OS - Cadastrar Ordem de Serviço

Objetivo Cadastrar ordem de serviço para clientes sem que seja necessário efetuar uma venda (semelhante ao orçamento, a diferença é que a ordem de serviço nos permite informar serviços prestados pelo estabelecimento). Posteriormente as OS podem ser importadas para a tela de vendas. O cadastro de OS não efetua nenhuma alteração no estoque e não gera contas a receber para o cliente. Para que isso aconteça é necessário fazer uma venda pelo PDV.

Pré - Requisito 1. O operador que irá cadastrar a OS deve ser devidamente cadastrado no sistema. (RH > Funcionário > Cadastro de Funcionário) 2. Os serviços e Produtos que serão informados na OS devem estar cadastrados. (Compras > Estoque > Produto > Cadastro de Produto)

Habilitar Configuração No módulo Retaguarda, clique no menu Administração, selecione Configurações e clique para abrir a tela Configurações do Sistema. Localize a configuração “Utilizar Serviço” e a deixe marcado com “Sim”.

Cadastro de Serviço No módulo Compras, clique no menu Estoque, selecione Produto e clique para abrir a tela Cadastro de Produto.

Cadastro de Serviço Preencha o cadastro com todas as informações do serviço. Selecione a opção Serviço na aba Informações. Clique em Gravar.

Cadastro de OS: Modo Simples No módulo OS, clique no menu OS e clique para abrir a tela Cadastro de OS.

Cadastro de OS O campo Código fica em branco, ele será gerado automaticamente. Em Data Recebido informe a data e hora do recebimento da OS, por padrão o sistema já traz a data do dia, mas ela pode ser alterada. Informe o Vendedor responsável pela OS.

Cadastro de OS Digite o código do Cliente ou pressione <F2> para pesquisar um cliente. Para cadastrar um novo cliente, Módulo OS > Cliente > Cadastro de cliente. Caso não queira cadastrar o cliente preencha seu nome e telefone.

Cadastro de OS No item Serviço Solicitado deverá ser descritas as informações relacionadas ao serviço solicitado.

Cadastro de OS No campo Serviço (F5), informe o código do serviço que será realizado ou pressione F2 para pesquisar um serviço.

Cadastro de OS Informe o funcionário responsável pelo serviço. Informe a quantidade de serviços prestados no campo Quantidade e o Valor Total dos Serviços no campo Valor. Tecle ENTER até que os campos quantidade e valor sejam limpos. As informações inseridas aparecerão na grade de serviços.

Cadastro de OS Para informar produtos pressione (F5) o sistema irá selecionar a aba Produtos. Informe o código do produto desejado ou pressione F2 para pesquisar um produto.

Cadastro de OS Informe o responsável pelo produto informado, a quantidade de produtos, o desconto (opcional) e o valor dos produtos. Tecle ENTER até as informações serem inseridas na grade de produtos.

Cadastro de OS Se houver garantia para o serviço prestado informe-a no campo Serviço Prestado / Garantia. Informe o tipo de OS (campo utilizado para classificar os serviços).

Cadastro de OS Se houver garantia para o serviço prestado informe-a no campo Serviço Prestado / Garantia. Informe o tipo de OS (campo utilizado para classificar os serviços).

Cadastro de OS Informe a Data e Hora de entrega. Clique no botão Gravar para salvar a OS.

Cadastro de Nome de Objeto No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Nome de Objeto.

Cadastro de Nome de Objeto Informe o Nome do Objeto que será feita Ordem de Serviço. Clique em Gravar para salvar o objeto.

Configuração No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Configuração. Clique na aba Configurações

Configuração Selecione o item “Utilizar Objeto do Cliente” e clique em OK.

Cadastro de Campos do Objeto No módulo OS, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Campos do Objeto.

Cadastro de Campos do Objeto Deixe o campo Código em branco. No campo Ordem informe a ordem em que o campo aparecerá na tela. Informe a Descrição do campo. Selecione a Chave, indique SIM se for um campo que não pode ser repetido. Ex: Placa de Carro, Código de Identificação, Código de Barras, etc. Selecione se o campo é Obrigatório, indique SIM para que o campo seja sempre informado no momento do cadastro, caso contrário indique NÃO.

Cadastro de Campos do Objeto Selecione onde será informado o item Informar campo ao cadastrar, selecione OBJETO caso o campo seja informado no momento do Cadastro do Objeto, selecione OS caso o campo seja informado no momento do Cadastro da OS. Exemplo: OBJETO - Placa, Modelo, Cor ; OS - Km.

Cadastro de Campos do Objeto Selecione no campo Buscar Campo de Cadastro caso deseje utilizar a tela de procura para agilizar o cadastro. Informe o Tamanho Coluna Grade. (Utilizado para que o usuário configure o tamanho necessário para que todas informações apareçam na tela.) Selecione a opção Permitir Procura na OS Atenção: Indique 0 (zero) no campo caso não queira que ele seja mais informado no momento do Cadastro da OS ou no Cadastro de Objeto. Ao invés de excluir é recomendável fazer este procedimento para que não seja perdido informações.

Cadastro de Campos do Objeto Clique em Gravar. Clique em ok na mensagem de cadastrado com sucesso.

Cadastro de OS: Utilizando Campos do Objeto O campo Código fica em branco. Na Data Recebido informe a Data e Hora de Recebimento da OS, por padrão o sistema já traz a data do dia, mas ela pode ser alterada. Informe o Vendedor responsável pela OS. Digite o código do Cliente ou pressione <F2> para pesquisar um cliente.

Cadastro de OS Clique no botão Inserir Carro, pra informar o modelo do carro cadastrado nesta OS.

Cadastro de OS O sistema exibirá a seguinte tela:

Cadastro de OS Pressione a tecla <insert> para inserir as informações nos campos cadastrados no Cadastro de Campos do Objeto. Clique no campo em que você irá digitar a informação para que ele fique azul. Digite a informação desejada.

Cadastro de OS Utilizando a OS no modo Campos do Objeto, é possível verificar o histórico do objeto. Desta forma, você pode visualizar o conteúdo que foi inserido neste campo em ordens de serviços anteriores, clicando em Histórico do Carro.

Cadastro de OS Clique em OK, para salvar a informação inserida. Os demais campos devem ser inseridos na OS, da mesma maneira demonstrada no cadastro de OS de Modo Simples.

Exercícios: 1. Cadastre um Objeto com a seguinte descrição: Computador. 2. Cadastre para este objeto o campo Modelo, no cadastro de campos do objeto. 3. Faça uma OS para este objeto, e insira uma informação no campo Modelo. 4. Insira um serviço nesta OS e depois Grave-a.

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