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Equitas Investimentos Abr/2014. De 1980 a 2005, o S&P superou o retorno dos fundos e seus investidores: Retorno Anualizado S&P: 12,30% Fundos: 10% Clientes:

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1 Equitas Investimentos Abr/2014

2 De 1980 a 2005, o S&P superou o retorno dos fundos e seus investidores: Retorno Anualizado S&P: 12,30% Fundos: 10% Clientes: 7,30% Isto acontece porque investidores entram e saem, tentando advinhar melhores pontos, o que é praticamente impossível Fonte: Enough – John Bogle Tentar advinhar quando comprar e vender leva a perdas

3 Estudos de longo prazo realizados com dados históricos mostram que: Correlação entre PIB e retornos em bolsa não existe => há oportunidades mesmo em momentos de baixo crescimento Maiores determinantes da rentabilidade: retorno sobre capital investido e prêmio de risco Períodos de performance decepcionante são uma necessidade para a existência de retornos significativos de longo prazo => melhores pontos de entrada acontecem durante as crises Curto prazo X Longo prazo

4 Você sabia que nos EUA... Quem investiu US$ 1,00 em 1802 em......teria em 31/12/2012 em termos reais T-Bill 281,00 T-Bond 1.778,00 Ouro 4,50 Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição,

5 E que... Quem investiu em ações teria US$ Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição,

6 Você sabia que nos EUA... Quem investiu US$ 1,00 em 01/01/1946 em......teria em 31/12/2012 em termos reais T-Bill 1,30 T-Bond 3,69 Ouro 3,69 Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição,

7 E que... Quem investiu em ações teria US$ 60,00 Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição,

8 E mais... Quanto mais tempo permanecer investido em ações, maior a chance de ultrapassar o retorno da renda fixa: Atenção: permanecer investido não significa comprar uma ação e permanecer com ela. Significa estar exposto a renda variável, podendo alterar a carteira. Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição, 2013

9 Em outros países não é diferente (retorno real médio anual ) Fonte: Stocks for the Long Run – Jeremy Siegel, 5ª. Edição, 2013

10 E no Brasil? 5

11 Mas... Quem optou por diversificar a carteira e escolheu um fundo ativo e descorrelacionado como o Equitas Selection Institucional, por exemplo, acumulou: R$ 24,79!!!! Portfolio: IBrX entre 31/12/1998 e 05/07/2010 e carteira comprada do Equitas Selection a partir de 06/07/2010 6

12 Graficamente 7

13 Graças à seleção de ativos O mercado de ações oferece oportunidades para seleção de ações O grau de dispersão dos retornos é muito alto => selecionar as melhores ações é fundamental para o retorno de longo prazo Diferença entre 1º Quartil e 4º Quartil 8 219%81%134%106%99%81%108% 33% 44% -41% 83% 1% -18% 7% -16% 67% IBOVESPA -42% 111% *

14 Ficar fora da Bolsa também tem risco... Conclusão: é melhor fazer uma boa escolha de ativos e/ou fundos do que tentar advinhar quando o mercado será bom ou ruim 9 IBOVESPA Pregões 10 melhores 20 melhores IBrX % 493% % 425% Variação602% 1.434%

15 Contato Equitas Investimentos Marcus Moraes (11)


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