TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO DE CAFÉ João Staut P&A Marketing Internacional Novembro 2011 11021152

PARA ONDE IRÁ A PRODUÇÃO NO BRASIL? - Estimativa 2012: 55 milhões de sacas?

BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES ALTA DOS PREÇOS? Oportunidade para o Brasil ... e para outros também O que é competitividade? custo mais baixo: acesso ao mercado lucratividade mais alta: sustentabilidade Muitos concorrentes: têm custo mais baixo hoje vendem por preços mais altos são competitivos - Situação câmbio BR BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA

A NOVA REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE Brasil 25% da área plantada Vietnã 50% da produção mundial de café Produtividade Brasil + Vietnã: ~23 sacas/ha restante do mundo: ~9 sacas/ha Oportunidade única para muitos países aumentar produtividade ... e qualidade Expandir área plantada custa caro não há mudas disponíveis nova área ou mais densidade?

PRODUÇÃO MUNDIAL TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2011 (%) ARÁBICA 74 66 PÓLOS DINÂMICOS Brasil (A+R) Vietnã (R) Colombia (A) - Indonésia (R) - Honduras (A) - Peru (A) TIPO DE CAFÉ 1980 (%) 2001 (%) 2011 (%) ARÁBICA 74 66 63 ROBUSTA 26 34 37

COLÔMBIA – EM RECUPERAÇÃO - Café sofre com mudanças climáticas excesso de chuvas La Niña Produção caiu drasticamente em anos recentes de 12 para 8 milhões de sacas (2009) renovação dos cafezais + clima País é hoje o 4° produtor mundial atrás de Brasil, Vietnã e Indonésia safra 2011 estimada em 9 milhões de sacas (Arábica)

PERU – AVANÇA RAPIDAMENTE Produção com grande crescimento 4 milhões de sacas em 2010 Destaque para os cafés especiais 15% da produção Maior produtor mundial de orgânico Substituto (mais barato) para Colômbia

HONDURAS – ESTRELA EM ASCENÇÃO Expansão da produção novas plantações aumento da qualidade 3,8 milhões de sacas em 2010 expectativa de chegar a 5 milhões em 2012/13 Custos de produção mais baixos que BR Terras + mão de obra disponíveis

INDONÉSIA PODE ACORDAR 2° maior produtor mundial de Robusta atrás do Vietnã 9 milhões de sacas em 2010 Produção estável chuvas prejudicam lavouras (2010/11) possibilidade de queda este ano Consumo interno de café cresce jovens + classe média importação de café

VIETNÃ AMADURECE Safras maiores que 20 milhões de sacas (Robusta)? 50% parque a renovar falta água para irrigação Expansão efeito “sanfona” – insumos + irrigação baixo custo de produção... mas crescendo Infraestrutura de produção se consolida expansão de benefícios secos agregação de valor através do polimento úmido de café verde mas problemas com qualidade persistem Cresce o consumo doméstico expansão das cafeterias aumento da classe média

E A ÁFRICA? Produção de Arábica cresce lentamente Etiópia lidera crescimento (7 milhões sacas) destaque para cafés gourmet - Ruanda e Tanzânia prêmios crescentes de preço Quênia e Zâmbia investem em promoção de origens Robusta regride e pára de 16 mi sacas (anos 70) para 7 mi sacas hoje produção transferida para VT e BR Possível reação dos Robustas africanos? Uganda Costa Marfim Angola

(“SOB MEDIDA”) PARA O BRASIL NO MUNDO... ESPECIAIS Qualidade Fidelidade Consistência B2C Escassez de suaves Demanda por cafés sustentáveis Aumenta a demanda por diferenciados grandes volumes qualidades consistentes fornecedores confiáveis DIFERENCIADOS Starbucks – Illy Nespresso Dunkin’ Donuts Mc Cafe Volume consistente Fidelidade / parceria Qualidade B2B GRANDE OPORTUNIDADE (“SOB MEDIDA”) PARA O BRASIL COMERCIAIS

MUITAS OPORTUNIDADES... Consumo de café cresce países emergentes países produtores EUA Aumenta consumo de espresso + naturais de qualidade + CD Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)

EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ARÁBICA América Central (16 a 18 milhões) crescimento lento mas firme pode acelerar África (8 a 10 milhões) ganha espaço no gourmet Etiópia Tanzânia Ruanda América do Sul (40 a 50 milhões) cresce com ou sem Brasil destaque Peru e Honduras

EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ROBUSTA Ásia (30 a 32 milhões) Vietnã Outros cumulativo (Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia) América do Sul (11 a 12 milhões) Brasil África (8 milhões) estável México começa a produzir

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