida de busca de produtos com maior valor (ex: TV LCD) 2009 x % 26% VALVOL 4% PR R$ Linha branca Redução do IPI / Acesso ao crédito Economia gera compra de produtos de maior valor Redução do IPI / Acesso ao crédito Economia gera compra de produtos de maior valor

12 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Celulares que cresceram... Celulares que cresceram... Touchscreen TV integrada Teclado completo QWERTY Touchscreen TV integrada Teclado completo QWERTY Entretenimento Funcionalidade Prods. aspiracionais Quem ganhou... Fez mega-promoções Tem produtos para todos os públicos Preço mais competitivo em produtos desejados Cool + Inovação Fez mega-promoções Tem produtos para todos os públicos Preço mais competitivo em produtos desejados Cool + Inovação Já o mercado de Celulares, após crescimento desde 2006, retraiu 5% em 2009, mas com recuperação no 2º semestre Câmbio impacta operadoras e consumidores no 1º semestre que retardaram compras...e buscaram produtos de menor custo Câmbio impacta operadoras e consumidores no 1º semestre que retardaram compras...e buscaram produtos de menor custo Fonte: Nielsen | Retail 2009 x % - 9% VALVOL - 4% PR R$ 2º. x 1º. Sem % 30% -5%

13 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company O crescimento foi impulsionado principalmente pelos consumidores da classe média, com mais idas ao PDV... Base de 56 Categorias de Produto | Crescimento de Volume: 3,8% Valor: 9,7% Fonte: Nielsen | Homescan Variação % 2009 vs 2008 Contribuição em volume para o crescimento do Varejo % Alto – 20% Frequência Ticket Gasto total Gasto total 4% 5% 9% Médio – 44% 8% 2% 11% Baixo – 36% 6% 2% 9% % Universo

14 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company...e com acesso a uma maior variedade de classes de produto Contribuição NSE Médio para aumento no número domicílios compradores (Fair Share Index) Fonte: Nielsen I Homescan – 2009 vs Contribuição Esperada 56% das categorias de NSE Médio contribuem além de sua importância

15 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company As perspectivas positivas são sustentadas por melhores indicadores socio-demográficos: maior e melhor capital humano Os fundamentos sólidos da economia permitiram rápida retomada do crescimento do consumo brasileiro Destaques e perspectivas Destaques Nordeste e Leste Eletro eletrônico Classe C Supermercado médio porte Farmácias Cash & Carry

16 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Fatores que impulsionam o crescimento

17 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company O tamanho da empresa? Liderança nos mercados? Alcance global? Cross Industry Meter Top 40 Fabricantes que faturam R$ 187 bilhões (2009), representam 14% do PIB e que cresceram 3,5% (+ 6,3 bilhões de reais)

18 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Crescimento e tamanho são independentes: todos têm oportunidades para crescer Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto / Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter Var % Crescimento Correlação Cresc. x Fat. R 2 0,016 Deflacionado: IPCA 4,9% Share Faturamento Cia

19 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Multinacionais: 4,1% Nacionais: 0,7% Var % Crescimento TOP40 - Indústrias Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto / Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter...já empresas com alcance global apresentaram padrão de crescimento superior...apesar do maior crescimento vir de uma empresa nacional

20 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Tanto líderes quanto seguidores conquistam desempenho em seus mercados de atuação Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto / Fonte: Nielsen | Cross Industry Meter Seguidores Líderes Var: 3,9% Var: 2,8% Var % Crescimento Deflacionado: IPCA 4,9% Share Faturamento Cia

21 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Fonte: Nielsen | IBGE | FGV Crédito Crédito segue em expansão mesmo com crise (ating. 45%/PIB em Dez/09) Juros ao comércio segue tendência de queda NSE Médio - Renda segue tendência de crescimento Crescimento Investimento em Setores produtivos Então, que outros fatores foram determinantes para o aumento do consumo? Confiança Confiança do consumidor volta a crescer desde jul´09 Inflação sob controle Maior poder de compra Norte e Nordeste ampliam participação no Potencial de Consumo Socio econômico

22 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company... outras somam a isso respostas a novas necessidades Além dos fatores de execução, quatro são os principais vetores do crescimento... Necessidades Execução Praticidade / Conveniência Faz Bem Busca produtos com maior valor agregado Desejo de experiência de compra e consumo Consumo auto-indulgente Busca produtos com maior valor agregado Desejo de experiência de compra e consumo Consumo auto-indulgente Promo / Pack Ação de Preço Distribuição Consumidor mais informado, consciente de seu papel no cuidado de sua saúde e de seu ambiente Diet/Light, Baixa Caloria, Nutritivo + Funcional É o berço do sustentável Consumidor mais informado, consciente de seu papel no cuidado de sua saúde e de seu ambiente Diet/Light, Baixa Caloria, Nutritivo + Funcional É o berço do sustentável Busca de produtos e lojas que atendam o tempo escasso da vida urbana Embalagens e lojas menores, compra Online Busca de produtos e lojas que atendam o tempo escasso da vida urbana Embalagens e lojas menores, compra Online Algumas categorias básicas se beneficiam diretamente do maior poder de compra... Mainstream Indulgência Sofisticação Busca por novidades / Inovações Produtos que atendam necessidades cada vez mais específicas/especializadas Busca por novidades / Inovações Produtos que atendam necessidades cada vez mais específicas/especializadas

23 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Praticidade Sofisticação Faz Bem Indulgência Mainstream 100% Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto/ 100% Crescimento / Fonte: Nielsen | Retail Index Os vetores sofisticação, praticidade e faz bem contribuem com 82% do crescimento... Universo: marcas responsáveis por 62% do crescimento (R$ 6,3 bilhões) Maior nº de marcas – 35% Maior Var. % 27% Total 11% das marcas Marcas de Alto Faturamento...os quais podemos quantificar

24 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company...sendo que todos os vetores são sustentados por ações de execução, com destaque para o vetor Faz Bem Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto/ 100% Crescimento / Fonte: Nielsen | Retail Index 71% do crescimento foi sustentado por meio de ações de execução: Promo/Pack, Ação de Preço e/ou Distribuição Praticidade Sofisticação Faz Bem Indulgência Mainstream Total

25 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Top 40 Cias – Base de 159 Categorias de Produto/ 100% Crescimento / Fonte: Nielsen | Retail Index Categorias e marcas sem clara diferenciação se beneficiam do aumento do poder de compra e crescem por execução 100% Crescimento Total Praticidade Sofisticação Faz Bem Indulgência Total 100 Mortadela Café em Pó Leite em Pó Desodorante Spray Mainstream

26 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company O que caracteriza cada um dos vetores?

27 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Praticidade / Conveniência Busca de produtos e lojas que atendam o tempo escasso da vida urbana Embalagens e lojas menores, compra Online % Marcas analisadas Crescimento faturamento Importância em faturamento Contribuição para o crescimento 23,1% 12,6% 38,1% 28,5% Fraldas Sucos Prontos Molho de Tomate

28 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Na cesta de atomatados, há substituição de Polpa, Purê e Extrato por Molho Pronto... Praticidade Vendas em Volume (000kg) – T. Atomatados – T. Brasil INA Fonte: Nielsen | Retail Index Origem da Troca Brand Shifiting – Origem da Troca Fonte: Nielsen | Homescan

29 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Vendas em Volume (000kg) e Preço Médio (R$) – T. Brasil INA Fonte: Nielsen | Retaiil Index 70% 52% 26% 15%...que cresce pelo desenvolvimento de uma nova embalagem a um preço mais acessível Praticidade R$3,59 R$5,84

30 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Faz Bem Consumidor mais informado, consciente de seu papel no cuidado de sua saúde e de seu ambiente Diet/Light, Baixa Caloria, Nutritivo + Funcional 35,6% 26,1% 18,9% 27,9% % Marcas analisadas Crescimento faturamento Importância em faturamento Contribuição para o crescimento Protetor Solar Leite Fermentado Iogurte

31 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Iogurtes é impulsionado por Funcionais, com embalagens maiores e ganho de penetração AS Brasil - Var. Volume de Vendas (09 x 08) Fonte: Nielsen | Retail Index Imp. Embalagens 100% Funcionais Fonte: Nielsen | Retail Index % Vendas Nível Socioeconômico Fonte: Nielsen | Homescan Faz Bem

32 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Sofisticação Buscas por novidades / inovações Produtos que atendam necessidades cada vez mais específicas 10,6% 21,4% 21,3% 25,1% Desodorante Sabão Líquido % Marcas analisadas Crescimento faturamento Importância em faturamento Contribuição para o crescimento

33 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Volume de Vendas Indexado em JF07 Fonte: Nielsen | Retail Index Sabão Líquido dobra seus volumes comercializados em 2 anos, ampliando sua base de lojas... Lojas Negociantes ND09 vs JF06 Sabão em Pó lojas Sabão Líquido lojas Sofisticação

34 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company...com consumidores concentrados em perfis de classe média e baixa, comprando mais e trocando de segmento Análise de Troca de Segmentos & Perfil Demográfico / Fonte: Nielsen | Homescan BATALHADOR NSE Médio e Baixo Escolhe marcas por preço, promoção e rendimento do produto MADURO BEM SUCEDIDO NSE Alto Alta fidelidade às marcas Preocupa-se com a relação qualidade/preço Sofisticação Pop% 10% 18% 43% 6% 18% 4% 38,6%51,8% Contribuição para os Ganhos de Sab.Líquido

35 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Indulgência Busca produtos com maior valor agregado Desejo de experiência de compra e consumo Consumo auto-indulgente 20,0% 26,9% 5,2% 7,4% % Marcas analisadas Crescimento faturamento Importância em faturamento Contribuição para o crescimento Ap. Salgado Goma de Mascar Chocolate

36 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company FM/08FM/10FM/09 Categorias e segmentos indulgentes apresentam crescimento superior ao mercado... Fonte: Nielsen | Retail Index Indulgência

37 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company...com um alto número de lançamentos de alto preço 8,2% share SKUs lançados Fonte: Nielsen | ScantrackFonte: Nielsen | Retail Index 810 SKUs adicionais na gôndola Posicionamento de Preço Lançamentos Indulgência

38 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company O varejo apresentou crescimento de 2,2% em volume e 3,7% em valor, com destaque para: – Lares de Classe Média – Supermercados de médio porte – 87% do crescimento concentrado nas regiões Nordeste e Leste Por quê? – Maior renda do consumidor – Praticidade – Faz Bem – Sofisticação – Indulgência – Todos eles suportados por execução Conclusão

39 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Reflexões e Expectativas

40 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company As empresas podem crescer independente do seu tamanho, alcance global e liderança, para isso devem: – Escolher um vetor de atuação e suportá-lo com uma boa execução – Diferenciar seus produtos, ofertas e apelos tanto para a classe alta quanto para a classe média Se a sua empresa atua em categorias básicas (commoditizadas), lembrar que é possível: – Desenvolver marcas que despertem a necessidade de auto-indulgência – Ou investir em forte execução no PDV para promover o crescimento de suas marcas Combinação entre Praticidade e Custo-Benefício mostra-se fundamental para aumentar penetração na classe média, que é a impulsionadora do crescimento Reflexões

41 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company O ambiente de sofisticação do consumidor exigirá mais opções, novos nichos de consumo e disposição de mais itens, por isso espera-se: – Intensificação do número de lançamentos – Dificuldades de listagem de novos produtos e gestão do sortimento – O grande desafio: definir um sortimento ótimo Espera-se um crescimento entre 4% e 6% no volume das categorias em 2010, o que representará um aumento de 6% a 8% em faturamento real das Cestas Nielsen Expectativas

42 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen Company Obrigado! Eduardo Ragasol


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