Relações com Investidores Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Reunião APIMEC Belo Horizonte 09 de outubro de 2008

Cenário Macroeconômico APIMEC 2008 Relações com Investidores

3 Fonte: Bloomberg Fonte: FED, Bloomberg ago-06 set-06 out-06 nov-06 dez-06 jan-07 fev-07 mar-07 abr-07 mai-07 jun-07 jul-07 ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 S&P Index Market Cap (USD BN) S&P 500 Index (EE) Valor de Mercado /08/200629/09/200629/10/200629/11/200629/12/200629/01/200728/02/200729/03/200729/04/200729/05/ /06/ /07/200729/08/200729/09/200729/10/200729/11/200729/12/200729/01/200829/02/200829/03/200829/04/200829/05/ /06/ /07/200829/08/200829/09/2008 Economia Global – Crise financeira já tomou proporções globais, com os mercados nos Estados Unidos e Europa apresentando maiores impactos. Índice S&P 500 (US$ Milhões) Taxa de juros média para empresas com Grau de Investimento (% a.a.) Crise do setor financeiro deve apresentar grande impacto sobre a economia real, com recessão no segundo semestre de 2008 nas principais economias desenvolvidas e desaceleração do PIB de países emergentes. Cenário Macroeconômico

4 Mercado Financeiro – No Brasil, o aumento da aversão ao risco e desalavancagem de posições têm produzido forte depreciação da moeda e da bolsa. Fonte: BloombergFonte: Federal Reserve Ibovespa (Índice) Trajetória Real (BRL/USD) Além da maior volatilidade no mercado financeiro local, crise deve ter impacto sobre a liquidez no mercado de crédito. Cenário Macroeconômico

5 Fundamentos – Brasil possui fundamentos sólidos para atravessar a crise internacional. Grau de Investimento da dívida externa, alto nível das reservas internacionais e política fiscal responsável demonstram saúde da economia brasileira. Dívida doméstica atrelada ao câmbio é negativa, o que minimiza o impacto da desvalorização do câmbio sobre as contas públicas. Alto patamar de reservas internacionais deve ajudar a diminuir volatilidade excessiva do câmbio. Reservas Internacionais (US$ Bilhões) Fonte: Bloomberg Dívida Pública atrelada a taxa de câmbio (% do total) -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Dez-99Mar-00 Jun-00Set-00 Dez-00Mar-01 Jun-01Set-01 Dez-01Mar-02 Jun-02Set-02 Dez-02Mar-03 Jun-03Set-03 Dez-03Mar-04 Jun-04Set-04 Dez-04Mar-05 Jun-05Set-05 Dez-05Mar-06 Jun-06Set-06 Dez-06Mar-07 Jun-07Set-07 Dez-07Mar-08 Jun-08 Jan-07 Abr-07 Jul-07 Out-07 Jan-08 Abr-08 Jul-09 US$ million Reservas BrutasReservas Líquidas Cenário Macroeconômico

6 Inflação e Crescimento – Desaceleração da economia global e aperto monetário do Banco Central devem provocar desaceleração do PIB para 3% em PIB (% Acumulado 4T) Fonte: IBGE, Unibanco IPCA (% anual) Após registrar alta próxima a 6.2% em 2008, o IPCA deve voltar a oscilar próximo a meta em 2009, encerrando o ano em 4,8%. Cenário Macroeconômico

7 Crédito – Restrição de crédito global e ciclo de elevação da taxa selic devem conter as taxas de crescimento do crédito doméstico ao longo de Fonte: IBGE, Unibanco Crédito ao Setor Privado 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Jan-05 Mar-05 Mai-05 Jul-05 Set-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 Mai-06 Jul-06 Set-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 Mai-07 Jul-07 Set-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 Mai-08 Jul-08 Pessoa Física (% anual)Pessoa Jurídica (% anual) Taxa de Juros das Operações de Crédito (taxas pré-fixadas % a.a.) 52,1% 39,3% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% Jan-05 Mar-05 Mai-05 Jul-05 Sep-05 Nov-05 Jan-06 Mar-06 Mai-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 Mai-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 Mai-08 Jul ,1 p.p. + 8,2 p.p. Taxa de Juros Pessoa FísicaTaxa de Juros Pessoa Jurídica Cenário Macroeconômico

