Integração do Portal do Corretor e Emissão

Como acessar a nova funcionalidade? Integração do Portal do Corretor e Emissão Como acessar a nova funcionalidade?

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como acessar a nova funcionalidade?

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como acessar a nova funcionalidade? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise”

Integração do Portal do Corretor e Emissão Quando o emissor gerar uma pendência, a coluna “Pendências Tratativas” apresentará o ícone : Pendente

Integração do Portal do Corretor e Emissão Ao clicar no ícone será possível visualizar a carta de pendência gerada pelo emissor

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como responder uma pendência para o emissor? Ao clicar em “Responder Pendência”, o sistema abrirá um pop-up, onde o corretor poderá inserir as informações solicitadas pelo emissor no campo “Descrição”, tendo a possibilidade de incluir arquivos.

Mensagem de obrigatoriedade da Descrição Integração do Portal do Corretor e Emissão Como responder uma pendência para o emissor? Mensagem de obrigatoriedade da Descrição

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como responder uma pendência para o emissor? Resposta do corretor

Novo modelo e-mail Notificação Integração do Portal do Corretor e Emissão Novo modelo e-mail Notificação

Integração do Portal do Corretor e Emissão Novo modelo de e-mail - Notificação Pendência O e-mail traz instruções para o corretor responder a pendência pelo Portal. O corretor não deve responder este e-mail, tampouco, encaminhar para a sucursal. Toda troca de informações se dará dentro do Portal. A carta com a pendência irá anexa ao e-mail de notificação, além de ficar disponível no Portal.

Modelo de carta pendência Integração do Portal do Corretor e Emissão Modelo de carta pendência

Integração do Portal do Corretor e Emissão Carta com a pendência gerada pelo emissor – Modelo sem alteração

Integração do Portal do Corretor e Emissão Upload de Documentos

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como fazer upload de documentos? Caso o corretor necessite enviar algum documento para análise do emissor, não é necessário aguardar o envio da pendência, é só anexar o documento através do ícone : Upload de Documentos.

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como fazer upload de documentos? Para salvar o documento é obrigatório o preenchimento da descrição, “Selecionar Arquivo” e “Anexar”

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como fazer upload de documentos? Mensagem de Obrigatoriedade da descrição do documento

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como visualizar os documentos anexados? Para visualizar todos os documentos anexados, clicar no ícone

Cancelamento Propostas Integração do Portal do Corretor e Emissão Cancelamento Propostas

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como cancelar uma proposta em emissão?

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como cancelar uma proposta em emissão? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise” A pesquisa pode ser feita também pelo CPF/CNPJ do cliente

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como cancelar uma proposta em emissão? Para cancelar uma proposta pendente, clique no ícone : Cancelar Proposta

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como cancelar uma proposta em emissão? Selecione o motivo do cancelamento – Duplicidade ou a pedido Corretor /Segurado, e clique em “Confirmar”

Como gerar 2ª. Via de Boleto (1ª. Parcela) Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar 2ª. Via de Boleto (1ª. Parcela)

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto?

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? No filtro “Segmento” pode ser selecionado: Varejo ou Corporate O filtro para acompanhamento das pendências deve ser sempre “Propostas em análise” ou “Endossos em análise” A pesquisa pode ser feita também pelo CPF/CNPJ do cliente

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Clique no ícone : Segunda via do boleto

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Sistema abrirá pop-up “Prorrogar Vencimento”, após clicar em “Data” para habilitar calendário com as datas disponíveis para prorrogação. Após atualização da data, o sistema irá gerar o download do PDF, ou abertura em outra aba (dependendo do navegador) automaticamente.

Integração do Portal do Corretor e Emissão Como gerar ou prorrogar 2ª. Via do boleto? Data atualizada no Portal

Obrigada!