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Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… visão Presente Futuro.

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Apresentação em tema: "Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… visão Presente Futuro."— Transcrição da apresentação:

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4 Envolvimento Comprometimento Para um sucesso sustentável… visão Presente Futuro

5 A evolução do comprometimento com o futuro 1 custos a onda 3 a clientes 4 a onda Responsabilidade empresarial foco no futuro sustentável 2 a onda qualidade

6 Funcionários Clientes Acionistas Comunidade Fornecedores foco Meio Ambiente Sociedade Governança Corporativa a base

7 um processo de investimento 1 à estratégia da empresa e aos objetivos financeiros dos investidores 4 3 ambientais sociais governança corporativa que integra as questões 2 Conceitos direcionadores SRI - Investimento Socialmente Responsável

8 Conceitos direcionadores responsabilidade social não é ação social ação social tem caráter assistencial Estratégia de negócios Responsabilidade Social

9 2 retém clientes 3 atrai e retém talentos 4 maior produtividade e eficiência 1 imagem positiva 6 maior acesso a capitais 5 menor risco de uma empresa responsável… O círculo virtuoso

10 Responsabilidade Social influencia a decisão RS = conclusão... Fonte Margolis e Walsh (2001)* People and profits: The search between a company´s social and financial performance Margolis: prof. Harvard Business School Walsh: prof. University of Michigan * Livro 93 apenas 4 não comprovaram correlação entre Responsabilidade Social e resultado financeiro de estudos

11 ABN AMRO FUNDO ETHICAL considera fatores ambientais, sociais e de governança corporativa em conjunto com a avaliação financeira tradicional seleção de investimento

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13 SRI - Investimento Socialmente Responsável Tendência global já vem sendo bastante utilizado com bons resultados nos EUA e Europa Prática mundial América Latina Brasil Pioneirismo desde nov de 2001

14 174% entre 95 e U$ trilhões cresceu Indústria de fundos 240% entre 95 e 03 SRI 2.1 U$ trilhões cresceu superando 2001 Nelson´s Directory of Investment Managers U$ trilhões 9102 SRI Social Investment Forum Trends Report - EUA Evidências SRI11% da indústria de fundos 200 fundos em 2003

15 PeríodoSRI IndexRetornoBenchmarkRetorno +361,3% +432,6% KLD DSIS&P 500 mai-90 jan % +108% DJ Sustainability Global DJ Global Index dez-93 fev ,5% -20,1% FTSE4 Good Global FTSE All World mar-99 fevt-04 Comparativo de desempenho

16 Microcrédito contribuir para desenvolvimento social e econômico pequenos empresários financiamento de projetos de recuperação ambiental todas as empresas Financiamento Socioambiental Fundo Ethical valorizar e investir em empresas com princípios de sustentabilidade e governança investidores Nossa prática contribuir para uma sociedade melhor

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18 Nossos parceiros

19 Fundo Ethical empresas de valor Conciliar ações com potencial de valorização para os investidores

20 25 Portfolio 500 Universo total 150 Com boa liquidez 100 Cobertura research Processo de investimento Somente ações de companhias listadas no Brasil

21 Exclusão Álcool Fumo Energia nuclear Material ou equipamento militar Pornografia Jogos de azar $ Financeiros Upside 12 meses Liquidez diária Cobertura Research Critérios de avaliação Ambientais Sociais Funcionários Comunidade Governança Corporativa Inclusão Fontes de informações Questionário (modelo de pontuação) Relatórios Jornais/revistas Contatos Consulta Stakeholders

22 C ondição financeira M anagement superior V isão de longo prazo (sustentabilidade) Buscamos avaliar... …a qualidade e o futuro da empresa

23 Critérios de investimento Responsabilidade Social Retorno esperado Área ideal

24 Modelo do questionário 65 questões

25 Funcionários Balanço social Visão, Missão e Princípios Pacote de benefícios Certificações Segurança e saúde do trabalho Desenvolvimento humano Sociedade Balanço social Programas comunitários Voluntariado Ações assistenciais Ações educativas Amplitude nas ações Social questionário

26 Hierarquia e staff Sistemas de gestão Certificações Benchmarks Eco-eficiência Indicadores Meio Ambiente questionário

27 Gestão profissional Independência do conselho Direitos dos minoritários Transparência Governança Corporativa questionário

28 7 membros Independente Poder de vetoTransparência Expertise Social Ambiental Governança corporativa Conselho consultivo

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30 Desde novembro Jun 2002 Dez 2003 Jun 2004 Mai Ethical IIIBOVESPA vs. ABN AMRO ETHICAL II Retorno acumulado 72% 59%

31 22,2% 14,2% 10,4% 18,0% 10,2% 2,3% 6,3% 5,6% Telecomunicações Bancos Celulares Siderurgia e mineração Energia Alimentos Óleo e Gás Transportes Bens de capital Papel e celulose Alocação setorial junho de ,6% Papel e Celulose 4,4%

32 Caraterísticas Fundo Ethical Aplicação Mínima Taxa de Adm. ABN AMRO ETHICAL FIA 3,0% ao ano R$ 100 ABN AMRO ETHICAL II FIA Aplicação Mínima Taxa de Adm. 0,6% ao ano R$ milhões em ativos ações de empresas R$ 34 25


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