Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2015 (Ano-Base 2014) Superintendência de Abastecimento.

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1 Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2015 (Ano-Base 2014) Superintendência de Abastecimento

2 Bloco 1 Visão Geral e Análise do Mercado Bloco 2 Descrição do Mercado dos Combustíveis

3 Mercado Nacional de Combustíveis

4 Quantitativo de Agentes

5 Fornecedores - 17 Refinarias de Petróleo - 384 Usinas de Etanol - 333 Importadores e Exportadores de Petróleo e Derivados - 125 Produtores de Lubrificantes - 184 Importadores de Lubrificantes - 15 Rerrefinadores de Lubrificantes - 58 Produtores de Biodiesel (com AO) Distribuidores - 205 Distribuidoras de Combustíveis Líquidos - 30 Distribuidoras de Solventes - 22 Distribuidoras de GLP - 27 Distribuidoras de Asfaltos - 4 Distribuidoras de Combustíveis de Aviação Revendedores - 382 TRR - 39.993 Revendedores Varejistas de Combustíveis Líquidos (16.092 Bandeira Branca) - 58.463 Revendedores de GLP - 225 Revendedores de Aviação - 30 Coletores de Lubrificantes Consumidores - 13.469 Pontos de Abastecimento (instalações) - 39 Consumidores Solventes 114.005 Agentes * Fonte: Sistema SIMP/ANP.

6 Quantitativo de Agentes Aumento de 5,46% * Fonte: Sistema SIMP/ANP.

7 Vendas Internas

8 Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

9 Vendas Internas de Combustíveis * Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP pelo Sistema SIMP | ** Dados de 2013 diferem do apresentado no Seminário 2013 – reprocessamento em jun/14.

10 Matriz Veicular Nacional

11 2013 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

12 Matriz Veicular Nacional 2014 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP. | ** Valores expressos em TEP (equivalência calorífica).

13 PreçosPreços

14 Preços dos Combustíveis Aumentos de Gasolina e Diesel (Nov/2014) Aumentos de Etanol (1º Sem/2014) * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

15 Comércio Exterior

16 Dados Quantitativos201220132014 Empresas importadoras 164116421.664 Licenças de Importação anuídas 65.37361.79460.424 Licenças de Importação efetivadas 32.99434.10229.170 Importação Líquida201220132014 Diesel ( mil m³)-7.649-9.919-10.885 Gasolina (mil m³)-3.658-2.546-1.829 Nafta (mil m³)-6.098-7.008-6.872 Etanol (mil m³)2.4962.907946 GLP (mil tons)-1.374-1.785-2.122 QAV (mil m³)-1.632-1.872-1.486 Comércio Exterior Aumento Déficit Redução Déficit Redução Superávit Aumento Déficit Evolução do Saldo do Comex 9,73% 28,16% 21,84% 67,46% 18,88% * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC. Valores arredondados na casa da unidade. Redução Déficit 1,9%

17 Comércio Exterior Diesel Gasolina 3 portos – 94,3% da importação 2 portos – 99,8% da importação Diesel 25,8%2° Gasolina-- SÃO SEBASTIÃO

18 Planejamento Estratégico da ANP e o Abastecimento

19 O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP VISÃO Até 2018, ser reconhecida pela sociedade e agentes regulados por sua solidez técnica, transparência e efetividade na promoção do interesse público, tornando-se uma referência internacional em regulação. MISSÃO Regular as atividades econômicas das indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis de forma transparente e efetiva, promovendo o interesse público e atraindo investimentos para o desenvolvimento destas indústrias no Brasil.

20 O Abastecimento no Planejamento Estratégico da ANP Superintendência do Abastecimento

21 A Gestão do Abastecimento

22 Grupo de Fluxos Logísticos

23 Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) GFL - Avaliar infraestrutura logística de combustíveis - Propor e implementar ações de garantia de abastecimento - Subsidiar tecnicamente a formulação de diretrizes energéticas

24 Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Nov 2012 1 Jun 2 Set 3 Jun 4 201320142015 Conclusão GFL Gasolina e Diesel 2 Lançamento do GFL 1 Ações Conclusão GFL Biocombustíveis 3 Conclusão GFL QAV e GLP 4 Registro Diário de Ocorrências (01/13) Criação Área de Análise de Mercados (12/13) Mudanças na Gestão Interna Análise ocorrências desabastecimento aliada ao fluxo logístico e penalização de erros Construção Modelos de Previsão de Demanda Coordenação dos agentes preventiva e corretivamente em eventos

