Coordenação de Inteligência Comercial ADRIANO AZEVEDO Coordenação de Inteligência Comercial

AGENDA Panorama Macroeconômico da Argentina Fluxo Comercial Brasil e Argentina Fluxo Comercial Paraná e Argentina Oportunidades para as Exportações Brasileiras Análise de Oportunidades para as Exportações do Estado

Panorama da Argentina 26ª economia no mundo 2ª economia na América do Sul PIB PPP US$ 879 bilhões em 2016 3º país mais populoso na região 43,8 milhões hab 3º maior PIB PPP per capita na região US$ 20.200 CMA PIB -1,5% nos últimos 3 anos, porém Previsto CMA PIB 3% entre 2017 - 2021 3º maior importador na região US$ 59,7 bi em 2015 Fonte: CIA – The World FactBook / Euromonitor / OEC MIT

17% Importações argentinas do mundo 2015 1º 2º Principais produtos Origem Importações BRASIL 22% 1º China 20% 2º EUA 13% 3º Alemanha 5,2% 4º México 3,1% 5º Gás Natural $ 3,35 bi Automóveis $ 3,33 bi Partes de Automóveis $ 2,84 bi Equipamentos de Telecom $ 2,83 bi Petróleo Refinado $ 2,13 bi 17% em 2015 O Brasil também é o principal destino das exportações argentinas Fonte: OEC MIT

3º destino das exportações brasileiras Exportações do BRASIL para a ARGENTINA 2011 2016 Exportações US$ BI 3º destino das exportações brasileiras Representando + de 7% das exportações em 2016 2011 2016 Participação ARG CMA exportações para Argentina foi de -10% entre 2011-2016 Porém no último ano houve uma recuperação de 4,8% 2011 2016 Participação BRA Fonte: Aliceweb/MDIC e UN/Comtrade

Exportações do Brasil para a Argentina Principais produtos exportados – valor US$ e share Automóveis $ 2,6 bi 20% Autopeças $ 1,24 bi 9,6% Veículos de Carga $ 792 mi 6,1% Minério de ferro $ 363 mi 2,8% Tratores $ 316 mi 2,4% Fonte: OEC/MIT

81% da pauta MÉDIO-ALTO Exportações do Brasil para a Argentina Intens. em Economia de Escala Automóveis, Autopeças, Veículos de Carga, Tratores, Ônibus, Chassis Laminados, Resinas e elastômeros Defensivos agrícolas Intensidade Tecnológica Fornecedores Especializados Motores e Instrumentos mecânicos Compressores e bombas Máq. Terraplanagem e Perfuração 81% da pauta MÉDIO-ALTO VALOR AGREGADO Intens. Recursos Naturais Papel e Celulose Químicos Orgânicos e Inorgânicos Intensivos em Trabalho Calçados e partes Têxteis e confecções Móveis, Cerâmicas e FFerramentas Produtos Primários Minério de ferro Petróleo e derivados Carne suína, Café Intensivos em P&D Prod. Farmacêuticos, Aviões Higiene pessoal e cosméticos Instrum. Òtica e Precisão, Tintas

Representando 11,5% das exportações brasileiras para Argentina em 2016 Exportações do Paraná para a ARGENTINA 2011 2016 Exportações US$ mi +42% 2º estado brasileiro em exportações para Argentina Representando 11,5% das exportações brasileiras para Argentina em 2016 2011 2016 Ranking destinos CMA exportações para Argentina foi de -2,9% entre 2011-2016 2011 2016 Participação ARG Enquanto as exportações totais do PR recuaram 2,7% a.a no mesmo período

Exportações do Paraná Principais produtos exportados para Argentina Automóveis $ 538 mi 35% Veículos de Carga $ 171 mi 11% Autopeças $ 126 mi 8,2% Papel e suas Obras $ 121 mi 7,9% Tratores $ 94,0 mi 6,1% Motores para Veículos Automóveis $ 61,5 mi 4,0%

