NOVOS PROJECTOS Novos Tempos - Nova Era

PROJECTOS REALIZADOS:VILA VERDE

VILA VERDE ILHA DO SAL

Concluído

PROJECTOS REALIZADOS: VILA VERDE Primeiro Resort do país Construído numa área de 45 ha Investimento superior a 190 Milhões de Euros Apartamentos 128 “villas” 96 “townhouses” Com áreas de lazer e restauração Espaços comerciais e serviços Média de 600 postos de trabalhos, Máximo 1.500

NOVOS PROJECTOS Cidade da Praia (Ilha de Santiago) Tarrafal (Ilha de Santiago) Saragarça e Topim (Mindelo-Ilha de São Vicente) Ilha do Maio

Características das Obrigações objectos da Oferta O montante da Oferta é de Obrigações, de valor nominal de 1.000$00 (9,1 Eur) cada uma, perfazendo um montante de ECV (Dez milhões de euros); Maturidade: 5 anos O empréstimo obrigacionista vence juros à taxa fixa anual de 7,5% devendo o correspondente pagamento de juros ser feito em prestações semestrais e sucessivas, com liquidação integral do empréstimo no final da maturidade.

Modalidade, Preço, Destinatários e Período  O empréstimo obrigacionista é reservado à Subscrição pelo Público em Geral (entidades colectivas ou individuais, nacionais ou estrangeiros) através de Oferta Pública de Subscrição.  O preço de subscrição das Obrigações é de ECV (9,1 Euros) por cada obrigação.  A data de subscrição das obrigações ocorrerá entre 28 de Dezembro de 2009 a 26 de Fevereiro de 2010, podendo a mesma ser encerrada antes do final do respectivo período de subscrição, caso as ordens recebidas perfaçam o montante da emissão.

Finalidade  A oferta tem como finalidade a alteração da Estrutura de Capital e diversificação das fontes de financiamento da Emitente e Financiamento do Empreendimento Turístico «Vila Verde Resort» – Santa Maria.

Garantias  As Obrigações constituem uma responsabilidade directa, incondicional e geral da TECNICIL IMOBILIÁRIA – SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A., enquanto avalista e garante do cumprimento das responsabilidades inerentes à Oferta.  As receitas e o imobilizado da TECNICIL IMOBILIÁRIA – SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A. respondem integralmente pelo serviço da dívida emergente do presente empréstimo obrigacionista.

Garantias  O presente empréstimo tem ainda subjacente a hipoteca de primeiro grau de 30 (trinta) fracções autónomas, destinadas ao Comércio e/ou Serviços dos seguintes Prédios do Empreendimento Turístico Vila Verde Resort Santa Maria:  Prédio Urbano denominado “ALOE” destinado a Habitação, Comércio e/ou Serviços, com área de 4.300m 2  Prédio Urbano denominado “ ATRIPLEX” destinado a Habitação, Comércio e/ou Serviços, com área de 8.643m 2  Prédio Urbano denominado “CACTUS” destinado a Habitação, Comércio e/ou Serviços, com área de m 2  Prédio Urbano denominado “CANNA” destinado a Habitação, Comércio e/ou Serviços, com área de m 2

Consórcio de Colocação

Admissão à Cotação  A EMITENTE pretende que as Obrigações venham a ser objecto de admissão à cotação e negociação na Bolsa de Valores de Cabo Verde.  Cumprindo todos os preceitos legais e regulamentares, a admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá lugar no dia 26 de Fevereiro de 2010.

Calendário da Oferta Publicação do Anúncio de Lançamento 21 de Dezembro 2009 Período da Oferta 28 de Dezembro a 26 de Fevereiro Apuramento dos resultados da Oferta em sessão especial de Bolsa 26 de Fevereiro de 2010 Liquidação física e financeira da Oferta 26 de Fevereiro de 2010 Cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde 26 de Fevereiro de 2010