APIMEC-SP 31 de Julho de 2012. AVISO LEGAL A Companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações.

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1 APIMEC-SP 31 de Julho de 2012

2 AVISO LEGAL A Companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO. 2

3 CIELO | DESTAQUES 3 Volume financeiro de transações, no critério mercado, totalizou R$ 93,1 bilhões, +22,9% e Volume Financeiro de transações, critério contábil, totalizou R$ 91,7 bilhões, +22,9% 2T12 x 2T11 Crédito R$ 58,6 bilhões, +25,1% Débito R$ 33,1 bilhões, +19,2% Receita operacional líquida + antecipação de recebíveis totalizou R$ 1,5 bilhão, +31,3% Lucro Líquido de R$ 548,9 milhões,+29,6% e Margem Líquida de 37,3% ; EBITDA Ajustado de R $ 914,1 milhões,+26,9% e Margem EBITDA Ajustada de 62,2% ; Receita com aluguel de POS totalizou R$356,0 milhões, +34,2% Outros Cielo anuncia acordo para aquisição de 100% da empresa americana Merchant e- Solutions (MeS) Cielo lança o produto Crediário em parceria com o Banco do Brasil e Bradesco Cielo conquista o prêmio de “Maiores e Melhores” pelo sexto ano consecutivo, como a melhor empresa no segmento de Serviços Especializados, pela Revista Exame, é eleita pelo segundo ano uma das “Melhores Empresas para Começar a Carreira”, no guia da revista Você S/A, e também figura pela segunda vez consecutiva entre as 20 marcas mais valiosas do Brasil em ranking da BrandAnalytics/ Milward Brown publicado pela revista Istoé Dinheiro

4 Crediário é um produto único e com tecnologia exclusiva, desenvolvido pela Cielo, que permite ao lojista vender em até 48 parcelas, acessando uma linha de crédito pré-aprovada pelos bancos parceiros aos consumidores e disponível no seu cartão do banco. Banco do Brasil e Bradesco disponibilizaram R$100 bilhões de crédito para esse produto. Nos próximos meses outros bancos se tornarão parceiros (HSBC e CEF). 4 CIELO | LANÇAMENTO CREDIÁRIO

5 LOJISTA Maior volume de vendas: mais de 20 milhões de portadores de cartão do BB e Bradesco com linhas de crédito pré-aprovadas; Esquema adicional de pagamento, sem financiamento direto ao portador do cartão; Melhor estrutura de caixa (recebimento do valor da venda em D+1); Aumento do ticket médio; PORTADOR DO CARTÃO Linha de crédito pré-aprovada pelos bancos parceiros; Taxas de juros atrativas; Limite de crédito adicional ao limite já existente do cartão de crédito; Simulação no próprio POS; CIELO Maior volume de vendas; Remuneração de MDR similar ao de crédito parcelado. CREDIÁRIO: mais vantagens para os participantes 5 CIELO | LANÇAMENTO CREDIÁRIO

6 Racional Melhoria da Plataforma Tecnológica –Oportunidade de alavancar a tecnologia da MeS para o mercado brasileiro e o resto do mundo; –Plataforma desenvolvida para atingir o máximo de escalabilidade, eficiência e confiabilidade a um custo baixo. Melhoria da Plataforma E-Commerce –E-Commerce é a categoria de meios de pagamento que mais cresce no mercado –MeS possui experiência e tecnologia própria adaptada para servir os clientes em e- commerce Performance financeira sólida da MeS –Forte crescimento orgânico e margens Atrativas CIELO | AQUISIÇÃO DA MeS 6 Destaques da MeS Líder no segmento de e-commerce, possui uma gama completa de soluções para adquirência, e-commerce e gerenciamento de fraude; Plataforma tecnológica proprietária de última geração, baseada em internet, considerada best-in-class em escalabilidade, capacidade analítica, velocidade de entrega e custo de servir; Desenvolvimento interno de produtos e serviços proporciona uma solução de tecnologia superior na cadeia de valor; Plataforma adaptável com upside para expansão; Bom crescimento orgânico de receita, margens e fluxo de caixa; Equipe de gestão experiente. Acordo para aquisição de 100% da MeS por $670 milhões

7 Funcionalidades de processamento de pagamentos de ponta-a-ponta: –E-Commerce –B2B –Mobile –Cartão presente e cartão não presente –Extrato online atualizado –Gerenciamento de Risco ENTREGA EM BAIXA PLATAFORMA (PADRÕES-WEB) Completa e versátil solução de negócios totalmente customizável: –Relatórios Gerenciais –E-Commerce & Mobile –Gerenciamento de Risco –Produto & Precificação –Administração de Compliance –Treinamento de Vendas e Marketing –Análise de Negócios PACOTE COMPLETO DE SERVIÇOS DE ADQUIRÊNCIA, E-COMMERCE & MOBILE * Últimos doze meses a partir de 31/03/2012 LOJISTABANCOS PARCEIROS MERCHANT e-SOLUTIONS EM GRANDES LINHAS 7 Fundação2000 Base total de clientes +70.000 Faturamento+$14bi Transações Capturadas +130mm Receita Líquida de $124 milhões*

8 Indicadores Financeiros 2T122T111T122T12 X 2T112T12 X 1T12 Volume Financeiro (R$ milhões) 91.720,874.622,688.081,822,9%4,1% Transações (milhões) 1.282,01.094,21.269,417,2%1,0% Receita Líquida * (R$ milhões) 1.470,11.119,31.399,531,3%5,0% Custos dos Serviços Prestados (R$ milhões) (407,7)(342,4)(399,1)19,1%2,1% Despesas Operacionais (R$ milhões) (223,8)(115,4)(125,9)94,0%77,7% Gastos total ex subsidiárias unitário (0,44)(0,38)(0,37)17,8%20,8% EBITDA Ajustado (R$ milhões) 914,1720,2947,826,9%-3,6% Lucro Líquido (R$ milhões) 548,9423,6566,629,6%-3,1% Net MDR Total (bps) 102,6101,2105,31,5(2,7) Net MDR Crédito (bps) 116,1117,5118,6(1,4)(2,6) Net MDR Débito (bps) 78,973,781,25,2(2,3) CIELO | INDICADORES FINANCEIROS 8 * Incluindo antecipação de recebíveis com ajuste a valor presente

9 CIELO | PERFORMANCE OPERACIONAL 9 13,4% 4,1% CAGR: 17,9% 79.775 91.721 88.082 22,9% 74.623 91.2531.2691.282 1.094 1.167 1.302 1,0% 17,2% 4,3%

10 CIELO | RECEITAS 10 POS 2T113T114T111T122T12 Preço Médio (R$/mês) 65 677175 Base Instalada (mil) 1.3511.4021.4841.5241.586 MDR 2T113T114T111T122T12 Net MDR Débito 747781 79 Net MDR Crédito 117118119 116 24,7% 1,4% 34,2% 9,5% 955,4 927,8 941,2 823,1 754,9

11 CIELO | ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS 11 54,2% 11,7%

12 CIELO | CUSTOS 12  Redução de 5,3% do custo unitário excluindo as controladas e tarifas adicionais de bandeira  Se eliminarmos o impacto da depreciação na mesma análise temos uma redução de 8,7% custos dos serviços prestados depreciações e amortizações 0,3180,2610,276 unitário por transação 0,0400,017  Aumento de 2,0% do custo unitário excluindo as controladas e tarifas adicionais de bandeira  Se eliminarmos o impacto da depreciação na mesma análise temos uma redução de 2,0% 0,3180,2830,2780,040+0,005 407,7 334,9 301,8 407,7 362,8 352,2 11,0% -5,3% 3,0% 2,0%

13 CIELO | DESPESAS 13 Nas duas comparações (2T12 x 2T11 e 2T12 x 1T12), a principal linha responsável pelo aumento foi despesas de vendas e marketing em função da realização de algumas iniciativas e campanhas que foram postergadas do 1T12 e dos incentivos pagos a bancos parceiros como despesas de vendas e marketing compartilhados.

14 CIELO | PERFORMANCE FINANCEIRA 14 -3,6% -3,1% EBITDA Ajustado (R$ milhões)Lucro Líquido (R$ milhões) 29,6%26,9%

15 ri@cielo.com.br + 55 11 2596 1701

16 CIELO S.A.