Relações com Investidores | 1 Relações com Investidores Resultados Consolidados Ano de de fevereiro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com Investidores | 2 Desempenho no 4T06 Lucro Líquido (R$ Milhões) Patrimônio Líquido (R$ Milhões) RPLM (%) ,8

Relações com Investidores | Aceleração de Amortização de Ágio No 3T06, o Unibanco reduziu o período de amortização de ágio de 10 para 5 anos R$ Milhões Lucro Líquido sem amortização de ágio Lucro Líquido com amortização de ágio Patrimônio Líquido sem amortização de ágio Patrimônio Líquido com amortização de ágio RPLM sem amortização de ágio (%) RPLM com amortização de ágio (%) ,221,1 22,421,1 Aceleração de amortização de ágio (460)

Relações com Investidores | 4 Desempenho em 2006 (1) Antes do evento extraordinário de amortização de ágio. RPLM (1) Retorno sobre ativo médio (1) Índice de Eficiência Índice da Basiléia Lucro por Ação (R$) (1) 49,3%51,5% 16,0%15,6% 0,790,66 2,3%2,1% 22,4%21,1% -2,2 p.p. 0,4 p.p. 19,7% 0,2 p.p. 1,3 p.p

Relações com Investidores | 5 RPLM (%) Patrimônio Líquido (R$ bi) Lucro Líquido (1) Resultado Operacional Desempenho em R$ Milhões 9,3 8,1 10, / ,2% + 20,5% 21,1% 16,8% 22,4% (1) Antes do evento extraordinário.

Relações com Investidores | 6 Destaques Carteira de Crédito Resultados Crescimento de 20,2% do lucro líquido, 2006 versus 2005 Aumento de 20,5% do resultado operacional, 2006 versus 2005 Melhora do índice de eficiência: 49,3% em 2006 ante 51,5% em 2005 Units UBBR11 Valorização de 47% em 2006, ante uma variação de 33% do Ibovespa. Maior valorização entre os bancos privados na Bovespa, no ano Participação no Ibovespa: 1,923%, um incremento de 95% desde sua inclusão (maio de 2005) Margem Financeira Aumento da margem financeira bruta para 10,2% em 2006, ante 10,0% em 2005, não obstante o declínio de 4,75 p.p. da taxa Selic Evolução na margem financeira líquida para 8,0% no 4T06, ante 7,5% no 4T05 Evolução de 6,6% na carteira do Varejo, no 4T06, com Cartões de Crédito +17,1% e PMEs +7,0% Melhora na qualidade da carteira de crédito: Queda de 18,8% na despesa de provisão, 4T06 versus 4T05 Queda no percentual da carteira D-H, 6,4% vis-à-vis 7,7% em dezembro de 2005 Aumento da cobertura da carteira E-H para 115%, ante 112% em dezembro de 2005

Relações com Investidores | 7 Destaques dos Negócios em 2006 Atacado Varejo Seguros e Previdência Gestão de Patrimônios Resultado Operacional: 33% do lucro em 2006, vis-à-vis 9% em 2005 Liderança nos seguintes ramos de seguros: riscos industriais, energia, ambiental, responsabilidade civil de dirigentes e garantia estendida Índice combinado de 94,5% em 2006, melhor que os 98,3% atingidos em 2005 Crescimento de 17% da base de clientes no ano, atingindo a marca de 23,8 milhões, com um crescimento de 13% na rede de agências Novas parcerias e alianças: Sonae/Wal-Mart, Ipiranga, Grupo VR (UniVR) e Banco Cruzeiro do Sul Expansão da Hipercard no Sul e Sudeste. Aumento de 145% do total de pontos-de- venda Crescimento de 26,7% da carteira de cartões de crédito nos últimos 12 meses Captação dos Core Deposits ultrapassou os R$ 16 bilhões, +30% no ano Top 3 no ranking total do BNDES com participação de mercado de 8,6% Crescimento de 30% nas receitas de cash management Coordenador líder da emissão de debêntures da Ambev, que recebeu o prêmio de Local Currency Financing Deal, em 2006, da revista LatinFinance A área de Banco de Investimentos participou de 31 operações, cujo valor total foi de aproximadamente R$ 18 bilhões Top 10 Research House, de acordo com a Institutional Investor. Conquista da 1 a posição no setor de recursos naturais e da 3 a posição no setor varejista O total de Fundos e Carteiras Administradas alcançou R$ 44 bilhões Recursos administrados pelo Private Bank cresceram 25% em 2006 Prêmio Top Gestão de Renda Variável pelo Valor Econômico, pelo 4º ano consecutivo