8 Projeções E2009 E Crescimento do PIB (%)2,71,15,73,23,85,45,33,0. Agricultura6,65,82,30,34,25,34,83.8. Indústria2,11,37,92,12,94,95,63,3. Serviços3,20,85,03,73,84,75,12,6 Inflação (IGP-DI) %26,47,712,11,23,87,99,44,8 Inflação (IGP-M) %25,38,712,41,23,87,79,74,8 Inflação (IPCA) %12,59,37,65,73,14,56,24,8 Balança Comercial (US$ B)13,124,833,744,846,140,023,017,0 Exportações60,373,196,4118,3137,5160,6185,0180,0 Importações47,248,362,873,591,3120,5162,0163,0 Conta Corrente (US$ B)-7,64,011,714,013,51,7-25,5-31,0 Conta Corrente (% PIB)-1,5%0,8%1,8%1,6%1,3%0,1%-1,8%-2,1% FDI (US$ B)16,610,118,215,218,834,635,040,0 FDI (% GDP)3,3%1,8%2,7%1,7%1,8%2,6%2,5%2,8% Taxa de Juros (SELIC) % - final25,0016,5017,7518,0013,2511,2514,7514,00 Taxa de Juros (SELIC) %- médio19,223,316,219,015,111,912,614,6 Taxa de Juros (SELIC/US$) %(21,7)50,826,535,026,035,014,08,4 Taxa de Juros Reais (SELIC/IPCA) %5,912,88,012,611,67,16,19,4 Taxa de Juros Reais (SELIC/IGP) %(5,7)14,53,717,610,93,72,99,4 Taxa de Juro Real Ex-Ante (Swap 360/IPCA proj.) media %17,113,010,312,49,77,5-- Taxa de Câmbio (R$/US$) - final3,532,892,652,342,141,771,751,85 Risco Brasil (Embi) - final Desvalorização Real do Câmbio (IPCA/CPI)52,3%-18,2%-8,1%-11,8%-8,7%-17,2%-1,2%5,7% Superávit Primário (%do PIB)3,543,894,184,353,883,984,303,80 Dívida Líquida (% PIB)50,552,447,046,544,942,839,537,7 Cenário Macroeconômico

APIMEC 2008 Relações com Investidores

APIMEC 2008 Relações com Investidores

Jurídico e Tributos Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Tesouraria José Rudge Comitê de Auditoria Pedro Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Guilherme A. FerreiraIsrael Vainboim Pedro Bodin Conselheiros Vicente Falconi Joaquim F. Castro Neto João Dionísio Presidente Executivo Geraldo Travaglia Francisco Pinto Claudia PolitanskiMarcos Lisboa Varejo Márcio Schettini Seguros e Previdência, Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade Daniel Gleizer Conselho de Administração Pedro Moreira Salles Banco de Investimento Eleazar de Carvalho Filho Estrutura Organizacional Riscos, Compliance, Eficiência e Qualidade Auditoria Interna Israel Vainboim Presidente Planejamento, Controle, Operações, TI e RI Negócios Alkimar Ribeiro Moura Eduardo A. Guimarães Gabriel Jorge Ferreira Guy Almeida Andrade Membros 11

Varejo APIMEC 2008 Relações com Investidores

Negócios Pontos de Vendas e Segmentação de Clientes Segmentação de ClientesDistribuição Nacional Segmento Exclusivo Pequenas Empresas Grandes Empresas Empresas Médias Private Bank Segmento Uniclass Pessoa JurídicaPessoa Física Empresas AtacadoVarejo Private Segmento Especial Total Agências 954 PABs 280 Caixas Automáticos (*) Agências PJ 60 Fininvest Lojas e Quiosques 594 Lojistas Hipercard Crédito ao Consumo - Pontos de Venda (*) Fora de agências Junho

14 Base de Clientes Em milhões de clientes Clientes de agências Financiamento ao Consumo Banco Múltiplo Joint- Ventures com Redes de Varejo 18,3 22,5 26,3 6,4 7,7 8,5 11,9 15,7 18,6 20,3 6,8 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 26,1 8,0 18,1 Jun-07 8,9 21,2 Jun-08 28,8 30,1 Negócios 14

