O tempo todo com o Brasil Resultado do 3º trimestre de 2003

eficiência refletida em números Grandes números do BB R$ milhões 1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/ à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros 3 - Inclui contas de resultado do 3º tri 4 - Anualizado 3T022T033T03s/3T02s/2T03 Ativos Totais ,84,6 Carteira de Crédito ,45,7 Carteira de Títulos ,31,8 Depósitos ,13,2 Fundos e Carteiras Adm.- R$ bi56,083,291,863,910,3 Patrimônio Líquido ,07,5 Capitalização de Mercado ,122,2 Lucro Líquido ,910,8 ROE % 4 32,924,825,7 Lucro por Ação - R$0,830,820,91 Variação % 2

criação de valor para os acionistas Lucro e Retorno sobre o PL R$ milhões 3

resultados consistentes Destaques da Demonstração de Resultado Com realocações 4

Análise de volume e taxa pronto para um novo cenário Margem Financeira Bruta ,4 Ativos (-) Permanente * Spread Anualizado 8,00 7,307,60 * Saldos médios 10,0 3T022T033T03 s/3T02 Var.% R$ milhões 5

qualidade dos ativos preservada qualidade dos ativos preservada 3T022T033T03 Total da Carteira de Crédito Operações Vencidas Oper. Vencidas+ 15 dias Oper. Vencidas+ 60 dias Baixa para Prejuízo Recuperação Saldo Perda (Saldo Perda/Total Carteira) - % 2,2 2, ,4 R$ milhões % Margem Financeira Bruta ,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Prov. P/ Cred. Liq. Duvidosa Margem Financeira Líquida ,4 10,1 R$ milhões 6

Administração de Recursos de Terceiros fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões Base de Clientes - mil Margem Financeira Líquida ,1 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Receita de Prest. de Serviços Desp. Trib.s/Faturamento ,3 77,9 Margem de Contribuição ,4 R$ milhões 3T022T033T03 Var. % s/3T02 Receitas de Prest. de Serviços ,3 Tarifas de Relac. clientes ,8 Receitas de Adm. de Fdos de Invest ,3 Operações de Crédito ,7 Cobrança ,2 Rectos e Pgtos de terceiros ,6 Cartões ,0 Outros ,7 R$ milhões 7

Pontos de Atendimento - milQuadro de Pessoal - mil estrutura de custos compatível com a geração de negócios estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var.% 3T022T033T03 s/ 3T02 Despesas de Pessoal ,2 Proventos ,3 Encargos e Benefícios ,2 Treinamento ,9 Demandas Trabalhistas ,8 Provisão de Férias e LP ,6 Out. Desp. Administ ,1 Desp.Administrativas ,1 R$ milhões Margem de Contribuição ,4 3T022T033T03 s/3T02 Var.% Despesas Administrativas Resultado Comercial ,1 3,6 R$ milhões 8

tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % % 9

Var.% Set/02Jun/03Set/03 s/Set/02s/Jun/03 Ativos Totais ,84,6 Ativos de Liquidez ,915,4 Operações de Crédito ,86,6 Crédito Tributário ,6-5,1 Demais Ativos ,8-10,3 Passivos Totais ,84,6 Depósitos ,13,2 Demais Passivos ,75,6 Patrimônio Líquido ,07,5 R$ milhões o banco que mais investe no Brasil Captações no Mercado – R$ bilhões 10

Títulos e Valores Mobiliários liquidez preservada R$ milhões Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 3T022T033T03 CustoV. Merc.CustoV. Merc.CustoV. Merc. Títulos para Negociação Títulos Disponíveis para Venda Títulos Mantidos até o Vencimento Total

carteira de crédito equilibrada - Saldo R$ 72,6 bilhões Carteira de Crédito Set/02 - Saldo R$ 63,0 bilhões Set/03 12

Principais Operações de Varejo R$ bilhões o BB mantém-se forte no varejo o BB mantém-se forte no varejo O saldo de operações de BB Giro Rápido cresceu 60%, totalizando R$ 2,4 bilhão. A carteira de Varejo cresceu 20,8%, de R$ 12,4 bilhões para R$ 15,0 bilhões (set/02 - set/03) 13

Principais Produtos para Pessoas Jurídicas R$ bilhões o tempo todo com as empresas Os recebíveis respondem por 50,3% das operações com pessoas jurídicas. A carteira PJ cresceu 7,1%, de R$ 13,8 bilhões para R$ 14,8 bilhões (set/02 - set/03) 14

Principais Produtos do Agronegócios R$ bilhões com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce com o Banco do Brasil o Agronegócio brasileiro cresce Líder no agronegócio brasileiro com 70,5% de participação no mercado. A carteira rural cresceu 79,5% de R$ 13,8 bilhões para R$ 24,8 bilhões (set/02 - set/03) 15

o Comércio Exterior se fortalece Principais Produtos do Comércio Exterior R$ bilhões Líder no ACC/ACE: 89% das operações de crédito internacional. A carteira do Comércio Exterior apresentou pequena queda, passando de R$ 7,9 bilhões para R$ 7,5 bilhões (set/02 - set/03) 16

BBSFN Carteiras de Crédito por Risco Participação % - setembro/03 crescimento com responsabilidade 77,2 14,3 8,5 17

capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Basiléia R$ milhões 3T022T033T03 APR - Ativos Pond. por Risco PLE Exig. s/ APR Exig. s/ Swap Exig. s/ Exp.Cambial000 Exig. s/ Exp.a Tx de Juros Patrim. de Referência Nível I Cap. Social e demais itens Conta Destacada Nível II Excesso / Insuficiência de PL Excesso/ Insuf.de Alavancagem Coeficiente K %10,9 13,8 14,3 Composição do Índice de Basiléia -% 18

soluções em seguros e previdência soluções em seguros e previdência Receitas com Seguros R$ milhões 19 Seguros / Valor Agregado Líquido 3T023T03 1,9% 71,1% 27,0% 2,5% 68,4% 29,1%

compromisso com a transparência Agenda de reuniões com Analistas 17/11 Brazil Day NY 19/11 27/11 01/12 03/12 V Foro Latibex - Madri APIMEC - Rio de Janeiro APIMEC - Florianópolis APIMEC - Recife 20

Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) DisclaimerEsta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.