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PublicouYasmin Pardo Alterado mais de 10 anos atrás
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Para um sucesso sustentável…
Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… Presente Futuro visão
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A evolução do comprometimento
com o futuro 1 custos a onda 2 a onda qualidade 3 a onda clientes 4 a onda Responsabilidade empresarial foco no futuro sustentável
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a base foco Meio Ambiente Funcionários Clientes Sociedade Fornecedores
Governança Corporativa a base Funcionários Clientes Acionistas Comunidade Fornecedores foco
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Conceitos direcionadores
SRI - Investimento Socialmente Responsável um processo de investimento 1 ambientais sociais governança corporativa que integra as questões 2 à estratégia da empresa e aos objetivos financeiros dos investidores 4 3
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Conceitos direcionadores Responsabilidade Social
responsabilidade social não é ação social ação social tem caráter assistencial Estratégia de negócios Responsabilidade Social
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1 6 2 5 3 4 O círculo virtuoso de uma empresa responsável…
imagem positiva 6 maior acesso a capitais 2 retém clientes 5 menor risco 3 atrai e retém talentos 4 maior produtividade e eficiência
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Responsabilidade Social
influencia a decisão Fonte Margolis e Walsh (2001)* People and profits: The search between a company´s social and financial performance Margolis: prof. Harvard Business School Walsh: prof. University of Michigan * Livro 93 apenas 4 não comprovaram correlação entre Responsabilidade Social e resultado financeiro de estudos RS = conclusão...
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ABN AMRO FUNDO ETHICAL seleção de investimento
considera fatores ambientais, sociais e de governança corporativa em conjunto com a avaliação financeira tradicional seleção de investimento
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SRI - Investimento Socialmente Responsável
Tendência global já vem sendo bastante utilizado com bons resultados nos EUA e Europa Prática mundial América Latina Brasil Pioneirismo desde nov de 2001
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Evidências SRI SRI 2.17 200 SRI 11% 1.49 174% 19.2 240% 2.1 91 02
Social Investment Forum Trends Report - EUA 2.17 200 fundos em 2003 SRI 11% da indústria de fundos 1.49 91 02 U$ trilhões 174% entre 95 e 03 19.2 U$ trilhões cresceu Indústria de fundos 240% entre 95 e 03 SRI 2.1 U$ trilhões cresceu superando 2001 Nelson´s Directory of Investment Managers
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Comparativo de desempenho
Período SRI Index Retorno Benchmark +361,3% +432,6% KLD DSI S&P 500 mai-90 jan-04 +153% +108% DJ Sustainability Global DJ Global Index dez-93 fev-04 FTSE4 Good Global FTSE All World mar-99 fevt-04 -11,5% -20,1%
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contribuir para uma sociedade melhor
Nossa prática contribuir para uma sociedade melhor financiamento de projetos de recuperação ambiental todas as empresas Financiamento Socioambiental Microcrédito contribuir para desenvolvimento social e econômico pequenos empresários Fundo Ethical valorizar e investir em empresas com princípios de sustentabilidade e governança investidores
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Nossos parceiros
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Fundo Ethical empresas de valor Conciliar
ações com potencial de valorização para os investidores Fundo Ethical empresas de valor
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Processo de investimento
Somente ações de companhias listadas no Brasil 25 Portfolio 500 Universo total 150 Com boa liquidez 100 Cobertura research
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Critérios de avaliação
Exclusão Álcool Fumo Energia nuclear Material ou equipamento militar Pornografia Jogos de azar Ambientais Sociais Funcionários Comunidade Governança Corporativa Inclusão $ Financeiros Upside 12 meses Liquidez diária Cobertura Research Fontes de informações Questionário (modelo de pontuação) Relatórios Jornais/revistas Contatos Consulta Stakeholders
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Management superior Condição financeira Visão de longo prazo
Buscamos avaliar... …a qualidade e o futuro da empresa Condição financeira Management superior Visão de longo prazo (sustentabilidade)
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Critérios de investimento
Área ideal Retorno esperado Responsabilidade Social
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Modelo do questionário
65 questões
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Sociedade Funcionários
Social questionário Sociedade Funcionários Balanço social Programas comunitários Voluntariado Ações assistenciais Ações educativas Amplitude nas ações Balanço social Visão, Missão e Princípios Pacote de benefícios Certificações Segurança e saúde do trabalho Desenvolvimento humano
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Meio Ambiente questionário
Hierarquia e staff Sistemas de gestão Certificações Benchmarks Eco-eficiência Indicadores
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Governança Corporativa
questionário Gestão profissional Independência do conselho Direitos dos minoritários Transparência
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Conselho consultivo Independente 7 membros Poder de veto Transparência
Expertise Social Ambiental Governança corporativa
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ABN AMRO ETHICAL II Retorno acumulado
100 150 195 2002 Jun Dez 2003 2004 Mai Ethical II IBOVESPA vs. ABN AMRO ETHICAL II Retorno acumulado 72% 59% Desde novembro 2001
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Alocação setorial Telecomunicações Bancos Celulares
22,2% Bancos 14,2% Celulares 10,4% Siderurgia e mineração 18,0% Alocação setorial Energia 10,2% Bens de capital 2,3% Transportes 6,3% Óleo e Gás 3,6% Alimentos 5,6% junho de 2004 Papel e Celulose Papel e celulose 4,4%
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Aplicação Mínima Taxa de Adm. R$ 34 25 3,0% ao ano R$ 100 0,6% ao ano
Caraterísticas Fundo Ethical Aplicação Mínima Taxa de Adm. ABN AMRO ETHICAL FIA 3,0% ao ano R$ 100 ABN AMRO ETHICAL II FIA 0,6% ao ano R$ R$ 34 25 milhões em ativos ações de empresas
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