25 Grupo de Fluxos Logísticos (GFL) Resultados Quase Inexistência de Ocorrências de Desabastecimento Res. 05/2015 Res. 06/2015 Exigências de Estoques Mínimos GLP QAV Res.45/2013 Res.58/2014 Gasolina e Diesel Estoques Mínimos Novo Marco Regulatório NT Portos

26 RegulamentaçõesRegulamentações

27 Regulamentações 9 Resoluções Publicadas em 2014 2014 e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 4 Resoluções Publicadas em 2015 5 Audiências + 5 Consultas Públicas 3 Audiências + 3 Consultas Públicas * Realizadas em 2014 58/14 Novo Marco Regulatório Distribuição DESTAQUES 05/15 Estoques Mínimos GLP 06/15 Estoques Mínimos QAV

28 Regulamentações Resoluções: 3 Novas + 10 Revistas 8 Audiências + 8 Consultas Gestão das Regras das Resoluções Resoluções Previstas 2014 e 2015 (Jan) 2015 (Fev-Dez) TemaPrincipais Pontos Comércio Exterior Novo Marco Regulatório GLP Geral Alterações pontuais Aviação Instalações em Aeródromos TRRNI Novo Marco Regulatório

29 Regulamentações PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 5,65% acima meta Safra 2014/2015 Meta de Contratação* 9.319.741 m³ Volume Contratado 9.846.041 m³ *90% da comercialização de gasolina C realizada no ano civil 2013 2013/20142014/2015 Distribuidoras em Regime de Contrato 7377 Distribuidoras em Compra Direta 5972 Safra (maio a dezembro) Metas de Contratação de Anidro

30 Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – PRODUTOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Produtores com meta de contratação anidro 162 Produtores que contrataram ABAIXO META (90% de 2013) 73 Representam 25,2% do volume contratado

31 Regulamentações Formação de Estoques para Entressafra – DISTRIBUIDOR AUTUAÇÕES E NOTIFICAÇÕES PREVISIBILIDADE FORNECIMENTO ANIDRO ESTOQUES DE PRODUTOR E DISTRIBUIDOR Res. 67/11 Safra 2013/2014 Distribuidores com meta de estoque de anidro (Obrigatoriedade de estocar anidro equivalente a 15 dias da comercialização de Gasolina C de março/13) 112 Distribuidores que ficaram ABAIXO META 31 Representam 16% do estoque realizado

32 Regulamentações Resultados Obrigatoriedade de Estoques Mínimos – Gasolina A e Diesel A Res. 45/13 Gasolina A Diesel S10 Diesel S500 41 Notificações 3 Processos Adm. Não envio de relatórios de estoque Não cumprimento de meta, com ocorrência posterior de desabastecimento

33 Programa de Auditorias

34 Programa de Auditorias sobre Dados Programa de Auditorias Diagnóstico: - Necessidade Auditorias Regulares - Necessidade de conhecimento pelo mercado que as regras das regulamentações seriam averiguadas Comunicação ao Mercado: Lançamento do Programa de Auditorias Divulgação Prévia do Cronograma Anual de Auditorias Fiscalização: 152 Notificações/Autuações

35 Melhoria da Qualidade de Dados sobre Etanol

36 Melhoria de Qualidade dos Dados EHC Mudança de Patamar! MELHORIA DO INDICADOR: Divergência Compra x Venda EHC Reprocessamento de Dados Divergentes Ações de Fiscalização: 21 Notificações e 9 Autuações Melhoria do Indicador * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

37 Prevenção de Riscos de Desabastecimento

38 Cheia do Rio Madeira Bases Líquidos Rodovia Bases GLP Reuniões com Distribuidores: levantamento de necessidades Acionamento de órgãos públicos: governo AC/RO + Marinha Escritório ANP no Norte: deslocamento chefia para Porto Velho Comunicação e Acompanhamento: Clipping Diário Notícias e Contatos com Agentes Isenção Temporária Obrigatoriedade Mistura Biodiesel (até 09/10/14) CF 88 (§ 2º, Art. 177) e Lei 9,478 (Art. 8º)

39 Prevenção de Riscos de Desabastecimento Copa do Mundo FIFA Aumento demanda vôos: Foco cidades-sede + Necessidade abastecimento QAV Plano de Contingência: Procedimentos a serem executados pelos Agentes Reuniões com Distribuidores: Ações Preventivas Análise Diária Estoques nas Cidades-Sede 2 Estruturação opções suprimento em regiões adjacentes (polos alternativos) 3 Exigências de justificativa das variações mais relevantes em estoque 4 Fornecimento informações estoques diários em instalações definidas pela ANP 1

