Treinamento FATURAMENTO Março / 2010

(Gestor de Contrato) Gerar a planilha espelho, de acordo com a produção Fazer o apontamento (lançar as informações no Microsiga) Fazer a medição (Conferência das informações acima) Enviar o número do pedido para o responsável do faturamento – impressão de notas fiscais = PE = Eddison Coelho ou COTIA= ANDREIA OLIVEIRA /ALINE MENDES

Planilha Espelho RELATÓRIO ESPELHO DE FATURAMENTO Cliente - Código:   Serviço Executado: Número do Contrato: Preenchido Por: Período de Referência: Data de Preenchimento: Empresa Contratada: Farmer: ITEM SERVIÇO Código UNIDADE QTD. VALOR UNIT TOTAL 1. #N/D R$ - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Subtotal: R$ - OUTROS SERVIÇOS TOTAL:

Apontamento LANÇAR NA FILIAL CORRETA (PE OU COTIA)Atualizações=>Gestão de Contratos

Apontamento Buscar pelo numero do contrato ( o numero do cliente)

Apontamento Movimentos => Apontamento=> Clicar na data disponível => OK

Apontamento Lançar de acordo com planilha espelho os produtos e as quantidades.

Medição Fazer a conferência do total clicando em cada produto.

Medição Lançar o período da prestação do serviço , data de vencimento e o *Percentual. * Percentual = 100% (uma parcela), 50% (duas parcelas)

Medição Após a Medição, o sistema informará o número do pedido. Este número deverá ser enviado por e-mail ao Eddison Coelho – eddison.coelho@grupotci.com.br(PE) ou Andreia Oliveira/ Aline Mendes – andreia.oliveira@grupotci.com.br/ aline.mendes@grupotci.com.br (Cotia), juntamente com a planilha espelho, para a devida impressão da Nota Fiscal, caso não seja faturamento e sim uma provisão favor informar.

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Atualizações =>Pedidos=> Pedidos de Venda

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Localizar o pedido

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Alterar a competência, lançar o Período Serv.(= Mens p/ Nota).

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Caso seja Provisão informar Desc. Ped.Cli., conforme abaixo.

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Visualmente conseguirá identificar o que será faturamento liberado ou provisão

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Caso não haja ISS do cliente em questão, deixar no pedido “ISS Incluso = sim”

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Pedido de venda=>Prep doc saida => Avançar

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Avançar

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Avançar

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Finalizar

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Alterar o numero da Nota Fiscal

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Gestão de Contratos=>Impressão da Nota Fiscal

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Alterar Parâmetros

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Colocar o número CORRETO da Nota Fiscal

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL OK

GERAÇÃO DE NOTA FISCAL Escolher a impressora que estiver com o formulário da Nota Fiscal => OK