Planejamento Estratégico Integrado para a rede QP&C SAO-SA1364-20060505 CONFIDENCIAL Planejamento Estratégico Integrado para a rede QP&C Descrição do projeto São Paulo, 23 de Maio de 2006 Este relatório é para uso exclusivo do cliente. Nenhuma de suas partes pode ser veiculada, transcrita ou reproduzida para distribuição fora da organização do cliente, sem prévio consentimento por escrito da McKinsey & Company. Este relatório foi utilizado como material de apoio a uma apresentação oral e, por conseguinte, não representa registro completo do que foi abordado na referida apresentação.

DESENVOLVIMENTO GERA RESULTADOS IMPORTANTES EM VÁRIAS ÁREAS SAO-SA1364-20060505 DESENVOLVIMENTO GERA RESULTADOS IMPORTANTES EM VÁRIAS ÁREAS Melhora na renda das camadas vulneráveis Melhora na qualidade de vida Criação de emprego no curto-prazo Criação de valor na economia Avanços em tecnologia e inovação Modernização da sociedade Crescimento econômico sustentável Criação de emprego no longo-prazo Fonte: McKinsey Global Institute

A PRODUTIVIDADE ESTÁ DIRETAMENTE CONECTADA AO DESENVOLVIMENTO SAO-SA1364-20060505 A PRODUTIVIDADE ESTÁ DIRETAMENTE CONECTADA AO DESENVOLVIMENTO PIB/capita (PPP) EUA* Alemanha Japão França Reino Unido Taiwan Coréia Malásia Polônia Brasil Tailândia Rússia Filipinas Índia Produtividade da mão-de-obra * Base de comparação Fonte: McKinsey Global Institute

DESEMPENHO ECONÔMICO BRASILEIRO SAO-SA1364-20060505 DESEMPENHO ECONÔMICO BRASILEIRO O crescimento do PIB/capita no Brasil tem sido menor que o de outros países em desenvolvimento O gap do PIB/capita em relação aos EUA aumentou de 77 para 79 pontos percentuais PIB per capita em US$ mil em PPP Taxa anual de crescimento (CAGR) 1995-2004 4,1 1,5 1,9 2,6 7,6 3,7 2,3 2,0 1,1 8,5 6,9 7,2 6,2 2,9 2,1 31,6 25,7 15,0 15,5 PIB/capita 1995 23% 48% PIB/capita 2004 Coréia Chile Rússia Brasil Turquia China Índia EUA Alemanha Portugal 38,6 28,4 18,5 20,8 10,7 39% 9,9 8,2 21 % 7,4 5,5 3,0 * PIB per capita em US$ em PPP a preços de 2003 Fonte: FMI, OECD, Análise McKinsey

GAP DE PRODUTIVIDADE NO BRASIL 82 SAO-SA1364-20060505 GAP DE PRODUTIVIDADE NO BRASIL 2004, Base EUA = 100* 100 A produtividade é a principal alavanca para eliminar o gap do PIB per capita Insumo de trabalho e diferenças no mix de setores não são fatores relevantes 21 2 2 3 PIB per capita do Brasil Nível de emprego Horas trabalhadas por empregado Diferenças no mix de setores Gap de produtivi-dade (PIB por hora trabalhada) PIB per capita dos EUA Insumo de trabalho * PIB per capita em PPP - 1995 Fonte: IBGE, Fundo Monetário Internacional, OECD, análise da equipe

SAO-SA1364-20060505 AS BARREIRAS PARA O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE PODEM SER AGRUPADAS EM 5 NÍVEIS DIFERENTES Foco do próximo capítulo Grupo Gera Ação Rede QPC Direto Indireto Para a maximização do impacto na competitivida-de nacional é necessário a atuação nos 5 níveis observados O foco deste documento está nos 2 níveis de maior impacto (macro e fatores estruturais) Empresarial Desenvolvimento de novos produtos Programas de qualidade e produtividade Programas de qualificação de trabalhadores ... Do setor Produtivo* Facilitação da formação de clusters Criação de mecanismos de apoio a programas de qualidade e produtividade ... Níveis e fatores impulsio-nadores do desenvol-vimento econômico Regional Infra-estrutura econômica (transporte, comunicação, energia, ...) Serviços públicos / infra-estrutura social (saneamento, educação, saúde, segurança, ...) ... Macro Estabilidade política Política fiscal, cambial e monetária Regulamentação Política tributária e industrial Informalidade ... Fatores estruturais Baixa renda per capita Baixo custo histórico relativo do trabalho vs. capital Tamanho do mercado/ geografia/ demografia ... * Inclui serviços, etc. Fonte: McKinsey Global Institute

BARREIRAS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE 5 SAO-SA1364-20060505 BARREIRAS AO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE Restrições estruturais que recuarão naturalmente com o crescimento do Brasil % do gap total 100% = 82 p.p. de gap de produtividade em relação aos EUA vistos no capítulo anterior 100 As barreiras estruturais representam um terço do gap total A informalidade representa aproximadamente 45% do gap não estrutural A macroeconomia e a regulação, independentemente, respondem por um percentual quase igual Os serviços públicos correspondem a cerca de 10% A infra-estrutura, apesar de ser o maior problema na agricultura, exerce um papel menor em termos gerais 65 ~40% efeito tributário conjunto da legislação trabalhista 11 Gap de produti-vidade do Brasil Barreiras estru-turais Gap de produti-vidade primário Informa-lidade Instabili-dade macro-econô-mica Regula-men-tação Provisão de serviços públicos Infra-estru-tura Barreiras não estruturais Fonte: Análise da equipe

ESTADO DE AVANÇO DO ESFORÇO SAO-SA1364-20060505 ESTADO DE AVANÇO DO ESFORÇO 3,5 semanas 3,5 semanas 3 semanas 2,4 semanas 2 semanas 3 semanas Diagnóstico da situação atual e cenários futuros Definição de modo de atuação da Rede QPC Definição e priorização da carteira de projetos Desenho da organização e modelo de governança da rede QPC Consolidação do planejamento estratégico Alinhamento, disseminação e estruturação para imple-mentação Objetivos Entendimen-to da situa-ção da com-petitividade e produtividade no Brasil Entendimen-to da atuação atual de rede QPC Desenho de possíveis cenários futuros Discussão da missão e opções estratégicas para a rede QPC Identifica-ção de alternativas de atuação para a rede QPC Priorização dos projetos críticos para a atuação da rede QPC Definição da melhor forma de organização e modelo de governança Consolida-ção do planeja-mento estratégico 2005-2010 da Rede QPC Consolida-ção e dis-seminação das reco-mendações Workshops a serem definidos Interações quinzenais planejadas 22/05 – 05/06 19/06 03/07 – 17/07 31/07 14/08 28/08 Fonte: Análise da equipe