82% da pauta MÉDIO-ALTO Exportações do Paraná para a Argentina Intens. em Economia de Escala Automóveis, Veíc. Carga, Autopeças Pneumáticos e Tratores Intensidade Tecnológica Fornecedores Especializados Motores, Instrumentos Mecânicos Máq. Terraplanagem, Compressores Geradores, Máq. Uso Agrícola 82% da pauta MÉDIO-ALTO VALOR AGREGADO Intens. Recursos Naturais Papel e Celulose, Colas e Enzimas Chocolates e suas preparações Prod. Quím. Orgânicos Inorgânicos Intensivos em Trabalho Móveis e madeiras Têxteis, Confecções Ferramentas e talheres Intensivos em P&D Prod. Químicos e Farmacêuticos Instrumentos de Ótica e Precisão Produtos Primários Carnes de suíno Prod. Origem Animal

Seleção de Oportunidades – Brasil e Paraná ABERTURA Var. Import. Pos Mkt Share <1% VCR relevante CONSOLIDAÇÃO Var. Import Pos. 1% < Share <30% Var. Exp. BRA > Concorrentes MANUTENÇÃO Var. Imp. Pos. Mkt Share >30% Var. Exp. BRA > Concorrentes RECUPERAÇÃO Mkt Share >1% Var. Exp. BRA < Concorrentes N.A Farinha p/ animais Pólvora Prod. Origem Animal Bananas fresca/seca Automóveis Papel e suas obras Tratores Carne de suíno Pneumáticos Colas e Enzimas Veículos de Carga Autopeças Motores automotivos Compressores Refrigeradores Móveis Produtos Têxteis Chocolates

Farinha p/ Animais e Couro Oportunidades para Exportações do Paraná SETOR AUTOMOTIVO Autopeças Veículos de Carga Automóveis Motores Tratores e Equipam. Agrícolas SETOR AGRÍCOLA Farinha p/ Animais e Couro Carne Suína

Perspectivas Econômicas para Argentina Projeção do PIB Nominal 2017-2026 US$ Bilhões CMA REAL (descontada inflação) projetado 3,5% Elevando o PIB Nominal per capita para + de US$ 36 mil em 2026 Fonte: BMI Research

Perspectivas Econômicas para Argentina Projeção dos Gastos do Consumidor com Bens e Serviços 2017-2026 US$ Bilhões CMA nominal projetado 10,6% entre 2017-2026 Os Gastos do Consumidor representam + de 60% do PIB argentino Fonte: BMI Research

Perspectivas Econômicas para Argentina Projeção de FBKF - INVESTIMENTOS entre 2017-2026 US$ Bilhões TAXA JUROS 8% a.a INFLAÇÃO 5,3% a.a CMA nominal projetado 14,1% entre 2017-2026 Taxas de juros e Inflação decrescentes Elevando a participação de FBKF no PIB de 14,8% para 19,2% em 2026 Fonte: BMI Research

Perspectivas Econômicas para Argentina Projeção das Importações de Bens e Serviços entre 2017-2026 US$ Bilhões CMA projetado 8,8% entre 2017-2026 Representação nas Importações Mundiais: projeção de 0,37% (2017) para 0,46% (2026) Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO AUTOMÓVEIS Importação ARG 2015 US$ 3,34 Bi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Importação ARG 2015 US$ 3,34 Bi Exp BRA/ARG 2015 US$ 2,62 Bi Market Share BRA/ARG 78% CMA Exp BRA 2012-2015 -6,2% Principal Concorrente MÉXICO Market Share 15% CMA Exp PC 2012-2015 -16% AUTOMÓVEIS

SETOR AUTOMOTIVO AUTOPEÇAS Importação ARG 2015 US$ 3,51 Bi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Importação ARG 2015 US$ 3,51 Bi Exp BRA/ARG 2015 US$ 1,49 Bi Market Share BRA/ARG 42% CMA Exp BRA 2012-2015 -14,8% Principal Concorrente ALEMANHA Market Share 8,3% CMA Exp PC 2012-2015 -6,3% AUTOPEÇAS

SETOR AUTOMOTIVO Veículos de Carga Importação ARG 2015 US$ 941 Mi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Importação ARG 2015 US$ 941 Mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 797 Mi Market Share BRA/ARG 84% CMA Exp BRA 2012-2015 -8,7% Principal Concorrente MÉXICO Market Share 7,1% CMA Exp PC 2012-2015 92% Veículos de Carga

SETOR AUTOMOTIVO Motores Automotivos Importação ARG 2015 US$ 693 Mi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Importação ARG 2015 US$ 693 Mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 292 Mi Market Share BRA/ARG 42% CMA Exp BRA 2012-2015 -16% Principal Concorrente ALEMANHA Market Share 27% CMA Exp PC 2012-2015 -10% Motores Automotivos

SETOR AUTOMOTIVO 36% e 48% a.a, no período. 43% acumulado no período FATOS E NÚMEROS Projeção da Produção de Veículos entre 2017-2021 (em unidades) Produção por Categoria Veículos Comerciais Leves representam 93% , porém Comerciais Pesados e Ônibus terão melhor desempenho, crescendo 36% e 48% a.a, no período. CMA projetado de 9,4% entre 2017-2021 ou 43% acumulado no período Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO 40% acumulado no período FATOS E NÚMEROS Projeção das VENDAS de Veículos entre 2017-2021 (em unidades) Vendas por Categoria Enquanto as vendas de Veículos de Passageiros devem crescer 10% a.a As vendas de Veículos Comerciais devem crescer 5,5% a.a, no período. CMA projetado de 8,7% entre 2017-2021 ou 40% acumulado no período Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO 5,5% acumulado no período FATOS E NÚMEROS Projeção da FROTA de Veículos entre 2017-2021 (em unidades) Tamanho da FROTA por Categoria Enquanto a frota de Veículos de Passageiros devem encolher 0,3% a.a A frota de Veículos Comerciais devem crescer 5,7% a.a, no período. CMA projetado de 1,4% entre 2017-2021 ou 5,5% acumulado no período Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO FATOS E NÚMEROS A alta inflação continua pesando nos gastos discricionários do consumidor, levando ao maior impacto no segmento de carros de passageiros em relação aos veículos comerciais A produção se recuperará em 2017, ajudada pela recuperação do mercado brasileiro e por uma aceleração dos INVESTIMENTOS na produção O aumento do investimento empresarial e do crescimento do EMPREGO fornecerá a maior parte apoio às vendas As vendas de VEÍCULOS LEVES aos concessionários cresceram 22,9% em 2016, impulsionadas predominantemente por um aumento nos importados Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO ANÁLISE SWOT FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS Atração de Investimentos continua apesar da crise prolongada desde 2014 Tornando-se HUB regional para exportação de Pick-Ups Acordos Comerciais favoráveis com BRASIL FRAQUEZAS Os custos de importação muito expostos à variação cambial A intervenção do Governo ainda é um grande obstáculo para empresas Forte dependência das exportações para o BRASIL OPORTUNIDADES Ambiente macroeconômico favorável devido às reformas Reformas IMP/EXP e fim do controle de capitais melhorando o ambiente operacional Setores da construção e do agronegócio impulsionando demanda de veículos comerciais AMEAÇAS A depreciação da moeda pode aumentar os preços devido à cadeia de suprimentos Intervenção estatal e redução da mão-de-obra nas montadoras devido à diminuição da demanda Fonte: BMI Research

SETOR AGRÍCOLA TRATORES Importação ARG 2015 US$ 384 mi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA TRATORES Importação ARG 2015 US$ 384 mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 318 mi Market Share BRA/ARG 82% CMA Exp BRA 2012-2015 -12,7% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 6,5% CMA Exp PC 2012-2015 7,5%

SETOR AGRÍCOLA Farinhas para Animais Importação ARG 2015 US$ 69,2 mi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Farinhas para Animais Importação ARG 2015 US$ 69,2 mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 18,0 mi Market Share BRA/ARG 26% CMA Exp BRA 2012-2015 1,0% Principal Concorrente Estados Unidos Market Share 28% CMA Exp PC 2012-2015 -6,0%

SETOR AGRÍCOLA Couro Importação ARG 2015 US$ 31,7 mi EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Couro Importação ARG 2015 US$ 31,7 mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 5,3 mi Market Share BRA/ARG 17% CMA Exp BRA 2012-2015 9,4% Principal Concorrente URUGUAI Market Share 34% CMA Exp PC 2012-2015 -1,5%

Carnes de Suíno in natura SETOR AGRÍCOLA EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA ARGENTINA Carnes de Suíno in natura Importação ARG 2015 US$ 36,9 mi Exp BRA/ARG 2015 US$ 33,6 mi Market Share BRA/ARG 91% CMA Exp BRA 2012-2015 -22,3% Principal Concorrente DINAMARCA Market Share 9,1% CMA Exp PC 2012-2015 142%

AGRIBUSINESS NA ARGENTINA FATOS E NÚMEROS O mercado de Grãos representa 57% da produção agrícola e deve crescer 4,4% a.a Projeção do Valor da Produção Agrícola entre 2017-2021 US$ milhões Seguido pelo mercado de Animais Vivos com 28% de participação e crescimento de 6,4% a.a O mercado de Leite representa 6% do total. CMA projetado de 4,3% a.a entre 2017-2021 Fonte: BMI Research

5,0% 3,0% 1,7% AGRIBUSINESS NA ARGENTINA TRIGO MILHO SOJA FATOS E NÚMEROS Projeção da Produção de Grãos e Soja entre 2017-2021 Em mil toneladas Crescimento médio anual da produção deve ser TRIGO 5,0% MILHO 3,0% SOJA 1,7% Responsável por + de 17% produção global de SOJA Fonte: BMI Research

Crescimento médio anual AGRIBUSINESS NA ARGENTINA FATOS E NÚMEROS Projeção da Produção de Animais Vivos entre 2017-2021 Em mil toneladas Crescimento médio anual da produção deve ser Bovinos 2,7% Frango 3,0% Suínos 3,0% Fonte: BMI Research

AGRIBUSINESS NA ARGENTINA FATOS E PERSPECTIVAS PARA O SETOR A Argentina tem VASTAS ÁREAS DE TERRA e sistemas de infraestrutura bem desenvolvidos que são propícios a uma forte produção agrícola e pecuária O crescimento da produção de grãos SUPERARÁ a soja nos próximos dois anos na Argentina devido a mudança de política do governo Macri A produção argentina de BIODIESEL e PECUÁRIA verá crescimento de consumo sólido em óleo de soja e farelo de soja, respectivamente. Os segmentos de grãos, principalmente trigo e milho, devem apresentar as melhores oportunidades para MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS agrícolas Fonte: BMI Research

AGRIBUSINESS NA ARGENTINA FATOS E PERSPECTIVAS PARA O SETOR Os preços domésticos da carne bovina continuam ELEVADOS devido aos produtores que se concentram na reconstrução de seus rebanhos O consumo de carne bovina argentina DIMINUI gradualmente à medida que as dietas se diversificam e as tendências conscientes da saúde ganham terreno Isso aumenta a demanda por outras carnes (aves, porcos), bem como produtos à base de grãos (macarrão, pizza). A diversificação dos rebanhos também deve aumentar a demanda por alimentação animal Tanto no setor de grãos quanto de animais vivos a TENDÊNCIA de máquinas envolve serviços de “BIG DATA” e a “INTERNET DAS COISAS”. Fonte: BMI Research

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