3T07 | 1 Resultados Consolidados 3º trimestre de novembro de 2007 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores

3T07 | 2 Desempenho R$ Milhões Lucro líquido RPLM Lucro líquido recorrente Resultado dos eventos não recorrentes RPLM antes dos eventos não recorrentes ,7% 24,5% ,2% 26,5% 9M07 3T07

3T07 | 3 Sumário da Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T06 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 2T073T07 Despesa de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços Provisão para Perdas com Crédito Resultado Líquido de Intermediação Financeira Resultado Operacional antes dos eventos não recorrentes Lucro Líquido 9M069M07 Resultado dos eventos não recorrentes Lucro Líquido antes dos eventos não recorrentes Alíquota de IR/CS (1.417) (545) % (1.889) (4.109) (460) % (579) (1.434) 911 (460) 21% (4.215) (1.629) % (1.414) (560) % Outras Receitas/Despesas Operacionais(524)(1.207)(442)(1.543)(587)

3T07 | 4 Eventos Não Recorrentes (1) Alienação de parcela de investimentos na Serasa Ganho no IPO da Redecard Provisões adicionais cíveis, trabalhistas e fiscais Provisão para devedores duvidosos Outras provisões Variação de participação na controlada UPS Resultado dos eventos não recorrentes Eventos Não Recorrentes 2T07 3T079M07 (1) Líquido de IR/CS (128) - (20) (572) (47) (142) (699) (47) (162) R$ Milhões

3T07 | 5 RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) Desempenho R$ Milhões  3T07/3T06 3T079M07  9M07/9M06 Resultado Operacional (1) Lucro Líquido (1) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes ,4% 17,8% 14,5% 15,4% 9,0 3T05 11,6 3T07 9,6 3T069M069M079M05 9,6 11,6 23,3% 24,8% 26,5 (1) % 24,5 (1) % 23,1% 21,3% 9,0

3T07 | 6 Destaques  Crescimento na carteira de crédito total: 3T07: 8,2% versus 6,8%(SFN); 12 meses: 29,0% versus 24,8%(SFN)  Crédito Consignado: 31,2% no 3T07 (152,4% em 12 meses)  Financiamento de Veículos: 24,6% no 3T07 (70,6% em 12 meses)  Micro, Pequenas e Médias Empresas: 12,1% no 3T07 (37,1% em 12 meses) Carteira de Crédito  Redução de 13,8% nas despesas de provisão, 9M07 versus 9M06  Queda no percentual da carteira D-H (4,9% versus 6,7% em setembro 2006)  Queda no percentual da carteira non-accrual (4,1% versus 5,4% em setembro 2006)  Cobertura de 118% da carteira non-accrual (créditos vencidos e a vencer) Melhora da Qualidade da Carteira Ações  Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 466 milhões no 3T07 versus R$ 150 milhões no 3T06, representando um incremento de 211%  Valor de Mercado (1) : R$ 37,7 bilhões Eficiência Operacional  Redução de 1,4% nas Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T07, em relação ao 3T06  Despesas de Pessoal e Administrativas nas companhias sob gestão direta: Variação de 1,0% versus 3T06 Variação de 1,6% versus 9M06  Queda no percentual do índice Despesas sobre Ativos Médios (4,4% vs 5,9% no 3T06) Destaques (1) Em 6 de novembro de 2007

3T07 | 7 9M079M06 Base 100 = 9M06 Desempenho – 9M07 versus 9M06 Carteira de Crédito Despesas de Pessoal e Adm. Resultado Operacional (1) Lucro Líquido (1) Provisão para Perdas com Crédito Core Deposits (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes

3T07 | 8 Indicadores Financeiros Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) Total de Ativos (R$ Bilhões) Carteira de Crédito (R$ Bilhões) Lucro por ação (R$) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes Dez-06Mar-07Jun-07Dez-06Mar-07Set-06 Jun-07Set T064T061T072T073T T064T061T072T073T07 0,21 0,24 (1) 0,20 0,21 0,23 (1)

3T07 | 9 5,8%5,5%5,9% 2T07 3T079M07 Ganhos de Tesouraria / Resultado bruto da intermediação financeira Ganhos de Tesouraria 9M063T06 6,6%4,4% Margem financeira da tesouraria (A) Resultado bruto da intermediação financeira (B) Resultado líquido da intermediação financeira (C) 7,3%7,2%7,5% Ganhos de Tesouraria / Resultado líquido da intermediação financeira 8,3%5,9% R$ Milhões (A/B) (A/C)

3T07 | 10 Atacado Varejo R$ Milhões Evolução da Carteira de Crédito  9M07  Trimestre  12 meses Jun-07Set-07Set ,2%29,0%8,2% 16,6%24,8%6,8% 29,0% 8,2% Sistema Financeiro Nacional 59% 41% 61% 39% 56% 44%

3T07 | Jun-07Set-07Set-06Dez-06 Sistema Financeiro Nacional Evolução do Crédito Crédito Unibanco x SFN Base 100 = Set-06

3T07 | 12  % Trimestre Set-06Jun-07Set-07 R$ Milhões Pessoa Física Financiamento de automóveis Pessoa Jurídica Consignado Carteira Total Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor Financiamento Imobiliário PMEs Grandes empresas Destaques da carteira Evolução da Carteira de Crédito  % 12 meses Créditos Próprios Créditos Adquiridos Outros financiamentos na rede de agências ,2 24,6 29,0 70,6 5,720,6 12,1 42,8 31,25,0 14,49,7 11,62,8 37,112,1 13,72,7 36,29,7 319,144,3 1,623, ,2152,4