Qualidade Negócios Melhora nos Principais Indicadores Serviço de Atendimento aos Clientes (SAC) -32% S071S081S07 28 Procon -22% 0,66 0,60 2S071S081S07 0,77 Índices de reclamações no SAC e Procon 15

PME - Micro, Pequenas e Médias Empresas Negócios Mais de 635 mil clientes Foco no Banco do Comércio Lançamento da Conta Garantida Flex R$ Milhões Operações de Crédito Jun-08 Dez-07 63,1% Jun-07 Dez

Investor Relations | page 17 Unibanco | 17 Carteira de Crédito (R$ Milhões) Desembolso Futuro (R$ Milhões) Crédito Imobiliário Market share 1S07 2,5% Market share 1S08 7,6% 28,8% Jun-07Jun ,3% Jun-07Jun Força de vendas para atuação nacional neste setor Maior flexibilidade nas opções de produtos (SFH ou Taxas de mercado - Pré ou Pós Fixado), com benefício opcional de Financiamento de Despesas Garantia por alienação fiduciária Negócios 17

Jun-05Jun-06Jun-07Jun-08 Outros Cartões Hipercard (B) Visa + MasterCard (A) Número de Cartões (em milhões) 12,915,6 7,5 8,59,0 5,1 9,3 3,3 8,7 17,3 10,0 7,6 Total de Cartões 31,627,021,334,9 Cartões de Crédito Negócios Jun-07Jun T072T08 35,9% 30,5% Carteira de Crédito R$ Milhões (Unicard + Hipercard) Faturamento (Unicard + Hipercard) Subtotal (A+B) 23,118,012,027,3 Negócios 18

O Unibanco foi vencedor do prêmio Maiores e Melhores da revista Exame, divulgado em julho de 2008, na categoria Maior Emissor de Cartões. Para esta classificação, a revista considerou os 50 maiores bancos nacionais e estrangeiros que atuam no país. Prêmio Maiores e Melhores - Exame Negócios 19

Evolução da Carteira de Crédito Veículos Financiamento de Veículos Jun Veículos novos Veículos usados R$ Milhões Jun Negócios 134,3% 63% 76% Dez-06 Dez-07 26% 40% 74% 60% % 24% 20

R$ Milhões Crédito Consignado (carteira própria) Crédito Consignado Mix da Carteira Própria Jun-07Mar-08Jun ,3% 33,9% Setor Privado Aposentados (INSS) Setor Público Negócios 25% Jun-08 30% 41% 29% Mar-08 31% 30% 39% 21

Seguros APIMEC 2008 Relações com Investidores

Fonte: SUSEP Maio de 2008 Liderança em Seguros e Planos de Previdência Ambiental1º LUGAR Garantia Estendida1º LUGAR D&O1º LUGAR Aeronáutico1º LUGAR Negócios Riscos de Engenharia1º LUGAR Transportes1º LUGAR Previdência Corporativa2º LUGAR Riscos Facultativos2º LUGAR Responsabilidade Civil2º LUGAR Surety3º LUGAR Acidentes Pessoais3º LUGAR 100% 23,0% 80,8% 39,4% 34,0% 11,4% 15,3% 14,7% 14,1% 13,0% 12,3% PRODUTOS RANKING SHARE% 23

Resultado Financeiro e Operacional Resultado Financeiro Resultado Operacional Negócios ,5% 10,7% 35,8% 90,5% 89,3% 64,2% * ,5% 54,4% 52,5% 45,6% (*) Acumulado junho de

Reservas Técnicas Reservas Técnicas de Seguros Reservas Técnicas de Previdência Negócios Jun ,2% CAGR 18,7% R$ Milhões

26 Crescimento por Ramo de Negócio Negócios Ramos Elementares PFVida Previdência ,4% +28,6% +70,0% Dados de agosto 2008 R$ Milhões

Fonte: SUSEP / ANS (*) Dados de mercado de maio de 2008 Índice Combinado Unibanco Negócios Mercado 2008* 102,3 108,0 106,2 102,1 104,5 104,7 104,8104,7 100,6 101,5 93,8 106,0 101,0 97,9 98,3 98,8 99,8 98,9 94,5 95,0 27

Atacado e Gestão de Patrimônio APIMEC 2008 Relações com Investidores

Rede de Distribuição do Atacado Porto Alegre Curitiba São Paulo Campinas Rio de Janeiro Belo Horizonte RS PR SP RJ MG Escritório central Escritórios regionais Filiais regionais Negócios Total: 6 escritórios e 11 diretorias 29

