Aquisição AMCI HA 26 / Fev/2007.

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1 Aquisição AMCI HA 26 / Fev/2007

2 Aquisição AMCI Holdings Australia
A CVRD celebrou contrato de compra e venda para a aquisição de 100% do capital da AMCI Holdings Australia Pty Ltd (AMCI HA) pelo valor equivalente a AUD 835 milhões, e dívidas e compromissos assumidos de AUD 157 milhões. Esta transação será concluída em aproximadamente 40 dias para permitir a aprovação das autoridades australianas (FIRB). A AMCI HA é proprietária e operadora de minas de carvão e detentora de direitos de exploração na Austrália, através de participações em consórcios. A participação da CVRD é equivalente a capacidade nominal de produção de 8 milhões de toneladas por ano. A empresa possui atualmente 583 funcionários diretos e 192 terceirizados, com corpo gerencial altamente experiente na indústria de carvão. AMCI HA Bowen Basin, Queensland 61,2% 80% 50% 100% Integra Coal (4,9 Mta)* Carborough Downs (3,8 Mta)* Isaac Plains (2,9 Mta)* Broadlea (0,5 Mta)* Ativos de Exploração Hunter Valley, New South Wales

3 Descrição dos ativos Aquisição AMCI Holdings Australia
Localizados nas duas melhores regiões produtoras de carvão na Austrália, Hunter Valley, no estado de New South Wales, e Bowen Basin, no estado de Queensland. Os principais ativos de carvão são: Integra Coal Joint Venture (Integra): composta de mina subterrânea, mina a céu aberto, planta de lavagem e infra-estrutura de carregamento. A CVRD deterá 61% de participação. Carborough Downs Joint Venture (Carborough Downs): composta de mina subterrânea, (com futura instalação de Longwall), planta de lavagem e infra-estrutura de carregamento. Operação em fase de ramp-up atingindo plena capacidade em 2009/10. A CVRD deterá 80% de participação. Isaac Plains Joint Venture (Isaac Plains): composta de mina a céu aberto, planta de lavagem e infra-estrutura de carregamento. Operação em fase de ramp-up atingindo plena capacidade em 2009/10. A CVRD deterá 50% de participação. Broadlea Joint Venture: composta de mina a céu aberto. A CVRD deterá 100% de participação. Além dos ativos em produção e fase de ramp-up, a AMCI HA possui 30 trinta direitos minerários, em Queensland, que tem potencial para 3 bilhões de toneladas de recursos (material mineralizado).

4 Aquisição AMCI Holdings Australia
A aquisição da AMCI HA definitivamente insere a CVRD no negócio de Carvão Contribui para a estratégia CVRD de diversificação de produtos e diversificação geográfica (para um país investment grade). Cria plataforma competitiva para alavancar o negócio de carvão na CVRD. Permite acesso a portfólio de ativos implantados, com infra-estrutura de logística equacionada e com adicional potencial de crescimento. Possui corpo gerencial com larga experiência na operação e comercialização de carvão, acelerando a curva de aprendizado da CVRD.

5 O negócio de Carvão para a CVRD:
Aquisição AMCI Holdings Australia O negócio de Carvão para a CVRD: O negócio de carvão mineral é estratégico para a CVRD, como parte do objetivo de diversificação e crescimento da companhia. Possui escala compatível com a dimensão dos negócios da CVRD: o mercado mundial de carvão é de volume de aproximadamente 5 bilhões de toneladas, com cerca de 700 milhões comercializadas no mercado transoceânico. Apresenta sinergias e similaridades com as operações de minério de ferro. Para a entrada no negócio carvão, a CVRD tem como estratégia: o esforço de exploração mineral para o desenvolvimento de projetos greenfield; a aquisição de empresas já em operação e; o estabelecimento de parcerias estratégicas para alavancar novas oportunidades.

6 Aquisição AMCI Holdings Australia
A aquisição da AMCI HA complementará as outras iniciativas da CVRD no negócio de Carvão: China - A CVRD já possui dois investimentos em carvão na China: a) Longyu: participação de 25% numa joint venture para a produção de antracito na província de Henan, em parceria com o grupo Yongmei e Baosteel. No ano de 2006, a produção da JV foi de 5 milhões de toneladas. b) Yankuang: participação de 25% numa joint venture para a produção de coque metalúrgico com capacidade para 2 milhões de toneladas, atualmente em fase de ramp-up, em parceria com o grupo Yankuang. Moçambique - Na província de Tete, a CVRD está desenvolvendo um projeto greenfield em fase final de viabilidade para a produção de 10 Mta de carvão coqueificável e 2 Mta de carvão térmico. Atualmente, estão sendo conduzidos estudos complementares necessários para a tomada de decisão final sobre a implantação do projeto. Austrália - A CVRD está desenvolvendo um estudo exploratório para desenvolver o projeto de Belvedere, localizado em Queensland, com recursos estimados da ordem de 2,7 bilhões de toneladas de carvão metalúrgico.