3T07 | 13 Set-06Set-07 R$ Milhões Financiamento de Veículos Base 100 = 3T06 3T07 Mercado Carteira de veículos leves + pesados Foco: OKm Leves (unidades financiadas) Foco: OKm Pesados (unidades financiadas) Veículos novos Veículos usados ,6% 31% 47% 69% 53%

3T07 | 14 Set-06Set-07 Cartões de Crédito R$ Milhões 3T063T07 Faturamento (Unicard + Hipercard) Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard) Set-04Set-05Set-06Set-07 Total de Cartões Cartões Bandeirados (A+B) Cartões Private Label Hipercard (B) Visa + Mastercard (A) Número de Cartões (em milhões) 13,4 9,6 19,4 13,9 5,5 9,79,8 3,8 9,1 2,6 5,5 8,1 29,123,217,2 +31,2% ,6% ,4 24,3 7,9 8,7 33,0

3T07 | 15 3T063T07 Margem Financeira após ProvisõesMargem Financeira Despesa de PDD / Margem Financeira -8,0 p.p. Taxa Selic Margem Financeira 2T07 20,8% 27,2% 3T073T061T071T06 21,8% 2T07 29,1% 4T05 23,3% 2T06 27,9% 14,25% 11,25% 9,0% 10,6% 8,1% 7,1% 21,1%21.1% 8,5% 6,7%

3T07 | 16 Qualidade de Ativos Cobertura Carteira Non-Accrual Cobertura Carteira D-H 5,2% Set-06Jun-07Set-07 6,7% 4,9% 4,5% Set-06Jun-07Set-07 5,4% 4,1% Carteira Non-Accrual / Carteira Total Set-06Jun-07Set % Set-06Jun-07Set % 99% 87% 118% 109% Carteira D-H / Carteira Total

3T07 | 17 Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Core Deposits Depósitos a prazo + Debêntures Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Captação Total (A) Total de Depósitos + Debêntures Captação Total + Fundos (A+B) R$ Milhões Set-07Jun-07Set-06 Captações e Recursos sob Gestão Outras captações

3T07 | 18 Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Empresas com Gestão Direta do Unibanco 3T06 3T072T07 9M06 9M07 2,7% 1,0% 1,6%

3T07 | 19 Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Total Tarifas bancárias e comissões Cartões de crédito (1) Administração de recursos de terceiros 2T073T073T06 Redecard (2) Subtotal Outras tarifas (1) Hipercard + Unicard 9M079M06 (2) No 3T07, o Unibanco alterou sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% Serasa (3) (3) No 3T07, o resultado de Serasa foi contabilizado por equivalência patrimonial

3T07 | 20 Eficiência Receitas R$ Milhões Índice de EficiênciaDespesas 3T073T T T Despesas/Ativos 61,2% 47,3% 51,4% 49,2% 6,5% 4,4% 6,3% 5,9%

3T07 | 21 Prêmio emitido líquido Prêmio ganho Resultado industrial Despesas de Pessoal e Administrativas Resultado Operacional Lucro Líquido 3T072T073T06 Resultado financeiro / patrimonial Sumário da Demonstração de Resultado Reservas Técnicas Sinistralidade Índice Combinado R$ Milhões Seguros e Previdência Privada 9M079M (68) (77) (70) ,0% ,3% ,5% 94,6% 95,6% (198) (201) ,3%45,5% 94,5%94,9%

3T07 | 22 (*) Em 6 de novembro de 2007 Set-06Dez-06Mar-07Set-07Jun-07 UBB 178 UBBR R$ 37,7 bilhões Valor de Mercado do Unibanco (*) Ações Units (UBBR11) e GDSs (UBB) (1) Válido para o período de dezembro de 2006 a novembro de Ibovespa2,278 IBrX-503,482 5,884 Set a Dez 07Set a Dez 06 1,881 3,550 5,884 Mai a Ago 05 (2) 0,984 2,955 N/A UBBR11 Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE (1) 100 Peso nos Índices (%) (2) Inclusão no Ibovespa

3T07 | 23 Volume Financeiro Volume Financeiro Médio Diário Negociado (Bovespa e NYSE) 2T Units (UBBR11) GDSs (UBB) T T07 42% 22% 37% R$ Milhões

3T07 | 24 Ratings A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 23 de agosto de 2007, o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos bônus perpétuos emitidos pelo Unibanco Grand Cayman para Investment Grade (Grau de Investimento)

3T07 | 25 Sustentabilidade Créditos de Carbono O Unibanco foi considerado uma das Melhores Empresas para se Trabalhar, segundo as revistas “Exame” e “Você S/A” Recursos Humanos Unibanco firmou com o Japan Bank for International Cooperation (JBIC) o primeiro acordo entre Brasil e Japão para financiamento de projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), que são voltados para o mercado de créditos de carbono Em setembro de 2007, a Usina Termoelétrica Bandeirantes realizou o primeiro leilão de créditos de carbono no mundo. A Usina Bandeirantes, criada a partir de uma operação de project finance do Unibanco, é maior do mundo em biogeração de energia a partir do lixo

3T07 | 26 Evento Subseqüente Quantidade de ações ofertadas pelo Unibanco R$ 23,00Preço por ação na oferta Oferta de Ações - Bovespa R$ 536 milhõesValor de venda das ações

3T07 | 27 Agende-se Reuniões Unibanco APIMEC 2007 Porto Alegre Hotel Sheraton 22 de novembro, 18h00 São Paulo Buffet Rosa Rosarum 3 de dezembro, 15h30 Unibanco Day Nova York NYSE – New York Stock Exchange 11 de dezembro

3T07 | 28 Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Relações com Investidores Telefone: Fax: site: A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.