Relações com Investidores | 8 R etrospectiva I nformações F inanceiras

Relações com Investidores | 9 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões Despesas de Pessoal e Administrativas Receitas de Prestação de Serviços (1.348)(1.527) (5.713)(5.092) Resultado Bruto da Intermediação Financeira Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido da Intermediação Financeira Resultado Operacional Lucro Líquido antes do Evento Extraordinário 4T064T05 (656)(533)(2.422)(1.904)

Relações com Investidores | 10 Indicadores Resultado Bruto da Intermediação Financeira Ativos Totais Carteira de Crédito Lucro por Unit (R$) 4T051T062T Dez-05Mar-06Jun T051T062T T Set T06 0,37 0,35 0,38 R$ Milhões Dez-05Mar-06Jun-06Set ,39 Dez T06 0,

Relações com Investidores | 11 Administração de Riscos Cenário Macroeconômico Taxa de Inadimplência no SFN (PF) Conforme antecipado pelo Unibanco em Dez-04Dez-05Dez-06 R$ Milhões Carteira de Crédito Financeiras de Crédito ao Consumidor Despesa de PDD Financeiras de Crédito ao Consumidor R$ Milhões T044T054T06 Restrição ao crédito % 26% 27% 31% % 2006 Crédito / PIB Administração de Riscos Restrição de aprovação de crédito nas financeiras 41% 10% 22% Jun-05Abr-064T06 Taxa de Aprovação – Crédito Pessoal Fininvest 6,0% 6,7% 7,2% Jun-05Dez-05Jun-06 7,6% Dez-06 5,9% Fev-05

Relações com Investidores | 12 Crédito pessoal – Mix do Sistema Financeiro Nacional 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dez-01Abr-02Set-02Fev-03Jul-03Dez-03Mai-04Out-04Mar-05Ago-05Jan-06Jun-06Dez-06 60% 40% Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Financiamento Imobiliário Aquisição de Bens - Outros Cartão de Crédito Outros Crédito Consignado

Relações com Investidores | 13 Dez-05Dez ,0%-51,4% Dez-05Dez R$ Milhões Financiamento de Veículos Reposicionamento do Negócio Carteira de Veículos leves + pesados Carteira de Motos (descontinuidade na atuação) Foco: 0Km Leves (Produção em unidades) Foco: 0Km Pesados (Produção em unidades) Base 100 = Mercado

Relações com Investidores | ,7% Dez-05Dez-06 Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Cartões de Crédito Quantidade (em milhões de cartões) Faturamento (Unicard + Hipercard) +27,7% R$ Milhões Jun-04Dez-04Jun-05Dez-05Jun-06 Total de Cartões 9 Cartões Bandeirados ,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Cartões Private Label 30,0 Set-06Dez-06

Relações com Investidores | 15 Hipercard Lojistas afiliados Quantidade (em milhões de cartões) +67% Dez-05Dez-06 Pontos de venda 2,4 2,7 4,2 6,5 Mar-04 Aquisição Dez-04Dez-05Dez % +145% Em milhares

Relações com Investidores | 16 Evolução da Carteira de Crédito +13,8% Set-06Dez-06 +4,7% 6,6% Dez-05 Atacado Varejo R$ Milhões ,3%

Relações com Investidores | 17 Pessoa Jurídica Pessoa Física Financeiras de Crédito ao Consumidor Rede de Agências Cartões de Crédito PMEs Grandes Empresas R$ Milhões Financiamento de Autos Dez-05Set-06 +6,4% Dez ,6% +15,1% ,7% Principais destaques: ,5% 1,9% 17,1% 16,1% 14,7% 6,8% Tri 6,0% 17,6% 26,7% 7,0% 2,3% 20,0% Ano Evolução da Carteira de Crédito Financiamento de Motos-20,8%-51,4% Dez-05Set-06 Dez-06

Relações com Investidores | 18 Margem Financeira ,2% 10,0% 7,7% Margem Financeira Líquida Margem Financeira 23,3% 29,1% 27,2% 27,9% Despesa de PDD / Margem Financeira -7,7 p.p. 4T05 2T063T061T06 21,4% 4T06 18,00% 13,25% Taxa Selic 7,7%

