Destaques do Balanço do Banco Santander 1º trimestre/2017

Destaques do 1º trimestre de 2017 Itens 1tri2017 1tri2016 Variação Ativos Totais 713.517 668.750 6,7% Carteira de Crédito Ampliada 325.426 312.018 4,3% Patrimônio Líquido 58.994 54.428 8,4% Lucro Líquido Gerencial 2.280 1.660 37,3% Rentabilidade (LL/PL) 15,9% 12,6% 3,3 p.p. Rec. Prest. Serviços + Rendas de Tarifas (RPS) 3.709 2.984 24,3% Despesa de Pessoal + PLR 2.200 2.107 3,2% Cobertura (RPS/DP) 168,6% 141,6% 27 p.p. Taxa de Inadimplência (90 dias) 2,9% 3,3% -0,4 p.p. Despesas de PDD 3.020 2.617 15,4% Índice de Basileia 15,8% 16,4% -0,6 p.p. Agências 2.254 2.263 -9 Clientes (em mil) 35.909 33.926 1.983 Número de Empregados 46.987 50.142 -3.245 Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Lucro Liquido Trimestral Alta de 37,3% em 12 meses e de 14,7% no trimestre Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Itens a considerar no 1º trimestre Impactos positivos: Receitas com operações de crédito (+35%); Receitas com Derivativos (+26,1%); Resultado da Participação de Coligadas (+1.696,3%); Crescimento das receitas de prestação de serviços e tarifas (+20%); Redução das despesas com Captação (-16%); Redução dos impostos (-44,1%);

Itens a considerar no 1º trimestre Impactos negativos: Títulos e Valores Mobiliários (-11%); Câmbio (-68,1%); Resultado com Empréstimos e Repasses (-85,5%); Despesa de PDD (+15,4%); Outras Despesas Operacionais (+14,1%);

Venda de “Créditos Podres” Operações de crédito com mais de 1 ano de atraso caem a prejuízo. Quando renegociadas, entram em “outras receitas operacionais”. O risco de que tais operações não sejam recebidas eleva a necessidade de capital para compor BASILEIA (capital não poderá ser utilizado em outras operações). A venda ou transferência destas operações para empresas de cobrança, melhora o perfil da carteira, reduzindo PDD e o capital para atender Basileia, melhorando a rentabilidade dos bancos. “A Ativos, uma companhia controlada pelo Banco do Brasil, adquiriu R$ 1 bilhão do portfólio de créditos em atraso do Banco Santander. A Recovery, empresa de ativos inadimplentes do Banco Itaú, já havia comprado R$ 300 milhões em créditos em atraso do mesmo portfólio do banco.

Resultado da Intermediação Financeira (Em R$ Milhões) Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Despesa com Empréstimos e Repasses e Imposto de Renda e CSLL (Em R$ Milhões) -85,5% -44,1% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Carteira de Crédito Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Carteira de Crédito – Pessoa Física Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

A inadimplência reduziu 0,4 p.p em doze meses Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Mas as despesas com PDD cresceram (Em R$ Milhões) 15,4% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias Despesas de pessoal (incluindo PLR) 24,3% +4,4% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

A relação entre Receita de Prestação de Serviço e Tarifas com Despesa de Pessoal aumentou 168,6% 141,6%

As receitas de prestação de serviço e tarifas cresceram 24,3%. Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Despesas de Pessoal ??? ??? Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Índice de Basileia Mínimo exigido pelo Banco Central : 11% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Correspondente Bancário O número de correspondentes e caixas próprios diminuiu em doze meses. Cresce a rede compartilhada. Rede de atendimento 1tri2016 1tri2017 Variação Agências 2.263 2.254 -9 unid PAB's 1.176 1.166 -10 unid Caixas Eletrônicos (próprios) 14.165 13.679 -486 unid Caixas Eletrônicos (Compartilhados) 18.504 20.516 2.012 unid Correspondente Bancário Aymoré 16.589 16.166 -423 unid Bco. Santander 124 - Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Quadro de empregados Fechamento de 3.245 postos de trabalho no banco em doze meses -8.223 -14,9% -3.245 -4,0% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Índice de Eficiência “Quanto menor, melhor!” Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Intensidade do Trabalho 1tri2016 1tri2017 Variação Lucro Líquido por empregado 33105,98 48.524,06 46,6% Receita de Tarifas por empregado 59.510,99 78.936,73 32,6% Carteira de Crédito por empregado 6.222.687,57 6.925.873,11 11,3% Empregados por agência 22,2 20,8 -6,3% Clientes por empregado 676,6 764,2 12,9% Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander Brasil

Aumento da “digitalização” do banco

Aumento da transações por canais digitais

Aumento de clientes mobile

Dados Globais Banco Santander 1º trimestre/2017

O lucro do grupo cresceu 10% em doze meses, chegando a € 1,9 bilhão Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

Participação do Brasil volta a ser a principal dentro do resultado global, passando de 18% para 26% do lucro. Fonte: Demonstrações Financeiras do Banco Santander

Redução de funcionários no Brasil e nos demais países... Países/Regiões 31.03.2017 31.03.2016 Var absoluta Var relativa (%) Europa Continental 56.910 58.090 -1.180 -2,03% Dos quais: Espanha 22.900 24.204 -1.304 -5,39% Santander Consumer Finance 14.862 14.675 187 1,27% Polônia 11.909 11.387 522 4,58% Portugal 6.232 6.579 -347 -5,27% Reino Unido 25.954 26.084 -130 -0,50% América Latina 85.919 90.142 -4.223 -4,68% Dos quais: Brasil 46.420 49.604 -3.184 -6,42% México 17.580 17.869 -289 -1,62% Chile 11.858 12.468 -610 -4,89% EUA 17.679 18.229 -550 -3,02% Áreas Operacionais 186.462 192.545 -6.083 -3,16% Centro Corporativo 1.720 1.974 -254 -12,87% Total Grupo 188.182 194.519 -6.337 -3,26%

DIEESE – Rede Bancários obrigada! Catia Uehara Economista do DIEESE catia@dieese.org.br DIEESE – Rede Bancários