Destaques no Atacado Receita Total Receita de Cash Management Base 100 = 1S06 Crescimento no total de receitas, margem de passivos e cash management Negócios 1S061S071S08 1S061S071S Margem de Passivos 1S061S071S08 30

Destaques no Atacado Saldo de AtivosTotal de Ativos por Indústria (1) Junho/08 R$ Milhões Negócios Jun 07Jun 08Jun % +47% 24% 17% 11% 9% 8% 7% 5% 4% (1) Inclui avais e fianças 31

Unibanco Asset Management Dez-05 37,4 Dez-06 43,8 Dez-07 54,9 138,7% 16,9% Ativos sob GestãoDistribuição por Segmento R$ Bilhões Negócios Junho 2008 Jun-08 64,2 Dez-04 33,0 Dez-03 26,9 Distribuição Própria Private Institucional Corporate Varejo 13,7 8,0 9,0 21,6 12,0 21% 12% 14% 34% 19% R$ 64,2 Bilhões Total R$ Bilhões 32

Principais Prêmios, Ratings e Rankings Unibanco Asset Management AMP-1 - Muito Forte desde julho de 2001, segundo a Standard & Poor's A Revista GazetaInveste classificou a UAM como uma das melhores gestoras. Foram contemplados 20 fundos geridos pela UAM, 5 foram premiados Diamantes. Posição de destaque no ranking produzido pela PPS Consultoria para a revista Investidor Institucional. Seis fundos para clientes institucionais foram classificados como excelentes. Negócios Vencedora do Top 10 Geral – 2ª edição do prêmio destaque Agência Estado Projeções. 33

Unibanco Private Bank Recurso total sob gestão atingiu R$ 25,2 bilhões Crescimento do portfólio de 27% de jun-07 a jun-08 Captação Líquida de R$ 2,3 bilhões no semestre 70% superior ao mesmo período de 2007 Negócios Ativos sob Gestão CAGR 26% 27% 31% 20% Jun-05 12,6 Jun-06 15,2 Jun-07 19,9 Jun-08 25,2 R$ Bilhões 34

Reconhecimento Unibanco Private Bank Negócios Desde 2005 Certificação ANBID Private Banking 2007 Prêmio Gazeta Investe - Fundo Social 2007 BCG (Boston Consulting Group) 2007 Destaque em crescimento de ativos sob gestão Padrão Internacional em gestão de eficiência Reconhecido como especializado em UHNW clients 2007 Melhor Private Bank local do Brasil e da América Latina 35

Banco de Investimento APIMEC 2008 Relações com Investidores

Nova Estrutura Negócios Eduardo Freitas Diretor Uma das mais tradicionais casas no mercado de Renda Fixa e Derivativos brasileiro Equipe experiente de 15 profissionais Participação nas principais operações de Renda Fixa do mercado brasileiro ELEAZAR DE CARVALHO FILHO Renda Fixa Presidente do Banco de Investimento Plataforma de Investment Banking Carlos Constantini Diretor William Bethlem Diretor Mark Fenton Vendas Sênior Forte estrutura de distribuição 35 profissionais com ampla experiência na equipe de Sales & Trading Relacionamento com mais de 300 investidores nos EUA, Europa, Ásia e Brasil Distribuição Carlos Constantini Diretor Cobertura de mais de 85 empresas Emissão de aproximadamente 350 relatórios nos últimos 6 meses Equipes dedicadas à cobertura de todos os principais setores representados em bolsa Pesquisa Banco de Investimento Eduardo Gentil Diretor Executivo Equipe sênior dedicada e multidisciplinar Participação nas principais operações de Mercado de Capitais realizadas no Brasil Equipe qualificada com extenso histórico de participação em transações bem sucedidas 37

Negócios TOP 10 Research Houses A equipe de research de renda variável é a única instituição brasileira do Top 10 Research Houses no ranking de 2008 Latin Research Team da revista Institutional Investor COBERTURA DE MAIS DE 85 EMPRESAS (95% DO IBOVESPA) EQUIPES DEDICADAS À COBERTURA DE TODOS OS PRINCIPAIS SETORES REPRESENTADOS EM BOLSA EMISSÃO DE APROXIMADAMENTE 350 RELATÓRIOS NOS ÚLTIMOS 6 MESES. 700 RELATÓRIOS E ALERTAS NO ANO DE – TOP 10 RESEARCH HOUSE LATIN RESEARCH TEAM 38

Negócios Mais de 100 clientes nos EUA Equipe sales/trading de 6 pessoas 20% do giro diário da corretora Relacionamento com os principais fundos de emerging markets e fundos dedicados à América Latina 50% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco Mais de 100 clientes no Cone Sul 55% do giro diário da Corretora Ampla gama de clientes institucionais: Hedge Funds, Asset Managers, Mesas Proprietárias e Fundos de Pensão Públicos 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco SÃO PAULO COBERTURA AMÉRICA LATINA NEW YORK COBERTURA EUA E CANADÁ Mais de 120 clientes no Reino Unido e na Europa Continental Equipe sales/trading de 4 pessoas 25% do giro diário da Corretora Relacionamento com os principais centros financeiros europeus 25% de participação nos últimos IPOs coordenados pelo Unibanco LONDRES COBERTURA EUROPA, ÁSIA E ORIENTE MÉDIO Estrutura de Distribuição O Unibanco conta com uma equipe de distribuição sênior e com vasta experiência nos mercados de capitais local e internacional, além de intenso relacionamento com os principais investidores institucionais 39

Transações 2008 Negócios Renda Variável M&A Renda Fixa Follow On Redecard – Oferta de sucesso realizada em um momento de alta volatilidade de mercado Follow On Vale – Maior oferta de todos os tempos na Bovespa US$ 724 MM FOLLOW ON COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER MARÇO 2008 US$11,5Bi FOLLOW ON COORDENADOR E JOINT BOOKRUNNER 40

APIMEC 2008 Relações com Investidores

Desempenho R$ Milhões 10,8 12,7 2T072T08 9,8 2T06 9,8 12,7 10,8 1S061S071S08 2T08  1S08/1S07 1S08  2T08/2T07 23,6% 25,9% 25,1% (1) Lucro Líquido Resultado Operacional (1) Antes dos eventos não recorrentes RPLM Anualizado Patrimônio Líquido (R$ Bi) 22,8% ,5% 26,0% ,2% 26,6% 24,7% 26,7% (1) Resultados Financeiros 42

Total de Ativos (R$ Bilhões) Indicadores Financeiros Carteira de Crédito (R$ Bilhões) Resultado Líquido da Intermediação Financeira (R$ Milhões) Lucro por ação (1) (R$) (1) Sem considerar o resultado dos eventos não recorrentes Resultados Financeiros Mar-07Jun-07Jun-06Jun-05Jun Mar-07Jun-07Jun-06Jun-05Jun T052T062T071T082T08 2T052T062T071T082T ,23 0,16 0,20 0,27 43

Evolução da Carteira de Crédito Atacado Varejo R$ Bilhões Mar-08Jun-07 42% 37 % 59% 41% 62% 38% 33,6% 4,3% 3,7% 4,6% 62% Jun-08 38% 69,0 51,6 66,2 Sistema Financeiro Nacional 33,6%4,3% 33,4%7,5%  12 meses Trimestre Resultados Financeiros 44

Jun-07Mar-08Jun-08 R$ Bilhões  Trimestre  % 12 meses Evolução da Carteira de Crédito Pessoa Física Financiamento de automóveis Pessoa Jurídica Consignado Carteira Total Cartões de crédito Financeiras de crédito ao consumidor Financiamento imobiliário PME Grandes empresas Créditos Próprios Créditos Adquiridos Outros financiamentos de varejo (PF) Destaques da carteira 4,3 10,4 33,6 86,9 4,332,4 4,335,427,1 39,0 66,2 6,9 3,0 35,96,8 13,64,2 1,928,85,7 25,023,23,7 9,7 33,95,31,8 14,9-15,33,1 -7,8 22,1 4,9 20,9 30,8 51,6 2,8 1,6 6,9 21,0 5,8 1,4 2,3 4,5 3,7 28,3 40,7 69,0 7,4 3,1 2,0 10,3 25,9 10,8 1,9 2,6 5,0 4,5 9,748,95,8 0,211,15,0 5,4 Resultados Financeiros 45

Timeline Composição da Carteira de Crédito Resultados Financeiros 46

11,5% 9,0% 7,1% 8,2% 6,3% 12,2% -0,7 p.p. 7,8% 6,0% 8,3% 6,7% +1,50 p.p. 22,2% 20,8% 22,3% 2T07 2T08 1T082T082T07 1T08 Taxa Selic Média Margem Financeira após Provisões Margem Financeira Despesa de PDD / Margem Financeira 4T07 Resultados Financeiros 47 Resultados Financeiros 47

4,5% 5,2% 4,7% 4,5% 3,6% 4,0% 126% 118% 115% Qualidade de Ativos Jun-07Mar-08Jun % 102% 100% Carteira Non-Accrual/Carteira Total Cobertura Carteira Non-Accrual Resultados Financeiros Jun-07Mar-08Jun-08Jun-07Mar-08Jun-08 Jun-07Mar-08Jun-08 Cobertura Carteira D-H Carteira D-H / Carteira Total 48

Evolução da Carteira de Crédito (Mar-06 = 100) Saldo de PDD / Carteira de Crédito (%) 64,564,6 64,8 67,2 68,2 68,9 67,8 68,0 67,5 68,2 67,2 69,4 81,0 86,9 91,9 91,5 100,0 98,9 106,2 103,5 101,9 101,7 6,7 6,8 6,7 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 5,2 5,6 5,8 5,9 5,7 5,2 4,9 4,6 4,7 SFN UBB SFN UBB Qualidade de Ativos Unibanco versus Sistema Financeiro Nacional Jun-07Set-06Mar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 Jun-07Set-06vMar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 SFN UBB Jun-07Set-06vMar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias/ Carteira de Crédito (%) Jun-07Set-06Mar-06Jun-08Mar-08Jun-06Mai-08Dez-07Set-07Mar-07Dez-06 10,4 9,3 9,1 8,7 8,5 8,0 7,9 7,8 8,0 6,9 6,7 6,4 6,2 5,2 4,9 4,6 4,5 4,6 4,7 SFN UBB Cobertura da Carteira com atraso igual ou superior a 60 dias (%) Resultados Financeiros 49

R$ Milhões Jun-08Dez-07 Captação Total (A) Core Deposits Total de Depósitos + Debêntures Captações e Recursos sob Gestão Outras captações Depósitos a vista Depósitos de poupança CDBs - Core Deposits Depósitos a prazo e interfinanceiros Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) Captação Total + Fundos (A+B) Debêntures Resultados Financeiros Jun

Additional Allowance for Loan Losses Dez-98Dez-00Dez-02Dez-04Dez-06Dez-07Jun-08Mar-08 54% 63% 97% 105% 100% 98% 94% Melhorando os Fundamentos Depósitos + Debêntures / Carteira de Crédito Resultados Financeiros 51

R$ Milhões (1) Unicard, Hipercard, Cartões de Parcerias e Private Label Receitas de Prestação de Serviços (2) No 3T07, o Unibanco reduziu sua participação na Redecard de 31,9% para 23,2% Total das receitas de prestação de serviços Conta corrente Cartões de crédito (1) Adm. de fundos e recursos de terceiros Subtotal Corretagens e operações estruturadas Redecard participação alienada 1S081S Outras tarifas e comissões Operações de crédito, garantias, e serviços de recebimento Redecard participação remanescente (2) Resultados Financeiros 9,4 14,1 13,3 (4,5) 13,2 (5,4) 9,1 7,1 - 17,2  % 52

1S071S08 8,5% ,7% 4,9% R$ Milhões Despesas Administrativas Despesas de Pessoal e Administrativas Empresas sob Gestão Direta do Unibanco Despesas de Pessoal Resultados Financeiros 53

R$ Milhões 1S081S051S061S07 6,0% 3,7% 5,6% 4,7% ,2% Eficiência ReceitasÍndice de EficiênciaDespesasDespesas/Ativos 43,6% ,8% 47,2% Resultados Financeiros 54

APIMEC 2008 Relações com Investidores

Sustentabilidade APIMEC 2008 Relações com Investidores

Adesão ao Pacto Global Sustentabilidade e Governança Corporativa Em maio de 2008 Unibanco aderiu ao Pacto Global iniciativa da Organização das Nações Unidas que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania através de lideranças corporativas comprometidas em alinhar seus negócios e estratégias. 57

Uma das maiores do mundo em biogeração de energia a partir do lixo Prêmio Brasil Ambiental UTEB Em setembro de 2007, realizou o primeiro leilão de créditos de carbono no mundo Iniciativa conjunta do Unibanco, Biogás e Prefeitura de São Paulo Sustentabilidade e Governança Corporativa Eleito o melhor projeto de mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) no Brasil, ganhando o prêmio Brasil Ambiental na categoria MDL, organizado pela Câmara de Comércio Americana do RJ. Usina Bandeirantes 58

Volume Financeiro Principles for Responsible Investment - PRI Sustentabilidade e Governança Corporativa Julho de 2008 – Adesão da UAM aos Princípios para Investimento Responsável (PRI). Desenvolvidos por investidores internacionais com o secretário geral das Nações Unidas, o PRI é de adesão voluntária e seus princípios buscam nortear o mercado financeiro e de capitais na busca pelo desenvolvimento sustentável “Incorporando critérios ambientais, sociais e de governança na tomada de decisão, os signatários dos princípios influenciam diretamente as companhias em que investem com o objetivo de aumentar sua performance nestes aspectos.” Fonte: Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon 59

Visite nosso novo site de sustentabilidade O site reforça o compromisso do Unibanco em prol da sustentabilidade e divulga nossas principais iniciativas voltadas ao assunto, além de promover a transparência e o diálogo com a sociedade. Site de Sustentabilidade Sustentabilidade e Governança Corporativa 60

Governança Corporativa APIMEC 2008 Relações com Investidores

(1) Inclusão no Ibovespa Ações Ibovespa 2,427 IBrX-502,832 Set a Dez 08 Set a Dez 06 1,881 3,550 Mai a Ago 05 (1) 0,984 2,955 UBBR11 Peso nos Índices (%) Sustentabilidade e Governança Corporativa Units (UBBR11) e GDSs (UBB) Atualização: 03 de outubro de jan- 04 abr- 04 jul- 04 out- 04 jan- 05 abr- 05 jul- 05 out- 05 jan- 06 abr- 06 jul- 06 out- 06 jan- 07 abr- 07 jul- 07 out- 07 jan- 08 abr- 08 jul - 08 out- 08 UBBR11UBB

Volume Financeiro (Bovespa e NYSE) Volume Financeiro Médio Diário Negociado Sustentabilidade e Governança Corporativa R$ Milhões 13,19,712,614,616,0 22,1 28,4 41,7 83,8 174,7 368,2 440,5 TOTAL 19,6% 20,6% 16,2% 63

A agência de classificação de riscos Standard & Poor’s elevou, em 30 de abril de 2008, o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Unibanco para BBB-. Com a elevação, o Unibanco (único banco brasileiro que possui ADR Nível III listado na Bolsa de Nova York) passa a ser classificado pela Standard & Poor’s como Investment Grade (grau de investimento). Em agosto de 2007, a Moody's elevou o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos bônus perpétuos do Unibanco para investment grade (grau de investimento). Agências elevam Ratings do Unibanco Sustentabilidade e Governança Corporativa Em maio de 2008, a Fitch Ratings elevou o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Unibanco para BBB, rating considerado investment grade (grau de investimento). 64

A Auditoria Interna do Unibanco obteve a certificação de qualidade pelo Institute of Internal Auditors (IIA) O Unibanco é a primeira empresa brasileira a ter sua Auditoria Interna certificada com o selo de qualidade do IIA Sustentabilidade e Governança Corporativa 65

Cobertura – 3T07 10 Comprar De um universo de 12 analistas: 2 Manter 0 Vender Sustentabilidade e Governança Corporativa 66

Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio (%) Melhora Consistente e Sustentável Sustentabilidade e Governança Corporativa 4T074T041T052T053T054T051T062T063T064T061T072T073T072T043T04 20,1 21,0 23,0 23,3 24,2 24,0 24,7 24,8 25,8 26,5 17,3 17,8 1T08 26,8 25,1 27,0 26,7 2T08 26,6 67

Relações com Investidores Relações com Investidores Telefone: Fax: A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. Visite nosso website RSSSMSVideosPodcast Desktop Interativo