Relações com Investidores | 19 Qualidade da Carteira de Crédito Carteira D-H / Carteira Total Cobertura Carteira D-H Dez-05Set-06Dez-06 6,4%6,7%7,7% 115% 114% 112% Dez-05Set-06Dez-06 Cobertura Carteira E-H 92% 87% 67% Dez-05Set-06Dez-06

Relações com Investidores | Dez-05Jun-06Dez ,8% R$ Milhões Saldo Adicional de PDD

Relações com Investidores | 21 Dez-06Set-06Dez-05 Financeiras de Crédito ao Consumo12,4% Cartões de Crédito9,8% Varejo - Pessoas Físicas 9,4% Veículos4,6% PMEs6,6% Varejo7,9% Atacado3,4% Unibanco Consolidado5,8% Saldo de PDD / Carteira Total 15,3% 9,4% 9,6% 4,2% 6,6% 8,1% 3,2% 5,9% 10,1% 6,1% 9,2% 3,6% 4,7% 6,1% 3,9% 5,2% Cobertura da Carteira de Crédito

Relações com Investidores | 22 Depósitos e Fundos R$ Milhões Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Total de Depósitos + Debêntures + Fundos (A+B) Total de Depósitos + Debêntures (A) Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Dez-06Set-06Dez-05 Core Deposits / Depósitos Totais40%45%35%

Relações com Investidores | 23 Evolução dos Core Deposits Arena Competitiva – Core Deposits Core Deposits R$ Milhões Dez-04Dez Dez-06 (1) Fonte: Bacen, dados preliminares. 29,9% 14,3% Sistema Financeiro Nacional (1) Dez 06 vs Dez 05 Dez 06 vs Dez 04 49,6% 23,9% +49,6%

Relações com Investidores | 24 4T064T Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões Tarifas bancárias, comissões e outras tarifas Cartões de crédito Administração de recursos de terceiros Total

Relações com Investidores | 25 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas 4T064T Total (1) (1) Não inclui o impacto da reclassificação contábil nas operações da Redecard (R$ 36 milhões no 4T06 e R$ 73 milhões em 2006).

Relações com Investidores | 26 Receitas R$ Milhões Evolução do Índice de Eficiência Índice de EficiênciaDespesas Índice de Eficiência ,5% 49,3% ,9%

Relações com Investidores | 27 Índice Combinado 94,5% 98,3% Seguros e Previdência Reservas Técnicas R$ Milhões Prêmio Ganho ,0% ,2% Previdência Seguros Sinistralidade 48,8% 53,0%

Relações com Investidores | 28 As Units do Unibanco valorizaram-se 47% em 2006 A Unit continua a aumentar sua participação no Ibovespa. Desde sua inclusão no índice, em maio de 2005, teve sua participação incrementada em mais de 95% Pesos da Unit nos Índices de Ações do Mercado Brasileiro Units (UBBR11) versus Ibovespa GDSs (UBB) versus Dow Jones Peso (%) Jan a Abr-07 Ibovespa1,923 IBrX-503,879 IBrX-1003,369 Índice de Governança Corporativa IGC3,967 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE*5,884 (*)Válida para o período de dezembro de 2006 a novembro de Índice UBB: 46% Dow: 16% Dez-05Mar-06Jun-06Set-06Dez-06 Units e GDSs Dez-05Mar-06Jun-06Set-06Dez-06 UBBR11: 47% IBOV: 33%

Relações com Investidores | 29 Unibanco Pessoas Melhores Empresas para Trabalhar Em 2006, o índice de motivação dos funcionários atingiu o recorde de 79% Índice de Motivação 70% 74% 76% 77% 79% Unibanco é uma das 100 melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo a consultoria Great Place to Work A metodologia utilizada na seleção das Empresas é reconhecida internacionalmente, tendo sido aplicada em mais de 60 países

Relações com Investidores | 30 Perspectivas Macroeconômicas (E) Crescimento PIB Câmbio R$/US$ (final de ano) SELIC (final de ano) IPCA Superávit Comercial (US$) 2,7%(E)3,5% 2,142,20 13,25%11,75% 4,00%3,14% 39,0 bi46,1 bi

Relações com Investidores | 31 A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Relações com Investidores Telefone: Fax: site: