Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 1 Conference Call Resultado 1T2013

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 2 Principais Destaques Primeira fase do plano de crescimento do Grupo Autometal: Integração das companhias Century (USA) e Nanjing (China) Desenvolvimento e expansão de quatro novos projetos greenfields no México (usinagem e forjaria) e Brasil (plástico e estamparia). Margem EBITDA consolidada de 16,5% Caixa líquido de R$ 44,4 milhões ao final do 1T13 Lucro líquido de R$ 49,2 milhões Autometal inicia seu plano de expansão e registra receita líquida de R$ 462,7 milhões, aumento de 29,1%, e margem EBITDA de 16,5% Receita líquida atinge R$ 462,7 milhões.

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 3 Estratégia O Grupo Autometal é especializado no processamento de componentes automotivos de alto valor agregado. Brasil – Expansão das plantas de plástico (Diadema) e estamparia (Nakayone) NAFTA – Expansão da planta de usinagem (Matic) e investimentos na nova planta de forjaria (Celaya). Asia – Produção de virabrequin Orgânico Integração da Century Plastics (Detroit USA) e da Nanjing (China) Identificação de oportunidades em mercados com grandes perspectivas de crescimento: Brasil, Nafta e Ásia M&A Fortalecer a presença da Autometal e criar um grande player global em tecnologia específica.

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 4 Resultados financeiros

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 5 Resultados – Segmento Brasil Mercado ProduçãoVendas +10,6% +6,1% +2,2% +1,2% Principais destaques  10% e 2% de crescimento na produção e vendas no 1T13 Vs. 1T02  Redução da alíquota do IPI para veículos leves a partir do 1T2013  Adequação dos estoques existentes nas montadoras e concessionárias  Retomada de produção de pesados  Inicio de produção de novos produtos

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 6 Resultados – Segmento NAFTA Mercado Principais destaques  0,5% e 6% de crescimento na produção e vendas no 1T13 Vs. 1T12  Evento Páscoa, em 2013, caiu no mês de março (2012 – abril), data em que as montadoras pararam por pelo menos cinco dias.  Integração da Century Plastics (Detroit – USA) Produção Vendas +17,4% +12,3% +5,7% +0,5%

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 7 Mercados – veículos leves China ProduçãoVendas +13,4% +6,2% +6,8% +7,2% Dados históricos e projeções ProduçãoVendas

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 8 Perfil da dívida

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 9 Dividendos A Companhia tem o comprometimento de pagar aos seus acionistas um dividendo anual mínimo de 50% de seu lucro líquido. (1) Demonstrações financeiras combinadas

Industrial Group specialized in Managing High Value Added Processes 10 Contato RI Fernando Mearim CFO e Diretor de Relações com investidores Alisson Belardino RI e Controller Fone: 55 (11) /