Emissão dos Certificados de recebíveis objeto da Oferta Emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, nominativos e escriturais com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais). A Oferta compreenderá a distribuição da 1ª Série da 10ª Emissão, em Bolsa, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003.

Emissão de Lote Suplementar A quantidade total dos Certificados de Recebíveis inicialmente ofertados poderá ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% do total dos Certificados de Recebíveis inicialmente ofertados, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

Juros Remuneratórios e Comissão de Colocação No contexto da Oferta os juros remuneratórios dos CRA, correspondentes a, no máximo, 99,50% (noventa e nove inteiros e cinquenta centésimos por cento) da variação acumulada da Taxa dos Depósitos Interfinanceiros (DI), a ser definido por meio do Procedimento de Bookbuilding, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário. A Comissão de Colocação de garantia firme é de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) incidente sobre o montante total da Emissão, a ser paga na Data de Integralização.

Pagamento dos Juros Remuneratórios

Resgate Antecipado Conforme previsto no Termo de Securitização, fica vedada qualquer possibilidade de resgate antecipado facultativo dos CRA pela Emissora, exceto nas hipóteses listadas.

Valor Total da Emissão Inicialmente, R$ ,00 (quinhentos milhões de reais), sem prejuízo da possibilidade de exercício das Opções de Lote Suplementar.

Informações Financeiras

Coordenador O Banco Votorantim, Coordenador Líder iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., mais tarde alterada para Votorantim DTVM. O sucesso inicial da Votorantim DTVM motivou sua transformação em banco múltiplo, autorizada pelo Banco Central do Brasil em 7 de agosto de 1991, após sua transformação em sociedade anônima em 25 de fevereiro de Segundo o Banco Central, é o quinto maior banco privado brasileiro e o oitavo maior considerando todas as instituições de capital público e misto (desconsiderando o BNDES), no quesito carteira de crédito com R$54 bilhões em junho de 2014.

Contrato de Colocação Os Certificados de Recebíveis objeto da Oferta, sem considerar os Certificados Suplementares, serão colocados pelos Coordenadores da Oferta em regime de garantia firme de liquidação, individual e não solidária, por eles prestada na forma do Contrato de Distribuição.

Público Alvo As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição dos Certificados de Recebíveis objeto da Oferta por meio de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo, direcionada a Investidores Não- Institucionais, e a Oferta Institucional, direcionada a Investidores Institucionais.

Destinação dos Recursos Financiamento das atividades da Suzano relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos oriundos da transformação de essências florestais, inclusive a aquisição de bens ou contratação de serviços relacionados aos seus (a) projetos de expansão e/ou manutenção de capacidade de produção de celulose e/ou de papel e (b) na construção e/ou ampliação de estação de tratamento de efluentes na fábrica localizada na Cidade de Mucuri, Estado da Bahia, assim como (c) outros projetos de expansão e/ou manutenção da sua base florestal no Brasil, tudo para fins de ampliação e/ou manutenção de sua capacidade de produção e/ou exportação de papel e celulose.

Fatores de Risco Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora e/ou à Suzano são levados em consideração, tais como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, as características dos CRA, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela Suzano e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora e/ou da Suzano. Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Suzano de honrar seus compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado relativos à Amortização e Remuneração dos Certificados de Recebíveis.