40 Gasolina

41 Gasolina Vendas Internas + 5,03% + 14,51% Etanol ANIDRO Gasolina A + 7,09% Gasolina C + * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

42 Gasolina Vendas Internas 20142013 SE (-0,6 pp) CO (+0,1 pp) N (+0,1 pp) NE (+0,6 pp) * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

43 Gasolina Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

44 Gasolina Preços do Combustível + 4,9% + 4,2% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

45 Gasolina Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

46 Etanol

47 Etanol Vendas Internas + 10,54% Etanol HIDRATADO * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

48 Etanol Vendas Internas * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

49 Etanol Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

50 Preços do Combustível Etanol + 4,8% + 4,9% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

51 Etanol * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

52 Óleo Diesel

53 Vendas Internas + 2,49% Diesel B * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

54 Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

55 Óleo Diesel Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

56 Óleo Diesel Preços do Combustível + 8,3% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

57 Óleo Diesel Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

58 Óleo Diesel 20132014 * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

59 Óleo Diesel Mercado dos TRRs * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

60 Biodiesel

61 Biodiesel Volume Negociado JulNov 2014 12 Mistura a 6% (B6) 1 Mistura a 7% (B7) 2 3 Out 4 Nov L39 – quantidade insuficiente 3 L39 Complementar 4 2.929 mil m³ 2013 3.410 mil m³ 2014 1 2

62 Biodiesel Participação de Mercado

63 GLP

64 GLP Vendas Internas + 1,26% GLP * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

65 GLP Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

66 GLP Preços do Combustível + 2,1% + 5,0% Revenda Distribuidor * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

67 GLP Requalificação Botijões GLP Inutilizados (mil)

68 GLP Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

69 Combustível de Aviação

70 Aviação Vendas Internas + 3,4% QAV - 0,9% GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

71 Aviação Comércio Exterior (QAV) * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

72 Aviação Preços do Combustível (QAV) Preço Médio QAV por Região + 4,88% * Fonte: Pesquisa Mensal de Preços/ANP..

73 Aviação Participação de Mercado QAV GAV * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

74 GNV

75 GNV Frota de GNV - 3,78% Frota GNV

76 GNV Vendas Internas - 3,23% GNV * Fonte: Abegás.

77 Óleo Combustível

78 Vendas Internas + 24,14% Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

79 Óleo Combustível Comércio Exterior * Fonte: Sistema SIMP/ANP e AliceWeb/MDIC.

80 Participação de Mercado Óleo Combustível * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

81 Asfaltos

82 Asfaltos Vendas Internas + 23,4% * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

83 Asfaltos Participação de Mercado * Fonte: Sistema SIMP/ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

84 Solventes

85 Solventes Vendas Internas + 0,75% Solventes * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

86 Solventes Participação de Mercado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

87 Lubrificantes

88 Lubrificantes Lubrificante Comercializado 1369 1383 1520 1518 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 2011201220132014 Óleo Comercializado (mil m³) - 0,001% Óleo Comercializado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

89 Lubrificantes Lubrificante Coletado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

90 Lubrificantes Lubrificante Rerrefinado * Fonte: ANP. Dados declaratórios informados pelos agentes à ANP.

91 Avisos Dia 04/03/2015 10:00 – 17:00 Auditório 13º Andar da ANP GFL Sul Perspectivas de abastecimento de combustíveis na Região Sul 2015-2025 Anote em sua agenda:

92 Avisos

93 Adesivo obrigatório para as bombas (a partir de 21/04) Resolução ANP nº 57/2014 Avisos Os postos revendedores de combustíveis têm até o dia 21 de abril de 2015 para se adequarem à Resolução ANP nº 57/2014, que torna obrigatória a aplicação de adesivo com identificação do posto e o telefone do Fale Conosco da ANP, conforme as instruções estabelecidas pela Resolução.

94 Avisos Pagamento de multas até 27/02 Resolução ANP nº 64/2014 As multas de agentes econômicos que estiverem pendentes e forem pagas ou parceladas até 27 de fevereiro de 2015 deixarão de ser consideradas para a caracterização de reincidência, segundo as novas regras estabelecidas pela Resolução ANP nº 64/2014.

95 OBRIGADO Florival Carvalho Aurélio Amaral Rubens Freitas e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB